Lojas Americanas anuncia oferta primária de até R$7 bilhões e estuda capitalizar B2W em R$3 bilhões - Startupi
A varejista Lojas Americanas comunicou nesta segunda-feira que seu conselho de administração aprovou oferta restrita de até 243 milhões de ações, incluindo preferenciais e ordinárias, que espera precificar em 14 de julho.
Considerando os preços de fechamento das ações na última sexta-feira, a oferta pode movimentar até R$ 7 bilhões.
Em relação à capitalização da B2W Digital, a empresa disse que ela e B2W estudam a possibilidade de um aumento de capital por subscrição privada na B2W Digital de, aproximadamente, R$ 3 bilhões, pretendendo a Lojas Americanas investir até esse valor, sem prejuízo do exercício do direito de preferência pelos demais acionistas da B2W Digital.
Em fato relevante, a varejista disse que, alternativamente, se durante ou após o procedimento de bookbuilding (processo que visa encontrar um preço justo para uma oferta pública de valores mobiliários), for verificada a distribuição parcial, a quantidade total de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 35% (até 35 milhões) de preferenciais.