Jornal do Brasil - Economia - Bradesco e Santander estariam interessados em comprar fatia do BES
21/07/2014 às 11h51 - Atualizada em 21/07/2014 às 11h59
Bradesco e Santander estariam interessados em comprar fatia do BES
Nesta segunda-feira (21), o jornal português Diário Econômico publicou reportagem na qual informa que cinco bancos estrangeiros entraram em contato com o banco central do país - o Banco de Portugal (BdP) - para manifestar interesse em investir no Banco Espírito Santo (BES), cujo grupo está em grave crise financeira.
De acordo com o jornal, entre os bancos estariam Bradesco e Santander. O BC português está tentando capitalizar o banco para que não seja preciso usar dinheiro público no socorro.
O jornal espanhol El Economista também informou na sexta-feira que o Banco de Portugal convidou o Santander a estudar um investimento no BES, além de outros bancos privados, como BPI, BCP e BBVA.
O Grupo Espírito Santo é sócio da Portugal Telecom, e tem ativos imobiliários no Brasil e em Portugal. Ela tem 49% da Espirito Santo Financial Group, que tem 20% do Banco Espírito Santo.
Com o calote de 95% da dívida da Rioforte com a Portugal Telecom (PT) na terça-feira (15), equivalente a 847 milhões de euros, a PT e a Oi firmaram bases de um acordo para dar prosseguimento à fusão, em que a PT recebe da Oi a dívida da Rioforte, em contrapartida da entrega das ações do capital da Oi para a mesma. Com isso, a PT assume toda a responsabilidade pelo calote da holding do Grupo Espírito Santo e fica com uma parcela menor na futura CorpCo (que resultará da fusão entre PT e Oi), 25,6% no lugar dos 37% previstos. A Portugal Telecom terá um prazo de até seis anos para recomprar as ações da Oi.
Moody's coloca nota da Oi em revisão para rebaixamento
Os efeitos do calote de 897 milhões de euros da Rioforte à Portugal Telecom (PT), em pleno processo de fusão desta com a Oi, seguem surgindo no mercado, com a Moody's anunciando que a nota da Oi, incluindo o rating global Baa3, foi colocada em revisão para possível rebaixamento. O mesmo aconteceu com a nota da PT.
Os efeitos ainda dever alterar desenhos no mercado de telecomunicações brasileiro. A Oi pretendia comprar a Tim mas, com as dificuldades que vem enfrentando, deve perder o lugar para a GVT, que já teria ganhado passe livre para iniciar conversações sobre uma fusão com a Tim, de acordo com informações do Valor Econômico. A Tim, por sua vez, esclareceu que não há negociações de aquisição ou combinação de negócios entre a empresa e GVT ou a Oi, depois que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pediu esclarecimentos sobre a matéria do Valor.
A Moody's informa que a revisão da nota da Oi foi motivada pela potencial perda dos 900 milhões de euros em papel comercial investidos pela Portugal Telecom, que contribuíram para o aumento de capital da Oi em maio deste ano. "A perda vai reduzir a liquidez consolidada da entidade e poderia atrasar substancialmente o progresso da Oi", diz a agência de classificação de risco.
A agência destaca ainda as perspectivas da Oi para levantar capital pela venda de ativos não essenciais ou emissão de ações, ou ajustar sua política de dividendos, para pagamento da dívida. "Essa perda vai anular grande parte do benefício conquistado pela Oi com o recente aumento de capital de R$ 8 bilhões", disse o analista da Moody's, Mark Stodden.
"Como um remédio para o investimento mal concebido pela PT, a Oi efetivamente negociou uma recompra de ações para recuperar o valor dos fundos perdidos. Este remédio beneficia claramente os detentores de ações em detrimento dos bondholders (detentores de títulos da dívida)", continuou Stodden.
Para manter o rating global Baa3, a Oi deve melhorar EBITDA e/ou reduzir a dívida. A revisão da nota deve ser concluída quando os resultados da Oi de 2014 estiverem mais evidentes. Se as receitas continuarem fracas ou se deteriorarem, por exemplo, o rebaixamento deve se tornar realidade.
A agência de classificação de risco norte-americana Fitch rebaixou nesta quarta-feira (16) o rating da Oi e da Portugal Telecom em um degrau, de "BBB-" para "BB+", tirando o grau de investimento das duas. Os papéis que estavam em perspectiva negativa, no entanto, com a revisão, passam para estáveis. O motivo foi o mesmo do rebaixamento do Banco Espírito Santo no mesmo dia por outra agência, o calote da Rioforte com a Portugal Telecom. Para a Fitch, a recuperação do valor investido na Rioforte é "incerto".
A Standard & Poor's também cortou o rating do Banco Espírito Santo (BES) em dois níveis, de "B+" para "B-". Na última sexta-feira, a agência já tinha cortado o "rating" do BES em um nível.