Trio em acordo de US$1,4 bilhão pela Petrobras Nigéria
Um consórcio liderado pela suíça Vitol, que inclui a African Oil, cotada em bolsa, e a Delonex Energy, de capital fechado, fechou um acordo de US $ 1,407 bilhão para adquirir metade dos ativos de águas profundas da Petrobras na Nigéria.
A Vitol controlará 50% da participação do consórcio, com os demais parceiros detendo 25% cada, enquanto o BTG Pactual E & P controlará as participações restantes na Petrobras Oil and Gas BV.
Os principais ativos da Petrobras na Nigéria são uma participação indireta de 8% na Locação de Mineração de Petróleo 127, que contém o campo Agbami da Chevron, e uma participação indireta de 16% na OML 130 operada pela Total que hospeda o campo de Akpo e o projeto Egina. fluxo até o final deste ano.
Russell Hardy, executivo-chefe da Vitol, disse: "A Vitol tem uma longa história de investimento no setor de energia da Nigéria. Estamos orgulhosos de acrescentar esse importante ativo upstream à nossa infra-estrutura e aos investimentos nigerianos".
O executivo-chefe da Africa Oil, Keith Hill, disse que os campos estão estabelecidos, com baixo custo unitário de produção de ativos, com valor adicional de avaliação e desenvolvimento, e que o acordo iria transformar sua empresa em uma independente significativa, focada na África.
Ele disse que Agbami e Akpo superaram consistentemente as expectativas e que o objetivo será manter os navios flutuantes de produção, armazenamento e descarga "tão cheios quanto possível no futuro previsível".
Rahul Dhir, executivo-chefe da Delonex, apoiada pela Warburg Pincus, disse: "Esta aquisição representa um importante passo estratégico para a nossa empresa".
O preço de compra de US $ 1,407 bilhão é baseado em uma base em dinheiro e sem dívidas e tem data efetiva de 1º de janeiro de 2018.
Um pagamento diferido de até US $ 123 milhões pode ser devido ao BTG Pactual, dependendo da data e da última OML 127 da Agbami, que está sujeita a um processo de redeterminação.
O financiamento do consórcio necessário para fechar a transação será reduzido por qualquer "vazamento" pago ao BTG pela POGBV, incluindo dividendos, e aumentado por quaisquer contribuições feitas à POGBV pelo BTG entre a data efetiva e a conclusão.
O POGBV tem uma facilidade de empréstimo baseada em reservas existente – com um sindicato de bancos internacionais e compromissos de US $ 1,245 bilhão – que o consórcio de compras acredita que pode ser aumentado.
A Africa Oil espera financiar sua parte da aquisição com dinheiro em caixa.
A produção bruta combinada da Agbami (onde um programa de perfuração de enchimento está em andamento) e a Akpo em 2017 tiveram uma média de 368.000 barris por dia de petróleo, com custos de extração bem abaixo de US $ 10 por barril.
A Egina deverá produzir até 200.000 bpd no primeiro semestre de 2019 por meio de um FPSO.
Agbami abrange os OMLs 127 e 128, com 62,5% da produção de campo atualmente alocada para o primeiro, embora isso possa mudar como parte de um processo de redeterminação.