As notas serão garantidas pela JBS e são parte da sua estratégia de gestão de dívida (liability management) (Foto: Money Times)
A JBS (JBSS3) anunciou que concluiu hoje, por meio de suas empresas no exterior, uma captação de US$ 2 bilhões em notas de crédito no mercado internacional. O valor será usado para melhorar o perfil da dívida da companhia. Segundo a JBS, por meio da sua subsidiária JBS Investments II GmbH, a empresa realizou a emissão e precificação de Notas Sênior em um valor total de US$ 750 milhões, com taxa de 5,75% ao ano e vencimento em 2028 ("Notas 2028").
Adicionalmente, a JBS USA, por meio de suas controladas JBS USA Lux S.A., JBS USA Finance, Inc. e JBS USA Food Company, emitiu Notas Sênior no valor total de US$ 1,25 bilhão, com taxa de 5,50% ao ano e vencimento em 2030.
Demanda quatro vezes maior
As notas serão garantidas pela JBS e são parte da sua estratégia de gestão de dívida (liability management). A Companhia optou por expandir os valores iniciais de ambas as notas, devido a uma demanda combinada de mais de quatro vezes a oferta original.
Os recursos obtidos com as transações serão utilizados para o resgate de duas Notas Sêniores da JBS S.A.. O primeiro, de até US$ 350 milhões do saldo da Nota Sênior com vencimento em 2023 (taxa de 6,25% ao ano), e o segundo, para o resgate integral do saldo da Nota Sênior de US$ 750 milhões com vencimento em 2024 (taxa de 7,25% ao ano). O restante dos recursos captados será utilizado para pagamento de dívidas com vencimentos mais curtos, incluindo dívidas referentes ao Acordo de Normalização.