Gafisa (GFSA3) realiza emissão de debêntures conversíveis
Gafisa realiza emissão de debêntures
Por meio de fato relevante publicado hoje, a Gafisa (GFSA3) informou que fará emissão de debêntures conversíveis em ações. Tais debêntures serão divididas em duas séries, totalizando 11.757 papéis, com valor unitário de R$ 10 mil. Portanto, o montante final será de R$ 117,57 milhões.
Entretanto, a colocação das debêntures seguirá o regime de esforços restritos, não disponíveis a todos. Assim sendo, apenas investidores profissionais (com mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras) e investidores qualificados (com mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras).
Porém, uma coisa específica da oferta chama atenção: o prazo de vencimento dos papéis. Isso porque as debêntures da Série I têm data de vencimento apenas 26 dias após a emissão – no dia 26 de novembro. Já a da Série II vencerá em 31 de março de 2021.
De acordo com os termos da distribuição, as debêntures emitidas pela Gafisa serão convertidas em ações no vencimento.
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Aumento de participação relevante
Por fim, vale lembrar que na última semana de setembro, a companhia informou que iria aumentar seu capital social em R$ 389,9 milhões. Assim sendo, envolveu a emissão de 95,121 milhões de ações.
Ainda ontem, a Gafisa informou que o fundo multimercado Singular aumentou sua posição acionária na companhia. Dessa forma, o fundo alcançou o percentual de 12,65% do total de ações da Gafisa.
Além disso, o fundo informou que não pretende alterar o controle ou a estrutura administrativa da companhia. Complementou também dizendo que não possui nenhuma posição em instrumentos derivativos referenciados em ações ou valores mobiliários da Gafisa.
Também ontem, a companhia informou seus acionistas e o mercado em geral que Cauê Cardoso e Saulo Ramos deixaram seus cargos na diretoria da Gafisa. Dessa forma, a empresa agradece aos trabalhos prestados por ambos os executivos, além de desejar sucesso em sua jornada.