Caso contrário, ao fazer “independentemente” através da contratação de outro profissional, é preciso analisar o acordado entre as partes. Normalmente, será necessário reunir os documentos listados e fornecer os documentos, bem como realizar o gerenciamento destes, já que é função dos envolvidos, não necessariamente dos advogados (verifique o que combinou com seu advogado).
A “família/herdeiros” deverá nomear um inventariante, que será responsável por tomar a frente do processo e pagar eventuais dívidas, que serão levantadas ao diligenciar no Tabelião e Receita, utilizando o patrimônio do falecido. A família também deve, através do Tabelião ou de advogados, realizar o levantamento dos bens, documentos, declaração de óbito, dívidas e etc, para a verificação de irregularidades.
Com os documentos em mãos, principalmente a guia do ITCMD, o responsável deve ir ao Cartório de Notas escolhido, redigir uma minuta da escritura pública e apresentar esta ao Fisco Estadual para avaliação.
Após a autorização da Fazenda, poderá o documento de partilha previamente confeccionado (divisão dos bens) ser levado ao tabelião para lavrar a escritura pública e permitir, assim, que continuem os registros e a partilha dos bens, em suas respectivas instituições (averbações).