Petrobras pede à CVM registro de oferta pública de debêntures no valor de R$ 3 bi - Finance News
Petrobras pede à CVM registro de oferta pública de debêntures no valor de R$ 3 bi
26 de dezembro de 2018 • Por Redação
A Petrobras (PETR4, PETR3) informou que submeteu à Comissão de Valores Mobiliários, nesta data, o pedido de registro da oferta para distribuição pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, em até 3 séries, da 6ª emissão.
Segundo a Petrobras, a existência de cada série e a quantidade de debêntures a ser alocada em cada série será definida em procedimento de bookbuilding no montante inicial de R$ 3 bilhões de reais, sob regime de melhores esforços de colocação. A oferta prevê a colocação de, no mínimo, R$ 1 bilhão de reais, bem como a possibilidade de acréscimo de até 20%, ou seja, em até R$ 600 milhões de reais.
As debêntures da 1ª e da 2ª séries, cujo valor nominal unitário será atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), terão prazos de vencimento de 7 anos e 10 anos, respectivamente, juros remuneratórios equivalentes a uma taxa pré-fixada a ser definida em procedimento de bookbuilding.
Segundo a estatal, os recursos captados serão aplicados exclusivamente no projeto prioritário, cujo escopo é o exercício das atividades de exploração e avaliação na área dos blocos de Franco, Florim, Nordeste de Tupi e Entorno de Iara do contrato de Cessão Onerosa e das atividades de desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural nos campos de Búzios, Itapu, Sépia e Atapu.