Como preparação para a Segunda Divisão, o Dragão fez oito jogos: três pela Taça Amadeu Elias – tradicional torneio americanense disputado entre Vasco da Gama e Flamengo – e que terminou com o título do rubro-negro; três pela Taça Irmãos Guion – concorrido apenas em 1968 pelos amadores de Vasco e Flamengo – e que teve o Dragão como campeão + ; além de mais dois amistosos oficiais contra o ABC de Rio Claro – duas derrotas, uma em Americana por 2 a 0 e outra em Rio Claro por 2 a 1.
Com 31 participantes, o Campeonato Paulista da Segunda Divisão de 1968 foi dividido em quatro grupos regionalizados. O Vasquinho estava no “Grupo 2” ao lado de Amparo, Amália de Santa Rosa de Viterbo, Araras CD, Bauru AC, Novo Horizonte, Pirassununguense e Rio Branco de Ibitinga. Os líderes de cada chave se classificariam para o quadrangular final – no qual apenas o campeão subiria de divisão.
O Vasco da Gama começou o certame com dois jogos consecutivos em sua casa, no Victório Scuro e isso foi o gatilho para o cruzmaltino disparar com dois triunfos: um sobre o Bauru Atlético Clube, na estreia em 7 de julho, por 3 a 0; e o outro sobre o Amparo, por 4 a 1.
Entretanto, se o Vasco era um verdadeiro “Dragão” em sua casa, fora de casa não conseguia emplacar os mesmos resultados. Por isso, até a oitava rodada o time foi derrapando no grupo, quando na derrota por 1 a 0 para o lanterna Bauru, na cidade “Sem Limites”, custou o cargo do técnico Gamba +. Quem assumiu, interinamente, foi o diretor David Tunussi – que contava muito com o auxílio de José Rodrigues, o Zé Pulga.
Apesar das vitórias espetaculares sobre o Rio Branco de Ibitinga por 6 a 0 e sobre o Novo Horizonte por 4 a 0, ambos em casa, o rendimento do Vasco longe de seus domínios acabou não mudando. Sob o comando de David, o cruzmaltino conquistou um só ponto fora: contra o Pirassununguense, após empate por 2 a 2.
Isso fez com que a diretoria encerrasse a participação interina de David Tunussi no comando técnico e anunciasse Lucídio Camargo – que já tinha bons trabalhos em times amadores de Americana, como no antigo Canto do Rio – para tentar o milagre. Não foi possível. Em sua estreia, derrota por 2 a 1 para o Araras, fora de casa; e mesmo com o triunfo por 6 a 0 sobre o Amália na última rodada, o Dragão acabou ficando com a 2ª colocação do grupo, se despedindo do torneio.
O Santo André (na época, Futebol Clube) estava no Grupo 1, ao lado de ABC de Rio Claro, DERAC de Itapetininga, Estrela de Piquete, Minister de São Paulo, Portofelicense e Velo Clube de Rio Claro. Até a última rodada, o Ramalhão liderava o grupo, como previsto para um time que tinha realizado um grande investimento para disputar a competição – lembrando que o Santo André FC era fruto de uma união de vários segmentos da cidade que estavam descontentes com o Corinthians andreense.
Entretanto, na última rodada, uma zebra aconteceu: a Portofelicense derrotou o Santo André por 2 a 0 e o Velo Clube venceu o dérbi rio-clarense sobre o ABC (o Rio Claro FC) por 2 a 1, fora de casa. Deu Galo rubro-verde como campeão do Grupo 1 e o Ramalhão estava eliminado. Porém, segundo os relatos da época, o time do ABC tinha grande prestígio na Federação Paulista de Futebol e com isso, supostamente, ele teria tentado a “virada de mesa”. A seguir, os fatos serão contados na ordem cronológica:
Em 13 de novembro de 1969, a Federação Paulista de Futebol noticiou a inclusão dos vice-campeões de cada série também na fase final que decidiria o acesso. Ficando, assim, 8 clubes em grupo único, sendo o primeiro colocado campeão e ascendente à “Primeirona”. Três dos quatro clubes líderes de cada chave (Velo Clube, Rio Branco de Ibitinga e Garça) não concordaram com a mudança. As agremiações citadas alegavam favorecimento ao Santo André Futebol Clube com a alteração do regulamento + .
Em 18 de novembro, os presidentes do Velo Clube e do Rio Branco de Ibitinga entraram com uma representação na Federação Paulista de Futebol solicitando o prosseguimento do campeonato com o regulamento inicial.
Em 19 de novembro, o presidente do Vasco, Amasílio Scoriza Lopes, e os presidentes de Santo André e Oeste foram consultados sobre as condições dos clubes para uma possível disputa na fase final. Todos se mostraram aptos para continuar no torneio.
Em 26 de novembro, em uma reunião na sede da FPF com a presença das agremiações: Velo Clube, Rio Branco de Ibitinga, Fernandópolis, Garça, Santo André, Vasco de Americana, Oeste de Itápolis, Municipal de Paraguaçu Paulista, DERAC, Jalensense e Guarani de Adamantina (os três primeiros de cada grupo, exceto o Araras CD que não pôde comparecer), a entidade maior do futebol paulista comunicou que a fase final teria a presença dos quatro primeiros de cada grupo e seria dividida em duas séries em que os campeões de cada fariam a final do torneio em um prélio com mando neutro +.