AES Brasil (AESB3): AES anuncia potencial follow-on de R$1,8 bilhão - XP Investimentos
20/09/2021 08:56:37 • Atualizado em 20/09/2021 08:56:38
Empresa divulgou um fato relevante lançando da oferta subsequente com esforços restritos de 132,5 milhões de ações.
Na sexta-feira (17), foi divulgado um fato relevante lançando da oferta subsequente com esforços restritos de 132,5 milhões de ações. Sendo 93 milhões de oferta primária e 29,5 milhões de oferta secundária do BNDES.
A oferta primária dilui os atuais acionistas em 18,9% e totalizaria R$ 1,26bi considerando o último preço de fechamento. As ações do BNDES serão oferecidas como ações adicionais, o valor a ser vendido durante a bookbuilding ficará a critério do BNDES. A oferta adicional corresponde à totalidade da participação atual do BNDES na AES Brasil. A oferta total seria de R$ 1,8bi.
O oferta primária traria o indicador Dívida Líquida/EBITDA da AES Brasil dos atuais 2,1 para 1,6. No entanto, os recursos serão destinados aos planos de expansão da empresa.