Peanuts White, um cômico burlesco, é recrutado por agentes dos EUA para passar-se pelo espião internacional Eric Augustine (a quem White se assemelha) em uma missão para comprar um microfilme de um milhão de dólares na misteriosa e exótica Tânger. Lá, ele encontra a irresistível Lily Dalbray, uma "velha amiga" de Agostinho que agora está lidando com seu arqui-inimigo, Brubaker. Mas onde está o verdadeiro Eric?