Relatórios do RD Station CRM – Central de Ajuda | RD Station CRM
Relatórios do RD Station CRM
Nota: clique aqui para acessar a versão em espanhol deste artigo.
Relatórios disponíveis no RD Station CRM
Aplicação de filtros em relatórios
Nível de visualização de informações
Relatório de desempenho em tempo real (CRM Live): exibe, em tempo real, as negociações que estão acontecendo.
Relatório Painel de Desempenho: exibe dados para análise completa de desempenho no período, curvas de faturamento, ticket médio, etc.
Relatório de dashboard: exibe o desempenho na criação, venda e perda de oportunidades.
Relatório de Pipeline: exibe a quantidade de oportunidades em andamento e valor previsto, de acordo com a etapa do funil de vendas.
Relatório de equipes: exibe o valor e a quantidade de vendas por equipe no período.
Relatório de feedback: exibe a frequência de interações com os clientes.
Relatório de conversões: exibe o total de oportunidades fechadas (vendidas e perdidas) no período.
Relatório de produtos e serviços: exibe dados quantitativos de produtos e serviços.
Relatório de oportunidades por origem (fontes e campanhas): exibe a lista de fontes de origem e a quantidade de oportunidades geradas em cada uma delas.
Relatório de desempenho X metas: exibe um comparativo do desempenho X a meta definida por vendedor e por equipe.
Relatório quantitativo de ligações: exibe a quantidade de chamadas e o tempo gasto diariamente em ligações.
Relatório comparativo de ligações: exibe a quantidade de chamadas e o tempo gasto diariamente em ligações por equipe e por vendedor.
Cada relatório possui filtros específicos, de acordo com sua finalidade, campos e cenários disponíveis. Além disso, o período de referência para exibição dos dados é definido por meio da utilização dos filtros.
Em contas do plano Basic do RD Station CRM está disponível o filtro Funil de vendas, que permite visualizar dados e resultados específicos por funil.
Clique no campo Tipo de relatório e selecione o relatório que você deseja visualizar;
Clique no botão Filtros;
Selecione o período de referência;
Defina os parâmetros referentes às informações desejadas.
A exibição dos dados nos relatórios depende do nível de visibilidade definido pelo administrador da conta para cada usuário.
Os níveis de visibilidade possuem as seguintes especificações:
Restrito (barra menor): o usuário só poderá visualizar as informações pelas quais é responsável;
Equipe (barra do meio): o usuário poderá visualizar as informações de todos que façam parte de sua equipe;
Geral (barra maior): o usuário poderá visualizar todas as informações, sem restrição.
Atenção: caso você precise de um material impresso com os dados de relatórios, há 2 formas alternativas de fazê-lo: por meio de print screen da tela (ideal para gráficos) ou exportação de dados a partir de Oportunidades. Confira neste artigo como realizar exportações.
Usuários que acharam isso útil: 15 de 35
Murilo 11 de novembro de 2020 13:13
Tenho sugestões que gostaria de ver aplicadas ao produto, pois entendo que muito facilitariam o processo de uso da ferramenta CRM além de torná-lo mais amigável.
1. Ter a possibilidade de criar um relatório de metas podendo filtrar pelo período da meta. Essa sugestão decorre do fato que hoje quando se usa o relatório de metas na aba Analisar, ele apresenta sobre a meta Em Andamento e não possibilita filtrar um relatório sobre as metas Encerradas de qualquer período.
2. No atual relatório apresentado sobre metas, a forma de notação do valor da meta no relatório não contempla a divisão em milhares (0.000.000,00). Isso torna difícil a leitura do número impactando negativamente o visual e a funcionalidade da ferramenta. Aliás esta observação/sugestão é válida para toda as ações que envolvam valores em toda a plataforma, seja em R$, quantidade, etc.
3. Um outro ponto é relacionado ao tamanho da fonte na visualização dos dados na tela. É pequena e causa desconforto para a leitura. Recomendo uma ligeira alteração para maior, ou então criar uma possibilidade de o usuário ajustar o tamanho da fonte que melhor o atenda quando acessar a plataforma.
4. Outra questão é o uso de cores. É muito bom e ajuda muito, especialmente em gráficos, porém se não são "fortes" o suficiente para se tornarem visíveis, pouco ajuda, além de gerar uma "dificuldade" visual. Recomendo que as cores usadas especialmente em gráficos, proporcionem maior contraste visual.
Podem parecer questões de menor importância, mas o visual aliado à funcionalidade tornam muito mais produtivo o uso da plataforma. E na questão dos relatórios, quanto mais forem pensados em termos de relatórios gerenciais, mais contribuirão para que as empresas atinjam os objetivos que buscam quando utilizam uma plataforma de CRM.