A JBS S.A. (B3: JBSS3, OTCQX: JBSAY, "Companhia"; "JBS") comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, de acordo com a instrução CVM 358 de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, que sua subsidiária JBS USA Lux S.A. (“JBS USA”) anunciou hoje a precificação de Notas Sênior (bonds) em um montante total de US$900 milhões, com cupom de 6,75% e vencimento em 2028 (“Notas”).
Os recursos captados serão utilizados para as necessidades usuais de fluxo de caixa da Companhia e para o resgate integral das Notas Sênior emitidas pela JBS USA com vencimento em 2020 e taxa de 8,25% ao ano. Esta operação resulta no alongamento dos prazos médios dos passivos da Companhia, na redução significativa da sua despesa financeira, além de reforçar o caixa.
As Notas não foram e não serão registradas sob o Securities Act de 1933, conforme alterado ("Securities Act"), ou sob quaisquer leis de valores mobiliários estaduais e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos ou a quaisquer pessoas dos Estados Unidos sem registro sob o Securities Act, ou de acordo com uma isenção aplicável das exigências do Securities Act e leis de valores mobiliários estaduais aplicáveis. As Notas foram ofertadas apenas para "compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A" do Securities Act ou, fora dos Estados Unidos, para pessoas que não sejam "pessoas dos Estados Unidos", em conformidade com o Regulamento S do Securities Act. Uma vez que as Notas não serão ofertadas ou colocadas no Brasil, também não será realizado nenhum registro da oferta na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).