Trilha Treinamento Administrador – Etapa 4 de 5 – Procedo
Trilha Treinamento Administrador – Etapa 4 de 5
/Trilha Treinamento Administrador – Etapa 4 de 5
Para que se tenha um controle maior sobre os cadastros de novos clientes ou cotações, é possível criar grupos de aprovação em que pessoas escolhidas terão que dar seu aval para que determinas situações possam acontecer, conforme será explicado a seguir.
Acesse https://app.procedo.com.br/grupoaprov ou, no canto superior direito, onde também é exibido seu nome, acesse o menu de "Configurações". Na aba "Geral", clique no botão "Grupo de Aprovação";
Clique em "Novo Registro" e dê um nome para o grupo.
A sequência é utilizada para definir o grupo de aprovação para o qual o cliente será direcionado antes de se tornar ativo;
Selecione no campo Usuários aqueles que serão os aprovadores;
Este fluxo vai ajudar sua empresa a ter um controle melhor sobre as alçadas de desconto entre os usuários e gerentes/diretores.
A alçada de desconto é utilizada para definir a porcentagem máxima de desconto que esse grupo poderá aprovar, portanto, se o desconto não ultrapassar o limite mínimo definido, a cotação será aprovada automaticamente.
No campo "Tipo", ao selecionar a opção "Cotação", um campo chamado "Alçada de Desconto" será habilitado onde você deverá informar a alçada máxima em percentual que o grupo poderá aprovar;
No campo "Usuários", escolha aqueles que farão parte desse grupo;
Aprova cliente automaticamente – Caso essa opção esteja desmarcada, ao cadastrar um cliente ele terá o status "ativo". Entretanto, se marcada, o cadastro entrará num fluxo de aprovação. Para que essa aprovação funcione, é necessário antes ter cadastrado um grupo de aprovação para clientes. Este assunto é tratado detalhadamente na "Etapa 3" da Trilha Treinamento Administrador.
O conceito de origem é utilizado para definir de onde o lead, prospect ou cliente foram captados, ou seja, qual sua procedência. Essa informação pode ser consultada posteriormente em forma de gráfico na sua Home, no painel Oportunidade por Origem.
Acesse https://app.procedo.com.br/origem ou no canto superior direito onde também é exibido seu nome, acesse o menu de "Configurações". Na aba "Geral" clique no botão "Origem";
Na nova janela, digite o nome;
O ramo de atividade é utilizado para definir a área de atuação do lead, prospect ou cliente sendo um campo opcional nos seus cadastros. Essa informação também pode ser utilizada como critério de filtro nas rotinas de Lista de Leads, Lista de Prospects e Lista de Clientes.
Acesse https://app.procedo.com.br/ramoatividade ou, no canto superior direito, onde também é exibido seu nome, acesse o menu de "Configurações". Na aba "Geral", clique no botão "Ramo de Atividade";
Na nova janela, preencha o campo Nome e caso queira, preencha também um Roteiro para que você possa padronizar os atendimentos aos prospects com ramos de atividade em comum;
Os cadastros de Prospects e Clientes também possuem um campo chamado Região, informação que pode ser utilizada na realização de filtros nas rotinas de Lista
de ambas as personas.
Acesse https://app.procedo.com.br/regiao ou, no canto superior direito, onde também é exibido seu nome, acesse o menu de "Configurações". Na aba "Geral", clique no botão "Região";
Clique em "Novo Registro" e preencha o campo "Nome";
Os tipos de documentos são categorias que, ao anexar um documento no sistema, é possível escolher para classificar o anexo.
Acesse https://app.procedo.com.br/tipodoc ou, no canto superior direito, onde também é exibido seu nome, acesse o menu de "Configurações". Na aba "Geral", clique no botão "Tipo de Documento";
Acesse https://app.procedo.com.br/logintegra ou, no canto superior direito, onde também é exibido seu nome, acesse o menu de "Configurações". Na aba "Segurança", clique no botão "Log de Integração".
Enquanto administrador, você tem acesso a todas as atividades de todos os usuários do sistema através da rotina Log de Atividades.
Nessa tela, é possível realizar filtros utilizando os campos Tipo de atividade, o usuário específico e um limite de datas ou simplesmente deixar todos os campos em branco para ter acesso ao log completo de atividades de todos os usuários do sistema;