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Cadastros Diversos – Categoria
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No Autocom3, o cadastro de categorias é uma forma de administrar cadastros por grupo, por exemplo, você cadastra um fornecedor e este fornecedor também é um parceiro de negócios. Vamos criar a categoria Parceiros e apontar este fornecedor para dentro da categoria parceiros, e assim destacaremos ele como um parceiro, e não mais um fornecedor comum.
O cadastro de categorias, engloba as categorias de clientes e fornecedores.
Versão 7 do software Autocom3, mas também funciona na versão 6.
Se for feito no servidor central, envie uma carga para as filiais receberem os registros criados.
Em loja única a operação é feita no servidor loja única.
Cadastrando uma nova Categoria
Abra o Autocom3 e clique em "Tabelas" → "Diversas" → "Cadastro de Categorias";
Defina um código, a descrição da categoria e qual integração financeira estará presente nesta categoria.
No exemplo deste post, utilizarei "Compras de Mercadorias para Revenda", pois vou declarar que o Fornecedor (quem me vende uma mercadoria) é também meu parceiro de negócio.
Visualizando todas as categorias
Clique em "Listagem".
Nessa tela é possível ver todas as categorias cadastradas.
Alterando uma categoria
Em "Listagem", escolha a categoria que deseja alterar, dê um clique sobre ela para marcá–la e clique no botão de "Alterar Registro".
O Autocom3 levará você para a ficha do registro, então, faça suas devidas alterações e salve o registro.
Imprimindo a lista de categorias
Utilizando a categoria no cadastro de um fornecedor
Na tela inicial, clique em "Cadastros";
Na tela seguinte, clique em "Fornecedores";
Caso vá apenas alterar a categoria do fornecedor, procure por ele digitando o CNPJ ou clicando em "Listagem" e procurando-o pela lista de fornecedores cadastrados.
Caso vá cadastrar um novo Fornecedor, clique em "Incluir um novo registro" e preencha a ficha de cadastro corretamente.
Ao preencher todos os dados obrigatórios da ficha, no final do cadastro é possível ver a parte de categoria, então escolha a categoria que foi criada e que corresponde a sua administração de registro.
Filtrando por categoria
Na tela de "Cadastro de Fornecedores" é possível utilizar um filtro para que você pesquise apenas os fornecedores por uma determinada categoria, por exemplo.
Em "Filtros", marque a caixa "Categoria", selecione a categoria deseja e clique em "Filtrar";
Após clicar em "Filtrar", clique em "Listagem" para ver a lista de fornecedores que também são parceiros;
Tendo os registros mais organizados em mãos, é possível trabalhar com mais praticidade.
Observação: O cadastro de categoria também é válido para gerenciamento de pedidos eletrônicos (Categoria 70), não necessitando cadastrá-la e também pode ser utilizada no cadastro de clientes.
Com relação ao Gerenciamento de Pedidos Eletrônicos (Categoria 70), é uma forma de gerenciar os pedidos de compra que são feitos aos fornecedores que estão inclusos nesta categoria, ou seja, precisa estar na categoria 70 os fornecedores cujo os pedidos eletrônicos precisam ser gerenciados.