Bosque sagrado. Pequeno hemiciclo de mármore com uma estátua de Eros. Um pequeno arroio de um lado. Rochas, tufos de mirta e loureiro. Noite de luar.
Faunos e ninfas estão se divertindo, mas correm assustados ao entrar o pastor Amintas. Este, ao perceber a chegada de Sylvia com suas ninfas, esconde-se atrás da estátua de Eros. Dança de Sylvia e das ninfas em honra de Eros.
O caçador negro Orion, o terror das florestas, aparece entre as rochas, e fica admirando a dança das jovens. De repente, uma das ninfas encontra o cajado e o manto de Amintas. Passam a procurar o intruso, que é achado e trazido à presença de Sylvia.
Nesse momento, Orion some atrás dos rochedos, fazendo um gesto ameaçador para seu rival. Sylvia quer castigar Amintas e aponta-lhe uma flecha. Entretanto, muda de idéia e dispara contra Eros. Amintas se coloca na frente e cai ferido. Por seu turno, Eros dispara uma seta contra Sylvia que não é ferida. Orion, que ama Sylvia, volta e fica contente ao ver Amintas morto. Traz uma corrente para prender a ninfa.
Sylvia parece atraída por Amintas e beija a flecha, parecendo pedir perdão por tê-lo ferido. Orion atira a corrente, prende Sylvia e a arrasta embora.
Surgem os amigos de Amintas e tentam reanimá-lo sem sucesso. Um velho feiticeiro espreme uma rosa nos lábios de Amintas, e o pastor volta à vida. Ao saber do rapto de Sylvia, parte à procura de Orion.
Gruta rochosa com uma entrada estreita. À direita, uma sinuosa passagem comunica com outra parte da caverna.
Sylvia está presa na gruta de Orion. Dança, enquanto Orion, embevecido, bebe vinho e acaba por adormecer. Sylvia invoca Eros, que aparece e a conduz para fora da gruta.
Paisagem arborizada à beira mar. À esquerda um Templo de Diana.
Aldeões trazem estátuas de Baco e Sileno. Dançam uma bacanal. Entra Amintas ainda à procura de Sylvia.
Um navio se aproxima. Eros, disfarçado de pirata, salta em terra, seguido por muitas escravas que pretende vender. Uma das escravas dança para Amintas e depois retira o véu, revelando-se como Sylvia.
Entra Orion, ameaçando os dois. Sylvia corre ao tempo para pedir proteção à Diana. Quando Orion golpeia a porta do templo, o céu escurece e começa a trovejar.
Diana aparece à porta do Templo. Quando Orion quer se atirar sobre Sylvia, é atingido mortalmente por uma flecha disparada por Diana. O pirata se revela como Eros e dança com Diana. As nuvens se dissolvem, o céu se abre, e o sol volta a brilhar sobre o Templo de Diana.