DASA3 e SBSP3 se preparam para levantar mais de R$ 1,5 bi, diz jornal
por Osni Alves em 9 de outubro de 2020 - 11:20
Conforme o jornal, os bancos, que devem dar garantia firme para as emissões, terão de usar portanto uma boa estratégia para emplacar as operações, que acontecerão em meio à ressaca de pesados saques dos fundos, dos quais só agora começam a se recuperar.
A Dasa estaria buscando remuneração em torno de 2% do CDI. O prêmio ao investidor ficaria em torno de 2% acima do CDI, segundo se comenta no mercado.
A Sabesp deve utilizar os recursos para repor parte do caixa usado para o pagamento antecipado de US$ 350 milhões em títulos de dívida emitidos no exterior. Eles venceriam em dezembro e o resgate foi anunciado no fim de agosto.
A Dasa também precisa administrar dívidas e outras saídas de caixa. Em março, no início da pandemia, emitiu R$ 650 milhões em notas promissórias de vencimento entre 185 a 730 dias. Paralelamente, tem uma agenda de aquisições pesada.