Pague Menos compra a rede Extrafarma por R$700 milhões | Bahia de Valor
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Pague Menos compra a rede Extrafarma por R$700 milhões
As Farmácias Pague Menos, única rede do varejo farmacêutico presente em todos os estados da Federação e no Distrito Federal, com 1.101 lojas, formalizou, nesta terça-feira (18), proposta vinculante para aquisição da Extrafarma, rede de farmácias com 402 lojas, pertencente a Ultrapar, que está entre as seis maiores redes de farmácias do país. O valor da aquisição foi de R$700 milhões, antes de ajustes, principalmente de caixa e endividamento líquido da companhia, e variações do capital de giro até o fechamento. A maior parte do pagamento será financiada pelo caixa disponível atualmente e pela geração de caixa operacional dos próximos períodos, com alavancagem normalizada em 2 anos.
Para a integração das operações, além do apoio de seu time de executivos que acumula experiência em grandes fusões e aquisições de sucesso do varejo no Brasil, a Pague Menos terá a consultoria da McKinsey & Company e o suporte da General Atlantic, como parceiro estratégico.
Nas operações do varejo farmacêutico, o CFO, Luiz Novais trabalhou na integração das Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo; Marcos Colares, CCO, na operação Droga Raia e Drogasil e Joaquim Garcia, CTO, na operação da RD e Onofre. No varejo alimentar e de eletroeletrônicos, o COO, José Rafael Vasquez, foi um dos líderes do processo de integração do Bompreço e Maxxi Atacado na aquisição pelo Walmart; o CHRO, Jorge Jubilato, traz a experiência da operação Carrefour e Atacadão; e o CTO, Joaquim Garcia, participou das integrações do Sendas, Ponto (ex-Ponto Frio) e Casas Bahia pelo Grupo GPA.
A operação está sujeita à aprovação prévia do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).
A Pague Menos é a única rede do varejo farmacêutico presente nos 26 estados da Federação e no Distrito Federal. Com mais de 20 mil colaboradores, está presente em mais de 320 municípios e conta com mais de 1.100 lojas espalhadas por todo o Brasil, além de uma plataforma omnichannel, que possibilita o cliente comprar como quiser e receber seus produtos como preferir. Líder nas regiões Norte e Nordeste, a Pague Menos é hoje um Hub de Saúde com mais de 800 unidades do Clinic Farma em todas as regiões do país.