Filme de animação realizado a partir de cenas reais, colorizadas e manipuladas artificialmente. Apoiado em uma tecnologia de última geração, chamada `interpolated rotoscoping´, o filme une o naturalismo de atores reais ao visual estilizado dos cartoons. A livre narrativa de Waking Life, não-linear, é conduzida por um jovem rapaz (`interpretado´ por Wiley Wiggins) que acaba de chegar a Austin (Texas) e embarca numa viagem de auto-conhecimento ao lado de um estranho. A dupla vai encontrando uma dezena de desconhecidos, com quem troca idéias sobre arte, filosofia, sociedade e outras questões da contemporaneidade. Neste road-movie existencial animado, nunca fica claro se os personagens estão vivendo um sonho ou a realidade do século 21.
vozes de: Trevor Jack Brooks, Lorelie Linklater, Wiley Wiggins, Glover Gill, Bill Wise, Robert C. Solomon, Kim Krizan, J.C. Shakespeare, Ethan Hawke, Julie Delpy