Após sessão instável, Ibovespa consegue o maior avanço semanal desde junho; dólar fecha no maior valor desde abril - 6 Minutos
O Ibovespa teve leve alta nesta sexta-feira, resistindo à queda forte das bolsas norte-americanas, depois que uma retração surpreendente na produção industrial do Brasil em outubro aliviou perspectivas de altas mais intensas nos juros. O índice subiu 0,58%, a 105.070 pontos, maior avanço semanal desde a primeira semana de junho.
A empresa de cashback Méliuz disparou mais de 30% e foi a maior contribuição positiva para o índice. Do outro lado ficaram Marfrig e JBS, após o Bradesco BBI rebaixar a recomendação para as ações de ambas.
A produção industrial do Brasil registrou queda de 0,6% em outubro na base sequencial, disse o IBGE, ante expectativas em pesquisa da Reuters com economistas de alta de 0,6%. O dado veio na esteira de queda marginal do PIB do país no terceiro trimestre, divulgado no dia anterior.
"O resultado da produção industrial confirma o cenário que temos de estagnação da atividade econômica no quarto trimestre já apontada por diversos indicadores coincidentes", escreveram economistas do Banco Fibra, liderados por Cristiano Oliveira.
O indicador ajudou as taxas de juros futuros a recuarem – cerca de 30 pontos para os contratos médios -, com a leitura de que a atividade econômica mais fraca diminui a chance de altas mais intensas da Selic, movimento que ajudou o Ibovespa. A última decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central no ano ocorre na semana que vem.
No exterior, o Nasdaq desabou quase 2% e o S&P 500 caiu 0,84%, após dados mistos de macroeconomia e em meio à volatilidade recente das bolsas globais – grande parte por conta das incertezas com a variante ômicron.
Dados de emprego dos EUA vêm sendo monitorados pelos investidores, dado sua importância para a decisão do Federal Reserve (Fed) de acelerar o ritmo da retirada de estímulos – o que tem efeito na liquidez global. O presidente do Fed, Jerome Powell, durante a semana indicou que a instituição deve elevar o ritmo da diminuição das compras mensais de títulos.
O dólar fechou em alta nesta sexta-feira, perto de R$ 5,68 e na máxima desde abril, alavancado por um movimento global de busca por segurança que dominou os mercados nesta sessão e minou várias classes de ativos de risco, como ações e moedas emergentes.
Nesse contexto, o dólar, considerado porto seguro, valorizou-se. Aqui, a moeda negociada no mercado à vista fechou em alta de 0,34%, a R$ 5,6785, maior valor desde 13 de abril passado (R$ 5,7175).
No Brasil, os temas fiscais seguem como fiel da balança, mas a próxima semana será forte em dados de inflação, com destaque para o IPCA de novembro – a ser divulgado na sexta, dois dias depois da decisão de política monetária do Banco Central.
Méliuz tem maior disparada desde que começou a ser vendida na Bolsa: +31% (19h20)
Méliuz disparou 31%, a maior alta do Ibovespa e também da história de seu papel (que estreou em 2020), após a empresa registrar GMV recorde para novembro, de R$ 932 milhões, alta de 87% ante o mesmo período de 2020. O Itaú BBA considerou que o número sugere uma performance relativamente positiva da empresa na Black Friday e acrescentou que os resultados devem diminuir preocupações sobre o desempenho da Méliuz no período promocional.
Marfrig cedeu 5,7% e JBS caiu 4,8%, em reação a relatório do Bradesco BBI, que rebaixou a recomendação para os papéis de ambas as companhias para 'neutro' por conta da perspectiva de deterioração das margens do setor nos Estados Unidos, onde ela tem operações-chave.
Banco Inter Unit perdeu força durante o dia fechou estável e PN caiu 1%, após companhia anunciar a interrupção, por enquanto, de seu plano de listagem nos EUA. A medida foi tomada depois que os pedidos de direito de resgate pelos acionistas na operação de reorganização societária ultrapassaram a marca dos R$ 2 bilhões. Em comunicado paralelo, a empresa disse que continuará trabalhando para dar continuidade à reorganização.
Vale caiu 2,2%, Usiminas cedeu 1,4%, CSN recuou 1,2% e Gerdau subiu 0,7%, após os contratos futuros do minério de ferro na China caírem, conforme a produção nas siderúrgicas continua lenta em meio às restrições do governo.
Locaweb disparou 8,6% e Banco Pan subiu 5%.
Cyrela teve alta de 7,4%, enquanto Eztec e MRV avançaram 5,3% cada, em nova sessão de alta para o setor de construção. Índice imobiliário da B3 é o mais descontado entre os pares setoriais no ano.
Aumento da produção da Opep+ fortalece visão altista do Goldman para petróleo (9h59)
O Goldman Sachs disse que os atuais níveis de preços do petróleo oferecem oportunidades "atraentes" para os investidores se reposicionarem em um mercado em estrutura altista, e a decisão da Opep+ de aumentar a produção só apoia essa visão otimista para as cotações.
Taxas futuras de juros caem após frustração com queda da produção industrial (9h53)
A sexta-feira começa com queda firme dos juros futuros diante da decepção com a queda de 0,6% da produção industrial de outubro ante setembro, contrariando a expectativa de mediana de alta de 0,7% e praticamente no piso estimado (-0,7%).
Além disso, há incertezas sobre o impacto da variante Ômicron do coronavírus na economia global. Às 9h36, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2023 caía para 11,44%, de 11,59% no ajuste de quinta-feira. O DI para janeiro de 2025 recuava para 11,13%, de 11,26%, e o para janeiro de 2027 caía para 11,12%, de 11,27% no ajuste anterior.
Produção industrial recua 0,6% e tem quinta queda seguida em outubro (9h01)
A produção industrial brasileira caiu 0,6% em outubro, na comparação com setembro, na quinta retração mensal consecutiva, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira (3) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
O resultado veio abaixo das expectativas do mercado, que esperavam crescimento de 1,3%.
Empregadores dos EUA devem ter intensificado criação de vagas em novembro (7h34)
Bolsas da Ásia fecham a maioria em alta, mas Hong Kong cai após anúncio da Didi (7h22)
Na Oceania, o S&P/ASX 200, de Sydney, aumentou 0,22%, a 7.241,20 pontos, também em recuperação após as perdas da véspera.