Novelis adquire a Produtora de Alumínio Aleris | O Mundo da Usinagem
A aquisição diversifica o portfólio de produtos, fortalece a capacidade de atender à demanda de clientes automotivos e intensifica a capacidade de produção na Ásia.
Estabelecer um protfólio de produtos mais diversificado, incluindo aeroespacial, latas para bebidas, automotivo, construção civil, transportes comerciais e especialidades.
Integrar ativos complementares na Ásia para ampliar a capacidade de reciclagem, refusão, laminação e acabamento, possibilitando que a Novelis possa atender ao crescente mercado asiático com mais eficiência.
Ampliar os negócios automotivos da Novelis para atender à crescente demanda e diversificar sua presença global e base de clientes.
Fortalecer sua capacidade de competir com o aço ao obter uma plataforma maior para produção, inovação e serviço.
O acordo será totalmente financiado com endividamento estimado em seu pico de 4x no fechamento e retornando a 3x em aproximadamente dois anos.
A Novelis discutirá esta transação por webcast em tempo real e por teleconferência para seus investidores em dívidas às 12:30 EDT (Zona de Tempo Oriental) na terça-feira, 26 de julho de 2018. Para visualizar os slides e participar somente ouvindo a apresentação, acesse o site https://cc.callinfo.com/r/1530u0clfeoxe&eom. Para participar por telefone, ligue pela linha tarifada internacional: +1 212 231 2921. Os materiais da apresentação podem acessados em novelis.com/investors. A Hindalco sediará uma teleconferência para seus analistas de patrimônio líquido e investidores às 10:30 da manhã EDT do mesmo dia. Para participar por telefone utilize a linha tarifada internacional: +91 22 6280 1303.
A consultoria financeira da Novelis é a Goldman Sachs & Co. LLC, e sua consultoria jurídica é a Latham & Watkins LLP. A consultoria financeira de Aleris é a Moelis & Co. e sua consultoria jurídica é Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP. Além disso a Deutsche Bank Securities Inc. serviu de consultoria para a Diretoria da Aleris em determinados assuntos.
Para mais informações, por favor, acesse novelis.com.
A Novelis Inc. é líder global em produtos laminados de alumínio e é a maior recicladora do metal no mundo. A empresa é sediada em Atlanta, no estado da Geórgia nos EUA, opera em 10 países, possui cerca de 11.000 profissionais e uma receita anual de R$11,5 bilhões para o ano fiscal de 2018. A Novelis fornece produtos laminados de alumínio premium para os setores de transportes, embalagens, construção civil e especialidades em toda a América do Norte, Ásia e América do Sul. A Novelis é uma subsidiária da Hindalco Industries Limited, líder na indústria do alumínio e cobre, uma empresa do setor de metais do Aditya Birla Group, um conglomerado multinacional sediado em Mumbai na Índia. Para mais informações, acesse a novelis.com e siga-nos no Facebook: facebook.com/NovelisInc e no Twitter: twitter.com/Novelis.
A Aleris é uma empresa privada, líder global na produção de produtos de alumínio laminado, com aproximadamente $3 bilhões de receita anual e 5.400 funcionários. Sediada em Cleveland, no estado de Ohio, nos EUA, a Aleris opera 13 unidades de produção na América do Norte, Europa e Ásia. Para mais informações, acesse www.aleris.com.