Revista Amanhã: CPFL Energia anuncia aquisição da AES Sul
16/06/2016 | 10:00
Acordo, de R$ 1,6 bi, fará com que o grupo amplie fatia na distribuição
A CPFL Energia, maior grupo privado do setor elétrico brasileiro, anunciou nesta quinta-feira (16) acordo com o grupo americano The AES Corporation para a aquisição da AES Sul. O Grupo pagará à AES Corp. o valor de R$ 1,4 bilhão pela totalidade das ações da AES Sul, que será acrescido de um montante de R$ 295,4 milhões referente a um aumento de capital realizado pela AES Corp. na concessionária gaúcha, totalizando R$ 1,6 bilhão. A transação também está sujeita a ajustes de capital de giro e dívida líquida em até 45 dias do fechamento do negócio.
"O acordo para a compra da AES Sul está em linha com a nossa estratégia de crescer no setor de distribuição, capturando ganhos de escala para as nossas operações e criando valor para os nossos stakeholders", afirma Wilson Ferreira Junior, presidente da CPFL Energia. A conclusão do negócio depende de aprovação prévia da Aneel, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), dentre outros, incluindo credores da AES Sul.
A AES Sul atua em 118 cidades das regiões Metropolitana de Porto Alegre e Centro-Oeste do Rio Grande do Sul, fornecendo energia para 1,3 milhão de clientes, com consumo de 8,8 mil GWh ao final de 2015. Os clientes residenciais e comerciais representam aproximadamente 44% do volume. A sua área de concessão é contígua à da RGE, distribuidora do Grupo CPFL no Estado.
Com a operação, a CPFL Energia amplia sua presença no segmento de distribuição de energia no Brasil, consolidando a sua posição de liderança neste mercado. Hoje, o grupo detém market share de 13% do mercado nacional de distribuição, fornecendo energia para 7,8 milhões de consumidores em 571 municípios nos Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais por meio de oito concessionárias. Com a compra da AES Sul, o seu market share neste mercado alcançará 14,3%.
A compra da AES Sul marca a quarta aquisição do Grupo no setor de distribuição nos últimos 10 anos. Anteriormente, a companhia havia comprado a própria RGE (2006), a CPFL Santa Cruz (2006) e a CPFL Jaguariúna (2007), essas duas últimas localizadas no interior de São Paulo.
Em coletiva logo após o anúncio da aquisição, Ferreira Junior declarou que outras aquisições estão no radar da companhia. Uma delas pode ser a estatal gaúcha CEEE. "Faria muito sentido para nós no futuro fazer essa aquisição, reunificar as concessões do Rio Grande do Sul, poder compartilhar as boas práticas. Não temos nenhum preconceito contra isso", declarou. "O Rio Grande do Sul vendeu concessões com enorme ágio, pôde utilizar os recursos para equilibrar as finanças", recordou, pois as concessões da RGE e da AES Sul foram privatizadas pelo governo gaúcho em 1997.
Outra companhia interessada em uma incorporação ou fusão com a CEEE é a paranaense Copel. Em entrevista concedida para AMANHÃ, em dezembro, o presidente Luiz Fernando Vianna revelou a vontade da estatal de energia do Paraná em adquirir ativos da CEEE. "A CEEE é uma empresa que tem um grupo de consumidores bastante interessante. A companhia tem as suas dificuldades – que são conhecidas do setor elétrico. Temos certeza que o governo do Rio Grande do Sul conseguirá renovar a concessão. Mas, se o governo gaúcho colocar a concessão à venda, vamos analisar [a compra], pois estamos abertos a todas as possibilidades", garantiu.