A Kora Saúde Participações (KRSA3) realizou importante comunicado junto ao mercado e aos seus acionistas. Isto é, a empresa anunciou que o seu conselho de administração aprovou a realização da 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, para distribuição pública.
Desse modo, a informação consta em um fato relevante enviado ao mercado neste domingo, dia 3 de abril.
Assim sendo, serão emitidas 700 mil debêntures. Isto é, com valor nominal de R$ 1 mil reais, perfazendo o montante total de R$ 700 milhões de reais. Ou seja, com data de vencimento em maio de 2027, para as debêntures da Primeira Série e maio de 2029, para as debêntures da Segunda Série.
De acordo com a Kora, os recursos líquidos captados serão destinados integralmente para reforço de caixa da companhia. Isto é, bem como alongamento do cronograma de vencimentos e redução do custo da dívida.
Assim sendo, a agência de classificação de risco de crédito Fitch Local atribuiu a classificação "AA-.br", com perspectiva estável, tanto para o rating corporativo do emissor, quanto para o rating da 1ª emissão de debêntures da Kora Saúde.
Kora Saúde no 4T21
A Kora Saúde (KRSA3) divulgou seus números referentes ao quarto trimestre de 2021. Desse modo, a empresa teve prejuízo líquido ajustado de R$ 16,5 milhões no quarto trimestre de 2021. Isto é, revertendo lucro líquido ajustado de R$ 5,3 milhões no quarto trimestre de 2020.
Assim sendo, o lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado cresceu 147% na base anual. Ou seja, totalizando R$ 83,9 milhões entre outubro e novembro.
Já a margem Ebitda ajustada da Kora Saúde atingiu 20,3% no último trimestre do ano passado. Isto é, alta de 2% frente a margem registrada no mesmo trimestre de 2020.
No que tange a receita líquida, esta somou R$ 414 milhões entre outubro e dezembro do ano passado. Isto é, alta de 128% na comparação com igual etapa de 2020.
Outros dados da Kora Saúde no 4T21
Em relação ao lucro bruto, este totalizou R$ 79,4 milhões no 4T21. Isto é, um aumento de 49% em relação ao mesmo trimestre de 2020. Desse modo, a margem bruta, porém, ficou em 19,2% no último trimestre de 2021, retração de 10,1 ponto percentual na comparação anual.
Assim sendo, a Kora Saúde encerrou o 4T21 com 1.563 leitos operacionais do 4T21, avanço de 81% em relação ao 4T20. Desse modo, a taxa de ocupação de leitos totalizou 71,8% nos últimos três meses do ano, estável na base trimestral.
Nesse sentido, a empresa destaca que a "taxa de ocupação no trimestre foi fortemente impactada pela consolidação das aquisições recentes, cujos hospitais reportaram, em média, uma ocupação 7 ponto percentual abaixo dos mesmos hospitais".
Logo, a dívida líquida da Kora Saúde ficou em R$ 937 milhões no final de dezembro de 2021, crescimento de 54% em relação a setembro de 2021. O indicador de alavancagem financeira, medido pela relação entre a dívida líquida e o Ebitda ajustado, ficou em 2,2 vezes no fim do último mês de dezembro.