Como Criar Workflows Visuais para Novas Oportunidades – SharpSpring Brasil
Visão Geral do Sales Optimizer
Como Criar Workflows de Oportunidade
Como Criar Workflows Visuais para Novas Oportunidades
Como Criar Automações Baseadas em Mudanças de Estágio do Pipeline
Visão Geral do Relatório de Tarefas do Sales Optimizer
Como Agendar Lembretes de Tarefas de Venda em Workflows Visuais e Grupos de Ação
Entendendo Contas Geradas e Nomes de Oportunidades
14 de junho de 2022 14:36
O Construtor de Workflows Visuais da SharpSpring fornece meios para automatizar o modo como você gera novas oportunidades.
Este artigo detalha como criar uma automação de novas oportunidades.
Workflows de Oportunidade e o Otimizador de Vendas
O Otimizador de Vendas da SharpSpring permite que equipes de vendas façam automações para oportunidades, tarefas e ações - baseadas em estágios do pipeline. Permite, ainda, criar workflows visuais que são baseados em contatos com oportunidades e na interação dos leads com o seu conteúdo.
No entanto, algumas funcionalidades do workflow visual apenas ficam disponíveis se o recurso do Otimizador de Vendas for habilitado. As ações do Otimizador de Vendas ficarão cinza e inacessíveis, caso não tenha sido habilitado.
Criando Novos Workflows
Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Automação > Workflows Visuais.
Clique na aba Workflows Visuais.
Clique em Criar > Workflow Visual.
Insira um nome para o workflow.
Editando Workflows
Clique no menu Atividade.
Selecione entre Ativo ou Inativo.
Clique no nome do workflow desejado.
Nota: a localização de um workflow no menu de Atividade depende se este foi anteriormente definido como Ativo.
Criando Gatilhos de Novas Oportunidades
Uma vez criado o workflow, você precisará adicionar um gatilho inicial. Para adicionar um gatilho que defina como as novas oportunidades são criadas, faça o seguinte:
Crie ou edite um workflow visual.
Sob Iniciar ou um ramo aplicável do workflow, clique em + Adicionar > Gatilho.
Selecione o gatilho desejado.
O gatilho que você selecionar determinará como a automação de oportunidade inicia. Para maiores informações sobre gatilhos, confira os seguintes artigos:
Compreendendo a Ramificação dos Workflows Visuais
Criando Workflows Visuais
Criando Novas Oportunidades via Automação
Você pode utilizar os workflows visuais para gerar informações sobre novas oportunidades e associar estas novas oportunidades a um usuário ou a um pipeline. Dependendo dos gatilhos e filtros que você configurar na automação, as oportunidades criadas podem ser inseridas em qualquer pipeline e estágio disponíveis.
Sob o gatilho do workflow , clique em + Adicionar > Ação.
Sob Otimizador de Vendas, clique em criar nova oportunidade.
Insira o nome do proprietário do lead desejado, no campo de texto Atribuir ao proprietário do lead.
Selecione uma das seguintes opções em Nome da Conta: Para novas contas, gere automaticamente o nome ou Use o seguinte prefixo e uma marca temporal.
Se a opção Use o seguinte prefixo e uma marca temporal for selecionada, insira o prefixo desejado, no campo de texto Exemplo.
Insira o pipeline desejado, no campo de texto Pipeline.
Insira o estágio desejado, no campo Estágio do Pipeline.
Selecione o status inicial da oportunidade no campo Status: Fechado/Ganho, Fechado/Perdido, Aberto ou Arquivado.
Insira o valor monetário da oportunidade, no campo Valor Total.
Insira um número para definir em quanto tempo a oportunidade será fechada, no campo Número.
Selecione a data de fechamento, no menu Dias.
Complete o workflow com outros gatilhos, filtros, atrasos ou ações.
Importante: ações para as novas oportunidades estão disponíveis em workflows visuais e não em workflows de oportunidades.
Sobre os Atrasos
Se você deseja agendar um evento para ocorrer um período de tempo após o disparo da automação, você precisará adicionar atrasos.
Caso não haja atrasos ligados às ações, elas serão agendadas para o mesmo dia em que a automação foi disparada. Por outro lado, caso haja um atraso ligado à ação, ela será agendada para um momento específico, após o disparo da automação.
Além disso, para certas ações aparecerem em uma oportunidade como consequência do Otimizador de Vendas - tais como adicionar uma tarefa de vendas -, você deve adicionar um atraso no workflow.