Emitindo Memorando de Crédito : Wishtech
Emitindo Memorando de Crédito Imprimir
Modificado em: Ter, 21 Jul, 2020 at 9:49 AM
Antes que uma nota de crédito possa ser impressa, ela deve ser gerada primeiro para um pedido faturado. Você pode emitir reembolsos online e offline de uma nota de crédito aberta, dependendo da forma de pagamento.
Os reembolsos podem ser aplicados para armazenar crédito.
Os reembolsos podem ser aplicados ao crédito da empresa.
As compras feitas com cartão de crédito podem ser reembolsadas online ou offline.
As compras feitas por cheque ou ordem de pagamento devem ser reembolsadas offline.
Qualquer nota de crédito com o status "aberto" tem um reembolso pendente devido. O fluxo de trabalho de reembolso para pedidos pagos com cartão de crédito é determinado pela configuração Ação de pagamento na configuração da forma de pagamento. Os reembolsos não podem ser emitidos até que a transação seja liquidada.
Se Ação de pagamento estiver definida como Autorizada, você deve primeiro gerar a fatura do Magento Admin antes que uma nota de crédito possa ser criada.
Se Ação de pagamento estiver definida como Autorizada e Capturada, a fatura já foi gerada pelo processador de pagamento, mas os fundos não estarão disponíveis até a transação ser liquidada. Esse breve período de espera é recomendado por muitos processadores de pagamento como medida de segurança e geralmente pode ser tratado automaticamente. As transações também podem ser liquidadas manualmente a partir da sua conta de comerciante com o processador de pagamento.
Se você criar uma nota de crédito para um pedido que inclua opções de presente, o reembolso do embrulho e / ou cartão impresso será exibido na seção Totais de reembolso da nota de crédito. Para excluir esses custos do valor a ser reembolsado, insira o valor como uma taxa de ajuste. Se várias notas de crédito forem emitidas para o mesmo pedido, o reembolso das opções de presentes aparecerá apenas na primeira nota de crédito.
Determine o tipo de reembolso que você deseja emitir. Em seguida, use um dos seguintes métodos para gerar a nota de crédito e emitir um reembolso.
Método 1: Emitir um reembolso para uma compra a crédito
Na barra lateral do administrador , vá para Vendas > Pedidos .
Encontre o pedido na grade e clique em Exibir .
3. Se o botão Nota de crédito estiver visível na barra de botões, siga um destes procedimentos:
Para emitir um reembolso offline, vá para a etapa 6.
Para emitir um reembolso online, continue na etapa 4.
4. Clique em Faturas no painel esquerdo.
5. Encontre a fatura na grade e clique em Exibir.
Role para baixo até a seção Total do pedido da fatura e verifique se a fatura está definida como Capturar Online. Então clique Enviar Fatura.
Na barra de botões na parte superior da fatura, clique em Nota de crédito .
Verifique as informações na seção Itens a reembolsar e faça o seguinte, se aplicável:
Para devolver o produto ao estoque, marque a caixa de seleção Retornar ao estoque.
O produto retornará ao estoque automaticamente se Opções de estoque do produto estiver definido como Automatically Return Credit Memo Item to Stock. Com o Magento Inventory Management ativado, o item retorna para a fonte que enviou a remessa.
Atualize a quantidade para reembolso e clique em Atualizar Quantidade.
Atualize a seção Totais de reembolsos da seguinte maneira:
Para Envio de reembolso , insira qualquer valor a ser reembolsado a partir da taxa de envio.
Este campo mostra inicialmente o valor total da remessa do pedido disponível para reembolso. É igual ao valor total da remessa do pedido, menos qualquer valor que já tenha sido reembolsado. Como a quantidade, a quantidade pode ser reduzida, mas não aumentada.
Para Reembolso de ajuste , insira um valor a ser adicionado ao valor total reembolsado como um reembolso adicional que não se aplica a nenhuma parte específica do pedido (remessa, itens ou impostos).
O valor inserido não pode aumentar o reembolso total acima do valor pago.
Para Taxa de ajuste , insira um valor a ser subtraído do valor total reembolsado.
Esse valor não é subtraído de uma seção específica do pedido, como remessa, itens ou impostos.
Para adicionar um comentário, digite o texto na caixa Comentários da nota de crédito.
Para enviar uma notificação por e-mail ao cliente, marque a caixa de seleção Cópia de e-mail da nota de crédito .
Faça o seguinte, conforme aplicável:
Para reembolsar o valor do crédito da loja do cliente, marque a caixa de seleção Reembolsar para crédito da loja .
Para reembolsar o valor do crédito da empresa do cliente, marque a caixa de seleção Reembolsar para crédito da empresa .
Para emitir um reembolso offline, clique em Reembolso Offline.
Para emitir um reembolso online, clique em Restituição.
Se a compra foi paga com crédito da empresa, clique em Reembolso ao crédito da empresa.
Método 2: emitir um reembolso offline para cheque ou ordem de pagamento
Na barra lateral do administrador , vá para Vendas > Pedidos.
Encontre o pedido concluído na grade e clique no link Visualizar para abri-lo.
Na barra de botões na parte superior da página, clique em Fatura.
Role até a parte inferior da página e clique em Enviar Fatura.
Na barra de botões na parte superior da fatura, clique em Nota de crédito.
Marque a caixa de seleção Devolver ao estoque se desejar devolver o produto devolvido ao estoque.
Com o Magento Inventory Management ativado, a quantidade de estoque retorna à origem que enviou a remessa. O produto retornará ao estoque automaticamente se Opções de estoque do produto estiver definido como Definir automaticamente o item de nota de crédito ao estoque.
O valor a ser creditado não pode exceder o valor máximo disponível para reembolso.
Atualize a seção Totais de reembolsos , conforme aplicável:
Este campo exibe inicialmente o valor total da remessa do pedido disponível para reembolso. É igual ao valor total da remessa do pedido, menos qualquer valor que já tenha sido reembolsado. Como a quantidade, a quantidade pode ser reduzida, mas não aumentada.
Se a compra foi paga com crédito da loja, marque a caixa de seleção Reembolsar para crédito da loja para creditar o valor no saldo da conta do cliente.
Para adicionar um comentário, digite o texto na caixa Comentários da nota de crédito e faça o seguinte:
Para enviar uma notificação por email ao cliente, marque a caixa de seleção Cópia de e-mail da nota de crédito.
Para incluir os comentários inseridos no email, marque a caixa de seleção Anexar comentários.
O status de uma notificação de nota de crédito aparece na nota de crédito concluída ao lado do número da nota de crédito.
Para concluir o processo e emitir o reembolso, clique em Reembolso Offline.
Descrições de Campos
Número de Pedido - O número do pedido aparece em Informações do pedido e da conta, seguido por uma nota que indica se o email de confirmação foi enviado.
Data do Pedido - Indica o status do pedido como Completo.
Status do Pedido - Indica o site, a loja e a exibição da loja onde o pedido foi feito.
E-mail - O endereço de e-mail do cliente ou comprador. O endereço de e-mail está vinculado para abrir uma nova mensagem de e-mail.
Grupo de Clientes - O nome do grupo de clientes ou catálogo compartilhado ao qual o cliente está atribuído.
Nome de Empresa - O nome da empresa que emprega o comprador e em nome de quem o pedido é feito. O nome da empresa está vinculado ao perfil da empresa.
Endereço de cobrança - O nome do cliente ou comprador que fez o pedido, seguido pelo endereço de cobrança, número de telefone e IVA, se aplicável. O número de telefone está vinculado à discagem automática em um dispositivo móvel.
Endereço de entrega - O nome da pessoa para cuja atenção o pedido deve ser enviado, seguido pelo endereço de entrega e pelo número de telefone. O número de telefone está vinculado à discagem automática em um dispositivo móvel.
Informação de pagamento - O método de pagamento a ser usado para o pedido e o número do pedido de compra, se aplicável, seguido pela moeda usada para fazer o pedido. Se o pedido for debitado no crédito da empresa usando Pagamento na conta , o valor cobrado na conta será indicado.
Informações de envio e manuseio - O método de envio a ser usado e qualquer taxa de manuseio aplicável.
Itens a Reembolsar
Produtos - O nome do produto, SKU e opções (se aplicável)
Preço - O preço de compra do item. Para o Magento Commerce for B2B, esse valor reflete qualquer desconto aplicado ao item do catálogo compartilhado, se aplicável.
Voltar ao estoque - Caixa de seleção que indica se o item devolvido deve ser devolvido ao estoque.
Quantidade a Reembolsar - Indica o número de unidades retornadas do produto.
Subtotal -O subtotal é o preço de compra multiplicado pela quantidade de unidades de produto retornadas.
Valor do Imposto - O valor do imposto que se aplica ao item retornado como um valor decimal.
Porcentagem do Imposto - A porcentagem de imposto aplicada ao item retornado como uma porcentagem.
Valor do Desconto - Qualquer desconto que se aplique ao item devolvido.
Total da linha - O total do item de linha, incluindo impostos aplicáveis que são devidos pelo nível do produto devolvido, menos descontos.
Comentários de nota de crédito
Texto do comentário - Uma caixa de texto usada para inserir um comentário ao cliente sobre a nota de crédito.
Totais de reembolso
Envio de reembolso - O valor da remessa a ser reembolsado.
Reembolso de ajuste - Uma quantia que é adicionada à quantia total reembolsada como um reembolso adicional que não se aplica a nenhuma parte específica do pedido, como remessa, itens ou impostos. O valor inserido não pode aumentar o reembolso total acima do valor pago.
Taxa de ajuste - Uma quantia que é subtraída da quantia total reembolsada, como uma taxa de reabastecimento, ou uma quantia relacionada a embrulho ou opções de presente.
Total geral - O valor total a ser reembolsado
Anexar comentários - Caixa de seleção que determina se os comentários estão incluídos na nota de crédito.
Cópia por e-mail da nota de crédito - Caixa de seleção que determina se uma cópia da nota de crédito é enviada por e-mail.
Reembolso para crédito da loja - Caixa de seleção que determina se o total deve ser reembolsado para armazenar crédito.
Subtotal - O total de todos os itens de linha a serem reembolsados.
Botões Reembolso
A forma de pagamento usada para o pedido determina os botões de reembolso disponíveis para uma nota de crédito.
Restituição - Se a compra original foi paga com cartão de crédito por meio de um gateway de pagamento, o valor do reembolso é gerenciado pelo processador de pagamentos. Para gerenciar reembolsos, consulte a documentação fornecida pelo seu provedor de pagamentos.
Reembolso offline - Se a compra original foi paga por cheque ou ordem de pagamento, o reembolso será pago diretamente ao cliente, mediante a emissão de um cheque, cartão de presente ou dinheiro, se você tiver uma loja física. A nota de crédito serve como um registro da transação offline.
Reembolso ao crédito da empresa - Se a compra foi cobrada a crédito da empresa, o reembolso será devolvido à conta da empresa.