Bancos ficam com 76% da emissão de debêntures da Unidas | Valor Econômico
Bancos ficam com 76% da emissão de debêntures da Unidas
VALOR - SÃO PAULO - Os bancos coordenadores da oferta de debêntures da empresa de locação de veículos Unidas ficaram com 76% da emissão, que somou R$ 500 milhões. O resultado mostra que a operação teve demanda fraca do mercado, conforme antecipou o Valor, o que obrigou os bancos a exercerem a chamada garantia firme para viabilizar a captação.
Conforme o anúncio de encerramento da emissão publicado nesta sexta-feira, os fundos de investimento ficaram com 17% dos papéis, enquanto os 7% restantes se dividiram entre entidades de previdência privada e pessoas físicas.
As debêntures da Unidas possuem prazo de cinco anos e foram emitidas em duas séries. A primeira possui remuneração equivalente à variação do CDI mais 2,90% ao ano, enquanto a segunda série terá correção pelo IPCA mais 8,39%. A maior parte dos recursos captados será usada para resgatar uma emissão de R$ 325 milhões em notas promissórias, que vence em fevereiro de 2012.
O BTG Pactual foi o coordenador líder da operação, e atuou ao lado de BB Investimentos, Bradesco BBI e BES Investimento.
BB Investimentos BES Investimento do Brasil Banco BTG Pactual Banco Espírito Santo Bancos Bradesco Bradesco BBI CDI - Certificado de Depósito Interfinanceiro Debênture Fundo de investimento IPCA (Índice nacional de preços ao consumidor amplo) Locadoras de veículos NP - Nota Promissória Previdência privada