Companhias marítimas continuam a cancelar itinerários | Modais em Foco
As consequências da cadeia de suprimentos da última onda de covid-19 na China continuam desafiadoras e, em alguns casos, piorando, diz o analista do setor marítimo Lars Jensen, que observa que "essencialmente a situação em Xangai é a mesma há mais de um mês".
Jensen destaca relatórios da Maersk que indicam que para o interior do país "a situação geral do transporte terrestre é dinâmica e sujeita a mudanças", uma forma diplomática de dizer que "é bastante imprevisível quando e onde haverá escassez". Acrescenta que a DHL, de forma mais direta, reporta "um grande congestionamento em Xangai" e que o porto de Ningbo "não aceitará camiões de cidades com casos notificados de covid-19 nos últimos 14 dias", situação que acrescentou aos controles e licenças estritos afetariam os serviços de transporte por caminhão.
Toda esta situação é a mesma que se refletiu na diminuição dos volumes de carga da China. Em uma nota de pesquisa esta semana, o analista sênior de logística da Bloomberg Intelligence, Lee Klaskow, aponta que as taxas de frete marítimo caíram 20% em relação ao pico nas últimas 10 semanas após paralisações relacionadas ao covid-19 na China que limitaram o fluxo de mercadorias dentro e fora do país.
Essa situação, obviamente, diminuiu a demanda por capacidade e, portanto, pressionou para baixo as tarifas. As companhias de navegação, por sua vez, antecipam que a situação será desfavorável por um tempo, por isso, começaram a se defender e da maneira que sabem: aplicando cancelamentos de itinerários, há muito conhecidos como viagens em branco.
Impacto nas taxas
De acordo com a Xeneta, durante as últimas cinco semanas, as companhias marítimas continuaram a cancelar itinerários em resposta à menor demanda nas três principais rotas comerciais do Extremo Oriente com destino ao norte da Europa, a Costa Leste da América do Norte (USEC) e o Oeste da América do Norte-Costa (USWC).
Das três rotas comerciais, o comércio do Extremo Oriente para o USWC teve o maior número de travessias em branco, tanto em volume absoluto quanto em porcentagem da capacidade oferecida entre 4 de abril e 8 de maio. O Xeneta registrou o cancelamento de 63 viagens no período de cinco semanas, eliminando um total de 517.300 TEUs, 25% da oferta inicial de capacidade. Como consequência, esta rota foi a única em que as taxas spot não caíram durante as cinco semanas, aumentando ligeiramente em US$ 30/FEU, chegando a US$ 9.250/FEU em 8 de maio. Isso, sem contar que, das principais rotas, teve a maior queda de demanda no primeiro trimestre com 3,5% ano-a-ano.
Enquanto isso, nas outras duas rotas principais, menos itinerários foram cancelados e as taxas de frete à vista não conseguiram evitar a queda.
Assim, apesar do crescimento dos volumes na rota Extremo Oriente - USEC, as taxas spot nas cinco semanas até 8 de maio caíram US$ 380/FEU para US$ 11.600/FEU. Esta rota teve o menor número de travessias em branco, onde 263.500 TEUs foram bloqueados, o equivalente a 10% da capacidade. Apesar da remoção dos cronogramas, a capacidade disponível permanece alta o suficiente para que as taxas spot caiam, embora os volumes estejam atingindo níveis recordes.
Por fim, a rota Extremo Oriente - Norte da Europa teve a maior queda nas tarifas spot, com queda de US$/770/FEU, enquanto a queda na demanda superou 13% da capacidade que foi eliminada entre 4 de abril e 8 de maio. No total, apenas 223.000 TEUs de capacidade foram eliminados nesta rota dos 1,5 milhão de TEUs inicialmente anunciados. Além disso, a quantidade de viagens em branco aplicadas do Extremo Oriente ao Norte da Europa não aumentou significativamente desde o início de 2022. Embora os volumes tenham diminuído, a capacidade foi maior nesta rota este ano do que em 2021, que por sua vez diminuiu pressão sobre as taxas spot que caíram desde as primeiras semanas de 2022.
Vale lembrar que, em 2020, quando a demanda voltou mais forte do que o esperado nos EUA, as taxas de frete dispararam e a capacidade permaneceu apertada até o início de 2022, quando as tarifas esportivas começaram a ceder bastante do seu máximo. Para Lee Klaskow, "é provável que haja um aumento no fluxo de carga quando a China encerrar os bloqueios, o que acreditamos poder aumentar a demanda por capacidade de linha e resultar em taxas mais altas".