CARTEIRA #NOTBAD - MARÇO 2020 - BUGG
March 2, 2020 April 1, 2020 William Alves Carteira do Will
Como comentei na Tônica dessa semana, fevereiro já vai tarde! Oh desgraça!
Apesar dos pesares considero a performance da carteira OK….Explico: mesmo com 6 ativos, ou seja, mais concentrada, a carteira acompanhou o IBOV e encerrou com uma queda levemente inferior. Nada para comemorar…longe disso…mas dos males o menor!
No ano o IBOVESPA cai 11.5% e a carteira -10%. Ruim sim…mas não tem muito como fugir do risco de bolsa a meu ver.
Falando em números, quem acompanha essa carteira a mais tempo sabe que os números são bons. Gosto de postar mês a mês aqui para que todos vejam que existem meses bem ruins e que é normal perceber quedas como a desse mês.
Desde o início a carteira acumula 296% contra 63% do IBOV!
Performance de 12 meses: 30% contra 7% do IBOV!
Até aqui foram 33 meses de existência, com a carteira batendo o IBOV em 24 meses, ou seja, 73% dos meses.
E pra não ficar só no histórico longo, aqui abaixo o gréfico da performance dos últimos 12 meses:
Pensei…pensei….pensei…pensei
E depois de muito pensar tomei uma decisão: não fazer nada!
Não mudar a carteira também é uma decisão e em nada denota comodismo. Na verdade ao não fazer nada, eu estou tomando uma decisão de permancer investido nos ativos que possuo!
MYPK3, COGN3, JBSS3 e VALE3 tiveram quedas de mais de 20% desde as máximas recentes nesse sell off das últimas semanas. Fundamentos mudaram? pensando em 1 ou 2 trimestres eu diria que sim… que em diferentes medidas essas empresas podem sim ser negativamente impactadas pelo coronavirus e a desaceleração econômica que ele irá causar. Mas será que o valor dessas empresas se reduziu em 20%? Me arrisco aqui a dizer que não.
SHUL4 e BBAS3 caíram menos. A primeira entregou um excelente resultado na semana que passou com lucros crescendo 38% e investimentos maturando gerando ganhos de margem…fora isso a visão deles para o ano segue boa. A segunda oferece um yield de 5% sendo negociada a 7x lucros, se já era barganha nos R$ 50 por que deixaria de ser nos R$ 46?!
Carteira segue:
As quedas recentes trouxeram atratividade para diversos ativos, os quais cheguei a cogitar …vou apenas citá-los: EZTC3, GOAU4, TAEE11, SAPR11, BRSR6, PETR4, ENAT3, PCAR4 e ainda outros. Mas da mesma forma que esses caíram os papéis da minha carteira também sofreram e ainda vejo-os como atrativos.
Como digo: eu sempre posso estar errado!
Sigo avaliando e acaso entenda ser necessário irei realizar a troca da carteira…mesmo que seja durante o mês.
Wil, muito obrigado por seus posts e análises, definitivamente me ajudam e motivam muito. Mas estou com uma dúvida, a BRKM5 faz ou não parte da carteira not bad? As vezes você coloca ela no bolo outras vezes tira, fico na dúvida.
A Braskem (tb estou com o papel) faz parte da outra carteira (uma mais completa que ele tem), a NOT BAD são só estes ativos aqui listados mesmo.
Não faz parte não.
Ela esta sempre na minha carteira … aquilo q tenho na física… foi uma compra antiga…um erro q carrego.
A notbad tem uma seção a parte.
Por isso separo as coisas.
Will, parabéns você tem me ajudado muito
Bom saber disso irmão!
salve salve Will.
Momentos de aprendizado semana passada. muito bom!!!
Seu canal é ótimo e de grande valia para quem precisa de uma opinião profissional e o mais importante…isenção total. Continue assim sou da área bancária e como você sempre diz, não sabemos tudo e podemos errar, por isso busco opinião isentas para buscarmos uma acertividade maior.
Obrigado e indico seu canal sempre!!!
Po que coisa boa ler isso Franco!
Isso aí, sinceridade acima de tudo!
A segunda oferece um yield de 5% sendo negociada a 7x lucros, se já era barganha nos R$ 50 por que deixaria de ser nos R$ 46?!