Ele também verificará aspectos da vida profissional e da saúde do cliente, laudos, exames, prontuários e demais resultados médicos, além de determinar qual ação e qual tipo de benefício deve ser solicitado para o caso concreto, é também tarefa do profissional deixa-lo ciente de possíveis diligências, além de próximas perícias e demais demandas fora do estipulado em contrato.