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BTG tem interesse em assumir controle da Leader
29 de maio de 2012 | 15h 51
ALINE BRONZATI E VANESSA STECANELLA - Agencia Estado
SÃO PAULO - O BTG Pactual tem interesse em exercer a opção de compra na Leader Participações, holding de vestuário e produtos de cama, mesa e banho, assumindo o controle da varejista. A informação é de Carlos Fonseca, head de Merchant Banking do BTG Pactual. "Temos 90 dias para exercer a opção de compra, que pode variar entre 20% e 30%", disse ele, durante teleconferência com a imprensa.
Caso o banco de investimento exerça 30%, o desembolso do banco, de R$ 665 milhões por 40% de participação, pode ser acrescido em R$ 404 milhões, de acordo com Fonseca, totalizando participação de 70% na companhia.
Pelos termos do acordo, o BTG e seus veículos de investimento envolvidos na compra vão adquirir 35,88% do capital social total e votante da Leader, com pagamento à vista de R$ 558,419 milhões na data de fechamento, que é 20 de junho. Além disso, a operação prevê emissão de novas ações ordinárias correspondentes a 6,42% do capital da Leader, que serão integralmente subscritas e integralizadas também dia 20 de junho pelo BTG ao preço de R$ 106,744 milhões. Negócio foi acelerado por conta da nova lei do Cade
Fonseca confirmou que o negócio foi acelerado por conta da nova lei do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). "Assim como outros negócios envolvendo o fundo de private equity do BTG, a transação com a Leader também foi acelerada devido à nova lei do Cade", disse o head de Merchant Banking do BTG Pactual. Além da compra de 40% da Leader, o banco de investimento anunciou negócios em outras áreas, como na de saúde. A Rede D''Or São Luiz, operadora de hospitais que tem como sócio o BTG, divulgou nesta terça-feira uma nova aquisição no Distrito Federal, do Hospital Santa Lúcia. Segundo Fonseca, o BTG não deve anunciar novos negócios em breve. "Todos os negócios fechados já foram anunciados", ressaltou ele.
Em relação à Leader, o executivo disse que a holding de vestuário e produtos de cama, mesa e banho tem muito espaço para crescer ainda. De acordo com Fonseca, essa expansão da rede deve ocorrer por meio de abertura de novas lojas e aquisição de outras empresas.
Ele antecipou que a Leader tem projeto de inaugurar 19 lojas entre este e o próximo ano. Segundo Fonseca, a maior parte dessas novas unidades será aberta ao público ainda em 2012, e o restante no começo de 2013.
Atualmente, a Leader conta com 62 lojas distribuídas em oito Estados, com forte presença no Rio de Janeiro. "A ideia é que a rede não fique restrita e vamos estudar um crescimento fora das regiões onde já tem presença", disse Fonseca.