G1 - Marfrig busca R$1,1 bi com oferta de ações - notícias em Mundo
24/10/2012 10h42 - Atualizado em 24/10/2012 10h42
Marfrig busca R$1,1 bi com oferta de ações
RIO DE JANEIRO, 24 Out (Reuters) - A Marfrig espera obter cerca de 1,1 bilhão de reais com uma oferta pública primária de ações, em um momento no qual busca fortalecer sua estrutura de capital, anunciou a empresa de alimentos nesta quarta-feira.
A companhia informou já ter apresentado pedido de análise prévia para o registro de oferta pública à Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).
Não foi informado o total de ações a serem emitidas para a oferta nem um cronograma, mas a companhia estima obter com a oferta aproximadamente 1,1 bilhão de reais.
Segundo fato relevante, a MMS Participações, controladora da Marfrig, manifestou a possibilidade de subscrever ações no âmbito da oferta primária, ao passo que o BNDESPar, braço de investimentos do banco estatal de fomento BNDES, "está analisando a possibilidade" de participar da oferta.
O BNDESPar possui 13,94 por cento do capital da Marfrig.
Serão feitos esforços de colocação no exterior junto a investidores institucionais.
"Os recursos a serem obtidos com a oferta serão utilizados para fortalecer a estrutura de capital da companhia", de acordo com comunicado.
Na terça-feira, as ações da empresa despencaram quase 10 por cento após notícias de que poderia realizar uma oferta de ações.
No final de setembro, a assessoria de imprensa da Marfrig havia negado rumores de que estaria preparando uma oferta de ações.
Ainda nesta quarta-feira, a companhia anunciou a convocação de assembleia geral extraordinária, para 8 de novembro, a fim de aprovar o aumento do limite de seu capital autorizado, de 500 milhões de ações ordinárias para 630 milhões de papéis.
A empresa de alimentos divulgou mais cedo seus resultados financeiros do terceiro trimestre, com lucro líquido de 10,4 milhões de reais, revertendo prejuízo de um ano antes.
Logo após a abertura do mercado, as ações da Marfrig registraram queda de mais de 5 por cento na Bovespa.
Às 10h35, o papel recuava 4,69 por cento, a 9,96 reais, enquanto o Ibovespa tinha queda de 0,07 por cento. Na mínima, o papel chegou a ser cotado a 9,81 reais.