Quando descobre que os heróis possuem uma arma capaz de derrotá-la, a Rainha Má rouba a lâmpada mágica de Aladdin das mãos de Jasmine e faz um desejo para deixar a Emma rendida para sempre. Sem querer acordar Branca, enquanto Emma está desaparecida, David trabalha com Gancho e Henry para atrasar a Rainha Má em Storybrooke, enquanto Regina segue para uma missão de resgate sozinha, aonde terá que lidar com seu passado. Enquanto isso, Gold e Bela se deparam com uma grande surpresa que poderá mudar a vida de todos.
Com Snow ainda adormecida em Storybrooke, David e Gancho correm para impedir Gideon antes que ele possa confrontar Emma. Gideon faz uma confissão surpreendente para Belle e Gold sobre seu paradeiro enquanto ele estava desaparecido. Enquanto isso, Regina lida com a percepção de que todo mundo, talvez até Robin, deveriam ficar no mundo alternativo onde a Rainha Má foi derrotada. E quando Emma inspira alguém familiar para ajudar ela e Regina a voltarem para casa, ela descobre o poder de mudar seu destino.
Antes de Gancho dar o próximo passo em seu relacionamento com Emma, ​​ele quer ter certeza de que David o vê como mais do que apenas um pirata. Então, quando David pede a Gancho que o ajude a descobrir a verdade sobre a morte de seu pai, Gancho concorda. Enquanto isso, Regina trabalha para acostumar Robin a viver em Storybrooke, mas logo ele descobre que ela tem um lado negro, o que torna a tarefa muito mais complicada do que ela previa.
Em um flashback da Floresta Encantada, Rumple acaba com a Primeira Guerra dos Ogros e se torna um herói, o que desperta a inveja de Beowulf, gerando consequências que levem o senhor das trevas para o lado sombrio pela primeira vez em nome do amor por seu filho Bealfire. Em Storybrooke, Rumple reconhece um padrão familiar em Gideon, que faz avanços em sua busca para matar Emma Swan ao custo da vida da Fada Azul. Gancho preocupa-se sobre o que acontecerá com seu relacionamento com Emma se seu segredo for revelado. Enquanto isso, Emma involuntariamente força uma situação embaraçosa depois de encontrar o anel de noivado de Ganço. Robin tenta fugir da cidade, mas não tem sucesso e encontra um aliado inesperado.