Lojas Americanas aprova emissão de US$ 350 mi em dívida; ações sobem - SpaceMoney
Lojas Americanas aprova emissão de US$ 350 mi em dívida; ações sobem
23 setembro 2020 - 14h41Por Investing.com
Por Gabriel Codas, da Investing.com - Na parte da tarde desta quarta-feira, as ações da Lojas Americanas (SA:LAME4) operam com alta na bolsa paulista, se recuperando de fortes perdas do começo da sessão. O mercado reage à aprovação pelo conselho de administração de uma emissão de US$ 350 milhões em títulos representativos de dívida (bonds), com prazo final de vencimento de 10 anos, segundo a ata da reunião divulgada junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Por volta das 14h15, os papéis operam em alta de 0,62% a R$ 29,32, após chegar a cair mais de 3% durante a sessão. As ações oscilaram entre a mínima de R$ 27,97 e máxima de R$ 29,38, com R$ 230,03 milhões de volume negociado.
A emissão tem indicativo de rating internacional: Ba1 pela Moody's Investors Service, Inc., BB (SA:BBAS3) pela S&P Global Ratings e BB pela Fitch Ratings.
A companhia esclarece ainda que esse é mais um passo na estratégia de otimização da estrutura de capital, na sequência do Follow-On finalizado em 14 de julho de 2020, gerando maior flexibilidade para aceleração do desenvolvimento dos negócios. A nota destaca que o rating local da Americanas foi elevado para AAA pela Fitch Ratings, conforme comunicado ao divulgado em 27 de julho de 2020.