Como emitir Nota Fiscal de Devolução de Cliente ou Fornecedor - Sispetro - KB - Base de Conhecimento da Futura Tecnologia
Como emitir Nota Fiscal de Devolução de Cliente ou Fornecedor
Created by Elisângela Oliveira, last modified by DANILO DA SILVA OLIVEIRA VIEIRA on 23, Mar 2017
Para emitir Nota Fiscal de Devolução, a partir do menu Movimentação / Faturamento utilize uma das telas: Devolução de Cliente ou Devolução de Fornecedor.
A partir da versão 8.4 é possível indicar o motivo da devolução, para ter um melhor controle sobre este processo. Para que o campo esteja disponível é necessário habilitar o perfil de sistema "Pode indicar motivo da devolução", fica na aba nota fiscal.
O processo de inclusão das duas notas, Cliente e Fornecedor, são semelhantes. Utilizaremos a Devolução de Cliente como exemplo.
Ao selecionar o menu Devolução de Clientes a mensagem abaixo será exibida;
O processo de Devolução de Cliente normalmente não envolvia a devolução do produto no tanque. Geralmente o produto devolvido ficava no caminhão e era reaproveitado numa próxima venda. Porém isso mudou com o passar do tempo, sendo normal descarregar o produto no tanque. Neste cenário de descarga é necessário ter uma Ordem de Carregamento para movimentação na Portaria.
Caso seja utilizada uma ordem de carregamento selecione a opção Sim, e a tela de seleção será exibida:
As OC´s exibidas deverão respeitar o seguinte critério:
Devolução de Cliente somente OC´s de Descarga Própria
Devolução de Fornecedor somente OC´s de Carregamento Próprio.
Apenas o Filtro por entidade estará disponível para Notas de Devolução
Apenas um item por OC poderá ser escolhido, isso significa que a opção Seleciona mais de um item da OC não estará disponível.
As entidades a serem escolhidas só podem ser Clientes (quando Devolução de Cliente) ou só Fornecedores (quando Devolução de Fornececedores)
Após selecionar a OC e clicar no Botão Avança, a tela de inclusão da Nota Fiscal será exibida.
Na versão 8.18 foi criado o campo "Descrição do Histórico" . Caso o usuário tenha permissão para altera-lo e esteja configurado na na Natureza de operação/ Dados Gerais (Painel Geral) que é do tipo "Código Histótico" . Veja mais informações em Painel Faturamento (Usuários), perfil "Pode alterar histórico NF (exceto NF de Venda)" e Dados Gerais (Painel Geral), campo Tipo de Histórico. O histórico alterado ou não, pode ser conferido na Manutenção do Contas a Pagar e Manutenção do Contas a Receber e Manutenção de Lotes dependendo do tipo da nota.
Ao informar a natureza de operação, o sistema irá verificar se a mesma possui configuração para Processo Referenciado e para Situação do Documento, para gerar o arquivo SPED. Para isso, é importante o preenchimento correto desses campos. Para maiores informações, vide tópico de Processo Referenciado (Painel Por Filial) e/ ou a aba Dados Adicionais (Fiscal) (Painel Geral) da Tabela Natureza de Operação.
Caso o usuário tenha dúvidas em relação ao correto preenchimento de notas fiscais, vide o tópico Preenchimento de Dados na Nota Fiscal.
O sistema permite controlar no momento do preenchimento da nota fiscal de devolução, o vinculo dessa devolução com a nota fiscal original. Para isso, a empresa deve ter configurado o perfil localizado no menu Ferramentas / Sistema / Nota Fiscal a opção:
"Na NF de devolução de cliente informa NF de Origem". Veja mais informações em Painel Nota Fiscal
Estando desmarcada, essa opção nas configurações da empresa, no momento de preencher a nota fiscal de devolução, o sistema não irá exigir o número da nota original.
O usuário tem a liberdade de informar ou não o número da nota de origem. Veja mais informações em Painel Faturamento (Usuários), "Pode escolher se informa NF original da devolução"
Essa opção habilita o campo "Informa NF Original", permitindo que o usuário marque ou desmarque essa opção. Estando marcada, o sistema exige o preenchimento do número da Nota Fiscal de origem.
A opção "Informa NF Original", estará marcada caso o perfil da empresa "Na NF de devolução de cliente obriga informar NF de Origem" estiver marcado e o usuário tiver a permissão de escolher se informa ou não a NF original.
Caso o usuário não habilite o campo "Informa NF Original", ele poderá efetuar o vinculo com outras notas fiscais manualmente. Para maiores informações, vide tópico de Preenchimento de Dados para Nota Fiscal.
Caso deseje cancelar as movimentações referente ao frete da nota original, o usuário deve marcar o botão "Cancela Frete?".
O usuário tem a liberdade de marcar e desmarcar a opção de "Cancela Frete?" caso o mesmo esteja com o perfil de usuário "Pode Alterar Cancela Frete na NF" marcado.
A opção de "Cancela Frete?" vem marcada ou desmarcada de acordo com o perfil de "Cancelamento de Frete na Devolução" que é definido na Natureza de operação.
A partir da versão 8.9 se a Nota Fiscal original estiver com o frete vinculado ao contas a pagar, a emissão não será concluída. Para terminar o processo será necessário desmarcar a opção Cancela Frete ou cancelar o vinculo do frete com o contas a pagar da Nota Fiscal de origem.
No caso de Devolução de Clientes, quando vinculada a uma Ordem de Carregamento, não devem ser aceitas NFs de Venda Direta como NF Original. Nesses casos, será exibida a mensagem abaixo:
Será sugerido para a nota fiscal de devolução, os mesmos valores de Condição de Pagamento, Tipo de Cobrança, Tabela de preço, vendedor, transportadora e frota, que a nota fiscal de origem, além dos mesmos itens, isto se a nota fiscal de origem for informada.
É importante salientar que a emissão da Nota Fiscal de Devolução de Cliente irá gerar um adiantamento para o cliente de acordo com o Valor Financeiro da Nota Fiscal de Venda de Origem (que será utilizado em alguma venda futura, na quitação da NF Venda que originou a devolução ou mesmo para gerar um cheque deste montante para pagar o cliente, caso já tenha ocorrido a baixa no módulo financeiro e o cliente necessite do montante). Portanto, o valor que foi lançado no contas a receber através da Nota Fiscal de Venda Original será o valor do adiantamento.
Para saber mais detalhes sobre o valor financeiro da nota fiscal, acesse o tópico Valor Faturamento X Financeiro.
O sistema permite que ao emitir a nota fiscal de devolução vinculando a nota fiscal de origem, o título vinculado a nota de origem seja quitado de forma automática no financeiro. Para isso, deve-se marcar a opção "Faz Baixa Aut. de Devolução", localizada no menu Ferramentas / Sistemas / Financeiro.
Algumas regras devem ser levadas em consideração no preenchimento da nota fiscal de devolução:
Quando informada uma nota fiscal de origem, o produto não poderá ser alterado, nem ser acrescentado outro item;
A quantidade pode ser alterada, porém, não poderá ser maior que a quantidade da nota fiscal de origem;
O usuário deve preencher a nota de devolução, sem vincular a nota de origem, quando a nota de devolução for referente a duas notas fiscais, já que o sistema não permite vincular mais de uma nota fiscal de origem. Porém, nesse caso, o sistema não controla os créditos pelo valor financeiro (não existe nota de origem para esse caso).
Roteiro de inclusão de crédito (adiantamentos).
Preenchimento de Dados na Nota Fiscal
Contabilizaçao de NF de Devoluçao: Que mostra como fica a Contabilizaçao desde a Venda até a Baixa utilizando o Adiantamento gerado.