Sensibilizada com a situação de Júlia e atendendo ao apelo de Rodrigo, Manuela concorda em retornar a Porto Alegre, mas não reata seu casamento com o arquiteto. Enquanto isso, Ana e Lúcio se reaproximam e reiniciam um namoro. Júlia toma o médico como seu segundo pai e passa a dividir seu tempo entre seus “pais” e suas “mães”.
Os encontros entre os quatro – Ana, Manu, Rodrigo e Lúcio – são esporádicos, porém tensos. As duas irmãs, que sempre tiveram uma aliança muito forte, passam a se tratar com frieza. Às vésperas de seu casamento com Lúcio, Ana tenta uma reconciliação com Manuela, mas a irmã é irredutível. Além de acusá-la de traidora, diz que ela está usando o médico para expiar sua culpa.
Abalada pelas palavras da irmã, Ana desiste de se casar com Lúcio e se afasta de todos, entrando em uma profunda depressão. A tenista busca refúgio, mais uma vez, na casa de sua avó, Iná.
No final, o amor por Júlia faz com que todos se reconciliem. Com hepatite aguda, a menina precisa fazer um transplante de fígado. E Manu, por ser compatível, é a doadora. Diante do momento delicado, que mobiliza a família, as duas irmãs, finalmente, fazem as pazes. Durante o processo de internação da filha, Rodrigo percebe ser Manuela a mulher de sua vida. Já Ana encontra em Lúcio o homem que sempre sonhou ter ao seu lado. Os dois casais criam, juntos, a pequena Julia.
Eva, que passou toda a história vivendo a vida de Ana, por quem nunca escondeu sua preferência, termina sozinha, afastada das filhas, da mãe e da neta.