Na hora da contratação, os clientes recebem diversas orientações para melhor desempenho da mesma. Orientações como tabela de preços, orçamentos, cobertura dos planos, tempo de carência, reembolso, portabilidade, regras de aceitação do plano, entre outras.
Os planos Unimed podem ser planos familiares, empresariais, familiares ou PME. Eles se dividem em Plano Uniflex e Plano Empresarial.
No plano de saúde Unimed individual, é necessário que o cliente apresente ao corretor seu CPF, pois é através deste documento que o contrato será feito, podendo inclusive incluir a família do cliente no plano.
No plano de saúde Unimed empresarial, da mesma forma que o individual, a pessoa jurídica necessita informar seu CNPJ ao corretor, para que através dele possa ser feita a cotação e contratação do plano, podendo incluir no plano os funcionários e sócios.