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Versão 1.60.3
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Nesta nova atualização foram adicionados novos recursos, algumas mudanças em módulos já existentes e algumas melhorias:
1. Novidades:
Adicionado a função para realização de Renegociações:
Adicionado novo Menu Financeiro – Renegociações:
Adicionado a função de exclusão de múltiplas faturas:
Adicionado a função de definir as coordenadas do endereço manualmente:
Adicionado a função de Fechar Atendimento pelo Aplicativo:
Adicionado nova Configuração Motivos de Fechamento de Os:
Adicionado novo filtro Motivos de Fechamento O.S:
Adicionado novo filtro "Rascunho" na lista de Atendimento:
Adicionado novo filtro Sem Tags Contas a Pagar:
Adicionado o filtro de Cliente Negativado no Relatório de Clientes:
Acrescentado o campo API na listagem de Faturas:
Adicionado o Tipo de Data de Data de Vencimento e o filtro de Transmitido API no Relatório de Faturas:
1). Adicionado a função para realização de Renegociações:
A utilidade dessa nova função é facilitar o processo de renegociação entre a empresa e o cliente de forma mais automática e também gerando os devidos históricos para futuras auditorias.
-> Para realizar a renegociação vá até menu faturas e em seguida selecione as faturas que deseja executar a renegociação (clicando no checkbox ao lado esquerdo), conforme imagem abaixo:
-> Ao selecionar todas as faturas que serão negociadas clique em "Renegociar" (Canto superior direito):
-> Ao clicar para renegociar, serão exibidas todas as faturas selecionadas e seus respectivos somatórios, assim como os encargos por atraso (caso existam):
-> Logo abaixo o usuário responsável pela renegociação deverá informar os Dados Necessários para Renegociação, selecionando assim a empresa que esta renegociando os débitos, marcando se a renegociação será a vista ou parcelada:
-> Selecionar o Tipo da Renegociação: nesse caso escolhemos o tipo parcelado, sendo assim o campo para preenchimento da quantidade de parcelas será exibido, conforme a imagem abaixo:
-> Caso necessário também será possível alterar os valores de encargos e descontos da negociação livremente, dando assim, maior liberdade ao negociador.
Também é possível preencher as observações da renegociação. Essas observações são de uso interno do provedor, portanto, quanto mais informações for preenchido nesse campo, melhor será para históricos futuros 😉
-> Após simular a negociação, as parcelas serão exibidas. Nesse momento o usuário poderá manipular livremente* as informações (como por exemplo a data de vencimento das parcelas, valor e descrição). Após terminar a negociação clique em salvar:
* É importante ressaltar, que o usuário pode alterar os valores, mas os mesmos devem fechar com o valor total da renegociação. Por exemplo, se uma renegociação deu um total de R$ 100,00, o valor total das parcelas, também deve ficar em R$ 100,00.
2). Adicionado novo Menu Financeiro – Renegociações :
-> Dentro do cadastro do cliente, ao lado de recibos, será exibido o menu renegociações, onde ficarão armazenadas todas as renegociações feitas para aquele cliente, mantendo dessa forma todos os históricos de renegociação do cliente:
-> Ao clicar em ações o usuário poderá executar as seguintes ações (Visualizar, Imprimir, Histórico e Apagar):
-> Veja um exemplo de Visualização de Renegociação:
-> Ao clicar em imprimir, o sistema irá gerar um termo de renegociação de dívidas. Termo esse que o cliente poderá assinar, para maior garantia do provedor. Nesse termo irá constar as faturas antigas (canceladas) e as faturas novas (renegociadas), será aberto também por segurança o PDF em uma segunda aba (portanto, verifique se os popups do seu browser estão liberados):
-> Veja um exemplo de Histórico de Renegociação:
-> Ao apagar renegociação, as faturas canceladas serão reativadas e será canceladas as faturas que foram geradas pela negociação:
3). Adicionado a função de exclusão de múltiplas faturas:
-> Agora será possível realizar ações com múltiplas faturas, clique em remover faturas:
4). Adicionado a função de definir as coordenadas do endereço manualmente:
Agora será possível definir as coordenadas do endereço de instalação manualmente, através do mapa (arrastando o marcador) ou modificando os campos latitude/longitude. Será possível definir também, se as coordenadas poderão ser atualizadas automaticamente (via API do Google) através de rotinas do sistema. Por padrão a atualização automática vem desabilitada.
-> Vá até o Menu Serviço Cliente e clique em "Ver no Mapa":
-> Personalize a localização clicando sobre o mapa ou preenchendo as informações "Latitude e Longitude":
5). Adicionado a função de Fechar Atendimento pelo Aplicativo
-> Ao clicar em Configurações -> Execução de OS (Aplicativo):
-> Com essa nova função o provedor agora poderá escolher se ao finalizar uma OS pelo sistema, se o atendimento vinculado a ela também será fechado automaticamente:
-> Ao lado, temos a função de detalhes da nova funcionalidade, clique no ícone para saber mais:
-> Após visualizar maiores detalhes, basta escolher se a sua empresa irá usar essa função ou nã0:
6). Adicionado nova Configuração Motivos de Fechamento de Os:
-> Foi adicionado a função de adicionar os motivos de Fechamento de Os, para isso basta ir até o Menu Configurações – Geral e escolher a opção "Motivo Fechamento O.S". O principal objetivo dessa função, é para que o provedor possa entender, o realmente motivo do fechamento da OS. Um exemplo prático (O colaborador do call-center abre uma ordem de serviço do tipo (Cliente Não Conecta), ao chegar na casa do cliente, o técnico percebe que a fonte do roteador está queimada, então no ato do fechamento da ordem de serviço o mesmo preenche o motivo (Fonte Roteador Queimada). Com isso será possível identificar as principais fontes de problemas, relacionadas com as ordens de serviço:
-> Serão listados todos os motivos já cadastrados, podendo eles serem editados ou apagados, conforme a necessidade. Lembrando que no caso da edição, todos os fechamentos já associados com esse determinado (Motivo de Fechamento de Ordem de Serviço), serão atualizados também:
-> Para adicionar um motivo de fechamento, clique em adicionar:
-> Preencha uma descrição e clique em Salvar:
7).Adicionado novo filtro Motivos de Fechamento O.S:
-> Foi acrescentado o filtros dentro da listagem de O.S e também nos Relatórios:
8).Adicionado novo filtro "Rascunho" na lista de Atendimento:
-> Foi acrescentado o filtros dentro da listagem de Atendimento, para que possa verificar somente os atendimento que forma salvos com Rascunho:
9).Adicionado novo filtro "Sem Tags" Contas a Pagar:
-> Foi acrescentado o filtros "Sem Tags" Contas a Pagar, será possível agora visualizar quais contas não possui tags:
10). Adicionado o filtro de Cliente Negativado no Relatório de Clientes:
-> Foi acrescentado no Relatório de Clientes, o filtro de Cliente Negativado, para extrair os clientes que estão negativados no sistema
11). Acrescentado o campo API na listagem de Faturas do Cliente:
-> Acrescentado o atributo API, na listagem de faturas. Dessa forma, saberemos quais faturas foram enviadas por API
12). Adicionado o Tipo de Data de Data de Vencimento no Relatório de Faturas
-> Foi acrescentado o atributo do Tipo de Data no relatório de faturas e também o filtro apenas as faturas que foram transmitidas por API no relatório.
2.Mudanças:
Novo Layout para abertura de Atendimento e OS:
Adicionado novo campo ao finalizar O.S
1). Novo Layout para abertura de Atendimentos e Os:
Ao abrir um atendimento o mesmo será criado no momento que for selecionado o plano (ou seja, já será gerado um registro de atendimento/protocolo no cadastro do cliente). Após isso, o usuário poderá já informar o protocolo de atendimento e terminar com o preenchimento dos dados e salvar o atendimento. Os dados de diagnóstico exibidos do lado direito serão salvos juntamente com o atendimento, podendo ser visualizados depois.
-> Consulte o cliente desejado e clique em abri atendimento:
-> Selecionar um plano que deseja abrir o atendimento:
-> Ao selecionar um plano o atendimento será salvo e o protocolo será gerado:
-> Preencha os dados da Contato:
-> Selecione o Tipo de Atendimento:
-> Selecione o Status do Atendimento:
Exemplo: Abertura de Atendimento com Status Resolvido:
-> Foi adicionado um atalho, onde será possível ver o Tráfego Tempo Real:
-> Foi adicionado um atalho, onde será possível ver o Extrato de Conexões:
-> Após o termino do preenchimento de dados do atendimento, clique em salvar:
2). Adicionado novo campo ao finalizar O.S
Ao finalizar uma O.S, será possível agora escolher os Motivos de Fechamento já cadastrados:
3). Melhoria na busca de produtos e filtros:
-> Foi atualizado filtro do produtos:
3. Melhorias:
Foram corrigidas a visualização do Painel de Execução de Ordem de Serviço(Aplicativo) através do Google Chrome.
Foram adicionadas novas análises no sistema, estas análises serão atualizadas sobre a demanda de cada provedor.
Foram adicionadas 4 novas variáveis para contrato:
[[valor_desconto_vencimento]] – Valor do Desconto até o vencimento,
[[valor_liquido_desconto_vencimento]] – Valor Líquido do Serviço abatido do desconto até o vencimento
[[ie_cliente]] – Inscrição Estadual do Cliente (Caso possua),
[[im,cliente]] – Inscrição Municipal do Cliente (Caso possua)
Foram removidos as limitações de caracteres em campos de texto, que limitavam em até 2000/3000 ou 5000 caracteres por texto. Esses campos estavam principalmente nas funções de abertura de atendimento e ordem de serviço.