No dia 25 de outubro, os líderes civis do movimento político-militar de março de 1964 (Lacerda, Magalhães Pinto e Ademar de Barros) romperam definitivamente com Castelo, em protesto contra a política econômico-financeira vigente e contra as medidas políticas adotadas. A partir daí Castelo passou a não ter mais esperanças em relação à aprovação das reformas políticas pelo Congresso. A essa altura a dissidência civil ia paulatinamente tomando corpo. No dia 26 de outubro, o STF reelegeu por unanimidade para presidente da Corte Álvaro Ribeiro da Costa, que se destacara por sua atitude de independência. Por outro lado, as pesquisas de opinião demonstravam que o número de deputados favoráveis aos projetos do governo seria insuficiente para garantir sua aprovação.
Era grande também a insatisfação nas forças armadas. O conflito entre o grupo da ESG — defensor de Castelo — e a jovem oficialidade já havia levado o ministro da Guerra a buscar junto ao ex-ministro Luís Antônio da Gama e Silva uma solução extralegal, embora juridicamente formal, para a crise. Gama e Silva apresentara um projeto de ato adicional, que, uma vez entregue a Castelo, fora engavetado por ser considerado demasiadamente radical. Entretanto, diante da falta de esperança do governo de que o projeto de reformas políticas fosse aprovado pelo Congresso, Juraci Magalhães e o jurista Neemias Gueiros vinham trabalhando na redação de um novo ato institucional. Nos meios governamentais discutia-se se a promulgação desse ato devia ocorrer antes ou depois da derrota do projeto na Câmara.