Assim que o tempo esfria, os ursos hibernam. Exceto Ernest, que afirma estar acostumado a temperaturas extremas. Quando Célestine vai buscar farinha com as amigas, começa uma nevasca de arrepiar.
A vida pacata de uma família de texugos se modifica após a chegada da alegre Senhora Raposa e sua filha, fugindo de caçadores.