Petrobras fecha empréstimo de US$ 1,2 bi com Santander – Blog do Waldiney Passos
Petrobras fecha empréstimo de US$ 1,2 bi com Santander
A Petrobras informou que obteve, com o Santander, um empréstimo de US$ 1,2 bilhão com vencimento em 2023. De acordo com a estatal, a linha contratada será usada para quitar US$ 800 milhões de dívida existente com o próprio banco e que venceria em 2017.
Além disso, a estatal destacou que os US$ 400 milhões restantes "serão utilizados para antecipar o pagamento de outras dívidas bancárias". Segundo a petrolífera, o dinheiro foi obtido por intermédio da subsidiária Petrobras Global Trading (PGT) e não tem garantia real.
O prolongamento do perfil da dívida da Petrobras vem sendo elogiado pelas agências de classificação de risco. A Moody's, por exemplo, que elevou a nota de crédito da estatal na semana passada, de B3 para B2, destacou que a companhia já trocou títulos de dívida de aproximadamente US$ 10 bilhões ao longo do terceiro trimestre deste ano.
A meta da empresa é reduzir o atual nível de alavancagem (a relação entre a dívida líquida e a geração de caixa operacional), de 5,3 vezes para 2,5 vezes em 2018. Para isso, a companhia está apostando em um pesado plano de venda de ativos e na busca de parcerias estratégicas. Segundo a Moody's, até a semana passada, a estatal já havia obtido um reforço de caixa de US$ 9,1 bilhões neste ano. A meta é chegar a US$ 15 bilhões em dezembro.
A companhia pretende reforçar seu caixa em mais US$ 19,5 bilhões entre 2017 e 2018 com seu programa de parcerias e desinvestimentos. Entre os principais ativos, está parte da BR Distribuidora, a maior rede de combustíveis do país.
A meta é finalizar o processo de busca de um sócio no ano que vem. Segundo uma fonte, há vários interessados, como fundos de investimentos e as Lojas Americanas. Essa mesma fonte disse que a petrolífera pode arrecadar cerca de R$ 12 bilhões.
A Petrobras também pretende sair de vários setores, como o de petroquímica, vendendo sua fatia na Braskem. Na última semana, a companhia raefirmou que pode até abrir mão das refinarias.