Aqui Douglas representa um homem que se recusa a jogar pelas regras. Inspirada na história de vida do solista de jazz Bix Beiderbecke, este filme começa mostrando a vida de um pobre órfão que procura poupar dinheiro para comprar um trompete. Mais tarde irá tornar-se num prodigioso músico que irá viver uma vida tumultuosa.