Conselho da Viavarejo confirma IPO da empresa | VEJA.com
Conselho da Viavarejo confirma IPO da empresa
Oferta será efetuada para vender ações da família Klein, que quer colocar no mercado um terço de sua participação na empresa
access_time 14 jun 2013, 13h54
Abilio Diniz e Michel Klein (Keiny Andrade/AE/VEJA)
Conselho de Administração da Viavarejo, empresa do Grupo Pão de Açúcar (GPA) que administra as redes Casas Bahia e Ponto Frio, aprovou nesta quinta-feira a abertura de capital da companhia na BM&F Bovespa. Essa intenção foi anunciada no mês passado, depois que a família Klein, acionista da companhia, decidiu vender parte de suas ações no mercado.
O Conselho sugeriu a contratação do Credit Suisse e do Bradesco BBI para estruturarem a oferta, que será, neste primeiro momento, apenas para vender ações da família Klein. Em 13 de maio, os Klein comunicaram que pretendiam vender aproximadamente de um terço de sua participação na companhia. Segundo fato relevante divulgado na época, a oferta seria de 53,7 milhões de ações de titularidade do grupo Casas Bahia, o que representa quase 16% do capital social da Viavarejo.
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Hoje, a companhia tem apenas 0,59% de suas ações negociadas no mercado – o restante está nas mãos do Pão de Açúcar (52,4%) e da própria família Klein (47%). Como a companhia está sendo avaliada pelos bancos em aproximadamente 12 bilhões de reais, a operação renderia aos Klein algo em torno de 2 bilhões de reais.
A decisão de se desfazer de parte das ações da Viavarejo indica uma mudança inesperada na estratégia da família, que vinha tentando comprar a parte do Pão de Açúcar no negócio e recuperar o controle da empresa. Em julho eles já haviam falado em comprar mais de 5% da empresa, o que lhes daria o controle da operação. Mas, o Casino, sócio do GPA e presidido por Jean-Charles Naouri, não aceitou a proposta. No fim do ano, o empresário Michael Klein propôs a Naouri aumentar a fatia da família na Viavarejo de 47% para 70% ou 75%. Os Klein são sócios apenas na Viavarejo e o Casino do GPA como um todo, inclui a Viavarejo.