Como utilizar o Painel de Atividades do Freshsales? : Loupen
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Como utilizar o Painel de Atividades do Freshsales? Imprimir
Modificado em: Seg, 27 Jul, 2020 at 4:04 PM
O painel de atividades no Freshsales é o local onde você encontrará todas as suas tarefas e compromissos. O painel ajuda saber e acompanhar quais atividades de vendas precisam ser feitas no dia de hoje, amanhã ou até mesmo na próxima semana.
Quais são as diferentes seções do painel de atividades?
Tarefas, compromissos e atividades de vendas personalizadas
A seção principal do painel consiste em tarefas, compromissos e atividades de vendas personalizadas classificadas pelas datas de conclusão. Você pode ver com qual lead/contato é a tarefa e a data da tarefa/evento/atividade.
Você pode executar as seguintes ações em cada atividade:
Marcar como completa - Assim que você finalizar a tarefa marque como completada e ela desaparecerá da lista
Adicione um resultado (outcome) - Para cada atividade você pode adicionar um resultado baseado em como a atividade foi, tipo "Interessado", "Não interessado", "Deixei recado", etc
Reagendar - Você pode reagendar para a atividade de vendas para uma data futura se necessário.
Enviar e-mail ao lead/contato
Ligar para o lead/contato - Faça uma ligação telefônica para o lead/contato
Deletar a atividade - Você pode deletar a atividade de vendas se as circunstâncias mudaram e vocês não precisa mais fazer a atividade
No canto superior esquerdo você pode ver um botão chamado "Add task" (adicionar tarefa) com várias opções ao lado para adicionar tarefas, compromissos e ou qualquer outra atividade de vendas
Resumo das atividades de hoje:
Nessa seção você pode ver a lista de atividades de vendas abertas e completadas de cada tipo: tarefas, compromissos e todos os outros tipos de atividades de vendas. Clicando no número associado com o tipo da atividade, filtrará a atividade específica para você tomar qualquer ação.
Opções de filtragem:
Se a lista de suas atividades de vendas está muito longa, você pode filtrar para ter uma visão melhor. Os seguintes filtros estão disponíveis:
Por data: Você pode mudar este filtro para ver as atividades de hoje, dos próximos 7 dias, 30 dias, etc.
Tarefas vencidas: Você pode escolher ver ou não tarefas vencidas em sua lista
Atividades completadas: Você pode escolher ver as atividades de vendas já realizadas, e adicionar um Resultado (outcome) se necessário
Tipo de atividade: Você pode filtrar por tipos de atividades, como "Almoço" ou "Aniversário"
Ações em massa:
As seguintes ações em massa estão disponíveis para atualização de atividades de vendas:
Marcar como completada (apenas para tarefas)
Adicionar resultado - outcome (para cada tipo de atividade de vendas)
Reagendar (para cada tipo de atividade de vendas)
Deletar (para cada tipo de atividade de vendas)
Você pode executar ações em massa em apenas 10 atividades por vez
Você precisará selecionar apenas um tipo de atividade por vez para ver todas as opções de ações em massa para aquela atividade. Por exemplo, selecione apenas atividades para ver as 4 opções de ação em massa para tarefas.