E aí vem o primeiro e longo flashback. Um letreiro informa que estamos em Sacramento, Califórnia, em 2005 – dez anos, portanto, antes da tentativa de atentado terrorista no trem Amsterdã-Paris.
Alek e Spencer já eram grandes amigos então, quando todos eles estavam com uns 12, 13 anos de idade. Tinham problemas na escola elementar, os dois: vemos uma professora (o papel de Irene White) advertindo as mães dos dois, respectivamente Heidi e Judy (interpretadas por Jenna Fischer e Judy Greer, na foto abaixo), de que os meninos tinham dificuldade de acompanhar as lições, distraíam-se demais. O conselho da professora é que as mães procurem especialistas, e mediquem os dois.