Natura pretende emitir até US$ 1,15 bilhão em bônus externo | Valor Econômico
Por Álvaro Campos e Daniela Meibak | Valor
SÃO PAULO - (Atualizada às 14h48) A Natura informou na manhã desta quinta-feira, por meio de fato relevante, que pretende emitir até US$ 1,15 bilhão em um bônus externo. Segundo a companhia, os recursos levantados serão usados para pagar R$ 3,7 bilhões em notas promissórias emitidas para financiar a aquisição da The Body Shop.
A empresa afirmou que os "termos e condições finais (da emissão) serão definidos conforme condições de mercado". O anúncio da oferta diz que o título deve ter prazo "intermediário". A operação será coordenada por Bradesco BBI, Citigroup, HSBC e Itaú BBA. A empresa tem rating BB pela S&P Global e Fitch.
Banco do Brasil Boston Bradesco BBI Citigroup Conselho de administração Fitch Itaú BBA Londres Los Angeles NP - Nota Promissória Natura S&P Global The Body Shop