“Ayel, a entidade não está falando somente com a Narada. Ela está falando comigo”, revelou Nero, “Quanto mais próximos estamos do centro da nuvem, mais eu sinto a presença de Spock”.
Para tentar compreender melhor a entidade, Nero toma mais uma dose da droga. Enquanto isso, um intenso raio de plasma invade a ponte da Narada e analisa os equipamentos da nave.
Nero se comunica telepaticamente com Ayel, revelando que se juntou a entidade. “Ela era uma sonda da Terra lançada há muito tempo, tendo encontrado um novo lar”, disse o capitão romulano, “Ela se tornou uma máquina sentinela, como os Borgs, como a Narada”.
Nero pede a Ayel que deixe a Narada ser conduzida para o centro da nuvem. Após a nave estacionar, uma atmosfera se forma no lado de fora. Ayel sai da nave e se encontra com Nero.