Como personalizar situações de contratos – GestãoClick
7 de maio de 2020 18:56
As situações são imprescindíveis para configurar toda e qualquer movimentação no sistema. Confira a seguir os passo a passo sobre situações personalizadas de contratos.
O primeiro passo é acessar o menu principal e clicar em Contratos > Opções auxiliares > Situações de contratos.
Estas são as situações padronizadas de contratos no sistema.
1- Preencha o Nome para identificar a situação de contratos.
2- Insira se a situação permite ou não Gerar financeiro (um contas a receber) no sistema.
4- Insira se a situação será Padrão ou não. Caso insira SIM a situação não poderá ser deletada. Somente uma situação pode ficar como padrão, e a situação que está como padrão ficará selecionada automaticamente no momento de registrar um contrato. Contudo, é possível trocá-la no campo situação.
5- Insira se a situação permite que o contrato seja exibido ou não na listagem de serviços ou assinaturas de Contratos. Caso insira NÃO, o contrato não será mostrado na lista de assinaturas ou serviços e somente será possível encontrá-lo realizando uma Busca avançada.
6- É possível Bloquear grupo, desta forma todo usuário que pertence ao grupo poderá inserir esta situação no contrato, porém ele não poderá alterar a situação de nenhum contrato que contém esta situação.