Juntos, os dois passam a se recordar de suas paixões da infância e juventude. Enquanto Mick luta para finalizar o roteiro daquele que ele acha que será seu último grande filme, Fred não tem a mínima vontade de voltar à música, apesar do incentivo da filha, com quem ele contracena em vários momentos. No hotel, os dois amigos travam conhecimento com algumas figuras excêntricas, entre elas um famoso jogador de futebol. Mas também uma cantora pop, um alpinista lacônico e a miss Universo.
O que mais me chamou a atenção no filme: a fotografia exuberante (filmagens ocorreram nos Alpes suiços); a música, muita linda; os diálogos entre Fred e Mick, espirituosos e irônicos, apesar de quase sempre estarem tratando de temas sérios.
É um filme que trata de temas “pesados”, como velhice, doenças, morte e amor, acerto de contas com o passado, mas de forma leve, bem humorada e muito, mas muito poético mesmo. Entre esses instantes de pura poesia, destacaria a cena em que o velho maestro rege a natureza (acima). Também a cena da luneta remetendo ao passado e ao presente. Um grande filme deste diretor que honra a tradição do cinema italiano.

Olga Hawes entrega-se, confidencia logo na largada: tem medo do tempo, da dor do tempo; diz querer viver uma “eterna madrugada, ainda que dadas as impossibilidades”; que ama demais (“Eu não sei […] qual o sentido do amor. Sei que a cada 3 meses disso eu levo pelo menos uns 6 para me livrar dos efeitos colaterais”); que gosta de beijar gente mais alta que ela; que gosta do fim de tarde, enfim. Ela mostra-se logo “de coração descalço”, revelando que escreve with bare hands.