(Bloomberg) -- A XP Inc, maior corretora do Brasil por volume de trading de ações, e alguns de seus acionistas pretendem levantar cerca de US$ 1,5 bilhão na Nasdaq na maior oferta pública inicial de ações (IPO) de empresas brasileiras este ano, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.
Os acionistas General Atlantic LLC e Dynamo VC Adminstradora de Recursos Ltda, com uma participação conjunta de cerca de 20%, pretendem vender, disseram as pessoas, pedindo para não serem identificadas, pois os detalhes da transação ainda não foram divulgados. Os sócio-gestores da XP, no veículo XP Controle, com cerca de 30%, também planejam vender, disseram as pessoas, enquanto o Itaú Unibanco Holding SA não alienará sua participação de 49,9%. A idéia é fazer a transação no início de dezembro, disseram as fontes.
A XP tem como objetivo obter um valor de US$ 12 bilhões a US$ 15 bilhões na oferta, com múltiplos semelhantes à média da Charles Schwab Corporation, a maior corretora dos EUA, desde seu IPO: cerca de 30 vezes o lucro, segundo as pessoas. Isso daria à empresa um valor de mercado próximo ao do Banco BTG Pactual, de US$ 14,5 bilhões.