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Quais são as gestoras de ativos que estão cotadas em bolsa?
Diana Costa
25 Fevereiro 2022
363
ÍNDICE
Gestoras de ativos cotadas em bolsa
BlackRock (BLK)
Schroders (SDR)
Jupiter AM (JUP)
Amundi (AMUN)
BlackStone (BX)
Renta 4 (RTA4)
Janus Henderson Investor (JHG)
Franklin Templeton (FTF)
Otras gestoras cotadas
Quais são as gestoras de ativos que estão cotadas em bolsa? Aqui estão algumas das empresas de gestão de capital aberto mais relevantes. Alguns exemplos daqueles que pertencem ao clube seletivo e exclusivo das cotadas.
A admissão à Bolsa de Valores é um sinal de transparência, prestígio, profissionalização e maiores garantias para os seus clientes. Tudo isto sem prejuízo do facto de os investidores ou participantes em fundos de investimento poderem obter simultaneamente ações da gestora cotada e observar a situação da entidade gestora do seu capital.
Segundo analistas, os fatores que determinam o preço de uma gestora baseiam-se no seu posicionamento diante do cenário futuro. As tendências do setor e a evolução dos mercados também têm muito a ver com isso.
Gestoras de ativos cotadas em bolsa
BlackRock (BLK)
A BlackRock é a maior gestora do mundo com base no volume de ativos sob gestão (um total de cerca de 6,7 triliões em 2020).
Eles são uma grande empresa de gestão de investimentos. A sua ampla gama de serviços, incluindo gestão de fundos, oferece soluções para clientes institucionais e de varejo em todo o espectro global.
Apesar do seu tamanho, tem potencial de crescimento devido à sua boa posição no paradigma atual. As chaves são as seguintes:
iShares: a sua plataforma ETF que conseguiu estabelecer a liderança graças às suas políticas de inovação. Sempre em busca dos interesses dos investidores.
Fundos de múltiplos ativos: tão importantes numa época de incertezas e baixas taxas de juros.
Fundos de investimento em gestão alternativa: em busca de oportunidades nos mercados em ascensão e queda (mais adiante veremos a sua importância no quadro atual).
Podemos ver no gráfico a seguir como foi o seu crescimento durante o ano de 2020 (marcado pela crise do coronavírus Covid-19). A BlackRock é uma das sociedades gestoras de capital aberto com capacidade de crescimento orgânico e ampliação das suas margens.
Evolução das ações da BlackRock
(Fonte: ProRealTime)
Schroders (SDR)
A Schroders, apesar de não ter obtido uma posição entre as 10 maiores do mundo (conforme o ranking anual Top 500 Asset Mangers Report 2020, publicado pela Investments & Pensiones Europe), desempenha um papel importante no setor de gestão de ativos.
Com sede em Londres e cotada na Bolsa de Valores de Londres, ela oferecia alto potencial de valorização. De facto, a cotação das suas ações conseguiu superar os máximos históricos no final de 2020, conforme pode ser observado no gráfico a seguir.
Evolução das ações da Schroders
(Fonte: ProRealTime)
Sob a premissa de uma gestão ativa e responsável, a Schroders mantém os fatores-chave para se adaptar à situação atual (fundos de investimento capazes de oferecer soluções às necessidades dos investidores). Nesse caso, além de oferecer fundos multiativos, possui uma boa gama de produtos de geração de renda.
Este escritório destaca-se por ser uma amostra de experiência e capacidade estratégica na gestão de fundos.
Jupiter AM (JUP)
Jupiter Asset Management é uma empresa de gestão de fundos de investimento fundada em 1985 em Londres. Desde então, tem-se expandido e atualmente gere investimentos no Reino Unido, na Europa e em parte da Ásia. Também abriu o primeiro escritório nos Estados Unidos e aumentou a presença em Latam, Oriente Médio e África do Sul. A Jupiter Asset Management se concentra em criar valor para os seus clientes a médio e longo prazo, evitando a exposição a um excessivo risco.
Quanto à sua filosofia de investimento, combina o espírito e o estilo de uma boutique de investimento com a força e os recursos de uma instituição consolidada. A sua cultura de investimento promove a liberdade de pensamento entre os seus empregados de forma a que os fundos sejam geridos de acordo com os seus estilos individuais, mas sujeitos a algumas restrições e níveis de risco, para que possam desenvolver todo o seu potencial.
Além disso, oferece uma ampla variedade de fundos, que podem ser classificados em:
Renda fixa e multiativos: Júpiter Dynamic Bond, Jupiter JGF Strategic Total Return.
Ações em mercados emergentes: Jupiter Emerging European Opportunities, Jupiter New Europe.
Ambiental e sustentabilidade: Jupiter JGF Global Ecology Growth.
Ações europeias: Júpiter European Growth, Jupiter European Opportunities.
Ações internacionais: Júpiter Global Convertibles.
Evolução das ações de Jupiter Fund Management
(Fonte: Investing.com)
A Jupiter Asset Management conta com 69,1 biliões de euros de património gerido (AUM). Além disso, possui um PER de 13, pelo que tem um desconto importante face às outras gestoras que abrangem o sector, já que ainda não se recuperou da grande queda ocorrida no ano passado devido ao início da pandemia.
Amundi (AMUN)
Amundi é a maior gestora europeia e uma das dez maiores do mundo , com ativos sob gestão (AUM) de 1,65 bilião de euros). Pertence ao grupo de sociedades gestoras que estão cotadas em bolsa desde 2015.
Como Schroders, a sua filosofia é baseada no investimento responsável. Entre os seus pontos fortes, aqueles que lhe permitem continuar a crescer, está o facto de ser um dos principais gestoras do sector de fundos de gestão passiva. Está cotada na Bolsa de Valores de Paris (Amundi é uma gestora francês).
Evolução das ações da Amundi
(Fonte: ProRealTime)
Atualmente, o seu preço não conseguiu decolar totalmente após a queda causada pela pandemia da saúde. No entanto, a Amundi é uma sociedade de gestão que oferece um amplo leque de estratégias de investimento , com um serviço de qualidade, orientado para os interesses do cliente. A sua experiência é um valor acrescentado: milhares de investidores confiam nele.
BlackStone (BX)
O Grupo BlackStone é uma gestora alternativa. Uma empresa de serviços de investimento que devemos mencionar entre os gestores cotadas porque foi uma das grandes apostas do Morgan Stanley em crescimento, já que este segmento também tem um aumento progressivo de assinaturas.
Conforme dito acima, dado o cenário econômico atual, muitos investidores não estão satisfeitos com as ações e títulos tradicionais para atingir os seus objetivos. Os investimentos alternativos oferecem uma gama de possibilidades, desde a redução do risco à obtenção de receitas mais elevadas, passando por uma maior diversificação. Esse estilo de gestão está em ascensão.
Em 2012, o rácio entre fundos de investimento OICVM e fundos alternativos era de 70% -30%. Seis anos depois, essa proporção aumentou para 60% -40 %. Aqui estão alguns fatores-chave que apontam para boas perspetivas para investimentos alternativos:
Inovação tecnológica.
O rápido crescimento das cidades.
O quadro político atual e as mudanças nas agendas governamentais.
Sustentabilidade e meio ambiente.
Em resumo, a BlackStone é uma gestora cotada com um notável crescimento no preço das suas ações (o que é um sinal de que consegue aumentar os seus lucros através de assinaturas maiores nos seus produtos de investimento). À medida que o apetite por fundos alternativos cresceu, a BlackStone viu o preço das suas ações subir.
Evolução das ações da BlackStone
(Fonte: ProRealTime)
A sua estratégia de investimento tem foco global e gira em torno das seguintes áreas principais:
Capital privado.
Imóveis e outros ativos imobiliários.
Dívida pública.
Dívida com grau de não investimento.
Fundos secundários.
Renta 4 (RTA4)
Não poderíamos ignorar uma empresa da nossa vizinha Espanha, nesta exposição de gestoras cotadas: Renta 4 .
Com uma filosofia de investimento baseada na experiência e uma orientação marcada para uma gestão ativa , a Renta 4 procura o máximo retorno ajustado ao risco através do valor do investimento.
Além disso, a Renta 4 caracteriza-se pela sua gestão ágil, pela sua independência e pela capacidade de prestar um serviço próximo e de qualidade ao cliente. O controlo de risco em cada um dos seus fundos de investimento também está entre os seus valores.
As ações do Renta 4 Banco mostraram uma rápida recuperação após a queda de 2020, causada pela crise da saúde. Desta forma, mostra-se como o mercado mostra um certo grau de confiança nesta entidade financeira.
Evolução das ações Renta 4
(Fonte: ProRealTime)
Em Espanha, a Renta 4 ocupa a 14ª posição no ranking nacional de gestoras com ativos sob gestão (AUM), com um volume que ascende a mais de 3 mil milhões de euros. Não há dúvida de que existem grandes grupos financeiros, com as respectivas sociedades de gestão integrada, que absorvem uma grande quota de mercado (CaixaBank AM, Santander AM, BBVA AM, Bankia Fondos, etc.). Mas, em qualquer caso, durante o fatídico 2020, conseguiu aumentá-lo em 1,15%.
Janus Henderson Investor (JHG)
Janus Henderson é uma gestora cotada que considera o investimento socialmente responsável (ESG) ao tomar as suas decisões na seleção e alocação de ativos. Está orientada para uma gestão ativa e mostra solidez na oferta de soluções a nível global.
Numa fase marcada por alterações regulamentares, reestruturações do sector e novas necessidades dos clientes , é oportuno um gestora que seja capaz de expor uma vasta gama de produtos e uma distribuição global dos mesmos . Mas, sem dúvida, a perspectiva ambiental, social e de governança corporativa que você adota é uma das tendências do setor que pode lhe dar capacidade de crescimento.
Observando a evolução da cotação das ações da Janus Henderson, verifica-se que, após uma tendência de queda que culminou em queda acentuada durante os primeiros meses de 2020 (o motivo já foi comentado), a sua recuperação foi espetacular. A entidade conseguiu ultrapassar os recordes históricos. O que pode ser um sinal de que a sua filosofia está adaptada para atender às necessidades dos investidores na era pós-Covid. Tem a seu crédito fundos mistos e alternativos que lhe agregam valor.
Além disso, esta gestora cotada se destaca por ter um bom histórico de controlo de custos.
Janus Henderson compartilha o desempenho
(Fonte: ProRealTime)
Franklin Templeton (FTF)
Em 31 de julho de 2020, a Franklin Templeton concluiu a aquisição de outro dos mais proeminentes gestores de capital aberto com bom potencial de crescimento: Legg Mason. Assim, posiciona-se como uma das gestoras mais relevantes do setor , com ativos sob gestão de 1,4 trilião de dólares.
É uma gestora global e independente , mas com a compra da Legg Mason aumentou a sua oferta em soluções de investimento (vimos como é importante ter uma ampla gama de produtos, devido ao ambiente atual definido pela precisa de mudança de clientes), bem como um novo modelo de distribuição dos seus fundos , o que lhe confere alguma presença em áreas-chave. Tudo isso sem contar com equipes de investimento de alta qualidade.
No entanto, a cotação das suas ações, apesar de ter apresentado um bom desempenho após a onda de vendas nos primeiros meses de 2020, apresenta uma tendência estrutural de queda .
Evolução das ações da Franklin Templeton
(Fonte: ProRealTime)
No entanto, a Franklin Templeton é uma das mais tradicionais sociedades gestoras de capital aberto, o preço das suas ações tem potencial para subir, com um PER de 16,55 . Em contraste com a média das empresas norte-americanas de serviços de investimento de 19,16.
Otras gestoras cotadas
Invesco (IVZ)
M&G Investments (MNG)
Tikehau Capital (TKO)
JP Morgan Asset Management (JPM)
Morgan Stanley (MS)
BNY Mellon (BK)
Bellevue Group (BBN)
Edmond de Rothschild (RLD)
Charles Schwab (SCHW)
T. Rowe Price (TROEW)
Manulife (0945)
Morgan Stanley (MS)
The Bank of New York Mellon (BK)
Wells Fargo (WFC)
WisdomTree Investments (WETF)
Prudential Financial (PRU)
Aberdeen International (AAB)
Berkshire Hathaway (BRK)
Pershing Square Holdings (PSH)
Greenlight Capital (GLRE)
Oaktree Capital Management (OAK)
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Esta é uma oportunidade para aprender mais sobre as perspectivas das economias globais, descobrir novas oportunidades e como se pode preparar para o que está vir com a ajuda das gestoras nacionais e internacionais.
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