São Martinho | Relações com Investidores -Fato Relevante - Modificação da Oferta de Debêntures Incentivadas Verdes
Modificação da Oferta de Debêntures Incentivadas Verdes
São Paulo, 22 de dezembro de 2021 - A São Martinho S.A. ("Companhia" ou "São Martinho") (B3: SMTO3), nos termos da Resolução CVM nº 44 comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em continuidade ao Fato Relevante divulgado em 13 de dezembro de 2021, a 4ª (Quarta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até Duas Séries, da Companhia, nos termos da Instrução CVM nº 400, do artigo 2º da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, e do Código Anbima para Ofertas Públicas ("Oferta"), passará a ser analisada pela CVM sob o rito ordinário.
O cronograma indicativo da Oferta, constante do prospecto preliminar e do aviso ao mercado divulgados no dia 13 de dezembro de 2021, será alterado e divulgado na republicação do prospecto preliminar e do aviso ao mercado no âmbito do pedido de registro da Oferta.
Os demais termos e condições da Oferta permanecem inalterados.
A Oferta somente terá início após: (i) a concessão de seu registro pela CVM; (ii) a divulgação do seu anúncio de início; e (iii) a disponibilização do seu prospecto definitivo aos investidores, nos termos da Instrução CVM 400. Adicionalmente, a Oferta estará sujeita a, entre outros fatores, condições de mercado.
A Companhia manterá o mercado e seus acionistas informados.
O presente fato relevante tem caráter exclusivamente informativo e, portanto, não deve ser interpretado como um material de venda, oferta ou convite para aquisição das Debêntures.
Detalhes sobre a Oferta poderão ser obtidos no aviso ao mercado e no prospecto preliminar que foram e serão divulgados nos websites da CVM (http://www.gov.br/cvm) e de relações com investidores da Companhia (https://ri.saomartinho.com.br/), além do "Comunicado ao Mercado – Modificação da Oferta" que detalhará as alterações mencionadas acima. O prospecto poderá ser atualizado para atender a eventuais exigências da CVM.