Configurações de Metas. Como cadastrar a Meta: - PDF
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Manoel Almeida Carneiro
1 Comissões Avançadas O módulo Comissões Avançadas permite o cálculo de comissões diferenciadas com várias possibilidades de filtros e configurações sobre os valores das vendas ou dos recebimentos de contas geradas das saídas. Este módulo está disponível somente para as versões Corporate e Corporate Plus. Atenção: As vendas de serviços não serão consideradas para o módulo Comissões Avançadas. Configurações de Metas Nesta tela cadastre os percentuais das metas que serão utilizados posteriormente no cadastro de comissões por vendedor, filial e/ou gerente, para que o sistema faça o cálculo das comissões. Clique no menu, na opção Cadastros / Configurações de metas. Como cadastrar a Meta: Configuração Neste campo digite o nome para configuração da meta. Essa identificação será utilizada posteriormente nas telas de Metas por Vendedor, Metas por Filial e Metas por Gerente. Caso utilize percentuais diferentes de comissão terá que cadastrar para cada percentual uma configuração de metas. Exemplo: O nome da configuração pode ser o nome do mês vigente, o nome de um departamento, entre outros. Vendas entre Neste campo informe a faixa dos valores de vendas que serão considerados para o percentual definido. % Comissão Neste campo digite o percentual de comissão que será considerado para essa faixa de valor. Para adicionar a configuração de meta: Informe o nome da configuração; Informe os valores inicial e final; Informe também o percentual de comissão que deseja; Em seguida, clique no botão. Para apagar uma configuração: Clique sobre a linha que deseja apagar; Em seguida, clique no botão. Gravar (F2) Clique nesse botão para gravar a configuração. 1
2 Metas por Vendedor Nesta tela selecione a configuração de metas de cada vendedor para calcular a comissão sobre as saídas. Pode-se calcular por filial, vendedor 1, vendedor 2 e comissionados. Atenção: Serão desconsideradas as comissões cadastradas no cadastro de Funcionário, Configuração da tabela de preço e tela de Saídas. O cálculo será feito somente com os percentuais que foram cadastrados na tela de Configuração de Metas. No menu clique na opção Cadastros / Metas por Vendedor. Metas por Filial Nesta tela defina qual configuração de meta que será utilizada para cada filial. Na aba Vendedor informe os vendedores / comissionados que pertencem ao quadro de funcionários da filial para o cálculo de comissão. A soma total das vendas feitas pelos vendedores / comissionados define a meta atingida na filial. No menu clique na opção Cadastros / Metas por Filial. Exemplo A comissão será calculada sobre o valor total das vendas da filial. A comissão dos vendedores serão calculadas com os percentuais informados na tela de Configuração das Metas. Metas por Gerente Nesta tela defina qual configuração de meta que será utilizada para o Gerente. Na aba Vendedores do Gerente informe os vendedores que pertencem ao quadro de funcionários para cada gerente. A mesma será calculada sobre as vendas feitas por esses vendedores. No menu clique na opção Cadastros / Metas por Gerente. Exemplo A comissão do Gerente será calculada sobre o valor total das vendas dos vendedores que pertencem a sua sessão / departamento, informados na aba Vendedores por Gerente. Caso tenha mais de um gerente na filial a comissão será calculada com o respectivo percentual cadastrado na tela Configuração de Metas. 2
3 Calcular Comissão Nessa tela poderá verificar o cálculo das comissões conforme cadastradas na configuração de metas. A comissão será calculada somente para as movimentações do tipo Vendas, Vendas de produtos Emprestados e Venda com Entrega Futura, descontando o valor das devoluções. Essas comissões podem ser calculadas para vendedor, por filial e para gerente. Apenas serão consideradas vendas que tiveram o estoque efetivado. Atenção O Relatório de Vendas poderá ter comparado somente o valor total das vendas por período. Esse relatório não é agrupado por vendedor. O Relatório de Comissões / Resumo por Vendedor, poderá ser comparado, caso a opção Imprimir também operações sem comissão estiver marcada. Clique no menu na opção Calcular Comissão. Seleções Nesta aba informe um nome para a configuração do cálculo de comissão. Filtros para Metas Nesta aba selecione os filtros que serão considerados para o cálculo das metas da comissão. Clientes Neste quadro adicione as classes de clientes que serão consideradas para esse cálculo. As classes são definidas no cadastro de Cliente/Fornecedor. Produtos Neste quadro adicione as classificações dos produtos que deseja que sejam considerados para o cálculo da meta selecionada. Poderá classificar por classe, subclasse, grupo, família e os campos de pesquisas. Essas informações são definidas no cadastro de Produtos. Filtros para Comissão Avançada Nesta aba poderá escolher qual opção deseja utilizar para o cálculo das metas: Comissão será calculada pelas vendas Selecione essa opção para calcular a comissão sobre as vendas efetivadas na filial. Independente da forma de recebimento. Atenção: Se utilizar o Altera Totais na tela de Saídas, o valor da comissão calculada pode ficar incorreto devido o cálculo da comissão ser feito por linha do produto e não considera o Valor Final da venda. Comissão será calculada pelo recebimento Selecione essa opção para calcular a comissão baseada nas contas recebidas no período selecionado, geradas pelas saídas. Serão consideradas todas as saídas recebidas em qualquer forma de recebimento, exceto as recebidas com crédito do cliente. Atenção A opção Não gerar conta recebida para recebimento à vista nas saídas, no Cadastro de Filiais, NÃO pode estar marcada. Caso está opção esteja marcada, as saídas com recebimentos à vista não serão encontradas. O sistema irá considerar as contas pela data de efetivação do recebimento. As comissões serão consideradas na filial em que a venda foi efetivada e não na filial que efetuou o recebimento. 3
4 As contas renegociadas e cheques repassados não serão considerados para o cálculo da comissão. Para ser considerada, as contas recebidas não devem ultrapassar o limite de 3 níveis da conta original, ou seja, se essa conta for gerada de uma saída, posteriormente renegociada, trocada por um cheque e repassada para um fornecedor, não será mais considerada para o cálculo da comissão. Caso utilize o Altera Totais na tela de Saídas, o valor da comissão calculada pode ficar incorreto, sendo considerado para cálculo do percentual recebido, o valor total da soma das linhas dos produtos. O valor considerado como recebido será o valor da conta, e não o mostrado no Valor Recebido, onde poderá ter Juros / Multa / Desconto. Somente serão considerados descontos fornecidos no momento da venda. As devoluções serão consideradas na filial em que foram efetivadas, não existindo nenhuma relação direta com a filial em que a venda foi realizada. Será descontado integralmente o valor da comissão ao fazer a devolução de mercadoria. As devoluções serão consideradas no período selecionado para o cálculo da comissão. Seleções Nesta aba selecione os filtros que serão considerados para o cálculo das comissões. Clientes Neste quadro adicione as classes de clientes que serão consideradas para esse cálculo. As classes são definidas no cadastro de Cliente / Fornecedor. Produtos Neste quadro adicione as classificações dos produtos que deseja que sejam considerados para o cálculo da comissão. Poderá classificar por classe, subclasse, grupo, família e os campos de pesquisas. Essas informações são definidas no cadastro de Produtos. Comissão Diferenciada Nesta aba poderá adicionar valores / percentuais diferenciados por tabelas de preços, produtos, classes, fabricantes, entre outros. Tabela de Preço / Produtos / Classes / Fabricantes / Outros Nestas abas poderá selecionar os dados que deseja considerar para o cálculo da comissão diferenciada. Nele pode ser selecionado o tipo do vendedor, o filtro e a forma que será calculada o valor da comissão. Podem ser utilizados os seguintes cálculos: Valor Fixo por Unidade Vendida Ao selecionar essa opção será calculado um valor fixo para cada unidade do produto vendido. Percentual do Valor Vendido Ao selecionar essa opção será calculado sobre o valor total de venda, o percentual da comissão informado nessa tela. Valor de comissão calculado no momento da venda Ao selecionar essa opção serão considerados os percentuais de comissões configurados no cadastro de Funcionário, na Configuração da Tabela de Preço, se usar na tela de Saídas, a Comissão Fixa. Percentual de comissão cadastrado para o funcionário. Ao selecionar essa opção o cálculo da comissão será feito pelo percentual de comissão informado no cadastro de Funcionários. 4
5 Atenção O cálculo da comissão obedecerá a ordem de lançamento das regras na grade. Se a primeira linha da grade atender o cálculo de comissão do produto vendido, o mesmo produto não será recalculado em outra regra, mesmo que também atenda as definições de outro filtro. O cálculo da comissão é feito por cada linha de produto vendido. O valor final será a soma dos valores de todas as linhas. Pode ocorrer diferença de alguns centavos no valor final da soma, se comparado ao cálculo feito diretamente considerando o valor total das vendas. Isso se deve ao arredondamento do valor da comissão que é calculado para cada linha do produto. Gravar (F2) Clique neste botão para gravar o filtro e os valores definidos para o cálculo da comissão. É obrigatório gravar a seleção criada para que possa calcular a comissão. Prosseguir Clique nesse botão para que possa verificar a comissão calculada. Calcular Informe as filiais e o período que será considerado para o cáculo da comissão. Defina também se será considerado vendedor 1, vendedor 2 e / ou comissionado e qual configuração de meta será utilizada, se será por vendedor, por filial, por gerente ou então pelo cálculo da comissão avançada, considerando os dados lançados na aba Comissão Diferenciada. Após defini-las, clique no botão Calcular, para que possa verificar os dados das comissões calculadas. Os cálculos serão mostrados em abas diferentes correspondente às opções e configurações selecionadas. Os recebimentos que não geraram comissão, aparecerão na aba Recebimento, onde pode ser analisado e verificado para lançamento. Esses recebimentos podem ter sido lançados diretamente pela tela de Lançamento de Contas a Receber, de uma Devolução de Mercadoria gerada de uma Troca Simplifica, entre outros. Nesse caso o sistema não calcula a comissão, caso necessário terá que ser feito manualmente. Em todas as abas que mostram o cálculo da comissão, pode-se verificar os detalhes sobre as vendas que geraram comissões, para isso clique na coluna que contém (...). 5