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Oferta Pública de Distribuição Primária de Cotas da Primeira Emissão do
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
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No dia 17/11/2017, começou o período de alocação da OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS DA PRIMEIRA EMISSÃO DO ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ("Oferta" e "Fundo", respectivamente), nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400/03").
INVESTIMENTO MÍNIMO R$ 2.000
PREÇO DE EMISSÃO DA COTA R$ 100
VALOR MÍNIMO DA OFERTA R$ 98.500.000
VALOR BASE R$ 160.000.000
VALOR BASE, ACRESCIDO DO LOTE SUPLEMENTAR E DA QUANTIDADE ADICIONAL R$ 216.000.000
RENDA ANUALIZADA 7,9% a.a, atualizado pela inflação. ¹
1: A rentabilidade alvo não representa e nem deve ser considerada, sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade ou isenção de risco para os cotistas.
Imóveis com Contratos de Locação Atípica Assinados
CONTRATOS DE LOCAÇÃO FORTES Multa de 100% do saldo em caso de rescisão antecipada
Aluguel ajustado pela inflação, sem renegociações até o vencimento
DE LONGO PRAZO Prazo médio de 10 anos
IMÓVEIS PERFORMADOS Sem risco de obra
SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO Maiores mercados do país
GRANDES MULTINACIONAIS Destaque para a Air Liquide, fundada há 115 anos e líder mundial em seu setor
GARANTIAS ADICIONAIS Destaque para a fiança bancária de R$ 25 milhões no contrato com a Air Liquide
OBJETO Investimento direto ou indireto em empreendimentos imobiliários não residenciais (exceto hospitais e plantas industriais pesadas), que atendam os Critérios de Elegibilidade dos Ativos-Alvo (conforme definido no Regulamento), com a finalidade de locação por meio de contratos ditos atípicos ("Built to Suit" e "Sale&LeaseBack") que atendam às Condições Mínimas de Locação (conforme definido no Regulamento) e que atendam as demais políticas de investimento do Fundo ("Ativos-Alvo")
FORMA DE CONSTITUIÇÃO E PRAZO Condomínio fechado, com prazo de duração indeterminado
NEGOCIAÇÃO DAS COTAS B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ¹
ISENÇÃO TRIBUTÁRIA Pessoas físicas, observada a legislação aplicável ²
DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS Mensal ³ Mensal
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (a) 0,20% a.a. sobre o valor patrimonial líquido total do Fundo a ser pago à Administradora, observado o valor mínimo mensal de R$ 25.000, atualizado anualmente segundo a variação do IGP-M/FGV; (b) 0,70% a.a. sobre o valor patrimonial líquido total do Fundo a ser pago ao Gestor; e (c) valor variável aproximado de até 0,10% a.a., sobre o valor patrimonial líquido total do Fundo, correspondente aos serviços de escrituração das cotas do Fundo ⁴
1: A possibilidade de negociação das cotas no mercado secundário não garante a existência de liquidez no referido mercado. 2: Para mais informações acerca da tributação incidente no investimento nas Cotas, leia a seção "Tributação", nas páginas 152 a 154 do prospecto da Oferta. 3: Mensalmente, o Fundo deverá distribuir resultados aos cotistas a título de antecipação dos rendimentos do semestre. 4: Caso as cotas do Fundo tenham passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo Fundo, como, por exemplo, o IFIX, os percentuais descritos nas alíneas "a", "b" e "c" irão incidir sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração.
Coordenador Líder Banco Indusval S.A
Coordenadores Contratados Modal DTVM Ltda e Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores
Gestor Alianza Gestão de Recursos Ltda
Assessor Legal PMKA Advogados
FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC
Os investimentos do Fundo sujeitam-se, sem limitação, aos riscos inerentes ao mercado imobiliário. Os investimentos a serem realizados pelo Fundo apresentam um nível de risco elevado quando comparado com outras alternativas existentes no mercado de capitais brasileiro, de modo que o investidor que decidir aplicar recursos no Fundo deve estar ciente e ter pleno conhecimento que assumirá por sua própria conta os riscos envolvidos nas aplicações que incluem, sem limitação, os descritos no Regulamento. Não obstante a diligência do Administrador e do Gestor em colocar em prática a Política de Investimento, os investimentos do Fundo estão, por sua natureza, sujeitos a flutuações típicas do mercado imobiliário e do mercado em geral, risco de crédito, risco sistêmico, condições adversas de liquidez e negociação atípica nos mercados de atuação e, mesmo que o Administrador e o Gestor mantenham rotinas e procedimentos de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o Fundo e para o Cotista. Eventuais estimativas e declarações futuras presentes nesta Apresentação, incluindo informações sobre o setor imobiliário e a potencial carteira do Fundo, poderão não se concretizar, no todo ou em parte. Tendo em vista as incertezas envolvidas em tais estimativas e declarações futuras, o investidor não deve se basear nelas para a tomada de decisão de investimento nas Cotas. Os potenciais investidores deverão tomar a decisão de investimento nas Cotas considerando sua situação financeira, seus objetivos de investimento, nível de sofisticação e perfil de risco. Para tanto, deverão obter por conta própria todas as informações que julgarem necessárias à tomada da decisão de investimento nas Cotas. Como em toda estratégia de investimento, há potencial para o lucro assim como possibilidade de perda, inclusive total. Frequentemente, há diferenças entre o desempenho hipotético e o desempenho real obtido. Resultados hipotéticos de desempenho têm muitas limitações que lhes são inerentes.