O longa mistura algumas pequenas tramas, que, óbvio, se entrelaçam. Allen é Joe, escritor de fama, mas solitário. Com Steffi (Goldie) teve a filha DJ (Natasha), a narradora da história. Mas agora Steffi está casada com Bob (Alda) e têm outra filha, Skyllar (Drew). Esta é apaixonada por Holden (Norton). Eles são uma família riquíssima e moram em Manhattan, cartão-postal de quase todas as fitas de Allen. Vivem bem felizes até que Steffi, aficionada por amparar as obras de caridade, direitos humanos etc, leva Charles (Tim Roth) ao jantar de fim de ano da família. Charles é um ex-detento, há anos não vê mulheres e está muito perturbado. A presença dele desestabiliza a paixão entre Skyllar e Holden e quase estraga a paz e harmonia do apartamento enorme. Praticamente ao mesmo tempo, o não menos atrapalhado Joe vai a Veneza tentar se inspirar para escrever. Lá conhece Von (Julia). A filha DJ o auxilia pra que a conquista vingue. Dá tão certo que Von pensa que conheceu o homem dos seus sonhos. Talvez tenha de fato. Porém, o rumo deste romance de linhas tortas tem dia e hora a se encerrar. A moral de que não se deve levar o caso a base de mentiras se esfacela como grãos de areia.