Sua resposta-resolução a este conflito viria no LP posterior. Aqui, porém, o que temos é a implosão das primeiras idéias de sua carreira. O trabalho contou com a produção de Dori Caymmi (filho do eterno Dorival Caymmi), que também assina autoria dos arranjos do disco junto com Francis Hime e Roberto Menescal e foi composto quase que em sua totalidade por Caetano, que ainda arregimentou em torno de si, em alguns momentos, outros compositores identificados com a estética bossanovista, como Gilberto Gil, Torquato Neto, Edu Lobo e Sidney Miller. Musicalmente, não há nada mais doce.
A faixa de abertura, "Coração Vagabundo", espécie de canção síntese do trabalho e fração mais conhecida do lote, dá o tom e nos ambienta no bucólico cenário construído a partir da poesia melancólico-esperançosa, da bela orquestração e das nuances das vozes dos dois artistas, que dividem didaticamente a interpretação da faixa. Quando entra a voz de Gal por sobre as cordas orquestradas, ouvimos não a poderosa musa fatal, que mais tarde, eletrificada, cantaria Caymmi, Roberto e Erasmo, e Jorge Ben. Não, aqui temos acesso às muitas nuances tenras de Maria das Graças, ou simplesmente Gracinha, devota fiel da suavidade joãogilbertiana. Na segunda fração da música, a interpretação de Caetano que foi elogiada por Tom Jobim, como conta o baiano: "Tom Jobim me disse diversas vezes que achava minha interpretação de 'Coração Vagabundo' de primeiríssimo nível: 'Você canta essa canção como um grande cantor', ele dizia".
Além deste primeiro dueto, temos mais dois, sendo que um destes se dá ao luxo comum à "Coração Vagabundo", o de ser uma obra-prima da beleza poética: "Domingo", a faixa título, escrita por Caetano, é uma pérola de beleza palpável, embebida em poesia telegráfica, por onde autor e ouvinte trocam preciosos polaróides de nostalgia.