1-) Acessar o módulo Estoques e NF-e > Operações entre Lojas > Pré-Transferência/Venda (Multiloja)
2-) Para gerar uma nova pré-transferência devemos clicar no botão INCLUIR:
Após selecionar a loja origem, seus destino e o local de estoque desejado, podemos ainda preencher o campo criar sugestão informando uma quantidade de dias que serão utilizados para preencher o campo quantidade na inclusão dos produtos:
Observação: Caso a loja for CD, será exibido os locais de estoque habilitados para loja, caso for uma loja não CD, será exibido apenas a opção todos.
3-) O próximos passo que devemos realizar é adicionar os itens que queremos faturar:
Salvar Filtro Padrão
Atualmente é possível salvar o valor do filtro Status do Produto como filtro padrão
Para visualizar ou alterar o parâmetro salvos clique na seta ao lado do botão SALVAR FILTROS e depois Editar
Para limpar o parâmetro salvo, clique na seta ao lado do botão SALVAR FILTROS e depois Redefinir
Os filtros salvos são vinculados somente ao usuário logado.
4-) Após selecionar os itens, será possível editar as quantidades que deseja faturar para cada loja destino:
Esta coluna indica a quantidade de estoque que está em trânsito entre as lojas, considerando uma venda entre lojas ou até mesmo uma venda entre lojas. Esta informação também pode ser encontrada na Central de Relatórios do Produto.
A venda média da loja destino não é calculada com base no giro de vendas ao lado, mas sim, é obtida do resumo de cobertura de estoque que o ERP gera diariamente.
Exemplo: Sugestão para 3 dias | 5 * 3 = 15
5-) Após preencher as quantidades dos produtos, para que seja possível faturar a pré-transferência devemos clicar em GERAR TRANSFERÊNCIA:
6-) Para visualizar quais itens fazem parte da pré-transferência/venda, devemos clicar sobre link da quantidade de produtos:
7-) Para editar as quantidades dos itens antes do faturamento agora devemos clicar em EDITAR PRÉVIAS NÃO FATURADAS:
8 -) Para faturar uma pré-transferência/venda, devemos clicar no botão PROSSEGUIR P/ FATURAMENTO:
9-) Para completar essa operação devemos clicar em FATURAR NOVA FISCAL.
10-) Após a nota faturada, no lugar do botão FATURAR será exibido o botão NOTA FISCAL, que é um link para mesma:
OBS: Apenas será possível selecionar um separador para uma pré-transferência com o status Gerado, e onde a pré individual por loja esteja com o status Aberto.
Pré-transferência/venda (Multiloja) para Lojas com Endereçamento logístico
É possível realizar a geração de pré transferência/venda (multiloja) para lojas que se utilizem de endereçamento logístico.
Para se utilizar desta funcionalidade, siga o exemplo a seguir:
Loja 400 CD utilizando endereço logístico:
Pré-transferência/venda gerada:
Caso tente prosseguir para o faturamento, não será possível através deste módulo já que a loja se utiliza de endereçamento logístico, sendo permitido apenas, definindo um local de estoque unificado.
Para dar continuidade no processo, deverá se utilizar da tela Distribuição Pedido de Transferência. Para mais informações, clique aqui.
Informação importante: A transferência/venda individual por loja destino, será demonstrada na tela de Distribuição Pedido de Transferência, caso atenda os seguintes critérios:
-A pré-transferência/venda multiloja esteja com o status "Gerado".
– Enquanto não seja faturada.
Após a pré-transferência/venda multiloja ser enviada para separação, seu status será atualizado para "Enviado para separação logística":
Ressaltando que o status será atualizado individualmente, para cada pré transferência/venda por loja destino.