Apresentação dos Fundos Revitalizar Sessão de apresentação - NERSANT. Março, PDF
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Mônica Godoi Mascarenhas
1 Apresentação dos Fundos Revitalizar Sessão de apresentação - NERSANT Março, 2014
2 A OxyCapital gere dois fundos (FRE e FRC) e está a lançar um fundo Mezzanine para oportunidades híbridas de dívida/capital Fundo de Restruturação Empresarial ( FRE ) Fundo Revitalizar Centro ( FRC ) Fundo Mezzanine Mandato de investimento Destina-se à aquisição de dívida de empresas viáveis, mas que estejam sobre-endividadas, com o objectivo de aumentar o valor de recuperação pela conversão de dívida em capital e medidas de melhoria operacional Destina-se à injecção liquidez em PMEs (até 3M) com: Modelos de negócio sustentáveis Potencial de crescimento Projectos viáveis de inovação e/ou modernização Destina-se a investimentos de 5M+ em empresas portuguesas com balanços sólidos, forte capacidade de exportação e/ou com potencial de consolidação no sector Capital e data constituição 430M (Agosto de 2012) 80M (Agosto de 2013) Target de 100M com closing inicial de 60M (Mar closing inicial; Dez closing final) Investidores Base de investidores comum aos 2 fundos 1
3 O Fundo Revitalizar conta com capital subscrito total de 80M Investidores: Fundos Comunitários (50%) e Bancos nacionais (50%) Investidores: FINOVA Bancos Nacionais A OxyCapital é a Sociedade Gestora do Fundo Revitalizar para a zona Centro Fundo Revitalizar Centro Capital: 80M 50% 50% Sociedade Gestora: Investidores do Fundo Revitalizar 50% do Capital do Fundo é disponibilizado pelo FINOVA, gerido pela PME Investimentos e criado no âmbito do QREN pelo programa COMPETE, com origem de Fundos FEDER Restantes 50% são provenientes de bancos nacionais Investidores/Sponsors: 2
4 Caracterização dos Fundos Revitalizar Operações Enquadráveis Estrutura de investimento dos Fundos Revitalizar Empresas Beneficiárias Projectos de expansão, inovação e/ou modernização PME Constituição e arranque de PME Lisboa apenas constituição e arranque de PME A injeção de meios financeiros nas empresas terá que ser inferior ou igual a 1,5 miihões por empresa, por cada período de doze meses Pelo menos 70% do investimento deve ser aplicado em capital social ou instrumentos de quase-capital das PME beneficiárias PME (confirmadas por Certificação Eletrónica) sedeadas na Região NUT II de intervenção do Fundo Revitalizar respectivo CAE: #Indústria: 05 a 33; #Energia: 35; #Construção: 41 a 43; #Comércio: 45 a 47; #Transportes e Logística: 493, 494 e 52; #Turismo: 561, 563, 771 e Se declaradas de interesse para o turismo (77210, 90040, 91041, 91042, 93110, 93192, 93210, 93292, 93293, e 96040); #Serviços: 37 a 39, 58, 59, 62, 63, 69, 70 a (exclusão de 771 e se declarada de interesse para o turismo) + 78, 80 a 82, 90 (exclusão 90040) + 91 (exclusão de e 91042) ; #Em casos fundamentados e em função do interesse especial para as políticas públicas, as Autoridades de Gestão dos PO poderão autorizar exceções à CAE se conformes à legislação comunitária e nacional e compatível com as regras do FEDER, do SAFPRI e dos PO. 3
5 Realizámos sete operações no FRC na sua maioria para suportar expansão de capacidade produtiva ou upgrade tecnológico Exemplo de transacções realizadas pelo Fundo Revitalizar Centro no sector cerâmico Expansão de capacidade produtiva na área das pastas para faiança e louça no sector corticeiro Desenvolvimento de rolhas técnicas de alta qualidade Ovar Aveiro Pombal Mangualde no sector cerâmico Expansão de capacidade produtiva e extração de quartzos e feldspatos para cerâmica no sector cerâmico Expansão de capacidade produtiva na área das pastas para porcelana Leiria no sector cerâmico Desenvolvimento de pasta atomizada inovadora para a produção de pratos de grés Projecto de 4,5M no sector alimentar (congelados) Expansão de capacidade produtiva para servir mercado espanhol no sector de moldes Expansão de capacidade produtiva para servir mercado espanhol 4
6 Fundo Revitalizar Centro Concelhos abrangidos (8 distritos) Distritos e Concelhos da região Centro Lisboa Leiria Aveiro Viseu Coimbra Santarém Guarda Castelo Branco Aveiro Águeda Albergaria-a-Velha Anadia Arouca Aveiro Castelo de Paiva Espinho Estarreja Ílhavo Mealhada Murtosa Oliveira de Azeméis Oliveira do Bairro Ovar Santa Maria da Feira São João da Madeira Sever do Vouga Vagos Vale de Cambra Leiria Alcobaça Alvaiázere Ansião Batalha Bombarral Caldas da Rainha Castanheira de Pera Figueiró dos Vinhos Leiria Marinha Grande Nazaré Óbidos Pedrogão Grande Peniche Pombal Porto de Mós Viseu Armamar Carregal do Sal Castro Daire Cinfães Lamego Mangualde Moimenta da Beira Mortágua Nelas Oliveira de Frades Penalva do Castelo Penedono Resende Santa Comba Dão São João da Pesqueira São Pedro do Sul Sátão Sernancelhe Tabuaço Tarouca Tondela Vila Nova de Paiva Viseu Vouzela Castelo Branco Belmonte Castelo Branco Covilhã Fundão Idanha-a-Nova Oleiros Penamacor Proença-a-Nova Sertã Vila de Rei Vila Velha de Rodão Guarda Aguiar da Beira Almeida Celorico da Beira Figueira de Castelo Rodrigo Fornos de Algodres Gouveia Guarda Manteigas Mêda Pinhel Sabugal Seia Trancoso Vila Nova de Foz Côa Coimbra Arganil Cantanhede Coimbra Condeixa-a-Nova Figueira da Foz Góis Lousã Mira Miranda do Corvo Montemor-o-Velho Oliveira do Hospital Pampilhosa da Serra Penacova Penela Soure Tábua Vila Nova de Poiares Santarém Abrantes Alcanena Almeirim Alpiarça Benavente Cartaxo Chamusca Constância Coruche Entroncamento Ferreira do Zêzere Golegã Mação Ourém Rio Maior Salvaterra de Magos Santarém Sardoal Tomar Torres Novas Vila Nova da Barquinha Lisboa Alenquer Amadora Arruda dos Vinhos Azambuja Cadaval Cascais Lisboa Loures Lourinhã Mafra Odivelas Oeiras Sintra Sobral de Monte Agraço Torres Vedras Vila Franca de Xira 5
7 Operações não enquadráveis no âmbito dos Fundos Revitalizar Operações de aquisição de créditos; Operações de mera aquisição de participações sociais; Empresas sujeitas a injunção de recuperação; Empresas em dificuldade, nomeadamente: Operações não enquadráveis Sociedades de responsabilidade Lda com (i) Capital Próprio < 50% do Capital Social e (ii) redução do Capital Social > 25% nos últimos 12 meses (nota: excepção para PME criadas há menos de três anos); Empresas que preencham requisitos para serem objecto de processo coletivo de insolvência; Empresas a actuar nos setores do carvão, siderúrgico, construção naval e fibras sintéticas; Investimentos diretamente orientados para o financiamento de atividades de exportação para países terceiros ou Estados-Membros, nomeadamente apoios associados às quantidades exportadas, criação e funcionamento de redes de distribuição ou despesas correntes ligadas às atividades de exportação. 6
8 Elegibilidade para o financiamento dos Fundos Revitalizar Estado financeiro da Empresa Empresa em situação de dificuldade financeira Elegibilidade para os Fundos Revitalizar Não enquadrável: empresa não reúne condições para acesso e enquadramento nos Fundos Revitalizar Empresa em processo de Reestruturação (envolvendo ou não eventual entrada no PER ou no SIREVE) Enquadrável pós-ajustamento: necessário criar condições para acesso e enquadramento no Fundo Revitalizar, através da recuperação e estabilização financeira envolvendo Credores e potenciais investidores Empresa pós-reestruturação financeira Enquadrável: empresa em condições para permitir o acesso aos Fundos Revitalizar, cumprindo as condições de enquadramento Empresa saudável em processo de expansão, inovação e/ou modernização, ou processo de constituição/arranque Enquadrável: empresa será elegível para o financiamento dos Fundos Revitalizar, sujeito a aprovação do projecto de investimento 7
9 Calendário indicativo de operação do Fundo Revitalizar Centro Calendário (indicativo) 0 Estabelecimento de primeiro contacto (por parte da dia D empresa ou da OxyCapital) Reunião de apresentação da empresa e do projecto Assinatura do Acordo de Confidencialidade Envio da informação da empresa e Plano de Negócios Análise da empresa e do Plano de Negócios e Reuniões com a equipa de gestão Proposta preliminar de investimento Due Diligence (incluindo financeira, fiscal e legal) Estruturação final e Closing D + 1 semana D + 2 semanas D + 6 semanas D + 12 semanas 8