Controladora da Casas Bahia e Ponto
13/09/2021 às 07:34
A Via, ex-Via Varejo, anunciou a emissão de R$ 1 bilhão em debêntures, conforme comunicado encaminhado ao mercado.
De acordo com o documento, o movimento foi aprovado pelo conselho e diz respeito a debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até três séries.
Assim, serão emitidos um milhão de debêntures na data de emissão, observado que a quantidade de debêntures a ser emitida para cada uma das séries será definida em Sistema de Vasos Comunicantes, após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Ainda de acordo com a empresa, não haverá quantidade mínima ou máxima de debêntures ou valor mínimo ou máximo para alocação entre as séries, sendo que qualquer uma das séries poderá não ser emitida.
O valor nominal unitário das debêntures será de R$ 1 mil, na data de emissão, e elas serão objeto de distribuição pública com esforços restritos, sob o regime de garantia firme de colocação para o montante de R$ 1 bilhão, com a intermediação de determinada instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, que atuará como coordenador líder.
Também disse que sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias do DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, "over extra grupo", expressas na forma percentual ao ano, base 252 Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3.