Que tal construir um belo dashboard de contas a pagar no Power BI para ter mais clareza nas decisões?
Se seu sistema de ERP não gera relatório e gráficos que atenda as necessidades do seu gestor, chefe ou cliente, não se preocupe, porque eu tenho a solução para os seus problemas: o Power BI.
Bem-vindo a mais um artigo sobre a ferramenta que vem revolucionando o mercado de trabalho.
Caso não saiba sobre o que estou falando, confira os nossos outros artigos dessa série, para entender melhor o texto de hoje!
Antes de tudo, é essencial que você baixe os arquivos para acompanhar as nossas aulas e instale o Power BI.
Já está tudo pronto na sua máquina? Então, vamos dar continuidade a montagem do nosso dashboard!
Como você viu, na primeira aula nós montamos o primeiro gráfico do nosso dashboard, o de contas a pagar.
Nesse artigo, nós iremos montar mais dois gráficos: contas a pagar para os fornecedores e contas a pagar por tipo de despesa (natureza).
No entanto, antes de iniciar a montagem desses gráficos, eu irei apresentar para você duas ferramentas muito bacanas do Power BI.
Conheça duas ferramentas importantes do Power BI
A primeira delas é o modo foco.
Essa opção tem como função expandir o tamanho do gráfico, fazendo com que ele ocupe todo o tamanho da tela.
Assim, fica bem mais fácil para você visualizar e analisar os valores daquele gráfico.
Imagem 1 – Gráfico em modo foco.
A segunda ferramenta é a drill down.
Para utilizá-la, primeiramente eu vou em campos e seleciono o campo vencimento.
Perceba que o Power BI separou esse campo em quatro partes: ano, trimestre, mês e dia.
Quando eu montei o gráfico de contas a pagar, na primeira aula, eu selecionei somente a opção mês.
Entretanto, para conseguir visualizar essa ferramenta, eu preciso acrescentar uma opção, que será ano.
A princípio, somente aparecem novos botões na parte superior do gráfico.
Porém, se eu clicar nas duas setinhas para baixo, chamadas de Ir para o próximo nível de hierarquia, o gráfico passará a me mostrar somente os gastos por ano.
Além disso, caso você não goste de visualizar as informações somente quando posicionar o cursor, basta clicar nos três pontinhos e selecionar a opção mostrar com uma tabela.
Imagem 2 – Gráfico com informações contidas em uma tabela.
Construindo os gráficos no Power BI
Agora que você aprendeu essas duas ferramentas, vamos continuar a construir nosso dashboard.
O próximo gráfico a ser montado será o de contas a pagar para os fornecedores.
Para isso, nós iremos utilizar o gráfico de barras empilhadas.
Após selecionar o gráfico, basta inserir as informações: nome do fornecedor no eixo e saldo no valor.
Por fim, este segundo gráfico ficará assim:
Imagem 3 – Dashboard com 2 gráficos montados.
Uma informação interessante é que os gráficos estão interligados.
Dessa forma, se eu clicar em novembro do primeiro gráfico, por exemplo, eu consigo visualizar, no segundo gráfico, qual o fornecedor que eu tive mais gastos nesse mês.
Imagem 4 – Gráficos interagindo, apresentando dados relacionados.
E para tirar essa seleção é só clicar em um espaço em branco do gráfico.
Para finalizar, eu vou fazer o gráfico de contas a pagar por tipo de despesa, em formato de pizza.
Primeiro, eu preciso selecionar o gráfico de pizza, em seguida, inserir na legenda os dados de natureza, e no segundo campo os dados de saldo.
Note que, automaticamente, o sistema monta o gráfico, o qual apresenta os gastos da minha empresa por natureza.
Entretanto, a partir desse gráfico eu só consigo visualizar o código dessa natureza.
Dessa forma, para eu saber qual despesa possui esse gráfico, eu teria que ir lá no Protheus e visualizar o relatório de natureza.
Sabe por que está ocorrendo esse erro?
Enquanto no relatório do Protheus o código é, por exemplo, 2.0002, no gráfico do Power BI esse código aparece dessa forma: 20002.
Ou seja, o ponto entre o 2 e o 0 não está sendo carregado para o Power Bi.
Quer aprender a corrigir esse erro?
Então, não deixe de ler o artigo seguinte desta série especial sobre o Power BI!
Espero que tenha entendido as duas ferramentas apresentadas, além de compreender como é feita a criação de gráficos.
No entanto, caso tenha alguma dúvida ou queira complementar o seu aprendizado, assista o nosso vídeo completo aqui!