Quando estavam diante do Negus, que também reunira seus bispos e seus livros à sua volta, ele os perguntou: “Que tipo de religião é essa que os fez abandonar seu próprio povo e que os impede de aceitar a minha fé ou a fé de qualquer outra pessoa?” Ja'far, filho de Abu Talib, respondeu: “Ó, rei, nós estávamos em ignorância, adorávamos deuses e comíamos carne de animais. Nós cometíamos imoralidades, causávamos discórdias em nossos lares e tratávamos mal os forasteiros. O forte devorava o fraco, até que Allah enviou um mensageiro, um de nosso meio, cuja ancestralidade, amor à verdade, fidelidade e virtude nós conhecemos. Ele nos convocou a adorarmos apenas a Allah e a nos afastarmos de imagens e de outros ídolos, aos quais nós e nossos pais adoravam em vez de Allah. Além disso, ele nos ordenou que fossemos sinceros em nossas palavras, que fossemos confiáveis, nos ensinou a amar nossos irmãos e a proteger os visitantes, a nos abster do que está proibido, a não comer sangue, não fazer coisas vergonhosas, a não mentir, não usurpar dos bens dos órfãos e a não difamar mulheres virtuosas. Ele nos ordenou a adorar a Allah sem parceiros, a darmos esmolas e a jejuarmos.”
Após Ja'far ter listado mais mandamentos do islã, ele continuou: “Consideramos Muhammad confiável, acreditamos nele e seguimos o que ele nos trouxe como revelação divina. Nós adoramos apenas a Allah, sem parceiro, renunciamos ao que ele nos proibiu e consideramos lícito aquilo que ele nos permitiu. Por causa disso nosso povo se tornou hostil a nós e nos maltratou. Eles tentaram nos fazer renunciar à nossa fé e nos fazer voltar a adorar os ídolos. Nós precisaríamos tornar a fazer as velhas coisas detestáveis se quiséssemos ser aceitos. Quando começaram a usar de violência, eles nos levaram a um canto e tentaram nos fazer abdicar de nossa fé, por isso migramos ao seu país, escolhemos sua proteção acima de todas as outras e esperamos, ó rei, não ter se suportar injustiça de sua parte.”
Quando respondeu que sim, Negus solicitou que recitasse para ele. Ja'far leu o início da Sura 19, chamada de Maryam (Maria). Com isso Negus começou a chorar fortemente, de modo que sua barba se encharcou. Até mesmo os patrícios molharam seus livros com suas lágrimas quando ouviram o que fora recitado diante deles. Então Negus disse: “Isso e aquilo que Moisés revelou vêm da mesma fonte. Vão em paz! Estou longe de entregá-los a eles.”
Quando os migrantes deixaram o Negus, Amr ibn al-‘As disse: “Por Allah, eu vou contar coisas sobre eles amanhã que os fará perecer como plantas sem raíz.” Abd Allah ibn Abi Rabi’a, o outro mensageiro, disse: “Não faça isso; ainda que eles nos contradigam, eles ainda são nossos parentes.” Amr respondeu: “Por Allah, eu vou contar ao rei que eles dizem que Isa (Jesus), o filho de Maria, é um escravo.”