Alexandra conta para Dorotéia que Pedro é apaixonado por Alice e que através de Antonia elas podem armar para tirar Alice de Felipe. Débora diz para Petrônio que Daniel comprou o anel com ajuda de Mario. Petrônio fica intrigado e dá uma caixa de bombons para Débora. Valquíria diz para Bruno que ela está precisando de ajuda. Marcos acha que Chris está esquisita com ele. Ela diz que está chateada desde que ele desconfiou de Alice. Felipe sugere que Alice ande com um segurança. Valquíria diz para Bruno que ela emprestou um dinheiro para uma prima, que lhe deu um calote. Bruno corta e diz que Valquíria disse que era rica. Ela diz que o lado da mãe é mais simples. Ele pergunta quanto ela quer. Bruno a agarra e diz que vai ver se ela merece. Alexandra diz para Adelaide que ela deveria convidar Camilo e Marilia para um jantar. Adelaide estranha. Camilo diz para Anselmo que a produção do CD está indo muito bem. Anselmo diz que não sabia que Dorotéia gostava de jazz. Petrônio olha o anel, intrigado. Paco entra escondido no quarto de Janaina, que diz que Celeste não gosta que namorados durmam juntos na pensão. Bruno dá um maço de notas para Valquíria. Ele diz que não acreditou na história de golpe da prima e que só está dando o dinheiro pelo desempenho dela. Dorotéia finge estar com enxaqueca e sobe para não falar com Felipe. Débora usa o anel dado por Daniel. Sergio pergunta para Petronio como anda o trabalho. Petronio diz que está bem. Telma chega extravagante para visitar Anselmo. Celeste leva um susto ao ver Telma. Cícero diz para Felipe que Dorotéia teve uma dor de cabeça e subiu. Felipe bufa e se pergunta até quando ela vai conseguir evitá-lo. Bruno almoça na casa de Dora e esquece um envelope lá. Jurandir combina com Valquíria como vai matar Alice. Sergio fala para Joyce sobre a desconfiança de Petronio. Petronio ouve. Dora nota que Bruno esqueceu o envelope. Ela liga e Bruno não atende. Dora diz que vai devolver no endereço da Junqueira Albuquerque escrito no envelope. Mario chama Pedro e diz que ele precisa ir para São Paulo para ir a uma reunião. Marilia avisa Camilo que eles têm um jantar na casa de Adelaide e diz que os filhos devem ir junto. Pedro avisa Antonia que não pode ir ao jantar. Dora chega com o envelope para Bruno. Na hora que ela vai dizer que é mãe de Bruno, ele chega e a tira da sala. Ela disse que veio apenas levar o envelope. Ele fica nervoso e diz para ela nunca mais aparece no trabalho dele. Dora vai embora de cabeça baixa, segurando o choro. Jurandir chega ao restaurante e é atendido por Pierre. Dora chora e diz para Giuseppe que Bruno a expulsou do escritório. Alexandra diz para Dorotéia que está louca para conhecer Pedro. Alice vai embora do restaurante. Jurandir paga a conta e sai afobado. Felipe chega em casa e Cícero diz que Dorotéia está com dor de cabeça. Ele ignora e sobe as escadas. Bruno abre a porta se depara com Giuseppe, que avisa Bruno que não admite mais ser tratado da maneira que ele tratou Dora. Giuseppe chama o filho de ingrato. Felipe abre a porta do quarto de Dorotéia e diz que ela está fugindo dele desde Mauá, mas que agora ela vai escutá-lo.
Zé Sinistro e seu bando atiram em Eric-lobisomem, que sai pela janela. Helga fica aliviada, mas Zé Sinistro avisa que ela terá que pagá-lo. Helga fica apavorada e Zé Sinistro a ameaça, quando Toni, Lucas e Janete entram no barraco. Zé Sinistro se aproxima de Toni e o ameaça. Cassandra diz que a diretoria da Progênese dará uma entrevista para imprensa, culpando somente Júlia pelas experiências proibidas. Júlia examina Keila. Beatriz avisa para Júlia que a diretoria da Progênese está reunida para demiti-la e culpá-la pela criação dos mutantes. Júlia diz para Beatriz que irá se esconder na ilha com Keila. Keila pede para Júlia não levá-la para ilha e a médica joga spray em seu rosto, fazendo-a dormir. Eugênio observa Pachola-lobisomem se debater dentro da cela e aciona o gás tranqüilizante para fazê-lo voltar ao normal. Pachola implora para que Eugênio o solte, mas o menino avisa que ele terá que ficar preso até encontrar a cura para seu caso. Vavá chora com saudade de Altina. Aquiles chega ao lugar onde Cris está, mas eles não conseguem achar Vlado. Vlado se esconde perto da praia e vê uma jornalista e um fotógrafo chegarem à ilha. O mutante começa a segui-los. Gór hipnotiza a diretoria e todos concordam em demitir Júlia. Amália entrega uma carta de demissão para César, que lê e assina. César avisa que Júlia não trabalha mais na Progênese e todos aplaudem. Guiga pede Érica em casamento e os dois se beijam. Hélio conta para Noé que sonhou que lobo virava gente, que diz ter tido o mesmo sonho. Os dois ficam intrigados e pedem para lobo mostrar se for um mutante, mas o cachorro não se transforma. Eric se enfurece ao ver Fernando, mas Juanita o acalma e avisa que ele é seu irmão. Eric sai e Juanita mostra a Fernando um armário cheio de armas. Os dois desconfiam que Eric seja um bandido. Fernando e Juanita ficam com olhos negros, enquanto Eric escuta tudo escondido. Ana Luz impede Pepe de ir embora. Pepe diz estar preocupado com o circo e se transforma em lobisomem. Ana se assusta, mas abraça o marido. Um oficial de justiça toca a campainha do trailer. Ernesto conta para Esmeralda que Taveira e Dino foram mordidos por um vampiro. Taveira e Dino vigiam Beto e Tati no enterro. Os dois escutam o barulho de um helicóptero e vêem do alto jogarem pétalas de rosas sobre o túmulo. Ficam indignados ao perceber que são Marcelo e Maria. Marcelo pilota o helicóptero e atira uma última rosa. Beto manda Tati correr para o lugar combinado. Taveira e Dino percebem a movimentação e vão atrás de Tati, que grita pedindo socorro. Tati cai no chão, e Dino a alcança. Os dentes de Dino crescem e ele se prepara para morder Tati, mas ela o derruba no chão. Taveira aponta arma para Tati, mas ela faz um gesto e as balas param no ar. A menina faz outro gesto e Taveira larga a arma. Tati corre para o helicóptero. César, Cassandra, Irma e Ari dão entrevista para a imprensa. César fica nervoso e começa a se transformar em lobisomem. Ele sai e os jornalistas estranham. Gór está hipnotizando Danilo, Rodrigo e Amália, quando César aparece. Zé Sinistro aponta arma para Toni. Lucas lê o pensamento de Zé Sinistro e manda Toni tomar cuidado. Zé Sinistro atira em Toni, mas ele desvia das balas.