Ascenty vendida para Digital Realty | Notícias | Baguete
A Digital Realty foi fundada em 2004 por um fundo que comprou 21 data centers de empresas em apuros na época.
Cris Torto montou e vendeu a Ascenty,
A Digital Realty, um grande player de data center e conectividade com atuação concentrada nos Estados Unidos, pagou ao fundo de investimento Great Hill US$ 1,8 bilhão para levar a brasileira Ascenty, dona de oito data centers e 4 mil quilômetros de rede de fibra no país.
O negócio também envolve uma outra transação, pela qual a Digital Realty fechou um acordo com a Brookfield, uma gestora de ativos com negócios em rodovias, ferrovias e energia no Brasil, para que ela financie US$ 613 milhões do negócio em troca de 49% das ações na joint venture que será dona da Ascenty.
"Essa aquisição viabiliza nossa estratégia de adquirir ativos estratégicos e complementares para fortalecer e diversificar o portfólio de data center da Digital Realty, bem como expandir nosso mix de produtos e nossa presença global", Bill Stein, CEO da Digital Realty.
A companhia vem empilhando aquisições desde então, algumas delas de bastante porte como o data center americano Telx por US$ 1,8 bilhão em 2015, oito data centers da Equinix por US$ 874 milhões em 2016 e, no ano passado, um grande negócio de US$ 7,8 bilhões com a Dupont Fabros.
A nota da Digital Realty não entra em detalhes sobre as condições financeiras da Ascenty, mas a companhia vinha num ritmo de investimentos acelerado e pode ter ficado sem fôlego.
O plano da empresa previa um IPO nos Estados Unidos até o final de 2016, o que acabou não se concretizando.
A Ascenty nunca abriu faturamento, mas uma matéria do Valor Econômico daquele ano falava em US$ 150 milhões, uma fração do dinheiro que foi colocado na operação até aquele momento. A Digital Realty faturou US$ 2,45 bilhões no ano passado.
Duas operações recentes chamam a atenção. Em junho do ano passado, a companhia vendeu seu negócio de serviços de nuvem para a Mandic, prescindindo de um serviço com valor agregado no longo prazo. O plano de investimentos para 2017 era de R$ 500 milhões.
Logo no começo do ano, a empresa aumentou seu financiamento de US$ 190 milhões para US$ 350 milhões junto aos bancos Itaú e ING. A Ascenty também anunciou a entrada de novos fundos de investimentos no capital na mesma época.
Talvez o plano fosse desde o começo construir um ativo interessante para venda.
A Ascenty é liderada pelo CEO Christopher Torto, que anteriormente havia fundado a Vivax, a segunda maior empresa de TV a cabo no Brasil, que abriu o capital em 2006 e foi vendida em 2007.
Além do US$ 1,8 bilhão pago pela empresa, a Digital Realty se comprometeu a colocar US$ 425 milhões de dispêndios com ativos fixos para financiar a conclusão do desenvolvimento de data centers que estão sendo construídos atualmente e estruturar uma capacidade adicional para atender à demanda dos clientes a curto prazo.
Os US$ 2,25 bilhões do capital total estimado investido representam um múltiplo de aproximadamente 15,5 vezes o EBITDA estabilizado subscrito futuro.
Após a consumação da transação, a Ascenty entrará em uma linha de crédito rotativo de US$ 50 milhões, uma linha de empréstimo a prazo de até US$ 650 milhões e uma linha de empréstimo a prazo com carência de US$ 75 milhões.
Fundada em 2010, Ascenty é dona de uma uma rede de fibra óptica proprietária de aproximadamente 4.500 km conectando os principais centros brasileiros de tecnologia, finanças e população de São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro e Fortaleza, onde está conectada com cabos submarinos que chegam ao país.
Além disso, tem 106,2 Megawatts de capacidade total planejada, incluindo 39,2 Megawatts de capacidade em serviço atualmente em serviço, 34,0 Megawatts de capacidade em construção e 33,0 Megawatts de capacidade potencial extra.
Além disto, a Ascenty dispõe de opções ou leasings em cinco localidades distintas, representando um aumento estimado de 66,5 Megawatts de capacidade potencial de crescimento futuro.
A Digital Realty, em dezembro de 2017, possuía 205 instalações operacionais, dos quais 152 nos Estados Unidos e 38 na Europa.