Funil - CRM7 - Zoho Partner Brasil
Um funil separa os dados com base nos diferentes estágios envolvidos em seu processo de negócios. Por exemplo, um funil de vendas pode fornecer detalhes como etapas de vendas específicas nas quais você deve se concentrar, taxa de descontinuidade no processo de conversão de leads, número de leads / clientes em potencial em cada etapa, etc. Informações como essa podem ajudá-lo a planejar prontamente próximas atividades de vendas.
Com base nas suas necessidades de negócios, você pode escolher entre cinco tipos diferentes de funis:
Para criar um funil
Clique na guia Painéis .
Na página Criador de painéis , selecione o painel no qual o funil deve ser adicionado.
Clique em Adicionar Componente .
Na página Adicionar Componente , clique no Funil .
Na página Escolher estilo do funil , clique no estilo do funil desejado.
Digite o nome do componente .
Em Construir seu funil, clique no Estágio 1 .
Digite o nome do Palco.
Selecione um módulo e duração na lista suspensa.
Clique em + Filtro de critérios para remover dados específicos.
Clique em Adicionar estágio para adicionar os estágios subsequentes.
Você pode editar, excluir, imprimir, adicionar à página inicial, incorporar URL ou adicionar um gráfico ao favorito clicando no ícone Mais no componente.