Caixa não descarta novas emissões externas este ano - Economia - Estadão
Caixa não descarta novas emissões externas este ano
A Caixa Econômica Federal olha sistematicamente o mercado para novas emissões externas e deve voltar a acessá-lo este ano caso apareça uma janela boa, segundo Márcio Percival, vice-presidente de Finanças e Controladoria do banco. "Estamos observando o mercado internacional. O Brasil está num bom momento e os investidores estão com interesse nos papéis brasileiros", avaliou ele, em entrevista ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado.
21 de maio de 2014 | 13h40
Como exemplo do apetite dos investidores pelos papéis de emissores brasileiros, o executivo citou a última e terceira emissão externa feita pela Caixa no início deste mês. A operação teve demanda de US$ 6,5 bilhões e fez o banco ampliar a emissão de papéis para além do montante inicialmente pensado, que variava entre US$ 500 milhões e US$ 1 bilhão, para US$ 1,3 bilhão. A taxa foi de 4,25% ao ano.
Sobre possíveis praças para uma nova emissão externa, Percival disse que há liquidez nos Estados Unidos, Ásia e Europa para ofertar títulos da Caixa. "Tivemos boa receptividade na África e América do Sul na última emissão que fizemos. Faz sentido se aproximar desses mercados", afirmou Percival, acrescentando que a Caixa tem feito um trabalho de aproximação dos investidores.
O saldo das captações da Caixa no exterior, envolvendo emissões e linhas de crédito, somou R$ 9,3 bilhões no final do primeiro trimestre, crescimento de 156,9% em 12 meses. Segundo Percival, o banco já levantou mais de R$ 25 bilhões para composição do seu funding em 2014, cujo foco é financiar operações de infraestrutura, habitacionais e consignadas (com desconto em folha).
O executivo afirmou ainda que a Caixa está tranquila do ponto de vista de capital a despeito de o governo já ter sinalizado que não vai fazer novos aportes no banco. Ao final de março, o índice de Basileia da instituição, que mede o quanto os bancos podem emprestar sem comprometer o seu capital, estava em 13,7%. O indicador ficou acima do mínimo exigido pelo Banco Central, de 11%.
Já no capital principal, no qual o mínimo exigido é de 4,5%, a Caixa está com 6,6%. Percival informou que esse indicador vai aumentar porque nos próximos meses a instituição deve passar a reconhecer mais Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida (IHCD), elegíveis a compor o capital principal em Basileia III, como patrimônio líquido, que foi a R$ 34,7 bilhões no primeiro trimestre. No período, o banco reconheceu R$ 8 bilhões em IHCD.
No entanto, essa incorporação, conforme Percival, impacta no retorno sobre o patrimônio líquido do banco (ROE). No primeiro trimestre, o indicador ficou em 23,5% ante 26,2% visto ao final do trimestre imediatamente anterior e 25,2% em um ano.
A Caixa encerrou o primeiro trimestre com uma rede de 68,1 mil pontos de atendimento, nos quais foram realizadas cerca de 1,7 bilhão de transações bancárias. O banco soma 4,1 mil agências e postos de atendimento, 33,7 mil correspondentes e lotéricos e 30,3 mil máquinas distribuídas nos postos e salas de autoatendimento, além de duas agências-barco e 18 caminhões-agência. Ao final do trimestre, a Caixa contava com 99,3 mil empregados concursados e 15,5 mil estagiários e aprendizes.