Central de Arquivos – Central de Ajuda | RD Station CRM
A Central de Arquivos é um local, dentro do RD Station CRM, para armazenamento de arquivos como imagens e pdfs, dentre outros. Com isso, é possível adicionar imagens em assinaturas e modelos de e-mail, por exemplo, além de possibilitar o envio de anexos para clientes, em mensagens e propostas.
O limite total de armazenamento é de 500MB no plano Free e 2GB no plano Basic. O tamanho máximo por arquivo é de 20MB.
Somente usuários com nível de acesso de Administrador podem fazer upload na Central de Arquivos. No entanto, é possível compartilhar os arquivos com os demais usuários da conta, para que eles também possam utilizá-los.
Como adicionar um arquivo na Central de Arquivos
Clique na aba Central de Arquivos;
Clique no botão Escolher arquivo e selecione o arquivo para fazer upload.
Copiar link de um arquivo da Central de Arquivos
Na tela Preferências, clique na aba Central de Arquivos;
Localize na lista o arquivo desejado;
Clique no botão de Copiar link, na respectiva linha;
Na janela que será exibida, copie o link e clique no botão OK;
Insira o link na assinatura de e-mail, modelo de e-mail, proposta ou em outro documento desejado.
Compartilhar um arquivo da Central de Arquivos
Clique no botão cinza, na respectiva linha, para ativar o compartilhamento do arquivo com os demais usuários da conta.
Desfazer um compartilhamento de arquivo da Central de Arquivos
Ao desfazer o compartilhamento de um arquivo, nenhum outro usuário da conta poderá visualizá-lo ou utilizá-lo, somente você.
Clique no botão verde, na respectiva linha, para desfazer o compartilhamento do arquivo com os demais usuários da conta.
Excluir um arquivo da Central de Arquivos
Clique no botão de Excluir, na respectiva linha;
Na janela que será exibida, clique no botão Sim, para confirmar a exclusão, lembrando que, uma vez excluído, o arquivo não poderá ser recuperado na Central de Arquivos.
Julio Freire 17 de novembro de 2020 00:52
Sou novo no RD STATION, com isso, ainda aprendendo! rs Mas, em relação aos arquivos inseridos (upload) dentro de uma oportunidade, existe algum botão ou algo que possamos realizar o download de uma vez só de todos os documentos inseridos?
Valdir 20 de janeiro de 2021 15:55
É possível excluir outros arquivos que estão ligados as oportunidades de forma geral e não um a um. Nosso espaço está excedido e não podemos mais incluir arquivos.