Enquanto tenta desesperadamente encontrar sua irmã Anna, Elsa é surpreendida por Emma e acidentalmente se prende com a mesma dentro de uma caverna de gelo, e com a temperatura congelante coloca a vida de Emma em perigo. Regina, deprimida com seu rompimento com Robin Hood, isola-se longe da cidade e de Henry, o que entristece o filho. E com os habitantes da cidade, considerando Mary Margaret sua líder, ela enfrenta sua primeira tarefa de liderança; uma tentativa de reiniciar o gerador e restaurar a eletricidade da cidade, após Elsa congelar e danificar as linhas de energia. Enquanto isso, no passado, na Floresta Encantada, Anna tenta ensinar a um manso David a lutar contra Bo Peep, uma feiticeira que está ameaçando tomar sua fazenda, se não pagar o seu preço.