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A calha da indústria global de painéis chegou. Como passamos este inverno?
"O colapso do preço do painel, terrível, quase toda a indústria continua a perder dinheiro." Este é um analista focado na indústria de painéis, disse à micro-rede.
Observando o desempenho de vários fabricantes no primeiro semestre de 2019 e o desempenho dos "painéis de cristal líquido" nos últimos anos, a indústria global de painéis já entrou no inverno rigoroso. Podemos descobrir que a indústria global de painéis de exibição de semicondutores está mudando gradualmente para um novo padrão sob a tendência de transferência mundial, mudança tecnológica de rota e concentração orientada à escala.
Obviamente, a maioria dos fabricantes de painéis enfrenta excesso de capacidade, queda de preços e perda de dinheiro nos últimos dois anos. Como podemos ter sucesso no inverno? Mesmo nessa situação, transformar a crise em oportunidade e estabelecer uma vantagem de ciclo é digno de nossa consideração.
Dilema do setor de painéis: excesso de oferta ou continuará
Li Dongsheng, presidente do TCL Group, disse na reunião de intercâmbio de desempenho em agosto: "A indústria global de painéis de exibição terá um período de dois ou três anos de vale baixo, e a concentração industrial aumentará. As fusões e aquisições da indústria são inevitáveis".
Desde 2017, o preço dos produtos da indústria de painéis de exibição vem caindo por todo o caminho. A indústria acredita que os preços do painel caíram, principalmente devido à sobrecapacidade e excesso de oferta. Tomando o BOE como exemplo, dois dos três principais segmentos de negócios alcançaram crescimento, com apenas os componentes de exibição e sensor inativos. BOE disse que o crescimento geral do mercado de dispositivos de exibição foi menor que o esperado e a oferta excedeu a demanda.
De fato, o preço dos painéis de exibição continuou a diminuir nos últimos dois anos. A principal razão é que o investimento em linhas de produção de painéis domésticos aumentou nos últimos anos. Embora o mercado de painéis tenha um grande potencial, a demanda do mercado por novas formas, como telas dobráveis ​​e telas curvas, está aumentando, mas a tradição é que o painel LCD encolheu significativamente; portanto, a capacidade da fábrica de painéis expandiu-se ou até excedeu, o que é o principal motivo da queda de preço.
A equipe da linha de produção do BOE disse ao repórter: "Após o início da linha de produção, não é bom parar ou reduzir a produção". Isso ocorre porque, quando a produção é interrompida, existe a possibilidade de que a perda seja superior à capacidade excedente.
Para mercados futuros, os fabricantes de painéis são mais cautelosos. Pode-se prever o crescimento geral do mercado de dispositivos de exibição nos dois anos, a situação de excesso de oferta ainda é o principal tom no momento, que também está destinado a mostrar que o preço do painel continua a cair é uma grande oportunidade. No entanto, alguns especialistas também disseram que o segmento de mercado de painéis de exibição já está se formando e a taxa de crescimento está começando a subir. A perspectiva do mercado de inovação é muito promissora.
Os lucros da indústria têm "mergulho", desligando e reduzindo a produção
No primeiro semestre de 2019, pode-se dizer que é um desafio para os fabricantes de painéis. Tomando os painéis de tamanho grande da TV como exemplo, o setor global de painéis de TV está enfrentando dificuldades. Sigmaintell apontou que a capacidade de produção de painéis manteve um rápido crescimento, a oferta e a demanda ficaram seriamente desequilibradas, os preços dos painéis aceleraram e as operações e a lucratividade dos fabricantes estão enfrentando sérios desafios.
No declínio no preço dos painéis de grande porte, os principais fabricantes de painéis do mundo sofreram perdas em meados de 2019, incluindo a Samsung e LG da Coréia do Sul, e a AUO e Innolux de Taiwan.
No cenário sombrio do declínio contínuo do preço dos painéis de grande porte, o relatório de meados do ano de 2019 dos principais fabricantes de painéis do mundo foi revelado um a um no mês passado. Quer se trate de Samsung e LG da Coréia do Sul, ou AUO e Innolux de Taiwan, todos sofreram perdas em seus relatórios semestrais.
A receita do primeiro trimestre da Samsung foi de 52,4 trilhões de won (cerca de 45,18 bilhões de dólares), uma queda de 13,5% em relação ao ano anterior; o lucro líquido foi de 5,04 trilhões de won (cerca de US $ 4,35 bilhões), queda de 56,9% em relação ao ano anterior, o impacto do negócio de displays é importante pela razão. Os negócios do painel de exibição da Samsung sofreram perdas no primeiro trimestre devido a uma queda na demanda por telas flexíveis e a um aumento no mercado de telas grandes.
No segundo trimestre de 2019, a receita da LG Display caiu 5%, para 535,3 bilhões de won (cerca de US $ 4,56 bilhões), e seu prejuízo operacional foi de 369 bilhões de won (228 bilhões de won no segundo trimestre de 2018).
A receita consolidada da AUO em setembro foi de 23,87 bilhões de yuans (NT $), uma queda de 1,1% em relação a agosto e uma queda de 13% em relação ao mesmo período do ano passado. A receita consolidada do terceiro trimestre foi de NT $ 70,05 bilhões, o mesmo valor do segundo trimestre e uma queda de 13,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. O presidente da AUO, Peng Shuanglang, disse uma vez que a taxa de utilização da capacidade da empresa será ajustada no terceiro trimestre, principalmente com base em dois fatores, um é a demanda do mercado e o outro é se o preço do painel mantém um nível saudável o suficiente.
A receita consolidada da Innolux em setembro foi de NT $ 21,7 bilhões (aproximadamente RMB5,028 bilhões), um aumento de 3,1% em relação a agosto, mas uma redução de 11% em relação ao mesmo período do ano passado. A auto-integração e receita do terceiro trimestre foi de NT $ 63,3 bilhões (aproximadamente RMB 14,669 bilhões), uma queda de 14,4% em relação ao mesmo período do ano passado e um aumento de 0,2% em relação ao segundo trimestre.
Olhando para o desempenho financeiro dos últimos três trimestres, este é o quarto trimestre consecutivo desde 2018, quando os fabricantes de Taiwan sofreram perdas por dois trimestres consecutivos e os coreanos por dois trimestres consecutivos.
Embora tenhamos visto fabricantes coreanos e taiwaneses tentarem reverter essa perda aumentando continuamente o investimento em P&D, as despesas de capital e os produtos avançados, parece ter pouco efeito.
A margem de lucro operacional da Samsung Electronics 2019 da Coréia do Sul caiu para -2,4% no primeiro semestre deste ano. Este é o terceiro ano consecutivo após o primeiro trimestre de 2016, os negócios do painel de eletrônicos da Samsung mais uma vez sofreram enormes perdas.
Como os painéis de tamanho grande continuam a ter a força dos fabricantes locais, a guerra de preços de painéis nesse campo se tornou cada vez mais feroz. A fábrica de painéis sofreu perdas e muitos fabricantes precisam iniciar a redução da produção ou encerrar algumas linhas de produção a partir de setembro.
De acordo com fontes relevantes do instituto de pesquisa, a linha de 8,5 gerações da Samsung com capacidade de 120K / mês na Coréia do Sul foi desativada desde julho. Nos últimos anos, a gigante coreana LGD, que investiu pesado em OLEDs, também planeja fechar. Parou a capacidade de produção de painéis LCD de grande porte na Coréia.
Wang Jingyi, gerente sênior de pesquisa da TrendForce, destacou que esse ajuste de capacidade do painel de ondas é mais positivo para os fabricantes de painéis coreanos. Entre eles, o Samsung Display (SDC) foi atingido pela demanda de compra de painéis de TV do quarto trimestre da marca e, em setembro e outubro, a 7ª linha de geração da Coreia do Sul e a capacidade da linha de 8,5 geração foram significativamente reduzidas. Espera-se que a linha de geração de 7 de setembro e 7 de outubro seja reduzida. Mais de 50%, a linha de geração 8,5 é de cerca de 3 ~ 40%.
A AUO começou a reduzir 8A (linha de 8,5 geração) e 6B (linha de 6ª geração) a partir de setembro. 8A é afetado principalmente pelo preço e demanda do painel de 55 polegadas. O quarto trimestre é estimado em apenas cerca de 50%. . 6B é uma queda de 65 polegadas e deverá diminuir em 20% no quarto trimestre.
A Huaxing Optoelectronics (CSOT) vem reformando a máquina para o T2 (linha de 8,5ª geração); portanto, do início de setembro ao final do ano, o filme T2 deverá diminuir em 20%. A linha BOE Hefei 10.5 e a linha de geração Rainbow Optoelectronics (CHOT) 8.6 também foram reduzidas em cerca de 20% a partir do final do ano. A fábrica de painéis de linha de 10,5 gerações da Guangzhou Sharp também suspendeu os planos de produção este ano devido às más condições do mercado de TV.
Como a fábrica de painéis coreana fechou um grande número de linhas de produção este ano, a capacidade da nova fábrica da fábrica de painéis da China continuou a abrir. Após um longo período de tempo, os fabricantes de painéis da China aumentaram seu investimento em vidro de tamanho grande para 42,3%. O ano se aproximará de 50%.
Devido à crescente capacidade de produção de painéis de grandes dimensões das fábricas domésticas de painéis LCD, como a BOE e a Huaxing Optoelectronics, e a demanda do mercado não é alta, eles só podem cortar preços loucamente para aproveitar o mercado. Embora seja incapaz de escapar do impacto da desaceleração do setor, o lucro líquido diminuiu no relatório semestral de 2019 anunciado pela Huaxing Optoelectronics, Tianma e BOE, mas isso está relacionado à Samsung, LGD, Japan Sharp, da Coréia do Sul, Taiwan Innolux, AUO e outros painéis. Comparados com as perdas da fábrica, os fabricantes domésticos do continente ainda estão em boas condições.
Como passar o inverno?
Após décadas de desenvolvimento, a indústria global de painéis de exibição passou por grandes mudanças. Atualmente, o foco da indústria de painéis está mudando para a China continental. Acredito que a China se tornará uma grande cidade na indústria de painéis no futuro.
De acordo com os dados de previsão da IHS, nos próximos cinco anos, a taxa anual de crescimento composto da área global do painel será reduzida para 5%. Entre eles, TCL Huaxing e BOE, as empresas líderes na China continental, classificam as duas primeiras com 17% e 11%, respectivamente.
Com a linha de 11 gerações das duas potências continentais colocadas em produção, os fabricantes chineses do continente continuarão a consolidar a voz do painel LCD global e a competir com os fabricantes coreanos em termos de escala e tecnologia.
Depois que os fabricantes de painéis terrestres adicionaram a linha de geração 10,5, os fabricantes coreanos de painéis gradualmente mudaram seu foco para OLED e Micro LED; Os fabricantes de painéis de Taiwan não puderam investir em OLED e apostarão no Micro LED no futuro; Fabricantes de painéis japoneses que aderiram ao LCD Muito passivos e gradualmente sendo marginalizados.
Segundo o relatório da mídia coreana Business Korea, o desenvolvimento da indústria de telas está se deteriorando gradualmente e a situação de excesso de oferta está se tornando mais proeminente. Para resolver esse problema, a LG Display e a Samsung Display, duas grandes fabricantes coreanas, estão se esforçando para lidar com esses problemas por meio de investimentos.
A Samsung Display anunciou no dia 10 que possui um portfólio de até 13,1 trilhões de won, ou cerca de US $ 11 bilhões, para construir uma linha de produção QD-OLED em sua fábrica em Chungcheongnam-do. Embora a Samsung mostre que o mercado de painéis OLED de pequeno e médio porte usados ​​em smartphones representa mais de 90% da participação de mercado, com o crescimento negativo do mercado de smartphones e os esforços dos fabricantes chineses nesse mercado, a Samsung está ansiosa para encontre novas fontes de lucro.
Diante do futuro layout dos fabricantes de painéis coreanos e taiwaneses, os fabricantes de painéis terrestres também estão bem preparados. Os fabricantes de painéis terrestres investiram fortemente em AMOLEDs pequenos e médios e algumas linhas de produção foram produzidas em massa. Por exemplo, espera-se que a linha de produção AMOLED flexível de 6 gerações Wuhan Huaxing seja produzida em massa no quarto trimestre de 2019 e esteja acompanhando rapidamente o ritmo dos fabricantes coreanos.
Em AMOLEDs de grande porte, os fabricantes de painéis terrestres estão tentando pular a rota da tecnologia WOLED e pressionar diretamente a impressão de OLEDs para competir com os fabricantes coreanos pelo mercado de OLED de grande porte. No Micro LED, os fabricantes terrestres são igualmente poupados, porque se o novo layout de tecnologia, como o Micro LED, não for levado a sério, as vantagens do setor de painéis LCD acumuladas pelos fabricantes terrestres provavelmente deixarão de existir.
No caso de fabricantes globais de painéis entrarem em uma concorrência acirrada, devido à desaceleração do crescimento do mercado de eletrônicos para aplicativos de consumo, a capacidade de produção de painéis acabou e a indústria está presa em um ciclo de concorrência de baixo preço. Vimos que fabricantes coreanos como Samsung e LGD perderam dinheiro e abandonaram a linha de produção original de LCD para mudar para novas tecnologias como o OLED. O ex-fabricante de painéis de Taiwan CPT foi descontinuado e está à beira da falência; o principal fornecedor do painel do iPhone One JDI perdeu dinheiro consecutivo e teve que aceitar fundos externos para investir em OLED.
Olhando para a desaceleração histórica do setor, a maioria deles refatorará a estrutura do setor, e é uma obrigação para todos os fabricantes considerarem. Agora, a indústria de painéis está no meio da contradição entre a demanda de médio e longo prazo e a capacidade de demanda de curto prazo, que também define o estilo básico da indústria de painéis por pelo menos dois anos.
Como passar este inverno? Li Dongsheng, presidente da TCL, disse a repórteres: "As contramedidas da Huaxing Optoelectronics este ano são" a máxima eficiência, custo, sobrevivência, inovação, desenvolvimento e desenvolvimento ", essas duas medidas".
A vantagem das empresas chinesas reside no custo da eficiência. Para alcançar esse extremo, devemos sobreviver. O desenvolvimento de transformação e inovação refere-se à otimização de processos, inovações tecnológicas, do desenvolvimento doméstico ao mercado externo e à abertura de novas áreas de negócios. Novos negócios, como displays comerciais, levarão a um crescimento em escala mais rápido.
Após a cisão do TCL Group no primeiro semestre do ano, a Huaxing Optoelectronics acumulou tecnologia e experiência. Ao mesmo tempo, a Huaxing Optoelectronics se tornou o quarto maior fornecedor de painéis de TV de LCD do mundo. Com a 11ª geração da linha de produção completa de Shenzhen no final do ano, o ranking da indústria no segundo semestre será "Veja duas."
A indústria prevê que as telas OLED flexíveis crescerão rapidamente; assim, nos últimos anos, a China e a Coréia do Sul aumentaram seus investimentos em painéis AMOLED flexíveis. Nos últimos dois anos, 50% da capacidade de produção global flexível de AMOLED veio da China continental. A IHS Markit prevê que as vendas de painéis OLED atingirão US $ 20,7 bilhões em 2019, e a participação do mercado de smartphones deve exceder o TFT-LCD pela primeira vez, atingindo 50,7%, e a participação de mercado atingirá 73% em 2025.
A posição da OLED no mercado de painéis para smartphones continua a aumentar, trazendo novas oportunidades para os fabricantes de painéis. O painel OLED de smartphones da Samsung foi originalmente limitado ao uso próprio, mas desde 2015, os telefones móveis domésticos, como o vivo e o OPPO, começaram a importar OLEDs em grandes quantidades, o que expandiu ainda mais o OLED no mercado de smartphones.
Ao mesmo tempo, os fabricantes de painéis domésticos começaram a investir pesadamente nas linhas de produção de painéis OLED. Até agora, existem mais de 15 linhas de produção de painéis OLED na China, e algumas delas estão em produção em massa.
A capacidade global de planejamento de OLED para pequenas e médias empresas é muito grande e o painel OLED tem as vantagens de fino e leve, gama de cores alta, integração de alta tecnologia, flexibilidade etc. Nos últimos dois ou três anos, quase todos os telefones móveis os fabricantes introduziram painéis OLED, e a tendência de desenvolvimento dos painéis OLED está florescendo. Portanto, isso se tornou uma nova direção para os fabricantes de painéis explorarem novos campos e buscarem inovação tecnológica.
Ao contrário do caminho desenvolvido pela Huaxing Optoelectronics, o BOE é o caminho para obter o efeito de escala da capacidade de produção. Beneficiando do aumento do capital doméstico da China e do desenvolvimento da indústria de transformação nos últimos anos, os talentos, a tecnologia e a capacidade de produção estão rapidamente concentrados na China. Na primeira metade do ano, a indústria global possui apenas três líderes de painel na China para continuar a obter lucros. No futuro, esta tendência deverá se fortalecer ainda mais.
Embora o setor de painéis esteja em desaceleração, pode-se observar que o BOE não parou o ritmo de expansão da capacidade e aumentou seu investimento em AMOLEDs flexíveis. Sob o efeito de escala, o BOE resiste à pressão de lucro da desaceleração do setor e mantém uma certa lucratividade. Após vários anos de rápida expansão, estabeleceu uma posição de liderança global nos campos de aplicativos de TV, aplicativos de TI e aplicativos de dispositivos móveis.
Oportunidade 5G, aplicação 8K HD
O presidente da TCL, Li Dongsheng, disse ao mundo exterior durante o período da IFA: "É difícil julgar se a indústria global de painéis melhorará no próximo ano porque existem variáveis. Agora, uma parte considerável da indústria de painéis está perdendo dinheiro e sendo menos competitiva. a capacidade será retirada. Do lado da demanda, o número de cenários de aplicativos de exibição aumentou. Além do uso doméstico, há displays comerciais. Nos últimos anos, o mercado Shangxian da China cresceu mais de 30% ao ano. "
É inegável que, quando a calha da indústria de todo o painel puder ser encerrada, não há número fixo, mas, mesmo assim, difícil, os participantes no campo, especialmente as principais empresas chinesas do continente, certamente não desistirão, poderão tirar proveito dessa indústria. A crise expandiu-se contra a tendência e ocupou a posição importante da próxima etapa.
Primeiro, a indústria de exibição de semicondutores é a personificação da força nacional de ciência e tecnologia, e se tornou a expressão da força em nível nacional. Em segundo lugar, no futuro layout industrial do AIOT e 5G, o aplicativo de exibição em painel é uma demanda contínua e de longo prazo, que continuará a crescer, como flexibilidade. Muitas inovações tecnológicas de produtos, como tela dobrável, transparente e tela de quase olho, estão em construção.
Para "atravessar" a desaceleração cíclica da indústria de painéis e evitar a dependência de um único negócio, o BOE lançou a Internet das Coisas como um negócio emergente de desenvolvimento, com o objetivo de encontrar novos pontos de crescimento; enquanto a TCL segue o caminho do "financiamento da indústria de semicondutores" por meio de investimentos. Bancos como o Shanghai Bank e o Ningde Times aumentaram sua renda e risco.
Embora o crescimento de smartphones nos últimos dois anos tenha desacelerado, a pequena e média fábrica de painéis