Qual taxa de retorno você precisará ganhar para alcançar seus objetivos em um determinado período de tempo;
Pergunte ao consultor financeiro que você entrevistar quais dos itens acima mencionados ele atende e pergunte se eles colocam seus conselhos por escrito. Obter recomendações escritas é sempre uma boa ideia, pois não deixa dúvidas sobre o curso de ação recomendado.