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Zaira Ramalho
1 Informativo semanalacúcar Informativo Semanal sobre Tendências de Mercado N o /janeiro/2019 MOAGEM NO CENTRO-SUL CHEGA A 562 MILHÕES DE TONELADAS NO ACUMULADO DA SAFRA Os dados mais recentes da produção do Centro-Sul do Brasil referentes a segunda quinzena de dezembro mostram uma forte queda na colheita de cana e na produção de açúcar assim como na oferta de anidro na quinzena que foi acompanhado até mesmo de intenso recuo na produção de anidro, com todos os comparativos feitos na margem. Mesmo assim, as vendas de hidratado no mercado interno apresentaram alta de 25% no ano, ainda que com queda de pouco mais de 2% na margem. Em linhas gerais, no ano, a colheita de cana recuou 5,72%, junto a uma queda de 36% na produção de açúcar, combinado com um recuo de 10,02% na fabricação de hidratado. Outro ponto importante é a oscilação na qualidade da matéria prima, onde o ATR ficou ao redor de 144,11 Kg/ton de cana, 1,12% abaixo da faixa de 145,74 Kg/ ton de cana visto no mesmo momento da safra anterior e 3,91% acima da quinzena imediatamente anterior quando até então o rendimento do ATR oscilava em 138,69 kg/ton. Além disto, o nível de ATR da segunda quinzena de dezembro se mostra 4,13% acima da média dos últimos cinco anos para o mesmo período que oscila atualmente em 138,40 kg/ton além de se mostrar 4,75% acima da média do ATR na safra atual que oscila em 137,57 Kg/ton. No acompanhamento das variações na margem, frente a quinzena imediatamente anterior, destacamos o recuo forte na moagem de cana [-81,29%], que levou a um recuo acentuado na fabricação de açúcar [-82,91%] junto a uma redução expressiva na fabricação de anidro [-70,90%] até mesmo com um recuo na produção de hidratado [-55,86%]. Neste sentido, o mix do etanol, se encontra atualmente em 78,35% e se mostra 9,60 pontos porcentuais acima do visto durante o mesmo momento do ano anterior em 68,75%, assim como 13,91 pontos acima do observado durante a quinzena imediatamente anterior quando o mix se mostrava 64,44% mais voltado ao etanol e 13,40 pontos acima da média acumulada da safra, que oscila em 64,95%. O açúcar absorve 21,65% na média da safra. O mix elevado do etanol faz com que superávit na oferta hidratado no acumulado da safra [em relação ao mesmo momento do ano anterior] oscile em 44,27%, um pouco abaixo da faixa de 44,96%, da quinzena imediatamente anterior quando
2 N o /janeiro/2019 margem, frente a vendas de 682 milhões de litros acumulados até a primeira quinzena do mês anterior e queda de 21,71% no ano, frente as vendas de 809 milhões observadas no mesmo momento do ano anterior. Na segunda quinzena de dezembro, foi registrado um volume de moagem de 2,40 milhões de toneladas de cana, uma baixa de 5,72% em comparação com a moagem de 2,56 milhões de toneladas de cana do mesmo momento da safra anterior. O volume quinzenal atual se mostra 46,07% abaixo da média das últimas cinco safras para o mesmo período que oscila em 4,46 milhões de toneladas. Olhando para a oferta de açúcar, observamos a produção de 71 mil comparamos os valores atuais de 21,01 bilhões de litros frente o montante de 14,56 bilhões acumulados até o mesmo momento da safra anterior. Neste sentido, as vendas de hidratado no mercado interno ficaram em 1,79 bilhões de litros no período, um valor 25,26% acima do montante de 1,43 bilhões de litros vistos a primeira quinzena do mês anterior. O anidro teve demanda interna no Centro-Sul de 633 milhões de litros, com queda de 7,13% na toneladas da commodity, o que indica uma queda de 36,34% frente o volume de 112 mil toneladas observadas no mesmo momento do ano anterior. O volume quinzenal atual se mostra 56,68% abaixo da média das últimas cinco safras para o mesmo período que oscila em 165 mil toneladas. No acumulado da safra a moagem de cana chegou a 562 milhões de toneladas, um volume 3,64% abaixo das 583 milhões processadas até o mesmo momento da safra anterior junto a baixa de 2,90% sobre a média das últimas cinco safras para o mesmo período que oscila em 578 milhões de toneladas. Por sua vez a produção acumulada de açúcar chegou a 26,33 milhões de toneladas, com baixa de 26,47% sobre o montante de 35,82 milhões da safra passada e 17,56% abaixo da média das última cinco temporadas em 31,95 milhões de toneladas. Pelo lado da produtividade da cana, observamos que na segunda quinzena de dezembro houve uma taxa de 64,09 toneladas por hectare, um volume 0,22% inferior a
3 nº 640 ano XVIII N o /agosto/ /janeiro/2019 quantidade de 64,23 toneladas observadas na mesma quinzena do ano anterior. Na margem podemos observar uma queda de 13,51% frente a taxa de 74,10 toneladas por hectare da quinzena imediatamente anterior, assim como um posicionamento 0,11% abaixo da média dos últimos dois anos para o mesmo período que aponta uma produtividade de 64,16 toneladas por hectare para esta época do ano. Em relação à média acumulada do ano, a produtividade da segunda metade de dezembro ficou 13,19% abaixo do volume médio de 2019 que oscila em 73,83 toneladas de cana por hectare. Para a segunda quinzena de dezembro a expectativa da SAFRAS & Mercado era de uma colheita de 3,87 milhões de toneladas de cana, ficando 60,65% acima das 2,40 milhões de toneladas efetivamente colhidas, com uma diferença para cima de 1,47 milhão de toneladas. Para o açúcar a expectativa era de 125 mil toneladas, ficando 74,52% acima do volume de 71 mil toneladas efetivamente fabricadas, com uma diferença de 53 mil toneladas. Já para a primeira metade de janeiro a entressafra, apresentou um crescimento em função da valorização do preço de referência em Nova York. Com isto, algumas usinas e traders voltaram a disponibilizar oferta de açúcar no mercado, resultado na já referida reação. O real mais fraco frente ao dólar, que saiu da faixa anterior de R$ 3,68 para o patamar de R$ 3,75 também colaborou para a maior liberação de disponibilidade de oferta por parte das usinas e exportadoras brasileiras, com ganhos sendo elevados tanto pela valorização de Março/19 em Nova York quanto pela desvalorização cambial do real frente ao dólar. estimativa da SAFRAS & Mercado é de uma colheita de cana de 848 mil toneladas Line-up reage na terceira semana de janeiro Reação no volume de embarques e fila de navios remete a elevação em Nova York na semana anterior Os dados mais recentes de line-up referentes a terceira semana de janeiro mostraram uma reação dos line-ups tanto por parte dos volumes de embarque quanto da fila de navios em espera para escoar a produção de açúcar que, mesmo na
4 N o /janeiro/2019 Neste contexto, até a terceira semana de janeiro, do total de 18 navios ancorados, 14 estão em Santos, com alta de 55,56% sobre o número de 9 navios da semana anterior. O porto de Paranaguá apresenta 2 navios agendados para embarques, o mesmo número da semana anterior. Os portos de Vitória, Recife e Suape não possuem navios agendados para desembarque. Recife apresenta 2 embarcações agendadas, também o mesmo número da semana anterior. Neste sentido, o porto de Santos concentra 77,78% dos navios atracados ou em espera para o embarque de açúcar dos portos brasileiros, contra 64,29% observado na semana anterior. Paranaguá concentra 11,11% contra 14,29% da semana anterior enquanto que Recife também concentra 11,11% contra 14,29% da semana anterior. Em comparação com o mesmo momento da semana anterior, no total dos portos, podemos observar uma alta de 28,57% frente a quantidade de 14 navios observados na fila para embarque até então. Analisando em termos mensais, existe, na terceira semana de janeiro, uma alta de 28,57% no número de navios, contra 14 observados no mesmo período do mês anterior. Além disso, no ano ainda temos uma alta na faixa de 12,50% frente ao montante de 16 embarcações aguardando para exportar açúcar ao longo do da costa brasileira no mesmo momento do ano passado. Ao total estão previstos para embarque 586 mil toneladas de açúcar. Deste montante 91,98% são de VHP, ou 539 mil toneladas, contra 94,50% da semana anterior sendo que o volume agendado de VHP apresentou uma alta de 49,31% frente ao montante de 361 mil toneladas da semana anterior. VHP em big bags não apresenta um volume agendado por 54 semanas consecutivas. Refinado com 45 Icumsa apresenta um volume agendado de embarque na faixa de 27 mil toneladas, respondendo por 4,60% dos embarques agendados na semana. Na evolução semanal, o volume de refinado com 45 Icumsa apresentou um crescimento de 28,57% frente ao montante de 21 mil toneladas da semana anterior. O Cristal com 150 Icumsa apresenta um volume agendado para exportação de 20 mil toneladas, rompendo um hiato de dez semanas consecutivas sem agendamentos e responde atualmente por 3,41% dos volumes agendados. Os principais compradores continuam sendo Wilmar, com 243 mil toneladas, respondendo por 41,58% da demanda, Louis Dreyfus com 124 mil toneladas, respondendo por 21,18% da demanda, Sucro com 46 mil toneladas e 7,89% das compras, Sucden com 45 mil toneladas e 7,78% dos embarques e ED&Man com 20 mil toneladas e 3,41% dos embarques agendados. O volume geral de embarque agendado atualmente se mostra 53,46% acima do que estava agendado na semana anterior quando, naquele momento, quando 382 mil toneladas estavam programadas. Em comparação com o mês anterior a alta é de 42,34% quando comparamos com o volume agendado até então de 412 mil toneladas. No ano o volume programado até a terceira semana de janeiro está 5,54% acima do que estava agendado até o mesmo momento do ano passado, quando os embarques programados chegavam a 556 mil toneladas. Santos representa agora 84,48% dos embarques brasileiros em termos de volume [com 495 mil toneladas], contra 79,94% da semana anterior. Paranaguá possui fluxo agendado para exportação de 64 mil toneladas e representa 10,91% dos embarques, contra 11,97% da semana anterior. Recife, com 27 mil toneladas acaba representando 4,60% dos embarques contra 6,36% da semana anterior.
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