Vitru Educação adquire operação da Unicesumar avaliada em R$ 3,2 bilhões
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O grupo já controlava a Uniasselvi, fundada em Indaial (SC).
Duas grandes concorrentes no segmento de educação superior à distância passam a fazer parte do mesmo grupo. Nesta terça-feira (24/08/21) foi anunciada a compra da operação da Unicesumar, de Maringá (PR), que passa a fazer parte da Vitru Educação, controladora da Uniasselvi, que nasceu em Indaial (SC).
Em comunicado ao mercado, a Vitru que tem sua sede em Florianópolis, informou que a operação vai adquirir 100% do capital social da universidade paranaense. A Unicesumar tem cerca de 330 mil estudantes (dados atualizados de março) e receita líquida anual de aproximadamente R$ 760 milhões.
O acordo prevê que 62,9% do valor patrimonial da empresa recém-adquirida será pago em dinheiro, ou seja, algo em torno de R$ 3,15 bilhões. Outra parte será paga com a emissão de novas ações da Vitru, dando aos atuais acionistas da empresa do Paraná 23,6% do capital do grupo catarinense. Os 17,7% restantes serão quitados em dinheiro 12 meses após o fechamento, corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
A Unicesumar é comandada pela família Matos e o acordo ainda prevê pagamentos adicionais em relação a obrigações de não-concorrência firmadas. Na operação, a Vitru vai assumir uma dívida líquida de R$ 78 milhões nova empresa que fará parte do grupo. Para concluir a transação, o grupo informou que irá assumir um fincanciamento de 5 anos com bancos brasileiros no valor de R$ 1,95 bilhão.