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Amanda Caiado Silva
1 Sul em ações 26 de novembro de 2008 A Bematech é bi-campeã do prêmio do IBGC de melhor governança Corporativa dentre as empresas listadas na Bovespa.
3 Expansão do Varejo e Necessidade de Investimento em TI Bematech esta bem posicionada para prover soluções completas e um crescimento acelerado do mercado Investimento em TI Processo de Automação Pequeno e Médio Varejo Buscam por maior eficiência Evitam penalidades e multas por autoridades Drivers de Crescimento Aumento de Competição e Fiscalização Expansão do Varejo Expansão do Consumo É uma ferramenta estratégica para o varejo: Provoca mudanças de planejamento, controle e execução de negócios Maior eficiência operacional Maior rentabilidade das empresas Aumento de Crédito Aumento Rendimento Familiar Aplicação de tecnologia no varejo: aumento nas vendas, redução nos gastos, aumento na margem 3
4 Missão: Tornar o varejo mais eficiente Oferta completa de solução em todas as verticais Número de Lojas do varejo Finanças, Vendas, Inventários, Customers Service: ERP POS + Impressora Serviço CPU + Software Básico POS + Impressora Serviço Vendas, Estoques, Clientes CPU +Software POS + Impressora Serviço 1ª Automação Obrigatoriedade Controle Gestão Complexidade CPU +Software POS + Impressora Eficiência Rentabilidade 4
5 Segmentos Alvo Número de Empresas % RL % de Estabelecimentos % Penetração* Grande ,5% 1,2% 100% Médio ,5% 0,9% 2/3 Pequeno ,0% 97,7% 1/3 * Estimativas Bematech Fonte: IBGE PAC de 2005 (receita líquida em R$) 2/3 do parque instalado no Brasil é matricial Parque fiscal Bematech (matriciais + térmicas): 489,2 mil* 5
6 Pequeno e Médio Varejo: Melhor oportunidade Foco da Bematech é aproveitar a necessidade de automação comercial no segmento de maior crescimento do varejo Pequeno e Médio Varejo Grande Varejo Crescimento da Receita Líquida do Comércio* 14,7% 7,3% Número de Empresas* (pequeno) (médio) Primeira Necessidade de Investimento em TI Alta Nula Sensibilidade com Políticas/Programas mais Rígidos de Fiscalização Alta Baixa/Nula Venda e Instalação Fonte: *PAC-2005 / IBGE, comércio por atacado e varejista Venda rápida e instalação quase plug and play Processo de venda de maior complexidade, tempo e customização 6
7 Visão Geral da Bematech Estratégia One-stop-shop em automação comercial para o varejo Objetivo Aumentar a rentabilidade e eficiência do varejo Vetores de Crescimento: Crescimento sustentável do varejo em todas as suas verticais Aumento do investimento em TI Busca seletiva por aquisições Produtos Soluções integradas de automação comercial para o varejo incluindo hardware, software e serviços integrados Vantagem Competitiva Liderança e reconhecimento de marca Canal de distribuição Clientes Foco em varejistas de pequeno e médio porte 7
8 Histórico de Sucesso Crescimento consistente através de diversos ciclos econômicos... Criando uma Base Sólida 1990: Fundação 1991: Angel Investors 1992/1995: Automação de Bancos 1996: BNDES / Automação do Varejo 1997: Software Partners 2001: Práticas do Novo Mercado Projeto One-stop-shop 10,0 CAGR 04 07: 44% 20,0 17,8% IPO - Canal BOSS Aquisições da 67,0 Gemco e GSR7 22% 43,6 21,8% 200,4 51,4 21,1% 243,9 Aquisição W2M, MisterChef, Snack Control e Logic Controls 304,9 Futuro Perpetuidade da Companhia Consolidação da liderança no mercado brasileiro Soluções para cada vertical do varejo 12,5% 112,0 80, s PF E Note: *PF = Pro-forma E = Estimado = Guidance Busca de aquisições seletivas Receita Líquida (R$ mm) EBITDA Ajustado (R$ mm) e Margem EBITDA Ajustado (%) 8
9 Liderança no Mercado Presença em PDVs Automatizados Participação em Software de Varejo Top of mind- CIO s Automação Comercial Bancária Interprom 4,7% Daruma 15,2% Epson 4,0% IBM 3,1% Outros 10,9% Bematech 62,1% Bematech 10,5% Itautec 6,4% Spress 4,5% Totvs 4,1% Unisys 3,6% Sas 2,7% Quadrant 3,4% NCR 2,2% SAP 2,0% Datasul 1,7% 1 Bematech Itautec Diebold Procomp IBM 71 Outros 58,9% 5 Seal 60 6 Intermec 56 Fonte: Relatório Clarendon 2006, Base instalada Fonte: Revista Série Estudos, baseado nas vendas em 2007 Fonte: Pesquisa Info Exame, Março, Número de marcas concorrentes:14 62% dos Estabelecimentos no Brasil Reconhecimento da Marca Qualidade, Durabilidade e Relacionamento 9
10 Estratégia One-Stop-Shop Único provedor completo de soluções próprias 10
11 Estratégia One-Stop-Shop 31% 72% De olho no cliente e não no produto; 33% 61 Revendas BOSS; Consultores de Tecnologia para o pequeno e médio varejo; Crescimento da Receita líquida do 3T08 em comparação com 3T07. 11
12 Nossa Estratégia Continuar a Expandir Posição de Liderança Aumentar Participação nos Gastos em Automação Comercial dos Clientes Aumentar a Parcela Recorrente da Receita Aumentar Nossas Vendas na América Latina Perseguir Novas Aquisições Desenvolver novos Produtos Nossa Execução no 3T08 63% de crescimento nas vendas de impressoras fiscais em SP Mais de licenças de software vendidas Expansão de volume e extensão de tipos diferentes de serviços da base de clientes atuais de serviço Novas licenças em 319 lojas de clientes atuais Cross selling: base de clientes das novas companhias adquiridas Aquisição da Snack Crescimento de 203% da receita de manutenção de software Contrato com o grupo varejista Unicomer em suas 459 lojas espalhadas por 18 países, entre os quais Estados Unidos, El Salvador, República Dominicana e Jamaica Control, empresa líder de mercado de franquias de alimentação Aquisição da MisterChef, uma das empresas líderes em Food Service para pequeno restaurante Aquisição da Logic Controls, empresa com foco em sistemas de automação comercial no segmento de hospitality Sucesso de venda da MP 4000 Desenvolvimento do novo pharmacy 12
13 Unidades de Negócio Canais Corporate Serviços Internacional UB Canal Tradicional de Hardware Software: Smart / Pharmacy Practico Smart Practico SnackControl MisterChef BOSS (Canal Exclusivo) Foco em Grandes Clientes (Key Account) Venda de Hardware, Software, Serviços e Soluções Serviços para Varejo Serviços para Fabricantes/ Integradores Foco na América Latina Operações: Europa USA Procurement: Ásia (Taiwan e China) Treinamentos Técnicos e de Gestão 13
14 Rede de Distribuição Nosso canal de distribuição foi estruturado ao longo dos últimos 10 anos, representando uma importante vantagem competitiva Rede de Distribuição Manaus Ceara Pernambuco Presença Nacional revendas de hardware 115 revendas de software 61 BOSS Software Partners Centro-Oeste Bahia 440 suporte técnico pós venda + 44 Bases Minas Gerais GRS7 Curitiba Estreito Relacionamento com o Canal Santa Catarina Rio Grande do Sul São Paulo Rio de Janeiro Ribeirão Preto 11 filiais e 80 funcionários 10 escritórios Treinamento Matriz Marketing cooperado Filiais Próprias Revendas Rede de Assistência Técnica Forte parceria Programa de Fidelidade Forte Reconhecimento da Marca = Maximização da Fidelização dos Revendedores 14
15 Receita Líquida e Ebitda Ajustado Receita Líquida 29% % 17% % T07 1T08 2T07 2T08 3T07 3T08 9M07 9M08 EBITDA Ajustado 47% % 64% % Q07 1Q08 2Q07 2Q08 3Q07 3Q08 9M07 9M08 15
16 Mercado de Capitais Posição Acionária Novembro 2008 Número de Ações: Marcel 11% Wolney 10% Composição Geral Composição do Free Float Institucional Estrangeiro 23% Angels Investors 22% Free Float 57% Pessoa Fisíca 21% Institucional Brasileiro 56% /11/07 31/12/07 31/1/08 29/2/08 31/3/08 30/4/08 31/5/08 30/6/08 31/7/08 31/8/08 30/9/08 31/10/08 0 Volume (R$) Preço 16
17 Por que Investir na Bematech Nosso modelo de negócios e estratégia oferece a oportunidade de capturar o crescimento do varejo com as margens de TI Forte liderança no Mercado Brasileiro Mix de vendas e oportunidades de cross selling Canal de distribuição e base de clientes Soluções de Automação One-Stop-Shop Gestão voltada para criação de valor Alto nível de governança corporativa 17
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Nota Importante Algumas afirmações nesta apresentação podem ser projeções ou afirmações sobre expectativas futuras. Tais afirmações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos e incertezas que podem
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