Experian anuncia acordo para adquirir mais 29,6% da Serasa | Valor Econômico
23/10/2012 às 10h09
Experian anuncia acordo para adquirir mais 29,6% da Serasa
Atualizado às 11h50 SÃO PAULO - A empresa global de serviços de informação Experian, que já detinha fatia de 70% da Serasa, vai adquirir mais 29,6% das ações da empresa de informações sobre crédito que estão nas mãos de bancos, de acordo com nota divulgada nesta terça-feira.
Conforme o acordo firmado, as operações chegarão a R$ 3,1 bilhões (US$ 1,5 bilhão) mais um ajuste em dinheiro até o dia de sua conclusão, segundo comunicado do grupo. A expectativa é que a aquisição seja concluída até o fim do ano.
As participações serão compradas de Itaú Unibanco, Bradesco, Bradesco Financiamentos, Grupo Santander e HSBC.
A venda, porém, não significa fim dos acordos comerciais dos bancos ex-acionistas. A Serasa continuará fornecendo informações de cadastro negativo (e positivo, quando terminar a regulamentação) para essas instituições. Houve também prorrogação das garantias de compras mínimas de serviços.
A aquisição anunciada hoje é a continuação de um movimento iniciado em junho de 2007. Na ocasião, a Experian comprou uma fatia de 65% na Serasa, por R$ 2,3 bilhões (US$ 1,2 bilhão). Em outubro de 2007, a fatia aumentou para 70%.
Segundo comunicado da Experian, desde o acordo inicial, a empresa tinha opção de aquisição da participação dos minoritários da companhia, que se tornou possível de execução em junho deste ano.
A Experian avalia que o cadastro positivo, que reúne as informações de quem paga em dia, será um elemento importante para a "forte trajetória de crescimento" da Serasa nos próximos anos. Na semana passada, o governo sancionou regulamentação do cadastro positivo para empresas de banco de dados, como a Serasa, faltando apenas a regulamentação dos bancos pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).
A Experian afirmou ainda que o comando da Serasa não vai passar por mudanças após o fim das transações. A empresa informou também que espera sentir efeitos positivos da compra já no período de 12 meses encerrado em 31 de março.
Os bancos Goldman Sachs e Morgan Stanley prestaram consultoria financeira para a transação.
Por meio de comunicado, o Itaú informou que vai vender sua participação na Serasa por R$ 1,7 bilhão - 601.403 ações. "O resultado antes dos impostos do Itaú, decorrente dessa alienação, é estimado em R$ 1,5 bilhão no quarto trimestre de 2012", detalhou o banco.
Também em nota enviada à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o Bradesco anunciou o acordo para vender 308.676 ações de emissão da Serasa. De acordo com a instituição financeira, a operação "gerará um lucro estimado antes dos impostos da ordem de R$ 786 milhões".
A concretização da operação está subordinada à aprovação da assembleia da Experian PLC, controladora da Experian, e das autoridades competentes.