O movimento camponês começou a estender-se por todo o centro da Rússia, pela região do Volga e pela Transcaucásia, principalmente na Geórgia.
Os social-democratas iam cada vez mais penetrando no campo. O Comitê Central do Partido lançou uma proclamação encabeçada assim: "Camponeses, escutai nossa palavra!". Os Comitês social-democratas de Tver, Saratov, Poltava, Chernigov, Ekaterinoslav, Tiflis e muitas outras províncias dirigiram manifestos aos camponeses. Os social-democratas organizavam "meetings" e círculos políticos nas aldeias, e criavam Comitês de camponeses. Greves de operários agrícolas, organizadas por social-democratas, estalaram numa série de comarcas, no verão de 1905.
Porém, isto só era o começo da luta no campo. O movimento camponês só se arraigara em 85 distritos, o que representava a sétima parte, aproximadamente, dos distritos da Rússia européia czarista.
Em junho de 1905 estalou uma sublevação na esquadra do Mar Negro, a bordo do couraçado "Potemkin". Por aqueles dias o "Potemkin" estava fundeado não longe de Odessa, onde os operários haviam declarado a greve geral. Os marinheiros sublevados ajustaram as contas com os oficiais mais odiados por eles, e rumaram para Odessa. O "Potemkin" se passou para o campo da revolução.
Lenin atribuía uma importância muito grande a esta sublevação. Reputava necessário que os bolcheviques dirigissem este movimento e o ligassem ao movimento dos operários, dos camponeses e das guarnições locais.
O czar enviou contra o "Potemkin" vários barcos de guerra, porém a tripulação destes se negou o disparar contra seus camaradas sublevados. Durante vários dias a bandeira vermelha da revolução ondulou no couraçado "Potemkin". Porém naqueles tempos, em 1905, o Partido bolchevique não era ainda o partido único que dirigia o movimento, como mais tarde, em 1917. No "Potemkin" havia não poucos mencheviques, social-revolucionários e anarquistas. Por isso, ainda que alguns social-democratas tomassem parte na sublevação, os sublevados não tiveram uma direção segura e suficientemente experiente. Uma parte dos marinheiros vacilava nos momentos decisivos. Os demais navios da esquadra do Mar Negro não se uniram à sublevação. Por falta de carvão e de provisões, o couraçado revolucionário foi obrigado a retirar-se para as costas da Rumânia e entregar-se às autoridades deste país.
A insurreição dos marinheiros do "Potemkin" terminou com uma derrota. Os marinheiros sublevados, que mais tarde caíram nas mãos do governo czarista, foram entregues aos Tribunais. Parte deles foram executados e outros enviados à prisão. Porém o simples fato da sublevação teve uma importância extraordinária. A insurreição do Potemkin loi a primeira ação revolucionária de massas que se produziu no Exército e na frota, a primeira grande unidade de tropas czaristas que se passou para o lado da revolução. Esta sublevação fez que os operários, os camponeses e, sobretudo, as próprias massas de soldados e marinheiros vissem mais clara e mais próxima a idéia da passagem do Exército e da Marinha para o lado da classe operária, para o lado do povo.
A passagem dos operários às greves políticas e às manifestações de massas, o recrudescimento do movimento camponês, os choques armados do povo com a polícia e as tropas e, finalmente, a sublevação na esquadra do Mar Negro: tudo indicava que as condições para a insurreição armada do povo estavam amadurecendo. Isto obrigou a burguesia liberal a pôr-se energicamente de pé. Alarmada ante a revolução, porém ao mesmo tempo assustando o czar com ela, pretendeu chegar a um acordo com o czar contra a revolução e pleitear a necessidade de decretar algumas pequenas reformas "em favor do povo" para "aplacar" a este, semear a discórdia entre as forças da revolução e atalhar com isso os "horrores da revolução". "É necessário retalhar terras para os camponeses, pois de outro modo nos retalharão o pescoço", diziam os senhores de terra liberais. A burguesia liberal se dispunha a compartilhar o Poder com o czar. Enquanto o proletariado luta, a burguesia pretende acercar-se cautelosamente do Poder, escrevia Lenin naqueles dias, referindo-se à tática da classe operária e a da burguesia liberal.
O governo czarista continuava esmagando o movimento operário e camponês com uma violência brutal. Porém não podia desconhecer que com os simples meios repressivos era impossível sufocar a revolução. Por isso, sem abandonar a repressão, começou a recorrer às manobras de rodeios. Por uma parte, com ajuda de seus agentes provocadores, começou a açular os povos da Rússia uns contra os outros, organizando progroms judeus e matanças entre armênios e tártaros. De outro lado, prometeu convocar uma "Assembléia representativa" — na forma de "Zemski Sobor" ou Duma do Estado, — encarregando o ministro Buliguin para que redigisse o projeto desta Assembléia, porém com a condição de que não tivesse faculdades legislativas. Todas estas medidas visavam semear a discórdia entre as forças da revolução e apartar desta, as camadas moderadas do povo.
Os bolcheviques declararam o boicote à Duma buliguiniana, propondo-se como objetivo jogar por terra esta caricatura de representação popular.