Trabalhar com contratos em lote no Adobe Sign para Salesforce
Adobe Sign para Salesforce: Trabalho com contratos em lote
Criar contratos em lote
Enviar, atualizar e gerenciar Contratos em lote
É possível criar registros de contratos em lote usando a guia Contratos em lote. Você pode selecionar qual Modelo de contrato usar e, em seguida, inserir uma consulta para filtrar os registros para o objeto principal. Ao clicar no botão Criar contratos, um registro de contrato será criado para cada um desses registros consultados com base no Modelo de contrato especificado.
Para criar contratos em lote:
1. Selecione Adobe Sign no Inicializador de aplicativo no canto superior esquerdo da janela.
2. Clique na guia Contratos em lote. Se a guia não for exibida, use a lista suspensa de guias à direita.
A página Criar contratos em lote é exibida.
3. Na lista suspensa Selecionar modelo de contrato, selecione o modelo de contrato que será usado para criar contratos em lote. O Tipo de objeto principal é preenchido com base no modelo selecionado.
4. Na caixa Inserir registros de consulta, insira uma consulta para limitar a lista de registros que serão usados para criar um registro de contrato. Estes são exemplos de consultas:
Selecionar todas as oportunidades
Selecionar todos os leads originários de consultas telefônicas do Acme corp:
Selecionar todos os contatos nas contas do tipo Perspectiva, criados desde ontem e que não optaram por cancelar os emails.
Selecionar todos os Leads de uma campanha 2014 Dreamforce
5. Clique no botão Criar contratos. É exibida uma mensagem sobre o lote enviado.
Quando os contratos forem criados e enviados, você poderá visualizá-los na exibição da lista de objeto do contrato
Clique na guia Contratos
Clique na seta para baixo (▼) e selecione TODOS no menu
Todos os contratos são listados.
Os cabeçalhos da coluna permitem classificar os contratos por nome ou status de contrato
Na exibição em lista do objeto Contrato, você agora tem a opção de executar ações em lote (200 de cada vez em qualquer registro de contrato). Essas ações incluem:
Se estiver usando v18 ou versão mais recente do pacote do Adobe Sign for Salesforce, a primeira etapa para gerenciar contratos em massa é expor as opções de botão listadas acima. (A versão 19 tem estas opções configuradas por padrão)
Clique no rótulo do objeto Agreement
3. Clique no link Layouts de pesquisa na parte superior da página para pular para aquela seção
4. Clique no link Editar para a Exibição de contratos em lista
5. Selecione os botões de atualização em lote que deseja adicionar à sua lista de Contratos e Adicione-os à seção de Botões selecionados
Para manipular vários contratos:
1. Clique na guia Contratos para abrir a lista de Contratos.
2. Clique na seta para baixo (▼) e selecione TODOS no menu
3. Selecione cada um dos contratos que deseja manipular.
○ Marcar a caixa na parte superior, próxima ao Nome do contrato, seleciona todos os registros na exibição atual.
4. Clique na ação a ser executada
Algumas ações não serão permitidas. Por exemplo, você não pode cancelar um contrato já assinado. Não é possível enviar um contrato que já foi enviado. Se tentar executar essas ações, um erro será exibido na página do registro de contrato
Depois de clicar no link de ação, a página é atualizada para um resumo da ação e dos contratos incluídos.
5. Clique em Enviar para executar a ação
Após clicar no botão, você terá que verificar se realmente deseja executar a ação. Clique em OK se desejar.