Ativando o sistema de ajuda
Pressione a tecla de função F1 em qualquer local do programa para obter ajuda relacionado à janela ativa. Para abrir os tópicos da Ajuda, clique nas teclas de atalho CTRL+F1.
As funções mais utilizadas no programa possuem teclas de atalhos para facilitar o seu acionamento. As teclas de atalhos, quando disponíveis, estão listadas no próprio menu, por onde elas são acionadas.
Efetuando cobranças através de 2 (ou mais) bancos
Caso você efetue cobrança através de 2 (ou mais) bancos, utilize o Boleto Pro para concentrar as emissões dos seus títulos. Selecione a sua conta com apenas um clique no rodapé do programa ou através do Gerenciador de Contas.
Com o Boleto Pro você pode emitir e enviar boletos para os seus clientes a partir do seu computador, bastando apenas que tenha uma conexão com a internet e um programa de e-mail, como por exemplo Outlook ou Eudora. Opcionalmente, você poderá também configurar uma conexão com um servidor SMTP e enviar os boletos diretamente pelo Boleto Pro.
Instruções no e-mail
É aconselhável que sempre deixe marcada a opção "Anexar instruções para impressão do boleto", na janela de envio de boleto por e-mail. Com essa opção marcada, será anexada a instrução para abrir o boleto. Você poderá também enviar os principais dados do boleto, em forma de texto anexado no corpo da mensagem.
Editando mensagem por e-mail
Ao compor mensagem para ser enviada por e-mail junto ao boleto, clique no link Editor que aparece ao lado do campo Mensagem. Isso abrirá uma janela de edição maior, tornando mais agradável a edição da mensagem. Utilize também os recursos de Mensagens Modelo e Campos Automáticos para agilizar e personalizar as suas mensagens.
Leiaute de boletos
No Passo 5 do Assistente de Configuração de Conta (Gerenciador de Contas), selecione um modelo de leiaute apropriado para os seus boletos (número de vias e número de folhas). Alguns leiautes permitem a impressão de endereçamento no verso da folha.
O Assistente de Emissão de Boletos permite calcular a data de vencimento automaticamente quando definida a opção "Dentro de". Basta definir o número de dias. Você poderá também definir uma data de vencimento fixa ou Contra-apresentação. Ainda é possível utilizar uma data de vencimento definida no perfil do cliente ou do grupo de clientes.
O Boleto Pro efetua o parcelamento de uma cobrança, gerando os boletos de acordo com o número de parcelas definido. No Assistente de Emissão de Boletos informe a quantidade de parcelas e o valor total a ser cobrado. O Assistente irá calcular e emitir os boletos de cada parcela.
Em Opções Gerais você poderá ajustar as preferências para impressão dos relatórios, tais como detalhes em páginas separadas e relatórios coloridos.
Salvando Imagens dos Boletos
Você pode salvar os boletos em imagens nos seguintes formatos: PDF, GIF, BMP, JPG, EMF, WMF e HTML.
Efetuando cópia de segurança
Para fazer cópias de segurança, use a função Efetuar Cópia de Segurança... do menu Arquivo.
Reemitindo boleto
Para emitir um boleto baseado num outro, abra o painel títulos, localize-o e clique sobre o botão Assistente de Emissão de Boletos. No Assistente de Emissão de Boletos verifique e altere, se for o caso, os dados de cobrança. Prossiga até o último passo.
Efetuando liquidação do título
Para efetuar a liquidação de um determinado título no programa, localize-o na lista de títulos e clique no botão "Marcar título como pago/não pago". Informe os dados da liquidação (data de pagamento, valor, etc).
Se estiver no painel Cobrança, uma alternativa é digitar o valor do Nosso Número do título (ou o nome ou CPF/CNPJF do pagador, ou endereço de e-mail do pagador) no campo Busca Rápida e pressionar o botão Ok. Na lista de boletos (na parte inferior da tela) será mostrado o título com o Nosso Número desejado. A seguir, basta proceder como descrito no parágrafo anteriro para marca o título como pago.
Filtrando os boletos
Utilize a caixa de seleção "Situação" para definir o filtro para exibir os boletos separados por: em abertos, pagos, vencidos, etc.
Configurando nova carteira/banco
Sempre que cadastrar uma nova carteira de cobrança no programa (ou simplesmente alterar), faça um teste de validação, emitindo um boleto de pequeno valor. A seguir, registre o boleto. Efetue o pagamento, preferencialmente no mesmo banco emissor (seu banco), e verifique se o mesmo foi creditado corretamente na sua conta-corrente, observando-se os prazos bancários.
Crie e utilize grupos de clientes para facilitar emissão de boletos similares para os clientes desse grupo. Cada grupo possuirá um perfil de cobrança que será utilizado pelo Assistente de Emissão de Boletos.
Botão direito na lista dos gerenciadores
Dê um clique direito sobre as listas dos painéis para exibir um menu com função para múltipla seleção de registros.
Verificando atualizações do programa
Verifique periodicamente se existem atualizações disponíveis em nosso site http://www.neointerativa.com.br. Você pode também acessá-lo através do menu Ajuda, apontando para a opção Neo Interativa On-Line | Atualização Automática.
Importando dados da versão anterior
Sempre que atualizar a versão do programa, abra normalmente o arquivo de dados da versão anterior. A conversão do arquivo será feita automaticamente para a versão atual.
Importando dados do Boleto Expresso, Boleto Pro e Boleto CNAB
Utilize a função Importar dados + Localizar Dados de Versões Anteriores (Boleto Expresso, Boleto Pro, Boleto CNAB)... do menu Arquivo.
Integrando o Boleto Pro com outras aplicações
Você pode integrar o Boleto Pro com outras aplicações através do InterApp. Com ele você efetua chamadas parametrizadas do Boleto Pro a partir da sua aplicação, informando os dados e comandos a serem executados. Caso você não tenha conhecimentos de programação, consulte um especialista ou consulte o serviço de suporte da Neo Interativa.
Gravando dados de boletos em formato padrão
Você pode gravar (exportar) dados de pagadores, grupos de pagadores e boletos em um arquivo de formato padrão do Boleto Pro, que podem ser utilizados para interagir com outros aplicativos.
Carregando dados de boletos em formato padrão
Você pode carregar (importar) os arquivos previamente gravados (pagadores, grupos de pagadores e boletos) no formato padrão do Boleto Pro. Eventualmente, esses arquivos podem ter sido editados por outros aplicativos.
Exportando dados para formatos diversos
Você pode exportar dados (pagadores, grupos de pagadores e boletos) para arquivos de diversos formatos (xls, accdb/mdb, dbf e csv). Utilize o Assistente de exportação que o guiará durante o processo.
Preferencialmente utilize o formato padrão do Boleto Pro para trabalhar com arquivos de outros formatos.
Importando dados de formatos diversos
Você pode importar dados (pagadores, grupos de pagadores e boletos) de arquivos de diversos formatos (xls, accdb/mdb, dbf e csv). Utilize o Assistente de importação que o guiará durante o processo.
Gerando lote de boletos com MS-Excel
Você pode utilizar o Excel para gerar um lote de boletos, com grande facilidade. Para isso, entre no painel de Títulos, clique no botão Exportar, escolha exportar usando leiaute padrão. Escolha gerar arquivo do tipo Arquivo Excel. Gere o arquivo.
Abra o arquivo gerado, usando o Excel, elimine as linhas que não serão utilizadas. Nas demais insira os dados dos boletos que deseja emitir. Salve o novo arquivo.
No Boleto Pro clique no botão Importar dados. Escolha importar arquivo com leiaute padrão. Escolha importar arquivo do tipo Excel. Você terá acabado de importar os boletos que gerou usando o Excel. Agora, basta ajustar as condições de filtragem para exibir, no painel Títulos, apenas os boletos que devem ser emitidos. Em seguida, utilize o botão Emitir Lote de boletos para emitir esses boletos.
Inserindo quebra de linhas no campo Instruções a partir do MS-Excel
Para inserir uma quebra de linha dentro de um campo instruções de boleto que se encontra dentro de uma planilha Excel, inclua a seguinte sequência de caracteres: <CRLF>. Durante a emissão dos boletos, esta sequência será substituída por uma quebra de linha.