Dotz vai retomar IPO apenas para investidores profissionais
Divulgação | Dotz
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A Dotz (DOTZ3) vai retomar seu processo de oferta pública inicial (IPO) de ações depois da suspensão anunciada em 12 de maio. A empresa pretende fazer a oferta de maneira restrita, ou seja, apenas para investidores profissionais (que possuem R$10 milhões em aplicações).
A nova operação foi aprovada em assembleia geral extraordinária (AGE) e terá, inicialmente, a distribuição de 29.600.000 ações. A Dotz ainda poderá aumentar esse número em 35%, ou 10.360.000 papéis, e também poderá distribuir o lote suplementar em percentual equivalente a até 7,5% do total das ações da oferta base.
O intervalo de preços será de R$ 13,20 a R$ 16,20. Se houver alocação completa das ações, incluindo as ações adicionais e suplementares, e considerando o preço médio de R$ 14,70, a oferta pode girar em torno de R$ 620 milhões. O processo acontecerá em mercado de balcão não organizado e terá a coordenação do BTG Pactual, Itaú BBA, UBS BB e Credit Suisse.