Odebrecht deixa de pagar juros e inicia renegociação de dívida de US$ 3 bi - Economia - Estadão
Odebrecht deixa de pagar juros e inicia renegociação de dívida de US$ 3 bi
Construtora anunciou que não fará o pagamento de juros no valor de US$ 11,5 milhões que venceram em 25 de outubro
26 de novembro de 2018 | 12h14
Atualizado 27 de novembro de 2018 | 16h14
A Odebrecht Engenharia e Construção anunciou a seus credores, detentores de US$ 581 milhões bônus com vencimento em 2025, que não fará o pagamento do juro de US$ 11,5 milhões que venceram em 25 de outubro, de acordo com documento obtido pelo Estadão/Broadcast.
Desde essa data, a empresa vinha usando os 30 dias de carência, previstos em contrato, para fazer o pagamento. No mesmo comunicado enviado aos investidores, disse ter contratado a assessoria financeira Moelis & Company e os escritórios Munhoz Advogados e o Cleary Gottlieb Steen & Hamilton para dar início a discussões consensuais com alguns de seus principais credores.
Nessas conversas estarão envolvidos papéis que, juntos, somam cerca de US$ 3 bilhões. Uma parte dos bondholders, credores que detêm cerca de 25% dos bônus da Odebrecht, contrataram a Rothschild. Entre esses credores estariam a BlackRock, o Fidelity, o Gramercy e o AllianceBernstein. Os credores especulativos ainda se organizam para entrar no processo.
Em abril, a empresa conseguiu evitar o início de tais conversas depois de receber parte de um empréstimo de R$ 2,6 bilhões de Bradesco e Itaú Unibanco concedidos à holding, dinheiro com o qual honrou um vencimento de R$ 500 milhões de bônus.
A Odebrecht chegou a sinalizar, quando os recursos foram liberados à holding, que boa parte migraria para a construtora, com o que os próximos pagamentos de vencimentos de bônus estariam garantidos, assim como a manutenção das operações da companhia.
Entretanto, a situação financeira da construtora se fragilizou sensivelmente este ano, frente às dificuldades para recompor sua carteira de obras, assim como do grupo em dar vazão à venda de ativos.
No final do segundo trimestre, a carteira de projetos da OEC havia sido reduzida a cerca de US$ 9,8 bilhões, de US$ 12,1 bilhões em dezembro de 2017. Seu caixa estava em US$ 456 milhões em junho.