Boa Safra movimenta R$ 460 milhões em IPO - TradeMap
Seus papéis foram fixados a R$ 9,90, no piso da faixa indicativa
Nesta quarta-feira, 28, a Boa Safra Sementes fixou o preço da sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) no piso da faixa indicativa definida pelos coordenadores da operação.
Desse modo, a operação irá movimentar R$ 459,99 milhões, considerando a venda de cada papel por R$ 9,90 e a distribuição de 46.464.646 ativos, adicionado de um lote suplementar, conforme dados contidos no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Do montante, 50% dos recursos será destinado ao reforço do caixa e de capital de giro da empresa. Enquanto isso, a outra metade será direcionada ao crescimento orgânico e potenciais aquisições.
Os papéis serão negociados no Novo Mercado da B3 a partir desta quinta-feira, 29, sob o ticker "SOJA3".
A operação foi coordenada por XP e UBS BB.
A Boa Safra, fundada em 1979, é uma produtora de sementes que possui atuação nas regiões do Centro-Oeste, Sudeste, Norte e Nordeste.
A companhia diz acreditar ser líder do mercado brasileiro de sementes de soja. Além da soja, seu portfólio inclui também sementes de milho e feijão, que representa 0,41% da receita líquida de 2020.
No ano anterior, a receita total da empresa foi de R$ 589 milhões, com um lucro líquido de R$ 70 milhões.
Enquanto isso, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) foi de R$ 105 milhões.