“Estamos ocupados este ano com uma série de bons mandatos”, disse Pedro Juliano, responsável pelo banco de investimento no Brasil no JPMorgan. “Muitos clientes estão tentando antecipar emissão de ações para o primeiro semestre do ano e também estão estendendo os vencimentos de suas dívida, tentando aproveitar as baixas taxas de juros nos EUA”.
Um exemplo é o plano da Petrobras de vender sua rede de gasodutos de gás natural no nordeste do Brasil, uma transação que pode chegar a US$ 8 bi. Esse seria o maior desinvestimento da Petrobras até agora, respondendo por mais de um terço da meta de desinvestimento de US$ 21 bi da companhia de energia controlada pelo Estado nos dois anos até 2018.
O financiamento de aquisições também está acelerando em conjunto com o salto nas transações de M&A, disse Juliano, cujo banco foi um dos quatro que forneceu um empréstimo de US$ 9,2 bi para a Suzano para sua compra da Fibria. O Citigroup está financiando uma oferta pública de aquisição pela concessionária Energisa, que está tentando comprar a Eletropaulo por R$ 3,24 bi (US$ 950 mi).
As taxas de juros em queda no Brasil estão atraindo novos investidores para o mercado de capitais, porque eles não podem mais depender apenas de títulos do governo para obter retornos adequados, disse Renato Ejnisman, diretor executivo do Banco Bradesco BBI. “Se um candidato favorável ao mercado for eleito, você poderá ter um boom maior”, disse ele.
O Bradesco foi um dos bancos que trabalhou na oferta pública inicial de US$ 2,61 bi da Pagseguro Digital, maior IPO de uma empresa latino-americana neste ano. O Morgan Stanley e o Goldman Sachs atuaram como líderes na transação.
“Estamos vendo um enorme fluxo de recursos para os mercados emergentes”, disse Rafael Bello Noya, responsável pelo banco de investimento e corporativo do Banco Santander Brasil. “A economia do Brasil melhorou, as empresas estão em melhor forma, mas nós temos eleições e pode haver menos transações de bancos de investimento. O mercado será mais duro e a concorrência, mais acirrada.”

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