M&A (Fusões e Aquisições) |
A internacionalização da indústria de feiras no Brasil, que teve início há duas décadas, já ocupou boa parte dos setores pujantes dentro dos nossos pavilhões. Passado algum tempo, a concorrência acirrada entre feiras e promotores exige a otimização de operações de médio e grande porte, especialmente para as organizações atuantes no país, o que mantém acesas as oportunidades de fusões e aquisições.
Através de um rico networking, nossa consultoria oferece apoio em todo o processo de compra ou venda de sua feira ou empresa, seja organizadora ou prestadora de serviços, com o sigilo e o profissionalismo que esses processos demandam por natureza.
Alienação dos serviços – O momento de vender
A maior parte de proprietários ou acionistas nunca passou por um processo de venda ou alienação parcial de sua empresa, portanto precisam de conselheiros profissionais para orientá-los durante o processo. ExpoSolutions pode ajudar sua empresa a obter o máximo valor com as condições mais favoráveis ao vender suas feiras ou negócio. Temos um extenso banco de dados de potenciais compradores qualificados nesse setor para facilitar o processo. Quando estamos comprometidos para representar um vendedor, a nossa tarefa é gerenciar todos os detalhes para garantir uma transação bem sucedida.
Determinar o momento certo para vender sua empresa ou feira é crucial para obter o melhor resultado financeiro. Nem cedo, nem tarde: Pico máximo de rentabilidade (vendas) ou ambiente muito competitivo criam expectativas menos favoráveis em termos de valores. Esse é o erro mais comum entre vendedores. Por outro lado, vender cedo demais não permite aproveitar financeiramente todo o potencial do negócio.
Os serviços prestados durante todo o processo de alienação:
- Estabelecer um plano de venda de acordo com os objetivos do proprietário
Manter expectativas realistas sobre o valor de venda, os termos da distribuição do processo, considerações sobre o staff, responsabilidades, planos de transição e pós-venda. Ainda, determinar o tipo de venda desejado: cisão, incorporação ou fusão.
- Avaliação do negócio
Estabelecer uma faixa de preço atual de mercado para a empresa, utilizando uma fórmula exclusiva de avaliação. Através dessa metodologia, podemos oferecer números mais precisos aos vendedores.
- Posição e apresentação dos ativos para maximizar as vendas
Recomendar uma auditoria no balanço da empresa bem como um claro diagnóstico das pendências financeiras e entraves jurídicos para evitar um impacto negativo no preço de venda final, atrasos durante a diligência ou surpresas no fechamento. Preparar informações financeiras claras e sintáticas, em formato no qual compradores estão acostumados a analisar, dentro dos padrões de mercado.
- Preparação do memorando de oferta (High Lights profile)
Este documento confidencial é apresentado aos potenciais compradores e inclui uma visão geral da empresa, as informações financeiras e de marketing, resumo e objetivos dos proprietários. Esta é a principal peça de marketing para a venda do negócio e a base das conversas e negociações com compradores potenciais.
- Escolha e contato com potenciais compradores
Preparamos uma lista detalhada de qualificados candidatos para aquisição, a partir de dados internos, análise de mercado, e considerando empresas com maior sinergia, além de grupos de investimento. As conversas com candidatos à aquisição são feitas somente após a assinatura de um acordo de confidencialidade com cada potencial comprador.
- Negociação com compradores qualificados
Gerenciamos negociações de preço de venda e dos termos da operação. Além disso, ajudamos na elaboração da carta de oferta, carta de intenções e de compra e venda. Nós temos experiência em negociar o melhor acordo possível para os vendedores e somos capazes de desenvolver soluções criativas para problemas complexos.
- Coordenar due diligence e processo de fechamento
Aconselhar a empresa sobre como preparar a due diligence, como atender as informações solicitadas pelo comprador e agir como um intermediário em todo o processo de due diligence. Nós trabalhamos ao lado do vendedor com advogados, contadores e outros consultores para resolver quaisquer questões pendentes, concluindo o processo com rapidez e garantindo um transação bem sucedida.
Agende uma reunião conosco para uma discussão confidencial da sua empresa, feira ou negócio. Vamos oferecer nossa opinião sobre o valor do seu negócio, o momento certo para vendê-lo, e as expectativas sobre uma efetiva transação comercial.