Caixa avança com primeira emissão de dívida verde. Quer 500 milhões – ECO
É o primeiro banco em Portugal a avançar com uma emissão de dívida sustentável. A instituição liderada por Paulo Macedo pretende obter 500 milhões de euros.
A Caixa Geral de Depósitos (CGD) anunciou esta sexta-feira que vai avançar com a primeira emissão de dívida verde. É o primeiro banco em Portugal a realizar este tipo de operação. A instituição liderada por Paulo Macedo pretende obter 500 milhões de euros.
O financiamento captado com esta emissão será direcionado para "operações de crédito dos seus clientes nos domínios ambientais e do desenvolvimento socioeconómico", adianta o banco na nota enviada aos mercados.
A operação deverá ser concretizada na próxima semana, dependendo das condições do mercado. Em causa está a emissão de títulos de dívida sénior preferencial sustentável com o prazo de seis anos (maturidade em setembro de 2027), com o banco a ficar com opção de reembolso antecipado no final do quinto ano (setembro de 2026), de acordo com a apresentação feita aos investidores.
"Será um marco importante na concretização dos compromissos assumidos pela CGD no domínio do financiamento sustentável, criando valor para os seus clientes e reduzindo o impacto ambiental da sua atividade", sublinha o banco do Estado. "Desta forma, a emissão permitirá endereçar oito Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas que vão da eficiência energética à geração de emprego em áreas menos favorecidas", acrescenta.
"[A emissão de dívida verde] será um marco importante na concretização dos compromissos assumidos pela CGD no domínio do financiamento sustentável, criando valor para os seus clientes e reduzindo o impacto ambiental da sua atividade."
A emissão deverá contar com um rating "Baa3" da parte da Moody's, colocando-os num patamar considerado de "grau de investimento", e um rating de "BBB" da DBRS.
A operação não só permitirá à Caixa diversificar as suas fontes de financiamento como também abrirá a porta deste mercado da dívida verde e sustentável aos outros bancos nacionais, ao estabelecer um preço de referência inicial.
A CGD fechou a primeira metade do ano com lucros de 294 milhões de euros, uma subida de 18% em relação ao mesmo período do ano passado.
Direto Estas são as reações ao óbito de Jorge Sampaio
Direto ECO, 10 Setembro 2021
https://eco.sapo.pt/2021/09/10/frontal-sensivel-e-corajoso-estas-sao-as-reacoes-ao-obito-do-antigo-presidente/