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Espanhóis favoritos na segunda corrida ao Novo Banco
Supervisor vai relançar venda do Novo Banco e os espanhóis BBVA, Santander, Popular e CaixaBank são tidos como potenciais interessados.
O Banco de Portugal (BdP) vai relançar na próxima semana o processo de venda do Novo Banco, com os grupos espanhóis a serem tidos, no mercado, como favoritos. Bancos como o Santander, o Popular, BBVA e o próprio CaixaBank, que é o maior accionista do BPI, são tidos como potenciais interessados, com vantagem face a investidores de outras geografias, como os grupos chineses e americanos.
A política que tem sido seguida pelo Banco Central Europeu (BCE) e pela Direcção Geral da Concorrência da União Europeia (DG Comp) tem contribuído para reforçar esta percepção no mercado. "As autoridades têm favorecido a consolidação bancária a nível ibérico, como se com a decisão de restringir a compra do Banif ao Santander ou ao Popular", disse uma fonte do sector financeiro.
Esta percepção generalizada faz com que investidores de outras geografias se mostrem cautelosos quanto a um eventual interesse no Novo Banco. Um gestor de um dos 17 grupos que participaram no primeiro concurso de venda do Novo Banco disse ao Diário Económico que só tomará uma decisão a respeito do novo concurso quando for conhecido o enquadramento. O mesmo responsável, que pediu para não ser identificado, salientou que o BCE tem procurado assegurar que a consolidação no sector é protagonizada por bancos sólidos e de grande dimensão, o que, no contexto ibérico, é sinónimo de 'players' como o Santander, o BBVA ou o CaixaBank.
Questionadas pelo Diário Económico, fontes oficiais destes bancos não quiseram fazer comentários sobre o 'dossier' Novo Banco. "Não temos comentários a fazer", disse um porta-voz do CaixaBank, numa declaração semelhante às dos seus homólogos dos grandes bancos espanhóis com presença em Portugal.
O Diário Económico procurou ouvir também outros 'players' que participaram no primeiro concurso de venda do Novo Banco, cancelado em Setembro, mas até ao fecho da edição não foi possível obter esclarecimentos do BPI, do fundo Apollo e do grupo chinês Fosun.
Regras serão diferentes do primeiro concurso
Tal como o Diário Económico noticiou ontem, a segunda tentativa de venda do Novo Banco tem o arranque marcado para meados de Janeiro, isto é, no início da próxima semana, faltando ainda concluir o caderno de encargos da operação, que será diferente do anterior.
O processo de venda, conduzido por Sérgio Monteiro e assessorado pelo BNP Paribas e pela VdA, arranca assim depois de resolvido um dos principais factores de incerteza que condicionara o procedimento anterior e obrigara ao seu cancelamento: os resultados dos testes de 'stress' europeus. Resta agora saber o procedimento oficial, como seja a formalização das regras da alienação, o caderno de encargos e a forma como será feita a venda (se passa pela totalidade ou será feita em parcelas).
As necessidades de capital foram, entretanto, resolvidas com a operação de 'bail in' da dívida senior, realizada no final do ano. Em causa está a transferência de obrigações, decidida pelo Banco de Portugal a 29 de Dezembro de 2015, que teve um impacto positivo para o capital do Novo Banco de cerca de 1.985 milhões de euros e que tem sido contestada por investidores que se dizem lesados.
Questionada pelo Diário Económico, fonte oficial do BdP não fez comentários.
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Até meados de Janeiro, o Banco de Portugal decide se reforça a equipa de assessores para a venda do Novo Banco ou se apenas substitui o BNP Paribas. Ainda este mês serão sondados potenciais interessados, cujas preocupações ficarão reflectidas nas novas regras da operação.
O Banco de Portugal decide ainda na primeira quinzena de Janeiro se vai reforçar a equipa de assessores financeiros do processo de venda do Novo Banco, que tem sido liderada pelo BNP Paribas. O Negócios sabe que a entidade liderada por
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O BNP Paribas está a assessorar a venda do Novo Banco, herdeiro do BES. Foi contratado pelo Banco de Portugal, a 26 de Julho, para tratar da "resolução" quando ela era apenas um "cenário". O contrato é de 15 milhões de euros.
O BNP Paribas está a trabalhar na alienação do Novo Banco. Não é novidade. O que é novo é que tem um contrato que, apesar de assinado este ano, produz efeitos desde 26 de Julho de 2014: dias antes da resolução aplicada ao Banco Espírito Santo, a 3 de Agosto, e, portanto, o dia da sua constituição.
"Aquisição de serviços de consultadoria e assessoria em processo de resolução de instituição de crédito" é a justificação para o contrato celebrado entre o banco francês e o regulador do sector financeiro nacional.
De acordo com o portal base, onde são colocados os contratos públicos celebrados, o preço contratual é 15 milhões de euros. Foi celebrado a 7 de Abril de 2015, com a publicação no portal a ocorrer a 15 de Maio.
Com base neste entendimento, haverá lugar a um pagamento fixo de 250 mil euros por mês, a que se acresce uma remuneração relativa ao sucesso ("success fee") que pode ascender a 10 milhões de euros – o Observador diz que o valor dependerá do processo de alienação do Novo Banco. É com esse "prémio" que o contrato pode chegar aos 15 milhões de euros, valor a que se pode juntar ainda o IVA.
"O presente contrato reporta os seus efeitos a 26 de Julho de 2014 e mantém-se em vigor até à conclusão dos serviços, que deverá ocorrer no prazo máximo de 2 anos a contar da data de produção de efeitos, sem prejuízo das obrigações acessórias que devam perdurar para além da cessação do contrato", indica o documento publicado no portal base.
26 de Julho de 2014 foi o sábado que antecedeu a apresentação dos prejuízos históricos do BES – que conduziu à sua resolução a 3 de Agosto. Tal como já havia dito ao Observador, o Banco de Portugal respondeu ao Negócios que a data da contratação do BNP Paribas prende-se com o início da preparação de cenários de contingências para o caso de o BES não conseguir capitalizar-se junto de investidores privados, remetendo para as declarações do governador Carlos Costa na comissão parlamentar de inquérito à gestão do BES e do GES. Esses planos de contingência poderiam ser a capitalização pública, a nacionalização, a resolução e a liquidação. Acabou por ocorrer a resolução, decidida a 1 de Agosto e concretizada dois dias depois.
"Assim, a data da produção de efeitos do contrato com o BNP Paribas é explicada pela 'preparação de cenários de contingência – plano B –, caso a opção de capitalização privada se revelasse inexequível em tempo útil', como explicado pelo senhor governador na comissão parlamentar de inquérito em Novembro de 2014", resume fonte oficial do regulador financeiro.
Segundo o documento, houve lugar a um ajuste directo (sem concurso) para a contratação do BNP Paribas, um regime normalmente aplicado por questões de urgência na necessidade de contratação dos serviços. A justificação é a "ausência de recursos próprios" para desenvolver o trabalho.
O trabalho poderá estender-se por 730 dias (dois anos), o período que o Novo Banco tem para se manter em actividade (até Agosto de 2016, a instituição financeira liderada por Stock da Cunha tem de ser vendida ou, caso contrário, terá de fechar operações).
O Governo quer concluir a venda do Novo Banco pelo menos um ano antes. Está já em curso o processo de "due dilligence", em que os cinco candidatos a compradores tentam obter mais informações sobre o banco, sendo que o prazo definido é para uma alienação no Verão. A instituição financeira foi capitalizada com 4,9 mil milhões de euros através do fundo de resolução, que utilizou 3,9 mil milhões de euros emprestados pelo Tesouro estatal.
O BNP Paribas não quis fazer comentários.
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