Recém-terminada a Primeira Guerra Mundial, a Europa continuava mergulhada no caos e na desconfiança. A enfermeira britânica Kate Zweig e seu marido alemão, Horst, mantinham um hospital na Prússia Oriental e já podiam sentir no ar o clima de paranoia que se instalava no continente. Movidos pela suspeita de que os dois fossem espiões, soldados russos destruíram o hospital, forçando-os a fugir para Hamburgo. Passados 25 anos, Kate, já viúva, trabalha em um hospital de Londres. Em um comício, conhece Claus Murphy, um cineasta americano, filho de mãe alemã. Preso durante a Segunda Guerra devido a suas origens, agora, com o conflito próximo do fim, Murphy serve ao Ministério Britânico da Informação, enviando aos alemães mensagens falsas sobre os planos dos aliados. Profundamente marcados pelo sofrimento do passado, Kate e Claus se apaixonam. Mas ambos têm vínculos com a Alemanha e sabem como é difícil confiar em alguém quando há espiões por todos os lados. Para Claus, em especial, pode custar muito caro se envolver com a pessoa errada - e a questão ganha peso quando surge a suspeita de que Kate não seja quem diz ser.