A crise hídrica fez com que o Brasil comprasse volumes recordes de gás dos Estados Unidos e passasse da sétima para a quarta posição no ranking dos maiores importadores de gás natural liquefeito (GNL) dos EUA neste ano. As importações de GNL, que respondem por quase um quarto do suprimento de gás do Brasil hoje, mais do que dobraram no ano passado e devem permanecer altas no médio prazo, dizem os analistas.
No ano passado, o Brasil importou 3.292 milhões de metros cúbicos de GNL, pelos quais pagou US $ 677 milhões, segundo dados da Global Trade Tracker, compilados pela consultoria Wood Mackenzie. Neste ano, de janeiro a setembro, o Brasil comprou 7.197 milhões de metros cúbicos de GNL, pagando US $ 1,85 bilhão.
O gás liquefeito dos Estados Unidos responde por 90% do volume total de GNL importado pelo Brasil. Em 2020, o Brasil importou quase 160 milhões de m3 de Trinidad e Tobago, 93,87 milhões de m3 de Angola e 3,3 bilhões de m3 dos Estados Unidos. Este ano, até setembro, comprou 252,7 milhões de m3 de Trinidad e Tobago, 136,6 milhões de m3 de Angola, 6,5 bilhões m3 dos EUA e 307,2 milhões de m3 do Catar.
O Brasil esporadicamente importa GNL da Argentina para abastecer a planta de Uruguaiana, que muitas vezes fica inativa por meses.
"O principal motivo pelo qual o Brasil compra muito mais gás dos Estados Unidos hoje é a crise hídrica. Era um despacho termelétrico muito grande que precisava ser suprido por volumes adicionais de gás ", disse Henrique Anjos, analista do setor de gás GNL para a América Latina da Wood Mackenzie. "Além disso, a redução do contrato com a Bolívia reduziu em um terço a oferta de gás boliviano, que durante anos foi a principal fonte da Petrobras para cobrir as oscilações da demanda interna. Agora o Brasil importa tudo o que pode da Bolívia e fornece o que falta com GNL. "
Dados da balança comercial de novembro, divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério da Economia, mostram que as importações de gás natural, liquefeito ou não, aumentaram 273,6% em valor até agora neste ano, em relação a 2020.
Segundo dados do último Boletim Mensal de Acompanhamento da Indústria de Gás Natural, do Ministério de Minas e Energia, a partir de agosto, a produção nacional passou a representar 55,1% da oferta de gás natural do Brasil, enquanto as importações de gás – incluindo GNL – respondem por 44,9%. Em 2019, o GNL representou 9,9% da oferta total. Passou para 10,9% no ano passado e agora está em 23,7%.
Com a necessidade de despacho de mais termelétricas por conta da crise hídrica e o menor volume de gás importado da Bolívia, as importações de GNL dispararam.
A oferta média de gás importado, segundo o Ministério de Minas e Energia, passou de 26,26 milhões de m3 / dia no ano passado para 42,38 milhões de m3 neste ano – com pico de 54,5 milhões de m3 em julho e 51,81 milhões de m3 em agosto.
Enquanto o gás médio proveniente da Bolívia foi para 19,96 milhões de m3 em 2021 de 17,88 milhões de m3 em 2020, a regaseificação média de GNL importado foi para 22,41 milhões de m3 em 2021 de 8,38 milhões de m3 em 2020.
O fato é que os preços do GNL são três vezes mais caros do que o gás importado da Bolívia ou produzido aqui, disse Anjos. O GNL deixa os EUA a um custo de $ 9,68 por milhão de BTU. O preço pode chegar a US $ 16,7 por milhão de BTU, incluindo frete e regaseificação.
O gás que o Brasil produz internamente custa entre US $ 3,5 e US $ 4 por milhão de BTU. E o gás que vem da Bolívia custa US $ 5,7 por milhão de BTU para chegar ao Mato Grosso, na fronteira do Brasil com a Bolívia.
"Mesmo que o Brasil quisesse comprar novamente 30 milhões de m3 por dia da Bolívia, teria dificuldade porque a produção de gás do país vizinho vem caindo. Estimamos que seja em torno de 44 milhões de m3 por dia hoje, em comparação com uma média de 52,9 milhões de m3 por dia em 2018 ", disse o Sr. Anjos.
Entre os motivos do aumento substancial das importações de gás dos EUA estão a maior disponibilidade de embarques spot e o fato de os terminais norte-americanos estarem localizados no Oceano Atlântico, o que facilita o transporte do gás para cá.
O Brasil possui atualmente quatro usinas de regaseificação, sendo três da Petrobras no Rio de Janeiro, Bahia e Ceará. Existe outra propriedade da Nova Fortaleza de Energia em Sergipe.
No início de novembro, a Agência Nacional do Petróleo (ANP) autorizou a construção do Terminal Gás Sul (TGS) na Baía da Babitonga, em Santa Catarina. O terminal terá planta de regaseificação e deve estar pronto no próximo ano.
GNL e termelétricas são um backup caro para o Brasil e devem ser usados ​​com moderação, disse Edmar Almeida, professor da PUC Rio.
"O que acontece no Brasil é que contratamos termelétricas com projeções de despacho baixíssimo. Mas nos últimos anos essas projeções não se confirmaram e estamos utilizando as térmicas de forma muito intensiva. E isso é um problema porque, no final das contas, torna mais cara a energia que usamos ", disse. "As térmicas são um backup caro para o Brasil. E do jeito que estamos fazendo é como se estivéssemos batendo o carro o tempo todo, o que acaba saindo muito caro ".
Questionada sobre se o Brasil busca alternativas ao caro GNL, a ANP disse que "autoriza a importação de gás natural, inclusive GNL, mas não interfere nas negociações realizadas pelos agentes econômicos". Em nota, o regulador afirmou que "o GNL pode ser adquirido de qualquer país produtor ou de fornecedor do produto capaz de honrar o contrato de compra e venda", acrescentando que não possui informações de quais países o Brasil importará gás a partir do próximo ano .
O cenário básico é que o Brasil continuará importando grandes volumes de GNL dos Estados Unidos pelo menos até maio do próximo ano. "Estamos entrando na estação das chuvas e isso vai determinar como ficarão as importações daqui para frente. Se não for muito bom, as importações devem se manter neste patamar a partir de maio ", afirmou.
Ele acrescentou que no leilão de energia de reserva do mês passado mais usinas a gás foram contratadas. A previsão é que eles comecem a operar em maio, o que deve manter a demanda elevada. A produção nacional não deve acelerar até 2027, quando os campos do pré-sal nas bacias de Campos (Rio de Janeiro) e Santos (São Paulo) e os campos do pós-sal em águas profundas em Sergipe deverão entrar em operação.
quando começam a operar campos do pré-sal na Bacia de Campos e na Bacia de Santos e do pós-sal de águas profundas em Sergipe
"A boa chuva que tivemos recentemente tem trabalhado para evitar o racionamento [de energia], mas não garante o enchimento dos reservatórios brasileiros, que precisariam de mais de um ano com muita chuva para serem enchidos", disse Almeida . "Então, para sair do nível crítico e dar algum conforto ao setor elétrico, as termelétricas continuarão a despachar energia. Portanto, a perspectiva é continuar importando muito GNL. "
A previsão, portanto, é de que o Brasil continue importando GNL, o que deve ficar mais caro nos próximos meses.
"Há um fator importante, que é a demanda por gás. Estamos entrando no inverno no Hemisfério Norte, o que deve gerar grande estresse porque esses mercados demandam gás para aquecimento. É por isso que não esperamos que os preços baixem no próximo trimestre ", disse João Vitor Velhos, gerente técnico da consultoria Gas Energy. "Do lado brasileiro, houve uma melhora no nível dos reservatórios, mas a necessidade de importação ainda é grande. E os embarques nos próximos trimestres serão caros. "