Sincronizar o Gmail com Zoho CRM - CRM7 - Zoho Partner Brasil
Você pode sincronizar e-mails específicos do cliente entre o Google Apps e Zoho CRM, configurando o POP3 no Zoho CRM. Especifique o endereço de e-mail e senha para configurar o Google Apps 'e-mail no Zoho CRM. Depois de configurar o e-mail, você pode ver os e-mails específicos do cliente sob a página lead ou contato.
Centralizar todas as informações do cliente e-mail correspondência dentro Zoho CRM
Conversa de email dos clientes associados com dados de CRM (leads, contatos e potenciais)
Os e-mails específicos do cliente de compartilhamento e atualização com outros usuários dentro da conta
Enviar e receber e-mails simultaneamente em Zoho CRM e Gmail (Google Apps)
guia e-mail dentro Zoho CRM
Enviar e receber todos os seus e-mails sem sair Zoho CRM
E-mails a participação do cliente com os colegas
Ver tópico do e-mail conversas
Sincronizar e-mails enviados e recebidos com o Google Apps
1. Configure o Gmail no Zoho CRM
Google Apps Funções do Usuário
Uma vez que o administrador de TI permitiu que o Zoho mail add-on, você tem que configurar o Gmail para a sua conta de e-mail.
Passo 1: Configurar conta do Gmail no Zoho CRM
Passo 2: Configurar Zoho correio opções Add-on
Etapa 1: Para configurar o Gmail no Zoho CRM, siga estes passos:
Entrar e Google Apps .
Clique em (o ícone Apps).
Clique Mais > Zoho CRM .
Você será redirecionado para Zoho CRM.
Em Zoho CRM, clique em [ Definições ícone] e clique em Configuração> Extensões e APIs> Google> E-mail .
No E-mail Configurar o Google página, especifique sua senha do Google Apps.
A sua conta de e-mail do Google serão configurados em Zoho CRM. Agora, você está pronto para enviar e-mails para clientes potenciais ou contatos.
Configurar correio Add-on
Ao configurar Zoho Mail Adicionar-on, você pode compartilhar os e-mails de clientes com outros usuários (Público) ou mantê-los pessoal (privado) em sua conta Zoho CRM.
Conta-mail privado Conta de e-mail com o Compartilhamento
Outros usuários não podem exibir seus e-mails de clientes Outros usuários podem visualizar seus e-mails de clientes
CEO e outros equipe de Gestão de Topo pode usar esta opção para manter a sua comunicação com os clientes confidenciais Compartilhar com representantes de vendas e gerentes que são directamente responsáveis pela interação com o cliente no dia-a-dia. Por isso, a partilha de e-mail comunicação ajuda a gestão a tomar uma melhor decisão.
O que você pode fazer? O que você pode fazer?
Você pode ver os outros e-mails que são públicos Você pode ver os outros e-mails que são públicos.
Você pode responder a e-mail outros Você pode responder a outros e-mail.
Outros usuários não podem ver os seus e-mails enviados a partir de Zoho CRM Outros usuários podem ver seus e-mails enviados a partir de Zoho CRM.
Outros usuários não podem ver seus e-mails recebidos Outros usuários podem ver seus e-mails recebidos.
Por que não há nenhuma opção pública padrão?Para proteger a privacidade de e-mail conversa com o cliente. Por exemplo, John, recém juntou gerente de vendas na sua organização acrescenta ID de e-mail do CEO como um contato no CRM. Agora Adam, outro gerente de vendas pode ver a conversa entre John e CEO, o que não é permitido em um cenário em tempo real.
Passo 2: Para configurar uma conta de e-mail privado ou compartilhado
Para configurar uma conta de e-mail privado, siga estes passos:
Em Zoho CRM, clique em [ Definições ícone] e clique em Configuração > Geral > Configurações de e-mail .
Na página Zoho Mail Add-on , selecione Conta Privada opção.
Selecione uma caixa de correio para configurar dentro Zoho CRM.
Observação importante: Caso você executou os passos corretamente e o correu um erro, provavelmente porque o Google bloqueou o acesso do Zoho aos seus dados do Gmail.
Nesse caso, você receberá um e-mail de aviso do Google em seu e-mail, para que você ative a segurança de acesso de aplicativos de terceiros.
No e-mail que você receber do Google, você será instruído para gerenciar essa ativação.
Para configurar uma conta de e-mail compartilhado, siga estes passos:
Em Zoho Mail Addo-on página, e faça o seguinte:
Selecione o E-mail opção.
Digite sua senha do Google Apps.
As funções importantes do administrador de domínio do Google Apps no processo de configuração do Gmail dentro Zoho CRM são:
Passo 1: Inscrever-se para o Zoho Mail Adicionar-on
Passo 2: Ative Zoho Mail Adicionar-on para usuários do Google Apps
Etapa 3: Ativar a guia E-mails nas configurações de perfil de usuário
Passo 4: Selecionar e-mails nas configurações da guia
Passo 5: Selecionar e-mails na liderança, contato e configurações de página potenciais
Etapa 1: Para se inscrever Zoho Mail Adicionar-on, siga estes passos:
Em Zoho CRM, clique em Atualizar .
No Plano de Escolha página, clique em Gerenciar seu Plano .
No Gerenciar Assinatura página, selecione o Número de Zoho Mail Adicionar-on usuários .
Clique Atualizar conta .
No cartão de crédito , conclua a transação de cartão de crédito.
Após a operação bem-sucedida, você pode ativar Zoho Mail Adicionar-on para os usuários do Google Apps.
Passo 2: Para activar Zoho Mail Adicionar-on para os usuários do Google Apps, siga estes passos:
Em Zoho CRM, clique em [ Definições ícone] e clique em Configuração > Usuários e Controle > Controle de Segurança> Perfis .
No Profiles página, clique no Editar link para o perfil para o qual você deseja conceder permissões.
Em Permissões de Aplicativos, selecione o Zoho Integração com correio de caixa de seleção.
Passo 3: Para ativar guia E-mails, siga estes passos:
No Google Apps , clique em (o ícone Apps).
Em Zoho CRM, clique em [ Definições ícone] e clique em Configuração > Usuários e Controle > Controle de Segurança > Perfis .
No Profiles página, editar o perfil (por exemplo: Perfil padrão).
No Editar perfil página, sob a Visible Tab coluna, selecione a caixa de seleção E-mails .
A tabela abaixo explica quando a guia E-mails fica ativado para os usuários do Google Apps:
Zoho Mail Adicionar-on Perfil para Tab Emails Resultado
ativado ativado guia e-mail é visível para o usuário
ativado Desativado guia e-mail é invisível para o usuário
Desativado ativado guia e-mail é invisível para o usuário
Desativado Desativado guia e-mail é invisível para o usuário
Consulte também Gerenciamento de perfis
Passo 4: Para selecionar e-mails nas configurações da guia, siga estes passos:
Em Zoho CRM, clique em [ Definições ícone] e clique em Configuração > Personalização > Módulos > Organizar módulos .
No Organizar Tabs página, certifique-se de que e-mails está sob o guias selecionadas lista.
Etapa 5: Para selecionar e-mails de Lead / contato, siga estes passos:
Em Zoho CRM, clique em [ Definições ícone] e clique em Configuração > Personalização > Módulos > Lead .
No Leads página, clique em Layouts guia.
No Editar layout de página, certifique-se de correio está na lista selecionada.
Siga o mesmo procedimento em Contatos e módulos potenciais.
Se o Zoho Mail Adicionar-on é desactivada, os usuários não podem executar o seguinte:
Configurar Zoho Mail Adicionar-on
Buscar e-mails do Gmail para o Zoho CRM
Ver a guia E-mail dentro Zoho CRM
E-mail e usuários suspensa opções da lista em chumbo ou página de contato
Visualização de e-mails enviados a partir do Gmail em CRM e vice-versa
Ver resposta e Responder a Todos opções
2. Enviar e-mails para contatos comerciais
Através de ligações, contatos ou Potenciais módulo
Clique Leads, Contatos ou Potenciais guia.
No Detalhes do Registro página, vá para Mails Lista Relacionados e clique Enviar Mail .
No Escrever e-mail página, digite a mensagem, anexar arquivos, adicione IDs de e-mail nos campos CC & BCC.
O e-mail será enviado para o destinatário com uma cópia do e-mail armazenadas no e-mails relacionados com exibição de lista e os enviados pasta do Gmail.
Através guia Emails Zoho CRM
Clique Emails > Compor .
O resto é o processo de e-mail regular. A janela de composição é semelhante a qualquer editor de Escrever e-mail com um conjunto de opções de edição e formatação. Se você tiver configurado sua caixa de saída, em seguida, os e-mails serão enviados após um intervalo de poucos minutos.
Através do Gmail
Com apenas alguns passos simples passos nas configurações você pode enviar e-mails de sua conta do Gmail e visualizá-los como itens enviados em Zoho CRM. Para obter esta opção trabalhar para a sua conta do Gmail, configure o filtro para a conta POP do Gmail no Zoho Mail como dado abaixo:
Entrar e Zoho Mail.
Clique Configurações > Organização Correio > Filtros .
Clique em Adicionar filtro .
No Filtros janela pop-up, faça o seguinte:
Introduza um Nome do filtro .
Para os critérios de mensagem, selecione remetente está com a sua conta do Gmail (… @ gmail.com)
No Mover para pasta opção, procurar e selecionar Enviados .
Selecione o filtro, clique em Executar através do Filtro .
3. Receba E-mail de Contatos Comerciais
Quando você receber um e-mail de contatos de negócios no Gmail, ele é automaticamente obtidos para a Zoho CRM. Os e-mails recebidos que estão relacionados com a liderança particular, contato ou potencial, então, começar listado na seção E-mails em, página de contato ou o potencial do que de chumbo, respectivamente. E-mails relacionados ao contato primário também estão incluídas na seção de e-mail na página Potencial.
Depois de configurar o seu Zoho Mail Add-on como uma conta compartilhada, você precisa opção de compartilhamento para cada ligação, contato ou potencial para permitir.
Mesmo quando a configuração de seu Zoho Mail Adicionar-on como conta particular, você pode visualizar e-mails de outros usuários, desde que tenham ativado.
Qualquer mudança em sua senha do Google Apps deve ser atualizado na página de configuração do Gmail, então você não vai ver os e-mails em Leads, Contatos ou módulos potenciais.
Leads, contatos e potenciais com nenhum endereço de e-mail não será exibido e-mails em sua seção E-mail.
As alterações feitas no endereço de e-mail (para ligações ou Lentes) vai buscar apenas os e-mails ligados ao novo endereço de e-mail. E-mails ligados ao endereço de e-mail anterior não mais estarão disponíveis no CRM. No entanto, você pode consultar e-mails antigos no Gmail.
Mudança na caixa de correio (endereço de e-mail configurado para Zoho CRM) não irá exibir os e-mails da caixa de correio previamente configurado. Esses e-mails será, contudo, disponível no Google Apps.
E-mails para os desativados usuários do Google Apps não são exibidas na página de ligações, contatos ou potenciais. No entanto, os E-mails podem ser visualizadas no indivíduo conta de e-mail no Google Apps.