Multilaser (MLAS3) precifica ações e chegará à B3 valendo R$ 9 bilhões
Notícias Negócios Multilaser (MLAS3) precifica ações e chegará à B3 valendo R$ 9 bilhões
por Jader Lazarini 21/07/2021 09:58 Atualizado em: 21/07/2021 09:59
A Multilaser (MLAS3) precificou suas ações a R$ 11,10 e levantará R$ 1,9 bilhão em sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na B3. A empresa chegará à Bolsa brasileira valendo R$ 9 bilhões.
Depois de adiar a estreia na B3 na semana passada, por causa da volatilidade do mercado, a empresa conseguiu emplacar sua abertura de capital. A demanda entre investidores para a oferta da Multilaser foi bastante elevada, apesar das preocupações relativas à variante Delta da covid-19 na economia.
A companhia registrou demanda de "múltiplas vezes" o volume ofertado no IPO, segundo o jornal O Estado de S.Paulo.
A ação foi precificada um pouco acima do piso da faixa indicativa de preço, que ia de R$ 10,80 a R$ 13. Dentre os gestores institucionais, a companhia atraiu nomes como os fundos Velt, Moat, Trust e XP Asset.
Na B3, a empresa vista como o ativo mais comparável à Multilaser é a Intelbrás (INTB3), que abriu seu capital neste ano e é focada na produção de equipamentos de segurança, comunicação e energia. Desde a estreia, a ação praticamente dobrou de valor.
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No caso da oferta da Multilaser, o objetivo é usar o dinheiro para financiar a expansão do negócio — o que pode incluir aquisições –, além de reduzir dívidas, conforme informações que constam no prospecto.
A empresa criada como uma recarregadora de cartuchos de impressora, no fim dos anos 1980, passará a ser negociada a partir de amanhã.
Diversificação de operações da Multilaser
Recentemente, fechou uma parceria com o grupo chinês Hisense para fabricar TVs da marca Toshiba. Em 2020, o faturamento da companhia foi de cerca de R$ 3 bilhões, com crescimento de aproximadamente 27% no ano.
A Suno Research, em relatório enviado a clientes, frisou que o modelo de negócio da Multilaser chama a atenção, já que consiste no desenvolvimento, fabricação, distribuição e venda de diversos produtos em diferentes áreas, como tablets, notebooks, smartphones e outros acessórios.
"A Multilaser é uma das empresas mais diversificadas de bens de consumo no Brasil. Ela apresenta receitas crescentes, margens elevadas e rentabilidade ótima."
"Eles possuem preços competitivos e têm produtos de entrada em diferentes segmentos. É difícil rotulá-los", frisa. O especialista diz que a indústria brasileira de eletroeletrônicos já teve presença maior no mercado, mas perdeu competitividade ao longo do tempo.