Petrobras aprova debêntures de R$ 3 bi e distribuição de JCP de R$ 4,3 bi
A distribuição do JCP terá com base na posição acionária de 21 de dezembro de 2018.
Por Investing.com – Com Reuters.
A Petrobras (SA:PETR4), por meio de fato relevante, divulgou que seu Conselho de Administração aprovou a 6ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, sem garantia, em até três séries, sendo que a existência de cada série e a quantidade de Debêntures a ser alocada em cada série será definida em procedimento de bookbuilding, no total inicial de R$ 3 bilhões.
De acordo com a companhia, as debêntures serão para distribuição pública, sob regime de melhores esforços, levando em consideração o procedimento indicado pela emissora co grande exposição no mercado.
A Oferta prevê a colocação de, no mínimo, R$ 1 bilhão, bem com a possibilidade de acréscimo de até 20%, ou seja, em até R$ 600.000.000,00.
As Debêntures da 1ª e a 2ª séries terão os recursos captados aplicados exclusivamente no projeto prioritário, cujo escopo é o exercício das atividades de exploração e avaliação na área dos blocos de Franco, Florim, Nordeste de Tupi e Entorno de Iara do Contrato de Cessão Onerosa e das atividades de desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural nos campos de Búzios, Itapu, Sépia e Atapu, limitadas às atividades aprovadas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
Por sua vez, os recursos líquidos captados com as Debêntures da 3ª série serão destinados ao pré-pagamento de dívidas e o restante, caso haja, será destinado ao reforço de caixa para utilização no curso ordinário dos negócios da companhia.
Além disso, o conselho da estatal também aprovou a distribuição de Juros sobre Capital Próprio (JCP) em um total de R$ 4,293 bilhões, correspondente a um valor bruto de R$ 0,05 por ação ordinária e R$ 0,70 por ação preferencial, será pago em até 60 dias após a Assembleia Geral Ordinária (AGO) a ser realizada em 25/04/2019.
As datas relevantes pertinentes aos ADRs da Petrobras negociadas na Bolsa de Nova York (NYSE), serão oportunamente divulgadas pelo The Bank of New York Mellon (NYSE:BK), banco depositário dos recibos da Petrobras na NYSE.
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