Finanças & Patrimônio
Integridade, Transparência e Eficiência
O objetivo da BRDA é assessorar famílias no planejamento financeiro e patrimonial, enquanto zela pela preservação de seu legado.
Atuamos de forma alinhada aos interesses das famílias, analisando suas necessidades financeiras e auxiliando na escolha de estratégias que preservem e aumentem o patrimônio com segurança. Atuamos com integridade e transparência para oferecer mais segurança e tranquilidade em todo o processo.
Planejamento Financeiro, Patrimonial e Sucessório
O planejamento financeiro, patrimonial e sucessório é essencial para entender o propósito de cada família, seu momento financeiro e seus anseios. É a partir de um balanço mais concreto que se desenham as estratégias de investimentos e a assessoria define, de forma personalizada, as estruturas mais eficientes para cada família.
A assessoria financeira auxilia as pessoas nas tomadas de decisões em relação a seu patrimônio, avaliando a melhor alternativa de investimento de forma personalizada.
Consolidação dos Portfólios
A consolidação de portfólios visa a análise e acompanhamento do desempenho dos investimentos.
A educação financeira permite que as famílias se apropriem de seu patrimônio. Levamos conhecimento de finanças e investimentos para todos os membros da família, inclusive para os mais jovens, auxiliando assim na perpetuação do seu legado.
Anna Carolina Ramos Breda, Bacharel em Ciências Econômicas pela PUC, pós-graduada em Finanças pela USP–FIPE e com MBA em Finanças pela Universidade de Grenoble (França), é certificada CFP® pela FPSB como Planejadora Financeira, sendo a responsável pela BRDA – multi Family office.
Tem mais de 18 anos de experiência em assessoria familiar, 11 dos quais num dos single Family-offices mais importantes do Brasil e na TNA Gestão Patrimonial.
A BRDA caminha para seu terceiro ano de vida, sendo resultado de conhecimento e experiência na assessoria a diferentes famílias na manutenção e crescimento de seus patrimônios.