Ali encontramos uma caverna cheia de anões, aparentemente. Aqui tem muitos tesouros e um ferreiro capaz de fazer maravilhas com ferro (ui), guarde bem o local pois iremos voltar aqui mais tarde.
Mas o que interessa é esse anão, entregamos para o dano o Nitro Powder (vulga dinamite) e ele explode tudo, destrói uma parte do continente ao sul e agora podemos seguir com nosso barquinho ao oeste selvagem do mundo.
Mas é só passar o canal que já nos deparamos com nosso próximo destino, Melmond. Já de cara percebemos que a coisa está feia, a cidade está em ruínas, cheia de túmulos, a terra está morta e os moradores põem a culpa num tal vampiro que está na caverna da terra.
Aqui em Melmond ficamos sabendo de duas coisas, a primeira é que no oeste vive um sábio chamado Sadda e que eu preciso ver ele, a segundo é que ao sul fica o vampiro e que eu preciso derrotá-lo, hum, escolha difícil, vamos ver Sadda!
Vish, o maluco não me deixa passar. Melhor ir atrás do vampiro, mas temos alguns poréns, a loja de itens de Melmond foi destruída então o que tenho a fazer aqui é level grinding, juntar uma grana, voltar a Elfheim e encher o rabo de suprimentos para aí então ir atrás do vampiro, mas isso são cenas do próximo capítulo, até mais emos.
Após isso usamos o Jolt Tonic para acordar o príncipe elfo, como forma de gratidão ganhamos a Mystic Key, chave que abre vários lugares selados por qual passamos.