Suno Consultoria - O processo de consultoria
O processo da Suno Consultoria coloca você e sua jornada em primeiro lugar para montar uma carteira de investimentos personalizada dentro da filosofia Suno de investimentos.
Para nós, além dos números, cada investidor carrega consigo uma história de vida única, repleta de escolhas e objetivos, dos quais compreendemos e respeitamos! Por isso, a primeira etapa é dedicar tempo para ouvir e entender o seu perfil. Definindo não só o seu perfil de tolerância ao risco, mas também o seu perfil comportamental, considerando seu horizonte de investimento e as expectativas individuais que nortearão seus caminhos.
Utilizamos todas as informações reunidas para criar um portfólio exclusivo e único para cada cliente, tendo sempre como base o Yale Model e o universo de ativos e mercados que a Suno tem acesso, buscando sempre as melhores opções de investimentos para o investidor. De forma transparente e verdadeira, sem conflitos de interesse. Todas estas informações estarão em seu Journey Book, um relatório exclusivo e personalizado.
Após analisar as melhores opções e estratégias de investimento, respeitando a Filosofia de Investimento em valor e longo prazo que sustentam a Suno, junto com os fundamentos macroeconômicos, estaremos à disposição para te auxiliar na hora de colocar em prática nossas recomendações.
Conte com a experiência de nossos consultores para te ajudar no dia a dia do mercado.
O perfil de cada cliente é dinâmico e acompanha seu ciclo de vida, seu momento pessoal e profissional e sua alocação também reflete essas mudanças. Proativamente revisamos a condição e a alocação de cada cliente em busca de oportunidades e correções de rota que, eventualmente, possam ocorrer.
Nesta etapa, você nos enviará informações da sua carteira atual e preencherá o formulário de análise de perfil de investidor. Nesta primeira fase, queremos entender o seu momento atual de vida, investimentos e perfil de risco.
Logo após receber suas informações, teremos a nossa primeira reunião virtual, com o objetivo de conhecer a pessoa por trás das informações financeiras que recebemos. Nesta etapa, através de um processo de entrevista estruturado, aprofundaremos nossa análise de perfil e eliminaremos nossas possíveis dúvidas iniciais.
Desenvolvimento das recomendações
Essa etapa fica por conta da equipe da Suno. Reuniremos todas as suas características e informações financeiras para desenvolver o seu Journey Book, um plano personalizado de investimentos que sustente seus objetivos de longo prazo.
Realizaremos uma nova reunião virtual para apresentar o seu relatório personalizado. Essa será uma oportunidade para sanar eventuais dúvidas em relação ao planejamento e sugerir adequações, se necessárias.
Execução das Recomendações
Se necessário, você poderá contar com o suporte do seu Consultor Suno para encontrar as melhores alternativas para executar as recomendações feitas em seu Journey Book.
A partir de agora, teremos encontros mensais para acompanhar a evolução da sua carteira de investimentos e, eventualmente, realizar adequações necessárias a partir de mudanças pessoais ou econômicas.