SmartBrain divulga novos resultados da pesquisa "Raio X dos investimentos do segmento private com base na assessoria independente" – Inforex
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SmartBrain divulga novos resultados da pesquisa "Raio X dos investimentos do segmento private com base na assessoria independente"
A SmartBrain no início de 2019 lançou uma pesquisa inédita sobre os investimentos preferidos dos clientes do segmento private que são atendidos por assessores de investimentos independentes. Estão nesta base, majoritariamente, investidores que possuem mais de R$ 3 milhões em aplicações financeiras. Agora, a fintech está divulgando os resultados da segunda edição do estudo, referente ao mês de fevereiro.
Hoje, cerca de 30% do total dos recursos investidos do segmento private (R$ 1 trilhão) não estão nas mãos dos bancos e são administrados por profissionais – consultores e gestores de patrimônio registrados na CVM (Comissão de Valores Mobiliários). A fintech, fundada em 2004, oferece soluções para investidores e profissionais do setor de investimentos e em sua plataforma processa 175 mil extratos de investimentos diariamente, que somam R$ 100 bilhões de patrimônio consolidado. Este volume representa aproximadamente um terço de todo o volume do segmento private no País que é atendido por assessores independentes.
O sistema de consolidação de investimentos da SmartBrain, o smartAdvisor, é utilizado pelos profissionais independentes para gerenciar os investimentos de seus clientes. Com aplicação de tecnologias e metodologias de estruturação de uma enorme quantidade de dados – Big Data, a fintech analisa, de forma agregada, as informações que rodam em sua plataforma com o objetivo de divulgar estudos relevantes sobre o setor.
A pesquisa "Raio X dos investimentos do segmento private com base na assessoria independente" apresenta os seguintes dados:
Alocação geral das carteiras por tipos de investimentos: o percentual que está alocado entre as categorias de investimentos. Este é um retrato que representa, na média, a forma como está distribuído o dinheiro dos investidores private:
Preferência dos investidores: os ativos ou produtos financeiros mais investidos nas carteiras dos investidores nas seguintes modalidades:
No levantamento, são divulgados os cinco produtos mais escolhidos.
Investimentos mais escolhidos no mês: este levantamento apresenta quais foram os ativos mais aplicados em um determinado mês. São divulgados os três principais ativos de cada uma das categorias citadas acima.
Atenção: todos fundos de investimentos apresentados na pesquisa são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.
Resultados de fevereiro/2019:
Alocação geral das carteiras por tipos de investimentos – Na média, a forma como está distribuído o dinheiro dos investidores private que são atendidos por assessores de investimentos independentes: