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Índice. 1 Enquadramento Regional, sectorial e áreas de oportunidade. 2 O Mercado Macaronésia. Preâmbulo. 1.1 Quatro dimensões críticas
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Mauro Martinho Oliveira
1 Índice Preâmbulo 1 Enquadramento Regional, sectorial e áreas de oportunidade 1.1 Quatro dimensões críticas 1.2 Síntese de análise dos Clusters inter-regionais Canárias Madeira Açores 1.3 Caracterização síntese do Tecido Empresarial Região Autónoma de Canárias Região Autónoma da Madeira Região Autónoma dos Açores 1.4 Estatuto Regiões da Macarronésia Região Autónoma de Canárias Região Autónoma da Madeira Região Autónoma dos Açores 2 O Mercado Macaronésia 2.1 As 300 maiores empresas: Domínio de Canárias 2.2 Estrutura de actividades económicas: diferenças entre, por um lado, Açores e, por outro, Madeira e Canárias 2.3 Maiores Grupos da Madeira por Sector Comércio e Distribuição Construção e Imobiliário Turismo e Lazer Comunicações e Serviços
2 Índice (cont.) 2.4 O que pensam os líderes dos grupos económicos da Macarronésia 2.5 Linhas estratégicas Quatro eixos estruturantes Quatro eixos estruturantes Compensação e coesão de condicionalismos ultraperiféricos 3 Conceito e Produto 3.1 Quatro dimensões críticas Oportunidades de Investimento Inter-Regionais Oportunidades de Investimento Territoriais e Países Vizinhos Financiamento e Oportunidades de Investimento 4 Modelo de Negócio e Business Plan 4.1 República de Cabo Verde 4.2 Brasil Estado do Ceará Zonas Turísticas de Desenvolvimento Integrado Projectos Estratégicos de Excelência 5 Conclusões
3 Preâmbulo Uma estratégia de desenvolvimento das Oportunidades dos «Clusters» inter-regionais Ao elaborarmos este estudo de oportunidades de investimento temos acima de tudo por objectivo, contribuir para que a cooperação económica entre os Arquipélagos das Regiões da Macarronésia, se incentive e dinamize. Estamos cientes que essa aproximação será tanto mais célere quanto soubermos comunicar com o tecido empresarial, de forma a iniciar o processo de despertar o interesse, de que existem oportunidades de investimento interessantes, para que se fertilize a cooperação e o investimento entre estes Arquipélagos. O facto de se ter seleccionado uma abordagem e metodologia de Clusters, simboliza acima de tudo uma visão de co competitividade não só entre os respectivos Arquipélagos mas, acima de tudo, o posicionamento das Regiões da Macarronésia, no espaço atlântico e internacional. O Programa INTERREG e em particular o INTERREG III B Açores Madeira -Canárias , ao constituir como uma aposta na cooperação transnacional como elemento de valor para o desenvolvimento integrado das regiões dos Açores, Madeira e Canárias e das mesmas com os países limítrofes, visa naturalmente a cooperação e desenvolvimento transnacional empresarial. Contudo, a realidade empresarial demonstra que a maioria das empresas de base regional são PME s, representando as micro empresas, por exemplo, na Região Autónoma da Madeira uma taxa superior a 60% do universo empresarial. A pequena dimensão das unidades empresariais está directamente relacionada com uma elevada aversão ao risco, uma atitude isolacionista e uma capacidade de gestão muito limitada. Estas características conjugam-se para dificultar o acesso a fundos externos e reduzir o potencial de desenvolvimento a prazo. Dadas as insuficientes economias de escala e a pouca atenção dada à inovação e à produtividade e às estratégias das pequenas e médias empresas, reconhece-se que as bases da competitividade seguem ainda modelos suportados na exploração do custo médio da mão de obra comparativamente aos mercados europeus mais evoluídos. 3
4 O Projecto Glocalnetworks tendo como missão criar e desenvolver uma Rede de Negócios e Competências das empresas das Regiões Ultraperiféricas da Macarronésia, definiu como estratégico seleccionar e reforçar toda uma estratégia de desenvolvimento de Clusters Interregionais, suportados na envolvência empresarial. Nesse sentido, toda a abordagem e metodologia deste Estudo de Oportunidades de Investimento, para além de analisar e identificar as oportunidades de investimento em cada uma das Regiões, procurará seguir a visão estratégica do tecido empresarial desses mesmos Clusters, determinando assim quais os mercados futuros pertinentes, que projectos são considerados estratégicos, quais as parcerias que perspectivam para a concretização desses mesmos projectos em termos de competências e de negócios. No enquadramento deste estudo, deliberámos proceder a uma caracterização muito síntese dos Clusters seleccionados Turismo Construção e Imobiliário Sectores Tradicionais por Região, como ponto de partida para a nossa análise, até porque foram efectuados estudos concretos sobre estes Clusters ao abrigo do projecto Glocalnetworks, acrescido do Cluster das Comunicações e Serviços Inovadores, por acharmos relevante para a explanação e objectivos deste estudo. No âmbito do Projecto Glocalnetworks e deste estudo particular, auscultámos também os empresários em termos de mercados pertinentes futuros, pelo que a sua abordagem em particular para outro arquipélago da Macarronésia, como é a Republica de Cabo Verde, assim como o Brasil, demonstraram ser estratégicos a médio longo prazo. No âmbito do Projecto Glocalnetworks, auscultámos os empresários em termos de mercados pertinentes futuros, pelo que alargámos a nossa abordagem para outro arquipélago da Macaronésia, a Republica de Cabo Verde, assim como para o Brasil, regiões limítrofes que foram referidas como estratégicas a médiolongo prazo. 4
5 1 - Enquadramento regional, sectorial e áreas de oportunidade Síntese Indicadores caracterização Regiões Macarronésia Principais indicadores geográficos e sócio-económicos por NUTS II Pop. Residente p/ Grupos Etários Indices Regiões População Área Densidade Índice de Índice de Km 2 Hab/ Km 2-15 anos Envelheci Dependên % % % (1) mento % (%) (2) cia Total Continente Norte Centro Lisboa e V. do Tejo Alentejo Algarve Reg. Autónomas Região A. Açores Região A. Madeira Portugal Notas: (1) Índice de Envelhecimento é a relação percentual entre a população com 65 anos ou mais e a população com menos de 15 anos (2) Índice de Dependência Total é a relação percentual entre a população jovem e idesa e a população em idade activa. Fonte: INE, Anuário Estatístico Regional em Número de Concelhos, Nº de Freguesias, Nº de Habitantes e Área, nas Regiões Autónomas, por NUT II e III Nº de Nº Conc. / Nº Nº FR/ Área População Pop. Regiões NUTS III Conselhos NºConc. Freguesias Nº FR Total Km 2 Residente Resid./pop total Res.Total Reg. Aut. Açores Santa Maria São Miguel Terceira Graciosa São Jorge Pico Faial Flores Corvo Reg. Aut. Madeira Madeira Porto Santo Reg. Autónomas Fonte: INE, Anuário Estatístico Regional em
6 1.2 - Síntese de análise dos Clusters inter-regionais Ao se definir no Programa INTEREG III B Madeira Canárias Açores , objectivos de cooperação económica e social entre estes Arquipélagos, aos quais se associa outra Região da Macarronésia que é a Republica de Cabo Verde, verifica-se que esta iniciativa comunitária, constitui uma aposta clara na cooperação transnacional como elemento de valor para o desenvolvimento integrado das regiões de Açores, Madeira e Canárias e das mesmas com os países limítrofes. O espaço de cooperação do Programa da Macarronésia para além de agrupar as regiões insulares ultraperiféricas europeias atrás mencionadas, contempla a possibilidade de ampliar o espaço de cooperação com países terceiros limítrofes que englobam geograficamente as regiões ultraperiféricas que compõem o espaço do programa, nomeadamente determinados países de África Norte Ocidental (Marrocos, Mauritânia, Senegal e Cabo Verde) e da América Latina e Central particularmente das Caraíbas/Caribe e Brasil. Neste sentido, o estudo de oportunidades de investimento aborda numa fase inicial a relevância dos Clusters que constituem a identificação dos pilares de desenvolvimento económico-social comuns Interregionais, reconhecendo que o fortalecimento das empresas, será o motor no desenvolvimento integrado dessas mesmas Regiões. Complementarmente, reconhece-se que a inserção das Regiões da Macarronésia num contexto duma economia global e em rede, motiva o desenho de politicas que apoiem e estimulem o processo de internacionalização dos Grupos Económicos insulares e ultraperiféricos, assim como a atracção de investimento directo de países europeus e terceiros. É nessa perspectiva que de uma forma sintética se caracterizam, neste documento, os diversos «clusters», apesar do projecto glocalnetworks prever estudos mais detalhados e analíticos. 6
7 1.2.1 Canárias Factores de diferenciação gerais: Plataforma Europeia: Tenerife, «Hub» turismo europeu Turismo: Ciclo estratégico de maturação, tendência de desenvolvimento de valor acrescentado e internacionalização Construção Civil: Ciclo das grandes obras públicas quase que concluídas, internacionalização e mercados vizinhos Logística Condições de se afirmar como uma plataforma internacional Produtos: Canárias conta com 12 denominações de origem, relevância na agricultura da banana, a qual representa 80% da produção europeia 7
8 Síntese do Cluster do Turismo O sector turístico é actualmente um autêntico motor de crescimento e desenvolvimento de Canárias, com uma participação de 78% no PIB. Este sector proporciona um efeito multiplicador sobre os serviços das Ilhas, especialmente nas áreas do comércio e da construção; Com um crescimento anual de turistas positivo, Canárias superou os de turistas em 2001 provenientes na sua maioria de Inglaterra, Alemanha e, países Nórdicos. Os gastos médios por pessoa/dia cresceram 7% no período , aproximadamente 63% desses gastos efectuaram-se na origem, enquanto que 37% no destino; Sol e praia são os principais produtos turísticos de Canárias. A diversidade expande-se também a outros sectores como o golf, náutica, congressos e convenções, cultural e rural; Um estudo recente da iniciativa do Governo Autónomo, estabelece para o sector turístico canário, um total de empregados directos para o turismo de sol e praia; Estão a ser levadas a cabo no sector turístico muitas fusões empresariais como são os casos das cadeias hoteleiras, companhias aéreas, empresas de recreação e intermediação. Os grandes grupos (World TUI y C&N), controlam de forma maioritária a actividade turística no continente europeu. Ambos os grupos, de origem alemã, completaram seu processo de aquisição em outros países com a incorporação da Thompson Travel Group, de um lado, e da Thomas Cook, do outro, e dos três principais operadores britânicos, Preussag (TUI) e C&N (Thomas Cook) que possuem um amplo posicionamento em todos os grandes mercados europeus, com um poder de influencia e decisão muito grande; O número de unidades hoteleiras não poderá crescer indefinidamente, pois poderiam provocar graves consequências para o desenvolvimento económico sustentado do Arquipélago. É por isso, que a renovação e reconversão da planta extra-hoteleira, se converteu num dos objectivos básicos do Governo de Canárias, para a Lei de Directrizes de Ordenação do Turismo em Canárias; O plano estratégico de desenvolvimento do Turismo em Canárias (ELITUR), é uma ferramenta de planificação que tem como princípios vectores o posicionamento de Canárias como produto turístico integral, a melhoria da competitividade do sector, melhoria da qualidade, tanto do produto como dos serviços, a diversificação do produto turístico, o desenvolvimento do turismo sustentado, a internacionalização do sector, a utilização das novas tecnologias, a coordenação dos agentes do sector e o incremento dos gastos turístico médios nos destinos; Os principais grupos nacionais e internacionais estão radicados em Canárias. O sector está experimentado os limites de crescimento pelo que começam a aparecer as primeiras experiências de internacionalização; 8
9 Síntese do Cluster da construção civil e imobiliário O sector da construção constitui uma peça chave para a manutenção da economia canária, pois desenvolve fortes efeitos multiplicadores sobre os outros sectores. Nos últimos anos emergiu como a actividade económica de maior dinamismo (crescimento de 3,4% no ano de 2002) no termómetro da conjuntura económica do Arquipélago; Sensível aos ciclos económicos, este sector apresenta um crescimento do VAB superior a 67% para o período de , devido ao aumento das grandes obras públicas, parque de vivendas e da construção turística. No entanto, representando cerca de 10,8% sobre o VAB regional, apresenta-se como o segundo sector no que diz respeito à geração de emprego (no ano 2001, postos de emprego), atrás do sector dos serviços, com crescimentos constantes no número de contratações; Quanto à evolução do I.P.C. e, em concreto, do grupo Vivienda, Canárias mostra uma tendência alta (+2,2% no ano de 2002) devido à escassez do solo, decréscimo dos tipos de interesse e o excesso de licenças de construção; Após vários períodos menos bons, no ano de 2002 o licenciamento público de actividades construtoras cresceu 40,20% (alcançando um valor de milhões de euros); Cerca de 41,6% das licitações oficiais realizadas em Canárias ao longo do último quinquénio correspondem à Administração Local, 31,0% à Estatal e 27,3% à Autonómica. Quanto ao tipo de obra, predominam as obras civis (62,2%) e dentro destas a categoria Transportes (37,8%) destacando-se sobretudo a de tipo Social; O Governo Regional estima um aumento no licenciamento de novas vivendas (cerca de ) para os próximos cinco anos. Actualmente, existem vivendas em todo o Arquipélago (aumento de 18% referente a 1996), a maior parte em regime de propriedade. Observa-se uma melhoria no acesso às vivendas por parte da população canária, apesar do crescimento do seu preço (52,7% durante ); No ano de 1998 o preço do metro quadrado em Canárias e Espanha era praticamente igual, 715,07 e 716,63 euros, respectivamente. O crescimento acumulado do preço desde 1998 até 2001 foi de 52,78% em Canárias e 42,03% em Espanha. No entanto, no ano de 2001, Canárias foi a sexta comunidade autónoma com maior preço por metro quadrado de vivenda (1.092,48 euros), enquanto que a média espanhola se situou em 1.046,47 euros; 9
10 A oferta privada segue uma tendência decrescente na construção de edifícios (5,7% em 2002). Medidas governamentais recentes, como a Moratória ou as Directrizes de Ordenação Turística, pretendem regular a oferta de alojamentos e reordenar o licenciamento das actividades construtoras do sector turístico, segundo padrões de qualidade. Existe um potencial de crescimento para o sector da construção, se forem utilizados os m2 de solo industrial disponível em Canárias; A correlação entre o sector da construção e turismo é bastante elevado, como se pode observar pela análise do período , a criação de estabelecimentos de alojamento em Canárias seguiu um crescimento de 17,47%, alcançando no ano de 2002 um valor total de estabelecimentos (dos quais, 82,36% são extra-hoteleiros e os restantes 17,64, hoteleiros). Mesmo assim, o número de unidades de alojamento em Canárias aumentou em 4,7% durante o mesmo período, alcançado no ano de 2002 um valor de unidades turísticas; Tanto a produção como a venda de cimento sofrem um processo de desaceleração desde o ano O número de empresas do sector da construção aumentou em 62,9% durante o período de e actualmente representa 10,2% do total de empresas estabelecidas nas Canárias, dedicando-se nomeadamente à construção de imobiliária e a obras de engenharia civil. Crescente interesse do sector na expansão aos mercados internacionais, principalmente no continente africano; A composição da estrutura empresarial das Ilhas por ramo de actividade, define-se na sua maioria pelo sector dos serviços, que aglomeram um total de empresas, 83,49% da fatia regional agregada, seguido pelo sector da construção que com sociedades representa 10,90% sobre o total, enquanto que, pelo contrário o sector industrial reflecte o menor peso específico, ao registrar empresas, representando 5,60% do tecido empresarial rubricado nas Ilhas; O sector da construção em Canárias apresenta um estado de revitalização no seu crescimento, devido principalmente à planificação do crescimento sustentado do sector turístico e da importante oferta de infra-estruturas actuais no Arquipélago; Neste sentido, a única via de manutenção das taxas de crescimento e dos volumes de negócio do sector, é a internacionalização das empresas. O sector construtor de Canárias esta consciente disso, e é por isso que tanto as empresas construtoras como as produtoras de material de construção, começam a preparar-se para empreender acções de internacionalização. 10
11 Síntese do Cluster de sectores tradicionais O sector primário representa 3% da produção total das Canárias. Em geral, a sua evolução anual é positiva ainda que se detecte uma redução do seu peso relativo sobre a estrutura económica regional, tanto em termos de Valor Acrescentado Bruto como nas variáveis do mercado laboral; O bom clima de Canárias representa uma vantagem competitiva que permite a produção agrícola de frutas e hortaliças fora da estação. Se bem que em termos de superfície cultivada, predominam as vinhas, bananas e as batatas, enquanto que, no que diz respeito à produtividade, os produtos básicos da agricultura canária são o tomate e as bananas (representam cerca de 60% da produção regional). Cerca de 20% da produção agrícola se destina ao mercado interno e os restantes 80% dirigem-se à exportação; Canárias, representa cerca de 50% do total de bananas produzidas na União Europeia, destinando-se na sua maioria ao mercado nacional. O tomate gera no Arquipélago mais de postos de trabalho e cerca de 210 milhões de euros, dirigindo-se a maior parte da sua produção, para o mercado europeu; A pecuária representa cerca de 25% do PIB agrícola de Canárias, gerando mais de 600 milhões de euros ao ano. A sua estrutura baseia-se principalmente nos gados caprinos (61,9% do total de cabeças) e porcos (20,5%), concentrando-se sua produção em poucos produtos: carne (37,3%), leite (29,11%) e ovos (23,35%); A actividade pesqueira sempre teve ao longo da história uma grande importância na economia canária, tanto pela actividade extractiva como pelos seus efeitos indirectos. O seu VAB alcançou os euros em 1998 e gerou mais de empregos directos no ano de A actividade pesqueira do Arquipélago divide-se em: pesca artesanal (em águas canárias), pesca industrial (sobretudo no Banco Sariano) e aquicultura; O fim do Acordo com Marrocos coincidindo com o início da paralisação biológica, desencadeando um espectacular aumento da produção pesqueira durante (+216,4%). No ano de 2001 produziram-se em Canárias mais de toneladas de pescado dos quais 46,5% foram moluscos, 38,9% pelágicos e 14,93% demersales; Quanto à normativa, a aplicação da Política Agrária Comum e mais concretamente do Programa de Opções específicas por la Lejanía e a insularidade de Canárias (POSEICAN), criou um amortecedor às ameaças que se abatem sobre este frágil sector que possui debilidades estruturais. As medidas encaminhadas para a protecção do nível de renda e para a melhoria técnica e comercial dos agricultores, englobados dentro da figura das Organizações Comuns de Mercado (OCM), têm constituído e constituem um respiro ao sector até ao ano de 2006; A Industria Alimentar em Canárias gera um VAB de 355 milhões de euros (18% do VAB industrial), um valor de negócios de mais de milhões de euros e um nível de emprego de mais de pessoas. O número de empresas do sector continua aumentando (+18% para o período de ). Canárias conta com 12 denominações de origem e com medidas fiscais que afectam directamente a esta industria (REA y AIEM); A balança comercial do Sector Alimentar em Canárias obteve um déficit de 585 milhões de euros no ano de Os produtos importados pelo sector, representam 26,3% das importações canárias, enquanto que as exportações (fundamentalmente através do sector primário) supõem 36,7% do total regional 11
12 Síntese do Cluster comunicações e outros serviços A caracterização do Cluster de comunicações e serviços engloba o sector de transportes, das telecomunicações e de outros serviços incluindo as novas tecnologias. O subsector dos transportes está compreendido dentro do sector dos serviços, e é primordial para a economia canária, como demostra a participação de cada um no PIB regional: Sector serviços 78% PIB, Sector industria 20% PIB e Sector agricultura, pecuária e pescas 2% PIB; Quanto à participação do subsector dos Transportes e Comunicações dentro do PIB de serviços, este ocupa 14% do total do sector terciário com mais de 2 mil milhões de Euros; De igual maneira, esta alta participação do sector dos serviços vê-se reflectida no emprego da população activa, chegando a 74% do total da mesma. De novo, dentro do sector dos serviços, o subsector dos transportes e comunicações ocupa 9% do total das pessoas contratadas com empregados; Todas as competências em matéria de vias de comunicação, foram transferidas para a comunidade autónoma de canárias; Uma ampla rede de portos com mais de 38 milhões de toneladas movimentadas e aeroportos internacionais ligando todo o arquipélago com o resto do mundo, assim como uma moderna rede viária, em que os investimentos só em 2002, ultrapassaram os 180 milhões de euros; Sem esta dotação de infra-estruturas não se entenderia o forte crescimento do produto interno e do rendimento per capita, verificado nos últimos vinte e cinco anos, sobretudo ligado ao auge do sector turístico; A oferta (empresas) no sector vive uma crescente evolução sobretudo no subsector aéreo e marítimo. Existem várias companhias que operam sozinhas no mercado inter-insular e outras tantas que unem as ilhas com o resto de Espanha, Europa, África e América; Em Canárias, calcula-se que o total do volume de mercado de telecomunicações atingiu, em 2000, cerca de 238 milhões de euros, em comparação com os 170 milhões de O crescimento do mercado de telecomunicações foi mais acentuado nas Canárias do que no resto da Espanha (+26%, contra 17%), estando recenseadas quase 600 empresas TIC, das quais 42% concentradas em Tenerife. As empresas TIC contribuem com quase 3% para o Produto Interno Bruto das Canárias; De realçar que o movimento de passageiros totais nos aeroportos de Canárias em 2002, foram de 29, 533 milhões de passageiros, sendo de se destacar o aeroporto internacional de Gran Canária que em 2003, obteve um número de passageiros, provenientes de 85 países, assim como os aeroportos de Tenerife Norte e Sul, transportaram passageiros, pelo que se afirma que este aeroporto é claramente como um Hub Turístico europeu; 12
13 1.2.2 Madeira Factores de diferenciação gerais: Turismo Aposta na diversificação de produtos e segmentos, como factor essencial de diferenciação e início do processo de internacionalização; Construção Afirmação deste sector como estratégico para a Região, obrigatoriedade de repensar modelo de desenvolvimento e internacionalização; Laboratório agrícola Vantagens em se desenvolver como um laboratório de Commoditties ambientais; Telecomunicações Vantagens comparativas de se tornar um Hub e Região piloto (Testing ground) de telecomunicações ; Serviços: Forte crescimento de empresas de serviços internacionais. 13
14 Síntese do Cluster do Turismo O turismo representa um dos clusters principais de todo o desenvolvimento da actividade económica e social, com um peso no emprego superior a 6%, com um impacto multiplicador de 1,7 na economia regional, sendo as receitas anuais equivalentes a 245, 2 milhões de euros, em 2003; A taxa média de ocupação hoteleira é de 53,9% em Dezembro de 2004, com um total números de camas de cerca de , (com um número de turistas em 2003 de ) o que perfaz que o número de turistas em 2004, tenha sido de , o que significou uma taxa de decrescimento de 1,7%, relativamente ao ano anterior; O Plano de Ordenamento de Turismo reforçou a orientação de Qualidade defendendo que para o horizonte de 2008, o número de camas não deverá ultrapassar as 3, o que corresponderia a um desenvolvimento equilibrado não só em termos espaciais e territoriais, assim como da procura, a qual equivaleria a uma taxa média de crescimento de cerca de 2-4% ao ano; Os hotéis e apart-hoteis são considerados de alta qualidade, registe-se o elevado peso dos hotéis de cinco estrelas, vector esse que deverá ser preservado, pelo que o Governo Regional proibiu a construção de hotéis de 3 estrelas; Cerca de 80% dos turistas deslocam-se em voos charters para visitar a Madeira, sendo os voos regulares da TAP, a segunda opção; A maior parte das viagens são de lazer 83%, 5% de negócios e, 1% visita a familiares, sendo a duração média de estadia de 7,7 dias, em 2003; A aposta na diversificação de produtos e segmentos de mercado quer de lazer (cruzeiros, golf, desportos náuticos, ecoturismo, cultura, férias individuais e organizadas.), quer de negócios (conferências e reuniões, viagens de incentivo, exposições.), são cruciais para o aumento da cadeia de valor e competitividade do destino turístico; A aposta recente de investimentos turísticos na área da animação turística como são exemplo o Teleférico, o Parque Temático da Madeira, localizado em Santana, as Grutas de S. Vicente e o Vulcanismo, para além a construção das marinas, nomeadamente no campo de Baixo e Calheta, são uma aposta essencial para a diversificação da oferta turística, assim como para o reforço duma politica de marketing suportada nos nichos de mercado turísticos; A fase de maturidade do turismo da Madeira, a exemplo de Canárias indicia que o reforço do processo de internacionalização de grupos económicos regionais se incentivará nos próximos anos; 14
15 Síntese do Cluster da construção civil e imobiliário O sector da construção civil tem evoluído na Região, com fortes taxas de crescimento (TCMA = 13,4%) e, com um forte impacto no emprego, assim como nas sinergias com outros sectores regionais, representa 15% do PIB regional; Em 2001, o parque edificado da Região Autónoma da Madeira era de aproximadamente edifícios, dos quais cerca de 34% estavam localizados no Funchal; Entre 1991 e 2002, o concelho de Santana regista o maior decréscimo de representatividade em termos de edifícios construídos, sendo o concelho de Porto Santo aquele que tem atraído uma maior procura em termos de construção (TMCA= 7%); A menor taxa de crescimento do valor médio de contrato, face ao número total de contratos de compra e venda celebrados, poderá indiciar o início do excesso da oferta dos produtos no mercado imobiliários; A categoria dos edifícios residencial foi a que registou maior crescimento, verificando-se que em 2002, do número total de 1426 licenças concedidas, 1277 foram relativas à habitação, sendo 1008 construções novas; O valor total de trabalhos realizados por empresas de construção em 2002 na Madeira, foram de 753,154 milhões de euros, das quais 17,1% foram efectuados em obras de engenharia civil (releva-se vias de comunicação - 11,4%) e, 16,2% em construção de edifícios (releva-se a habitação com 11,6%); Do valor total de transacções de prédios regista-se a forte concentração do valor imobiliário no concelho do Funchal, registando-se a título exemplificativo, que dos 596,6 milhões de euros transaccionados em 2002, 53,1% foram realizados nesta capital da região A fase de maturidade que também se verifica no sector de construção e obras públicas constitui um desafio para as empresas do sector de construção civis e imobiliárias, pelo que se iniciam também neste sector, sinais de internacionalização. 15
16 Síntese do Cluster de sectores tradicionais A agricultura desenvolve-se em cerca de 50% da SAL (superfície arável da Região) da RAM com a seguinte distribuição: produção agrícola 24%, ou seja hectares e a floresta cultivada 26%, com hectares; O sector agrícola é basicamente apoiado por estruturas artesanais de baixa produtividade para realizar culturas de exportaçã o, sem o necessário enquadramento de envolventes a jusante e a montante que permitam dinamizar a produção; Sob o ponto de vista do sector industrial, o quadro de subsistência da economia regional promoveu algumas actividades sendo de se destacar, as obras de vime, a indústria do vinho da madeira, a fabricação de aguardentes e mel de cana, os derivados de leite e a fabricação de rações para animais e algumas industrias alimentares nomeadamente massas, bebidas e moagem; A banana a exemplo de Canárias é no segmento da fruticultura, a produção mais importante, representando cerca de 4% do valor de todas as actividades económicas, 20% do Produto Agrícola comum e 97% das exportações do sector horto-frutícola; Outras espécies de fruticultura como sejam as anoneiras e os abacateiros têm registado algum acréscimo, assim como a produção de cana de açúcar normalmente associado aos sectores de transformação dos produtos derivados como sejam a aguardente de cana, licores e mel de cana; A produção florestal constitui uma opção estratégica, estimando-se uma área cultivada de hectares, (sendo de se realçar o pinheiro bravo com uma área de cerca de hectares e o eucalipto de 2000 hectares) e de cerca de hectares de floresta indígena, designada por floresta Laurissilva, de alto valor científico e relevância cultural e paisagística; A produção pecuária assume uma expressão limitada não ultrapassando as cabeças, a qual se encontra essencialmente associada às actividades agrícolas; 16
17 Síntese do Cluster comunicações e outros serviços A aposta em infra-estruturas tem constituído um dos pilares da politica de investimento da Região Autónoma da Madeira, como se comprova não só pelo facto da rede viária ter já cerca de 600 km de extensão mas acima de tudo pela sua qualidade, se bem que a prazo a requalificação e reabilitação da rede urbana, assim como o descongestionamento das zonas urbanas sejam essenciais; Regista-se um acréscimo dos fluxos rodoviários sendo de se relevar que o eixo Funchal Santa Cruz e Funchal Machico chegam a atingir fluxos médios superiores a veículos dia; No domínio portuário a transformação do porto do Funchal em porto de características turísticas e de lazer, passando a infraestruturas do Caniça l a valorizar a vertente portuária comercial, são mudanças estratégicas não só em termos da política portuária mas também em termos rodoviários; O aeroporto internacional da Madeira com uma capacidade de movimentação anual até de passageiros, e com uma hora de ponta de passageiros/ hora, constitui uma obra de engenharia notável e com um forte impacto no desenvolvimento sócio-económico do Arquipélago da Madeira; A Madeira beneficia, já há vários anos, de numerosas ligações por cabo: Madeira Continente, Atlantis 2, Columbus II, Euráfrica e SAT 2 contudo, não detém uma porta de acesso internacional pois, todo o tráfego internacional de e para a Madeira (ou os Açores) passa por Lisboa; Os cabos submarinos pertencem e são controlados pelos operadores históricos (Portugal Telecom, Telefónica), que são proprietários ou membros de consórcios internacionais. A ligação dos operadores aos cabos submarinos coloca problemas de competitividade pois, os preços de acesso impostos pelos operadores históricos são desincentiva dores para atracção de investimentos e serviços internacionais; A Madeira tem sido utilizada pela Portugal Telecom como zona -piloto para ensaiar novas tecnologias e novos serviços sendo de se destacar para além de uma rede constituída por ligações em cobre, fibras ópticas e feixes hertzianos e a Cabo TV Madeirense, a primeira rede de televisão por cabo do país. O cabo sem fios e o cabo digital estão actualmente em ensaio. A Electricidade da Madeira (EEM) criou também uma rede de telecomunicações, explorada pela EMACOM Telecomunicações da Madeira, uma filial controlada a 100%. A ONI Madeira pretende também desenvolver uma infra-estrutura de telecomunicações; 17
18 Em termos de linhas telefónicas a Madeira a nível de Regiões ultraperiféricas apresentava em 1999, um rácio de 33,8/100 habitantes, o qual só era superior aos Açores e Guianas francesas; Número de linhas telefónicas por 100 habitantes em U.E: 46 31,3 31,9 33,8 36, ,1 47, Guyane Açores Madeira Canárias Réunion Martinique Guadeloupe Na Madeira, o sector TIC está em rápida evolução, dinamizado pelo Governo Regional e pelo Centro Internacional de Negócios, registando-se um crescimento favorável graças ao aparecimento de novas empresas; De acordo com inquéritos realizados cerca de 23% das empresas da Madeira, têm acesso à Internet, sendo a Região ultraperiférica da Reunião, aquela que apresenta melhor indicador (37%); O número de criação de empresas de serviços internacionais tem tido um forte crescimento, em virtude do desenvolvimento do CIN Centro Internacional de Negócios, com reflexos no PIB e demais indicadores, apesar das limitações de impacto e efeito de derrame no desenvolvimento na economia endógena regional, mercê do modelo aberto internacional e competitivo; Número total de entidades licenciadas (pelo CIN) por anos Serv Internacional Emp. Industriais Soc. Financeiras Registos MAR Total Anual
19 1.2.3 Açores Factores de diferenciação gerais: Mercado turístico emergente, destino com significativas potencialidades no desenvolvimento do conceito de Ecoturismo, requer soluções inovadoras na articulação entre Produto Mercado e transportes Sazonalidade. Sector de construção Civil e Obras públicas com enormes potencialidades de crescimento, oportunidade para que se desenvolver e afirmar «cluster de base regional». Produtos do território com potencialidades distintivas, carecem duma estratégia agregada de Marca, Promoção, Distribuição, com outros produtos de base regional para mercados alvo específicos; Potencialidades no desenvolvimento de serviços e inovação, desde que sejam reforçadas estratégias e programa de acções de cooperação, empresarial, científica, cultural e turística, essencialmente com as comunidades de imigração e países da América do Norte; Potencialidades de desenvolver os Açores como uma porta de entrada de fluxos turísticos e de saber, dos países da América do Norte para a Macarronésia e espaço ibérico, associadas a estratégias de transporte aéreo e sua empresa de origem a SATA. 19
20 Síntese do Cluster do Turismo O sector do turismo começa a assumir-se progressivamente como um dos mais dinâmicos do tecido empresarial e social da Região Autónoma dos Açores; Regista-se que no período de o número de estabelecimentos hoteleiros passou dos 53 para 178, o número de dormidas de para e o número de turistas de para ; A Ilha de S. Miguel é aquela em que o investimento e o turismo tem mais representatividade em termos quantitativos, representando em 2002 cerca de 52% do número de turistas que visitaram os Açores; Em termos de mercados de origem de realçar que a partir do ano de 1999, o peso dos países nórdicos subiu duma forma significativa passando dum peso de 8,1% para 40% em 2002, facto este que a prazo pode contribuir para um preço médio não compatível com o destino turístico, com consequências menos positivas para os padrões de qualidade, a prazo; A política de transportes aéreos é essencial para o desenvolvimento sustentado do turismo, pelo a recente parceria estratégica entre a SATA e a TAP, se bem que estratégica, não deverá coarctar uma maior abertura, a operadores turísticos doutros mercados, que possam contribuir para o desenvolvimento e diversificação da procura; Minimizar a sazonalidade do Destino Açores, tem sido um dos objectivos da Região, pelo que a aposta em nichos de mercado, associados aos desportos náuticos, ao golf, ao eco turismo e turismo rural, é essencial; 20