RB Capital Recebíveis Imobiliários - FII
RB Capital Recebíveis Imobiliários – FII
Período de reserva: De 12 de fevereiro a 11 de novembro de 2020.
LEIA O PROSPECTO DEFINITIVO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO FATORES DE RISCO
Ticker: RRCI11
Tipo de Fundo: Fundo de Investimento Imobiliário – FII – Listado em Bolsa (B3)
Taxa de Gestão e Administração: 1,00% a.a.
Taxa de Gestão: 50% de desconto durante os primeiros seis meses do fundo
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o objetivo de retorno líquido
Periodicidade de Distribuição: Mensal
Objetivo de Retorno Líquido:IPCA + 5% a.a.
Tipo da Oferta: ICVM 400
Investimento Mínimo: R$ 969,20 (10 cotas)
Preço de Emissão da Cota: R$ 96,92
Valor Base da Oferta: R$ 145.380.000,00
Valor Mínimo da Oferta: R$ 40.706.400,00
Veja mais informações nas páginas 42 e seguintes do Prospecto Definitivo.
Características do Fundo e do Grupo RB
Política de Investimentos:O Fundo tem por objeto investir majoritariamente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI)
Perfil da Carteira: Diversificada e Majoritariamente CRI, com foco nos setores de construção civil e logística, conforme demonstra a carteira indicativa do Fundo.
PARA MAIS INFORMAÇÕES ACERCA DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO, VEJA A SEÇÃO "OBJETO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO DO PROSPECTO DEFINITIVO" E O REGULAMENTO
IPO = Valor Patrimonial: Oportunidade de entrada em um Fundo de CRI a Valor Patrimonial. Ou seja, sem ágio / deságio do mercado secundário
A RENTABILIDADE ALVO NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA, SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE
Sobre o Grupo RB Capital
20 anos de Experiência: O Grupo RB CAPITAL foi fundado em 1999 e desde lá é focado no mercado imobiliário
Líder em Securitização em Operações de Mercado: Mais de R$ 39,4 Bilhões emitidos, forte know -how no segmento de CRI
Ecossistema Imobiliário: O Grupo RB CAPITAL atua em diversos setores:
Gestão de FII
Solidez Internacional: Controlada pela ORIX Corporation, presente em 37 países. Forte cultura de meritocracia e partnership
Track Record FII de CRI: Fundo RCRI11, performance desde o início (Agosto 2018) é CDI + 0,68% e Performance 2019 que é CDI + 1,50%
Data Prevista1 2
Protocolo do Pedido de Registro da Oferta junto à CVM e à B3 20/12/2019
Divulgação do Aviso ao Mercado e disponibilização deste Prospecto Definitivo 03/02/2020
Início das Apresentações a Potenciais Investidores 03/02/2020
Início do Período de Reserva para Investidores Não Institucionais e de recebimento das ordens de investimentos pelos Investidores Institucionais 12/02/2020
Divulgação do Comunicado ao Mercado de Alterações e de Abertura de Prazo de Desistência 13.03 13/03/2020
Obtenção do Registro da Oferta Início do Período de Desistência 13.03
Início do Período de Desistência 13.03 16/03/2020
Encerramento do Período de Desistência 13.03 23/03/2020
Divulgação do Comunicado ao Mercado de Alterações e de Abertura de Prazo de Desistência 01.06 01/06/2020
Início do Período de Desistência 01.06 02/06/2020
Encerramento do Período de Desistência 01.06 08/06/2020
Divulgação do Anúncio de Início | Disponibilização do Prospecto Definitivo 12/06/2020
Início do Período de Desistência 08.10 09/10/2020
Encerramento do Período de Desistência 08.10 16/10/2020
Encerramento do Pedido de Reserva para Investidores Não Institucionais e de recebimento das ordens de investimentos pelos Investidores Institucionais 11/11/2020
Procedimento de Alocação de Ordens | Data de Divulgação do Comunicado de Resultado Final da Alocação 12/11/20200
Data de Liquidação 18/11/2020
Divulgação do Comunicado de Distribuição de Rendimentos 19/11/2020
As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério do Administrador, do Gestor e dos Coordenadores. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400.
²Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Para informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, e sobre os prazos, termos, condições e forma para devolução e reembolso dos valores dados em contrapartida às Cotas, veja as seções "3. Termos e Condições da Oferta – Características da Oferta – Alteração das circunstâncias, revogação ou modificação, suspensão e cancelamento da Oferta", na página 54 deste Prospecto Definitivo .
Carteira indicativa
Mês Alocação
CRI1 Corporativo Supermercado IPCA+ 4,95% 11 2.80% 1
CRI2 Pulverizado Residencial IGPM+ 5,00% 8 1.80% 1
CRI3 Corporativo Logístico IPCA+ 6,00% 12 1.80% 1
CRI4 Pulverizado Residencial IPCA+ 6,00% 8 2.80% 1
CRI5 Pulverizado Loteamento IPCA+ 8,00% 12 1.40% 1
CRI6 Corporativo Supermercado IPCA+ 5,25% 15 1.40% 1
CRI7 Pulverizado Varejo IGPM+ 8,00% 10 2.80% 1
CRI8 Pulverizado Residencial IPCA+ 7,50% 15 2.10% 1
CRI9 Corporativo Hospital IPCA+ 5,00% 8 2.80% 2
CRI10 Corporativo Logístico IPCA+ 5,50% 15 2.10% 2
CRI11 Pulverizado Misto IPCA+ 6,00% 7 2.10% 2
CRI12 Corporativo Construção Civil IPCA+ 9,00% 7 5.50% 2
CRI13 Corporativo Construção Civil IPCA+ 10,00% 7 5.50% 3
CRI14 Pulverizado Loteamento IPCA+ 11,00% 10 5.50% 3
CRI15 Corporativo Logístico IPCA+ 9,00% 12 2.80% 3
CRI16 Corporativo Diversos IPCA+ 8,00% 5 5.50% 4
CRI17 Corporativo Maquinário Infra IPCA+ 7,00% 12 5.50% 4
CRI18 Pulverizado Residencial IPCA+ 5,50% 5 5.50% 4
CRI19 Pulverizado Loteamento IPCA+ 10,00% 10 4.20% 4
CRI20 Corporativo Material Construção IPCA+ 8,00% 10 6.30% 4
CRI21 Corporativo Autopeças IPCA+ 7,50% 13 7.50% 4
CRI22 Corporativo Construção Civil IPCA+ 7,00% 5 7.50% 4
CRI23 Corporativo Construção Civil IPCA+ 7,50% 5 7.50% 4
CRI24 Corporativo Construção Civil IPCA+ 7,50% 5 7.50% 4
1) As emissões mencionadas ainda estão em fase de estruturação e podem ter suas características alteradas;
2) A lista apresentada acima não configura uma garantia de compra de tais ativos. O seu propósito é meramente demonstrar oportunidades de investimento em fase de avaliação pelo time de gestão, as quais poderão ser adquiridas pelo Fundo após liquidação da oferta, porém sem qualquer compromisso nesse momento.
ANTES DE MANIFESTAR SUA INTENÇÃO DE INVESTIMENTO PARA ESTA OFERTA, LEIA O PROSPECTO DEFINITIVO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO FATORES DE RISCO. Para a descrição completa dos fatores de risco inerentes ao Fundo, às Cotas e à Oferta favor acessar o arquivo (pdf), bem como ver a seção "Fatores de Risco" nas páginas 87 a 109 do Prospecto Definitivo.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1455. 3º andar, São Paulo – SP.
Praia de Botafogo, nº 501. Torre Pão de Açúcar, 6º andar, Rio de Janeiro – RJ.
Website: www.modalmais.com.br
Para acessar o Prospecto Definitivo e demais documentos da Oferta, neste site acessar em "Investimentos", depois no item "Ofertas Públicas", na aba "Ofertas em Andamento" procurar por "RB Capital Recebíveis Imobiliários – FII" e selecionar o botão "Participar" ao lado direito, em seguida em "Links Oficiais" selecionar o "Prospecto Definitivo".
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4440. 11º Andar, São Paulo – SP.
Website: www.rbinvestimentos.com
Para acessar o Prospecto Definitivo e demais documentos da Oferta, neste site clicar em "Ofertas Públicas" e, em seguida "Ofertas em Andamento" acessar "RB Capital Recebíveis Imobiliários FII" > Prospecto Definitivo.
Rua Iguatemi, n° 151. 19° andar, São Paulo – SP.
Website: www.brltrust.com.br
Para acessar o Prospecto Definitivo, Anúncio de Início e demais documentos da Oferta, neste site acessar "Ofertas" e buscar por "RB Capital Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Mobiliário – FII".
Praça Antônio Prado, nº 48, São Paulo – SP.
Website: www.b3.com.br
Para acessar o Prospecto Definitivo e demais documentos da Oferta, neste website clicar em "Home", depois clicar em "Produtos e Serviços", depois clicar "Solução para Emissores", depois clicar em "Ofertas Públicas", depois clicar em Ofertas em Andamento", depois clicar em "Fundos", e depois selecionar "RB Capital Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário – FII" e, então, localizar o "Prospecto Definitivo.
Rua Sete de Setembro, n° 111. 5º andar, Rio de Janeiro – RJ.
Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, São Paulo – SP.
Para acessar o Prospecto Definitivo e demais documentos da Oferta e do Fundo, neste website acessar "Menu", clicar no link "Informações de Regulados", clicar no link "Fundos de Investimento", clicar no link "Consulta Informações de Fundos", clicar em "Fundos de Investimento Registrados", digitar no primeiro campo "RB Capital Recebíveis Imobiliários – FII", clicar no link "X", em seguida, clicar no link "Documentos Eventuais" no menu "Documentos Associados".
Este material publicitário ("Material") foi preparado pelo Banco Modal S.A. ("Coordenador Líder") e pela RB Capital Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ("RB Investimentos" e, quando em conjunto com o Coordenador Líder, "Coordenadores"), na qualidade de coordenadores da Oferta, e pela RB Capital Asset Management Ltda., na qualidade de gestor do Fundo ("Gestor"), relacionado à distribuição primária de cotas da 1ª (primeira) emissão do RB Capital Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário – FII ("Oferta", "Cotas", "Emissão" e "Fundo", respectivamente), tendo sido elaborado com base em informações prestadas pelo Gestor e não implica, por parte dos Coordenadores, em nenhuma declaração ou garantia com relação às informações contidas neste Material ou julgamento sobre a qualidade do Fundo, da Oferta ou das Cotas, objeto deste Material, e não deve ser interpretado como uma solicitação ou oferta para compra ou venda de quaisquer valores mobiliários, tampouco ser tratado como uma recomendação de investimento nas Cotas.
Este Material apresenta informações resumidas e não é um documento completo, de modo que potenciais investidores devem ler o " Prospecto Definitivo da Distribuição Pública Primária de Cotas da Primeira Emissão do RB Capital Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário – FII" ("Prospecto Definitivo"), incluindo seus anexos e documentos incorporados por referência, dentre os quais o regulamento do Fundo ("Regulamento"), em especial a seção "Fatores de Risco", do Prospecto Definitivo, para avaliação dos riscos a que o Fundo está exposto, bem como aqueles relacionados à Emissão, à Oferta e às Cotas, os quais devem ser considerados para o investimento nas Cotas.
Qualquer decisão de investimento por tais investidores deverá basear-se única e exclusivamente nas informações contidas no Prospecto Definitivo, que conterá informações detalhadas a respeito da Emissão, da Oferta, das Cotas, do Fundo, suas atividades, situação econômico-financeira e demonstrações financeiras e dos riscos relacionados a fatores macroeconômicos, aos setores de atuação do Fundo e às atividades do Fundo. As informações contidas neste Material não foram conferidas de forma independente pelos Coordenadores e pelo Gestor. O Prospecto Definitivo poderá ser obtido junto aos Coordenadores, a BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de administrador do Fundo ("Administrador"), à Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") e à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
O presente Material não constitui oferta e/ou recomendação e/ou solicitação para subscrição ou compra de quaisquer valores mobiliários. As informações nele contidas não devem ser utilizadas como base para a decisão de investimento em valores mobiliários. A decisão de investimento dos potenciais investidores nas Cotas é de sua exclusiva responsabilidade, de modo que se recomenda aos potenciais investidores que consultem, para considerar a tomada de decisão relativa à aquisição dos valores mobiliários relativos à Oferta, as informações contidas no Prospecto Definitivo, seus próprios objetivos de investimento e seus próprios consultores e assessores, em matérias legais, regulatórias, tributárias, negociais, de investimentos, financeiras, até a extensão que julgarem necessária para formarem seu julgamento para o investimento nas Cotas, antes da tomada de decisão de investimento.
Os Coordenadores tomaram todas as cautelas e agiram com elevados padrões de diligência para assegurar que: (i) as informações prestadas neste Material sejam verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e (ii) as informações que integram o Prospecto Definitivo e este Material, a serem fornecidas ao mercado durante todo o prazo de distribuição, sejam suficientes, permitindo aos investidores a tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta. Os Coordenadores e seus representantes (i) não terão quaisquer responsabilidades relativas a quaisquer perdas ou danos que possam advir como resultado de decisão de investimento, tomada com base nas informações contidas neste documento; e (ii) não dão nenhuma garantia quanto à correção, adequação ou abrangência das informações aqui apresentadas.
Informações detalhadas sobre o Fundo podem ser encontradas no Regulamento e no Prospecto Definitivo que se encontra disponível para consulta nos sites indicados no item "Outras Informações" do Prospecto Definitivo
A decisão de investimento em Cotas do Fundo é de exclusiva responsabilidade do investidor e demanda complexa e minuciosa avaliação de sua estrutura, bem como dos riscos inerentes ao investimento. Recomenda-se que os potenciais investidores avaliem, juntamente com sua consultoria financeira e jurídica, até a extensão que julgarem necessária, os riscos de liquidez e outros associados a esse tipo de ativo. Ainda, é recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto Definitivo e do Regulamento do Fundo pelo potencial investidor ao formar seu julgamento para o investimento nas Cotas do Fundo.
Os investimentos do Fundo sujeitam-se, sem limitação, aos riscos inerentes ao mercado imobiliário. Os investimentos a serem realizados pelo Fundo apresentam um nível de risco elevado quando comparado com outras alternativas existentes no mercado de capitais brasileiro, de modo que o investidor que decidir aplicar recursos no Fundo deve estar ciente e ter pleno conhecimento que assumirá por sua própria conta os riscos envolvidos nas aplicações que incluem, sem limitação, os descritos no Regulamento.
Não obstante a diligência do Administrador e do Gestor em colocar em prática a política de investimento, os investimentos do Fundo estão, por sua natureza, sujeitos a flutuações típicas do mercado imobiliário e do mercado em geral, risco de crédito, risco sistêmico, condições adversas de liquidez e negociação atípica nos mercados de atuação e, mesmo que o Administrador e o Gestor mantenham rotinas e procedimentos de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o Fundo e para o Cotista.
Eventuais estimativas e declarações futuras presentes neste Material e no Prospecto Definitivo, incluindo informações sobre o setor imobiliário e a potencial carteira do Fundo, poderão não se concretizar, no todo ou em parte. Tendo em vista as incertezas envolvidas em tais estimativas e declarações futuras, o investidor não deve se basear nelas para a tomada de decisão de investimento nas Cotas.
Os potenciais investidores deverão tomar a decisão de investimento nas Cotas considerando sua situação financeira, seus objetivos de investimento, nível de sofisticação e perfil de risco. Para tanto, deverão obter por conta própria todas as informações que julgarem necessárias à tomada da decisão de investimento nas Cotas.
Como em toda estratégia de investimento, há potencial para o lucro assim como possibilidade de perda, inclusive total. Frequentemente, há diferenças entre o desempenho hipotético e o desempenho real obtido. Resultados hipotéticos de desempenho têm muitas limitações que lhes são inerentes. Resultados hipotéticos ou passados não devem ser considerados como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura.
AS PROJEÇÕES AQUI UTILIZADAS SÃO BASEADAS EM INFORMAÇÕES PÚBLICAS COMPILADAS PELO GESTOR E SÃO TRATADAS COMO AS CONDIÇÕES MAIS PROVÁVEIS DE QUE SE REALIZEM. É POSSÍVEL QUE ALGUNS EVENTOS E CIRCUNSTÂNCIAS NÃO OCORRAM CONFORME O ESPERADO, DADO QUE PARTE DA INFORMAÇÃO É PROSPECTIVA, ASSIM OSTENTA INCERTEZA INERENTE AOS DADOS ESTIMADOS. OS NÚMEROS REALIZADOS PODEM DIFERIR, EVENTUALMENTE, DE FORMA SIGNIFICATIVA, A PARTIR DA INFORMAÇÃO UTILIZADA NA PROJEÇÃO. SENDO ASSIM, AS PROJEÇÕES AQUI PRESENTES NÃO CARACTERIZAM PROMESSA OU GARANTIA DE RENDIMENTO PREDETERMINADO OU RENTABILIDADE ASSEGURADA POR PARTE DOS COORDENADORES OU DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE DA OFERTA, TENDO SIDO ELABORADO COM BASE EM DADOS DO PASSADO OU ESTIMATIVA DE TERCEIROS.
A RENTABILIDADE ESPERADA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOBRE QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA.
É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO Prospecto Definitivo E DO REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS.
O FUNDO NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DOS COORDENADORES, DO GESTOR OU DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO, OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC. A OFERTA NÃO CONTARÁ COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.
AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MATERIAL ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O REGULAMENTO, PORÉM NÃO O SUBSTITUEM. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA TANTO DO Prospecto Definitivo QUANTO DO REGULAMENTO, COM ESPECIAL ATENÇÃO ÀS CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBJETO DO FUNDO, À SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO E À COMPOSIÇÃO DE SUA CARTEIRA, BEM COMO ÀS DISPOSIÇÕES DO Prospecto Definitivo QUE TRATAM DOS FATORES DE RISCO AOS QUAIS O FUNDO E O INVESTIDOR ESTÃO SUJEITOS.
TODO COTISTA, AO INGRESSAR NO FUNDO, DEVERÁ ATESTAR, POR MEIO DE TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO E CIÊNCIA DE RISCO, QUE TEVE ACESSO AO Prospecto Definitivo E AO REGULAMENTO, QUE TOMOU CIÊNCIA DOS OBJETIVOS DO FUNDO, DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO, DA COMPOSIÇÃO DA SUA CARTEIRA, DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DA TAXA DE PERFORMANCE DEVIDAS PELO FUNDO, DOS RISCOS ASSOCIADOS AO SEU INVESTIMENTO NO FUNDO E DA POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE VARIAÇÃO E PERDA NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO E, CONSEQUENTEMENTE, DE PERDA, PARCIAL OU TOTAL, DO CAPITAL INVESTIDO NO FUNDO.
AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO Prospecto Definitivo ESTÃO SOB ANÁLISE DA CVM, A QUAL AINDA NÃO SE MANIFESTOU A SEU RESPEITO, O Prospecto Definitivo ESTÁ SUJEITO À COMPLEMENTAÇÃO E CORREÇÃO, O PROSPECTO DEFINTIVO ESTARÁ DISPONÍVEL NAS PÁGINAS DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES; DA INSTITUIÇÃO INTERMEDIÁRIA RESPONÁVEL PELA OFERTA E, SE FOR O CASO, DAS INSTITUIÇÕES INTERMEDIÁRIAS INTEGRANTES DO CONSÓRICIO DE DISTRIBUIÇÃO; DAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE MERCADO ORGANIZADO DE VALORES MOBILIÁRIOS ONDE OS VALORES MOBILIÁRIOS SEJAM ADMITIDOS À NEGOCIAÇÃO; DO ADMINISTRADOR; DO GESTOR E DA CVM.
O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICARÁ, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DE SEU ADMINISTRADOR, DE SEU GESTOR, DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, DOS ATIVOS IMOBILIÁRIOS QUE CONSTITUÍREM SEU OBJETO OU, AINDA, DAS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS."