Juliet e Montgmery sentem uma atração muito forte um pelo outro, mas diante de tantos desafios e tantos mistérios a serem esclarecidos, eles não conseguem ficar juntos. Durante a viagem, eles resgatam um náufrago, e Juliet fica dividida entre a atração que sente por Montgomery e a compaixão pelo sobrevivente Edward.
Na ilha, mais mistérios precisam ser desvendados, inclusive Juliet percebe o quanto seu pai é doentio ao continuar praticando seus experimentos proibidos. Seres esquisitos vivem na ilha e eles consideram o Dr. Moreau um deus. Mas certo dia as coisas fogem do controle e uma das criaturas se rebela. Juliet, Montgomery e Edward precisam lutar para dar um fim aos experimentos e fazer com que as coisas voltem ao normal. Mas será que isso é possível?