Nossa hipótese, semelhante às defendidas pelos que escreveram sobre o tema, é que as políticas públicas implementadas por Lula durante o primeiro mandato contaram nas eleições de 2006. Nosso percurso, entretanto, é diferente. Procuramos acrescentar, pela investigação das diferenças nas votações municipais em 2002 e 2006 e pela análise do contexto geográfico, uma explicação de como isto aconteceu. Analisamos os padrões geográficos da votação municipal e o que denominamos de coesão regional das bases geoeleitorais de 2002 e de 2006. Caracterizamos as diferenças entre essas datas e averiguamos qual a participação do Bolsa Família no grande crescimento da votação de Lula nos municípios mais pobres do norte e nordeste do país.