Gol refinancia R$ 1,2 bilhão em dívida de curto prazo - TradeMap
Este refinanciamento representa a última etapa do programa de liability management
A Gol concluiu o refinanciamento da dívida da sua unidade operacional GLA Linhas Aéreas, no valor de R$ 1,2 bilhão, com vencimento final em 2024. A companhia destaca que os participantes do sindicato são bancos locais e que a transação está sujeita a aprovações finais e assinatura da documentação.
Segundo a aérea, este refinanciamento representa a última etapa do programa de liability management (gerenciamento de riscos para evitar o descasamento entre ativos e passivos).
Com isso, a companhia aérea retorna ao seu menor patamar de dívida de curto prazo desde 2014, com aproximadamente R$ 500 milhões ao final terceiro trimestre de 2021.
O refinanciamento da dívida de curto prazo estenderá o prazo médio dos passivos para 3,3 anos, um aumento de mais de dois anos.
"Com essa transação, a companhia concluiu a maior desalavancagem de balanço patrimonial entre seus pares, tornando-se a empresa aérea com o menor passivo. Agora podemos focar a maior parte do nosso fluxo de caixa operacional para o crescimento operacional sustentável," disse em nota Richard Lark, diretor financeiro.
No fato relevante enviado à CVM nesta sexta-feira, 17, a Gol enfatiza que, com o seu programa de liability management, utilizou os ativos do seu balanço patrimonial para reduzir em R$ 2,1 bilhões a dívida de curto prazo no período de 12 meses findo em junho de 2021.
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