Universo Varejo | Fusão da Kraft Foods e Heinz vai gerar gigante dos alimentos
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Escrito por Dana Cimilluca, Dana Mattioly e Chelsey Dulaney do Wall Street Journal
A Kraft Foods Group Inc. e a H.J. Heinz Co., com a ajuda de sua controladora, a brasileira 3G Capital Partners L.P., e da holding do megainvestidor Warren Buffett, Berkshire Hathaway Inc., fizeram um acordo de fusão que deve dar origem à quinta maior empresa de alimentos e bebidas do mundo.
A companhia combinada, que se chamará Kraft Heinz Co., terá receita de cerca de US$ 28 bilhões e incluirá marcas como as gelatinas Jell-O, o café Maxwell House e as nozes Planters. O negócio ocorre em um momento em que a Kraft e outras grandes fabricantes americanas de alimentos enfrentam dificuldades para lidar com as mudanças nos gostos do consumidor, que têm impactado a venda de produtos processados.
O The Wall Street Journal foi o primeiro a anunciar ontem (24) que as duas empresas estavam negociando um acordo que deveria ultrapassar os US$ 40 bilhões.
Os acionistas da Heinz vão deter 51% da empresa combinada, enquanto os da Kraft ficarão com os 49% restantes. Os acionistas da Kraft também receberão um dividendo especial de US$ 16,50 por ação, o que representa 27% da cotação das ações da empresa ontem.
As ações da Kraft saltaram 32% no início do pregão de ontem, para US$ 80,84.
As ações da nova empresa serão negociada em bolsa, segundo o comunicado que anunciou o negócio. A Berkshire e a 3G também indicaram que não pretendem vender suas participações na nova empresa no curto prazo, afirmando que "estão comprometidas em controlar a Kraft Heinz no longo prazo".
Em entrevista ao canal de televisão americano CNBC, Buffett disse que a Berkshire vai deter 320 milhões de ações da nova companhia. Ele acrescentou que as negociações começaram há cerca de quatro semanas.
Pelos termos do acordo, a Berkshire e a 3G Capital vão injetar US$ 10 bilhões para o pagamento do dividendo especial. Em 2013, ambas fecharam um negócio de US$ 23 bilhões para a compra da fabricante de ketchup Heinz.
Segundo a 3G e a Berkshire, a expectativa é que a fusão da Kraft e da Heinz gere economias de custos anuais que atingirão US$ 1,5 bilhão até o fim de 2017.
Texto original presente em: http://br.wsj.com/articles/SB12306431056817453557004580540212040480150?tesla=y
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