Sonae Sierra vai emitir R$ 300 milhões em debêntures | Valor Econômico
26/01/2012 às 20h49
Sonae Sierra vai emitir R$ 300 milhões em debêntures
VALOR - SÃO PAULO - O conselho de administração da empresa de shopping centers Sonae Sierra Brasil aprovou a captação de R$ 300 milhões via emissão de debêntures. A operação será realizada em duas séries, com prazos de cinco e sete anos, respectivamente.
As debêntures da primeira série pagarão rendimento ao investidor equivalente à Taxa DI mais spread de até 1,25%, se a emissão obtiver classificação de risco superior ou igual a "AA", ou até 1,30%, se o rating for "AA-". Na segunda série, atrelada ao IPCA, a sobretaxa pode chegar a até 7,10% ou 7,20%, também dependendo do rating.
A Sonae Sierra pretende usar os recursos captados na aquisição de novos terrenos, aumento de participação e eventual compra de novos shopping centers e para o reforço do caixa.
A emissão será realizada conforme a Instrução nº 476 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que permite a participação de até 20 investidores. O Itaú BBA é o banco coordenador líder da oferta, ao lado de BTG Pactual e Bradesco BBI.
Administração de condomínios e centros comerciais Banco BTG Pactual Bradesco Bradesco BBI CVM Conselho de administração Debênture IPCA (Índice nacional de preços ao consumidor amplo) Itaú BBA Itaú Unibanco Shopping centers Sonae Sierra Sonae Sierra Brasil