Como Registrar Conveniados Individualmente – Metadados
19 de março de 2020 12:03
Para vincular o cadastro das tabelas de Convênios, você precisa registrar os conveniados.
1. Para vincular o Convênio e o Plano da Pessoa, acesse o Menu Convênios > Registro de Conveniados.
2. Nesta tela, você efetua o registro do Titular e de seus Dependentes.
Utilize a guia Individual para realizar a inclusão, alteração, cancelamento ou exclusão do conveniado. Selecionando, assim, a Pessoa para a manutenção.
Nesta guia, você realiza o registro do seguinte modo:
Nas subguias Titular e Dependentes, você informa os dados do Plano do Convênio:
Plano do Convênio.
Número da Inscrição.
No momento da inclusão do Plano do Convênio, sua situação fica como Ativo. E passa a ficar Desativado, quando é informada a data de Cancelamento.
No registro do conveniado, o campo Categoria do Conveniado é uma forma de classificação para titulares e dependentes. Todavia, não é obrigatório o seu preenchimento.
Esta classificação pode ser vinculada ao registro do conveniado e utilizada em relatórios e fórmulas de cálculo.
As categorias de conveniados podem ser cadastradas no Menu: Convênios / Tabelas / Categorias de Conveniados. Para isso, basta atribuir o Código, a Descrição Completa e a Descrição Reduzida para a Categoria do Conveniado.
As datas de Início e Término do campo Geração do Lançamento de Descontos, no cadastro do Titular e dos Dependentes, compreendem o período a ser considerado para efetuar o desconto ou a integração das informações dos Convênios com a Folha de Pagamento.
O sistema efetua o desconto da Mensalidade do Convênio até o mês de cancelamento.
Ainda na tela Registro de Conveniados e na guia Individual, você deve registrar os Dependentes na subguia Familiares.
Ao vincular os Dependentes, observe:
Data de nascimento - Os valores podem ser aplicados de acordo com a faixa etária.
CPF - Necessário para declaração de dependentes.
Caso haja Dependentes sem data de nascimento e CPF, o sistema emite um aviso no momento do cadastro do Plano.
Já que a falta dessas informações ocasiona erros no cálculo do Convênio ou na geração de declarações anuais obrigatórias.
Veja também: Como Cancelar Plano de Convênio Individualmente
Como Cancelar Plano de Convênio Individualmente
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