Oferta de ações do BB Seguridade pode chegar a R$ 12 bi | VEJA
Oferta de ações do BB Seguridade pode chegar a R$ 12 bi
Se confirmado o número, este será o maior IPO no Brasil desde 2009
Por Da Redação 3 abr 2013, 11h43
Em 2012, o resultado das operações de seguros, previdência e capitalização do BB somou R$ 2,35 bilhões Adriano Machado/Bloomberg/Getty Images/VEJA
Em 2012, o resultado das operações de seguros, previdência e capitalização do Bando do Brasil somou R$ 2,35 bilhões
A oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da BB Seguridade poderá levantar até 12,15 bilhões de reais, segundo comunicado divulgado pelo Banco do Brasil nesta quarta-feira. Se confirmado o número, este será o maior IPO do mercado brasileiro desde outubro de 2009, quando o banco Santander levantou 14 bilhões de reais em sua oferta inicial de ações.
Nos termos apresentados pelo BB, a distribuição secundária (quando os atuais acionistas vendem suas ações no mercado e não a própria empresa) inclui a oferta de um lote inicial de 500 milhões de ações ordinárias (com direito a voto no Conselho de Administração) e até 175 milhões de papéis em lotes suplementar e adicional – que serão ofertados se a demanda for maior do que a oferta inicial.
O valor de 12,15 bilhões de reais é uma estimativa com base no seguinte cálculo: soma-se o total de ações que podem ser vendidas (675 milhões) e o resultado é multiplicado pelo teto do intervalo de preço estimado pelo mercado (entre 15 e 18 reais). O preço das ações, contudo, pode variar de acordo com a demanda pelos papéis e será divulgado em 23 de abril. O período de reserva para os investidores interessados na operação vai de 10 a 22 de abril. As ações serão listadas no segmento Novo Mercado da bolsa brasileira.
Entre as intenções do BB com o IPO da companhia está obter recursos para ampliar a escala das operações, reduzir custos e despesas e também expandir suas operações para corretagem de seguros para as áreas odontológicos e de saúde. O início das negociações das ações da oferta na BM&F Bovespa será em 25 de abril, sob o código "BBSE3". A data de liquidação é 29 de abril. Os bancos coordenadores da oferta são BB Investimentos (líder), JPMorgan, Bradesco BBI, Itaú BBA, BTG Pactual, Citi, Brasil Plural e Banco Votorantim.
Em 2012, o resultado das operações de seguros, previdência e capitalização do Banco do Brasil somou 2,35 bilhões de reais, um crescimento de cerca de 4% sobre 2011, segundo balanço anual da instituição. O processo de reorganização dos negócios de seguros do BB começou em agosto de 2008 e envolveu uma série de parcerias. Entre os sócios do BB estão, além da espanhola Mapfre, o Principal Financial Group do Brasil e a Icatu.
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Mercado de capitais – A operação ocorre em um momento de retomada de ofertas iniciais de ações no Brasil. O ano começou com IPO da produtora de software para ao varejo Linx, que movimentou 527,8 milhões de reais.
Em seguida veio o IPO da também produtora de software Senior Solution. O mercado também aguarda pelo IPO da empresa de fidelidade de clientes Smiles, da companhia aérea Gol, que poderá movimentar 1 bilhão de reais segundo informações do IFR, serviço da Thomson Reuters.
Para este ano, também é aguardado o IPO da produtora brasileira de açúcar e etanol Biosev, que retomou a operação cancelada em agosto do ano passado, e da Alupar Investimento, que atua na transmissão e geração de energia, que pode levantar até 1,16 bilhão de reais.