Guia passo a passo: Como fazer edição de cotação no Portal AUTO Sancor Seguros? – Sancor Seguros Brasil
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15 de setembro de 2020 12:33
Mudanças que visam simplificar as atividades diárias são sempre bem-vindas. Com isso em mente, a Sancor Seguros ouviu seus parceiros e aprimorou o Portal Auto. O intuito é realizar cotações mais rapidamente, criar cópias salvando cotações feitas anteriormente, replicando-as, dentre outras facilidades.
Acompanhe este artigo e veja como é fácil!
A Sancor criou um passo a passo para garantir que você, corretor, edite as suas cotações de maneira fácil e rápida.
1. Permitir cópias de cotações vencidas
A cotação vencida em até 30 dias corridos, a partir de sua data de criação, será listada na área de consultas do portal, permitindo a criação de cópias a partir dessa cotação.
Anteriormente, a listagem e a cópia só eram permitidas com até 7 dias de vencimento.
2. Novo botão que replica as informações da oferta selecionada para demais ofertas da cotação
O sistema conta com um botão para replicar valores e coberturas. A opção fica logo abaixo do menu de ofertas. O objetivo é que o corretor ganhe tempo e não precise selecionar manualmente as coberturas e valores de uma data cotação para outra.
Supondo que o corretor tenha feito alterações em uma cotação, a função de replicar as informações terá como base a oferta selecionada.
3. Manter as coberturas que já foram selecionadas anteriormente caso volte para a etapa de seleção de veículos
Caso o corretor já tenha simulado algumas ofertas com coberturas selecionadas, ele pode retornar para a etapa de informações do veículo, fazer as devidas alterações quando necessário e seguir para a etapa de ofertas sem que nenhuma cobertura seja perdida durante o processo.
Ex.: O corretor informa o veículo e avança para a etapa de seleção das coberturas. As coberturas padrão já virão selecionadas como de costume, mas o corretor decide adicionar a cobertura "rodas de liga leve", por exemplo, como mostrado na imagem abaixo.
Em seguida, o corretor, por exemplo, pode voltar na etapa anterior (dados do veículo) e fazer alguma alteração.
Após o corretor ter feito as alterações necessárias no veículo, ele também pode retornar para as coberturas. Note que a cobertura "rodas de liga leve" ainda estará selecionada.
Vale frisar que, caso tenha alterações na FIPE, o prêmio será recalculado, mas as coberturas previamente selecionadas serão mantidas.
4. Relação da lista de cotações copiadas no menu lateral esquerdo
Está disponível um box no menu lateral esquerdo logo abaixo do botão de "copiar cotação". A finalidade é listar todas as cotações copiadas a partir da original, de modo que elas fiquem relacionadas e disponibilizadas com fácil acesso para o corretor.
O corretor pode clicar no número das cotações e navegar entre elas livremente. Também é possível criar cópias a partir das cotações já copiadas. No entanto, elas ficam relacionadas de forma equiparada com a relação à cotação origem.
5. Cálculo do prêmio na seleção da cobertura: Selecione e clique!
O prêmio não será calculado automaticamente ao selecionar uma cobertura. Haverá um botão exclusivo para calcular prêmio disponibilizado logo abaixo do menu de ofertas.
Uma vez que tenha o botão, basta o corretor selecionar qualquer cobertura que ele julgar necessário e em qualquer oferta. O portal só irá recalcular quando ele clicar no botão de recálculo, conforme print abaixo.