Bayer planeja IPO de unidade de plásticos | EXAME
A unidade MaterialScience, afetada por altos custos de matéria-prima, vem tendo desempenho inferior ao dos outros segmentos nos últimos anos
access_time 18 set 2014, 16h40
Bayer: recursos serão usados para reduzir dívida acumulada com recentes aquisições, diz executivo (John Macdougall/AFP/)
Frankfurt – A Bayer anunciou nesta quinta-feira que pretende lançar uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de ações de sua unidade de plásticos, avaliada em cerca de US$ 10 bilhões, para se concentrar nos segmentos farmacêutico e de produtos agrícolas.
A unidade MaterialScience, afetada por altos custos de matéria-prima, vem tendo desempenho inferior ao dos outros segmentos nos últimos anos.
Atualmente, cerca de 70% da receita anual de 40 bilhões de euros da Bayer vem das unidades de saúde humana, animal e vegetal.
Para fortalecer esses segmentos, a Bayer fechou acordos e realizou uma série de aquisições nos últimos anos.
De acordo com o executivo-chefe da Bayer, Marijn Dekkers, os recursos provenientes do IPO da unidade de plásticos serão usados para reduzir a dívida acumulada com as recentes aquisições.
Além disso, observou Dekkers, a redução da dívida significa que a Bayer poderá continuar buscando oportunidades para expandir seus negócios.
Para o banco de investimento Jefferies, o IPO da MaterialScience pode possibilitar à Bayer adquirir ativos no segmento de saúde animal e a Zoetis, maior companhia do setor em termos de receita, seria "um alvo lógico".