Entenda a Gestão de Leads do CV – Construtor de Vendas
Tutoriais Painel do Gestor
Escala de Plantão para Corretores no Construtor de Vendas
Entendendo a importância dos Workflows e do CVio
Nova Tela de Listagem de Reservas
Adicionar Desconto na Tabela de Preço
26 de março de 2020 17:38
Está funcionalidade representa o cadastro de interesses de pessoas em relação à Construtora, a um empreendimento específico, onde com o andamento deste Lead, o mesmo torne-se um futuro Cliente, na construção de reservas e vendas.
O Lead pode ser cadastrado, por diversos meios:
Via Cadastro Manual: Pelos painéis Gestor, corretor e imobiliária
Via Integração Facebook: Será necessário no Construtor, vincular uma conta do facebook, após isso irá precisar vincular os dados para selecionar a Página e o formulário do qual os leads serão cadastrados.
Via Integração RD Station: Será necessário ter uma Conta no RD, informar o token privado e público e inserir o link do Construtor de Vendas, na parte de integrações do RD, todos os leads cadastrados no RD serão enviados para o Construtor com suas respectivas Origens e Conversões
Via WebSite: Com o site é necessário, colocar um vínculo direto com nossa API, onde todos os nossos Leads ao criar são passados
Via Contako: É necessário ter uma conta no Contako e da mesma criar configurar os dados para integração do mesmo com o Construtor
Via Importação: Pelo painel Gestor é possível inserir um arquivo ".csv", que é possível inserir os Leads via este arquivo
Via InstaPage: É necessário ter uma conta no InstaPage e configurar uma página com os dados para integração
Via Facebook ADS (Instagram): É necessário ter uma conta de anúncios no gerenciador de anúncios do Facebook e integrar os anúncios tipo Captura de Cadastros com o CV.
Aprenda a integrar o CV com o Facebook ADS, clique aqui.
Os dados essenciais para o Cadastro de um Lead, são o Nome, e-mail e telefone, onde o E-mail torna-se chave única. Leads de mesmo e-mail não são aceitos, apenas um Lead por e-mail é cadastrado, assim como o telefone apenas um Lead com apenas o telefone é aceito.
Também no cadastro é possível inserir o Avatar que é a imagem que pode ser usada para exibição do Lead, é inserido também o Empreendimento, Conversão e os dados de campos adicionais.
Ao cadastrar um Lead e um Usuário Administrativo esteja Online e participe da distribuição de Leads, o mesmo irá ficar responsável por esse Lead recém criado e poderá associar a Imobiliária e o Corretor.
Lembrando para ocorrer esse vínculo o Usuário Adm, deve está Online no sistema e deve participar dessa distribuição, hoje um Usuário Adm que participe dessa distribuição não vê os Leads que ele não esteja responsável.
Todo o cadastro do Lead, caso possua uma Fila cadastrada para Origem, é direcionado a essa fila que será distribuídos por uma ordem sequencial os leads que forem chegando.
A gestão de filas tem seu cadastro, fora do Lead e na mesma são colocados as Imobiliárias e Corretores e os dias no quais podem ser distribuídos os Leads cadastrados:
Essa gestão de fila, deixa a distribuição de Lead, mais fluida e justa, fazendo com que todos os corretores possam dar andamento aos Leads criados, a partir das origens criadas.
A fila também pode ser limitada via Empreendimento, nesta associação o Lead criado com um Empreendimento vinculado irá apenas para as Imobiliárias e Corretores associados a essa fila de origem e Empreendimento.
VENCIMENTO DOS LEADS
Uma funcionalidade também importante é o vencimento do Lead, por meio da situação que o mesmo encontra-se pode ser determinado um período em Horas, para que seja atribuído um vencimento para o Lead, o gerenciamento deste tempo é feito em Vencimento do Leads, onde na tela é exibida situações cadastradas no Workflow e em cada passo pode ser colocado o tempo em que deve permanecer para vencer e também a Ação ao vencer, que são elas:
Deixar sem corretor, ao vencer no Lead é removido o corretor associado, ficando sem o Corretor, mas mantém a imobiliária como responsável.
Deixar sem imobiliária, ao vencer no do Lead é removido a imobiliária e também seu corretor, pois um Corretor precisa ter sua imobiliária vinculada, com isso o lead fica sem responsável
Usar a roleta, ao vencer o Lead irá ter como responsável a próxima Imobiliária e Corretor para gerência do mesmo.
A visualização do Lead, pode ser feita por três vias:
Listagem Padrão, onde são exibidos os campos dispostos em uma listagem, trazendo a possibilidade de realizar alguns filtros que possibilitam a visualização mais ágil do Lead buscado, assim como os números no topo da página que indicam um resumo do Total de Leads existentes:
Andamento de Leads, está visualização exibe em formato de Card, onde é feito um resumo geral das informações mais importantes do Lead, e onde também é demonstrado uma sequência de etapas para uma futura venda.
Entenda os número da tela de Listagem de Leads.
Novos = Leads na situação com flag Início
Ativos = Leads diferentes das situações com flag fim e cancelado
Sem corretor = Leads diferentes das situações com flag fim e cancelado, que não possua corretor vinculado.
Em atendimento = Leads diferentes das situações com flag Início, cancelado e fim.
Sem interação = Leads que não possuam nenhum interação.
Todos = Todos os Leads
Também é destacado nesta tela as vendas feita no mês de competência que tem referência em relação aos Leads cadastrados neste período.
Distribuição de Lead, visualização dividida por meio de Imobiliárias e corretores que são responsáveis pelos Leads, é uma demonstração para que o Gestores controlem o andamento do Lead do cliente
ADMINISTRANDO O LEAD
Ao cadastrar um Lead, o mesmo fica como "Não Lido", isso significa uma atribuição parecida com Leitura de E-mails, onde ao abrir esse lead o mesmo se torna como "Lido", caso deseje não fazer alterações nesse lead no momento, pode sair do mesmo e informar ele como "Não lido", para que o mesmo continue no topo das listagens, pois a listagem está organizada primeiramente com os "Não Lidos", e após por ordem de Cadastro.
Dentro do Lead é possível cadastrar interações que servem para enriquecer de informações da pessoa, que futuramente irá se tornar uma venda, além disto dentro de cada interação é necessário cadastrar tarefas a serem cumpridas posteriormente pelo responsável do Lead.
Existem diversas possibilidade de Cadastrar uma interação, e dela gerar uma tarefa para o Lead:
Anotação, onde deve ser anotado informações mais específicas sobre esse Lead, destacando o valor que o cliente pode pagar, os dados que não foram informados no cadastro, ou alguma anotação do gerente quanto as imobiliárias e Corretores.
Ligação, onde deve ser colocado as informações relacionadas às ligações ou tentativas para com a Pessoa deste Lead, pode ser informado além disso a situação da ligação para que posteriormente seja verificado se o Cliente é fácil ou não de se comunicar via ligação
E-mail, deverá ser cadastrado os dados no qual deseja enviar para o cliente via o E-mail, além do cliente pode ser enviado para os Usuários Adm, às imobiliárias e os corretores associados ao Lead
SMS, deverá ser cadastrado o que deseja ser também enviado para o cliente,gestor, corretor ou imobiliária
Whatsapp, onde deve ser colocar a conversa tratada com o cliente, podendo colocar o arquivo da conversa tratada com o Cliente.
Visita, serve para o cadastro de uma visita do Cliente, a um ponto de Venda para que seja demonstrado e negociado a compra de um Lote.
Iniciar uma reserva, quando o Lead já tem as informações necessárias e o cliente já deseja realizar a reserva do Lote, para uma venda futura
Além disso no Administrar do Lead, é demonstrado os dados do cliente, que podem ser alterados, assim como um link rápido para abertura de uma conversa com o cliente no Whatsapp, e os dados da situação e o Score do cliente.
Score do cliente é calculado com base nos dados cadastrados do mesmo, caso nenhum campo Obrigatório tenha peso na contagem, se for informado apenas Nome, E-mail, telefone e interesse o cliente entra já com 100%, caso os campos adicionais criados tenham peso, cada campo equivale uma proporção seguindo também essas 4 informações fixas que já contam direto no Score.
Na aba lateral esquerda é possível informar o valor do negócio, que é o valor atribuído ao que o cliente pode pagar em relação aos empreendimentos, este valor ao informar um ou mais empreendimento já é preenchido, mas pode ser alterado via ação do Usuário.
E são exibidos os números de Conversões e reservas feitas, além da primeira origem e das origens e conversões feitas.
No menu lateral direito, temos outras funcionalidades do Lead, uma delas é onde podemos informar a Possibilidade de Venda, como classificamos o cliente em relação a compra deste empreendimento
Também é ilustrado quem está atendendo este Lead, que pode ser um Gestor, Imobiliária e Corretor, é possível também enviar um e-mail direto para imobiliária e o corretor, lembrando que também tem a possibilidade de utilizar a fila, que irá pegar da origem do Lead e redistribuir para o próximo corretor
É inserido nesta tela os Interesses, que são os empreendimentos que o cliente gostou, e é feito o vínculo das Reservas que o cliente é associado, o vínculo pode ser feito automaticamente ao criar o Lead e o cliente já possuir uma reserva cadastrada.
Na visualização do meio é ilustrado as atividades do Lead, todas as tarefas ou atividades cadastradas, além da possibilidade de visualizar o histórico das informações passadas:
AGENDA DO LEAD
Agenda do lead, é um gerenciamento de todas as Tarefas criadas a partir dos Leads, onde o Gestor tem a possibilidade de ver além das tarefas que ele é responsável, gerenciar a imobiliária e o corretor.
A visão da Agenda, é uma demonstração clara para um gerenciamento rápido das tarefas, com destaque na lateral esquerda temos o calendário que vem sempre do Mês atual em destaque, mas que pode ser passado ao próximo ou ao Anterior, onde cada dia tem um destaque de bolinhas coloridas que indicam as Cores de cada interação cadastrada.
Na parte central é exibido as tarefas diárias, que o Gestor, imobiliária e corretor tem a fazer no dia, podendo também já verificar o próximo dia e o anterior e essas tarefas podem ser editadas, canceladas ou concluídas nesta mesma tela.
No canto superior podemos visualizar "Minha Agenda", que seria apenas as tarefas do Usuário Logado e também abaixo temos uma opção de compartilhamento que é a integração da Agenda do CV, com sua agenda no Outlook ou Gmail, basta adicionar o link que é gerado dentro da Agenda do seu e-mail em uma das duas plataformas, e irá salvar o dia, horário e descrição da tarefa a ser feita.
DISTRIBUIÇÃO DE LEADS SDR
SINALIZAÇÕES DOS LEADS
Dispomos de sinalização via E-mail para alguns cadastros que são feitos no Lead para o Usuário Administrativo, Imobiliária e Corretor, são elas:
Ao cadastrar um lead, é enviado um E-mail para Gestor, imobiliária e corretor associado, neste e-mail é enviado um Vcard, que são os dados de Nome, telefone e e-mail do cliente que pode ser salvo diretamente na Agenda do seu celular.
Ao associar um Corretor, o mesmo recebe um e-mail sobre o novo lead associado ao mesmo.
Ao cadastro de alguma tarefa na Agenda, é enviado um e-mail, com este e-mail é enviado também um Agendamento com data e horário, que pode ser salvo diretamente na Agenda do seu e-mail.
Ao mudar de situação, ao realizar essa alteração, pode ser determinado quais usuários Administrativos, podem receber este e-mail
Material de Campanha do Empreendimento, e-mail que é disparado diretamente do Empreendimento associado ao Lead, que é enviado um descritivo e as imagens de campanha do mesmo.
Também tem a interação de E-mail e SMS, que pode ser determinado se deseja ou não enviar E-mail e SMS para o Gestor, imobiliária, Corretor e cliente
Disparo para Imobiliárias e Corretores, envio de E-mail disparado para o corretor e imobiliária associada, mensagem diretamente cadastrada ao clicar no ícone de mensagem ao lado do nome dos associados.
Dispomos hoje de alguns relatórios que demonstram, o uso dos Leads em gráficos e em lista de informações necessárias para os Gestores acompanharem esse andamento:
Relatório de Leads, uma lista com todos os leads cadastrados e todas as informações associadas aos leads filtrados
Relatório de Conversões de Leads, indica o total de Leads de um determinado período que se tornou Reservas
Relatório de Leads x Vendas, indica o total de Leads de um determinado período que gerou uma reserva e posteriormente uma Venda
Relatório de Interações, uma lista com todas as interações cadastradas nos respectivos leads, além da data que cada uma será realizada
Relatório de Visitas, uma lista com todas as visitas cadastradas nos respectivos leads, além da data que cada uma será realizada.