A nossa aplicação macOS permite-lhe fazer o upload de formulários e ficheiros privados de clientes diretamente do seu desktop para a TaxDome. Uma vez iniciada a aplicação e iniciada a sessão, poderá imprimir os seus documentos na TaxDome, arrastá-los e largá-los do ambiente de trabalho para a TaxDome, ou selecionar pastas para fazer o upload de vários documentos de uma só vez.
Fazer o download e instalar a aplicação
Iniciar a aplicação e iniciar a sessão
Usar a autenticação biométrica (Touch ID)
Imprimir para TaxDome a partir de qualquer aplicação MacOS
Upload de documentos
Solicitar assinaturas eletrónicas
Upload de pastas
Upload em massa
Clique com o botão direito para enviar documentos para a aplicação TaxDome
Arrastar e largar ficheiros utilizando o Finder
Consultar o seu histórico de upload
Criar uma unidade TaxDome
Atualização da aplicação
Fazer o download e instalar a aplicação
Versão atual: 4.4 lançado em 21 de Abril de 2020.
Compatível: iOS 10.13 e superior.
Poderá fazer o download da aplicação macOS através do botão abaixo:
Ou através do portal. Siga os seguintes passos:
1. Aceda às Definições na barra lateral esquerda, clique no botão Download Aplicação Mac na secção Download Aplicações.
2. Guardar o ficheiro .pkg da aplicação na pasta desejada, por exemplo, Downloads.
3. Clique duas vezes no ficheiro .pkg para iniciar a instalação, e siga as instruções.
Iniciar a aplicação e iniciar a sessão
Uma vez instalada a aplicação TaxDome macOS, esta iniciará automaticamente ao iniciar.
Para trabalhar na aplicação TaxDome macOS, inicie a sessão na sua conta TaxDome.
1. Insira o URL TaxDome da sua empresa que optou durante a inscrição (por exemplo, contabilidade.taxdome.com), o endereço de e-mail, e a palavra-passe da TaxDome.
Atenção! Se estiver a usar um domínio personalizado, não o insira aqui.
2. Quanto tempo gostaria de estar conectado? A definição por predefinição é de oito horas, mas pode optar por um período de tempo diferente.
3. Clique no botão LOGIN .
4. Se ativou a autenticação de dois fatores na sua conta, terá de verificar a sua identidade introduzindo um código de autenticação. Abra o Autenticador do Google ou a aplicação de autenticação que utiliza, introduza o código apresentado no seu smartphone, e clique em VERIFICAR.
Atenção! O código do Google Authenticator muda a cada 30 segundos, pelo que se a TaxDome o rejeitar, insira o novo código.
Se por alguma razão não puder utilizar o Authenticator do Google ou uma aplicação semelhante, utilize o link Sem Acesso à Aplicação para contactar o apoio TaxDome. Teremos todo o prazer em ajudar.
Usar a autenticação biométrica (Touch ID)
Após iniciar a aplicação e a sessão pela primeira vez, ser-lhe-á pedido que utilize a autenticação biométrica (Touch ID). Poderá configurar mais tarde clicando no ícone de três pontos no canto superior direito e ao selecionar Ativar Autorização Biométrica.
Uma vez que ative a Autorização Biométrica, cada vez que iniciar a aplicação TaxDome, não terá de introduzir as suas credenciais de utilizador, a não ser que altere a sua palavra-passe. Usará o scanner biométrico, que é muito mais rápido do que iniciar a sessão.
Se ativar a Autorização Biométrica e ainda assim desejar iniciar sessão com a sua palavra-passe, clique no botão Usar Palavra-passe. Alternativamente, clique no ícone da impressão digital para alternar para Touch ID.
Caso decida desativar a autorização biométrica, clique no ícone de três pontos no canto superior direito e selecione Desativar Autorização Biométrica.
Imprimir para TaxDome a partir de qualquer aplicação MacOS
Poderá imprimir diretamente para a aplicação macOS da TaxDome a partir do seu programa tributário ou de qualquer programa do seu computador. Selecione Ficheiro, e clique em Imprimir na aplicação da sua escolha, selecione TaxDome como impressora, e clique em Imprimir.
A aplicação TaxDome será iniciada, e o documento será adicionado à sua fila de espera.
Terá a opção de guardar o seu ficheiro localmente, clicando no nome do ficheiro ou em upload ficheiro para a TaxDome. Para obter mais informações sobre o upload de ficheiros, consulte Upload de Documentos abaixo.
Upload de documentos
O upload de documentos com a aplicação TaxDome macOS é bastante simples, tornámos especialmente conveniente o upload de vários documentos de diversos clientes de uma só vez.
Existem três formas de fazer o upload de documentos para a aplicação TaxDome macOS usando o botão + NOVO:
Upload de ficheiros (consulte abaixo)
Upload de pastas
Upload em massa
Para fazer o upload de um ficheiro a partir da aplicação TaxDome macOS:
1. Clique em + NOVO à esquerda, selecione Upload de Ficheiro, e selecione os ficheiros que deseja transferir.
2. Selecione o nome da conta do cliente que pretende fazer o upload ou criar uma nova conta.
3. E clique em UPLOAD FICHEIROS para concluir o upload dos documentos para a TaxDome. Uma vez concluído o upload dos ficheiros, estes ficam disponíveis no separador Docs do perfil do cliente. Não irão estar visíveis para o cliente.
Poderá ainda...
Editar o nome do ficheiro e adicionar uma descrição (até 150 caracteres).
Selecionar outro local para os ficheiros:
Documentos da empresa partilhados com o cliente: Os documentos estão visíveis para o cliente. Consulte as opções adicionais abaixo.
Documentos uploaded pelo cliente: Documentos uploaded por clientes ou por si em nome de um cliente para a TaxDome podem ser consultados aqui.
Selecione a pasta onde deseja fazer o upload do documento; os documentos são guardados no local selecionado. Clique em Alterar para selecionar outra pasta. Para criar uma nova pasta, clique no ícone da pasta azul, insira um nome para a pasta, clique na marca de verificação verde à direita, e clique ESCOLHER.
Opções adicionais ao efetuar o upload para os documentos da empresa partilhados com o cliente:
Notificar o cliente sobre o upload de um ficheiro. Por predefinição, a opção Informar o cliente sobre o upload? está ativada. Poderá desativá-la se não desejar enviar ao cliente uma notificação automática por e-mail sobre o upload.
Atenção! Esta opção destina-se apenas para uploads para os documentos da empresa partilhados com cliente e não para documentos privados ou documentos uploaded pelo cliente.
Trancar um documento a uma fatura. Ative trancar documento a uma fatura por pagar se desejar que o documento fique visível para o cliente mas não disponível para download até que a fatura seja liquidada. Após ter sido efetuado o pagamento, o documento é automaticamente destrancado. A partir da lista, selecione a fatura para a qual deseja trancar o documento ou clique CRIAR NOVA CONTA para criar uma nova, depois сlique ESCOLHER.
Solicitar feedback do cliente. Se desejar saber se o seu cliente está satisfeito com o trabalho ou se este pretende alterações, ative o botão de alternância de Solicitar aprovação da conta do cliente.
Solicitar uma assinatura do cliente. Ative Solicitar Assinatura? caso queira que o seu cliente assine eletronicamente o documento. Para saber mais sobre como adicionar campos de assinatura, clique aqui.
Solicitar assinaturas eletrónicas
Utilize a nossa funcionalidade de Solicitar Assinatura para todos os seus documentos e formulários preparados que necessitem de assinatura eletrónica. Para o fazer:
1. Ative a opção Solicitar Assinatura? e adicione todos os campos de assinatura que forem necessários. Poderá fazê-lo em qualquer parte do documento, assim como adicionar iniciais e campos com a data de assinatura. A data preenche automaticamente o campo Data de Assinatura quando o cliente assinar o documento; este não é editável.
Ao solicitar uma assinatura de um cliente que tenha dois ou mais contactos associados à conta, selecione o signatário desejado para cada campo. (Leia mais sobre como adicionar múltiplos signatários).
2. Clique em GUARDAR para fazer o upload do seu ficheiro com o layout da assinatura. Todos os campos adicionados são guardados, e o documento será visível no subseparador Assinaturas do separador Docs. Poderá rever o documento e adicionar ou eliminar campos. No entanto, o documento não será visível para o cliente até selecionar Enviar.
Poderá ainda:
Ativar o botão de alternância de Solicitar KBA. Consulte Adicionar autenticação com base no conhecimento (KBA) para obter mais detalhes; apenas disponível para clientes e empresas dos EUA.
Configurar Lembretes.
Ativar o botão de alternância de Enviar. Tal envia o documento para os clientes que necessitam de assinar. Quando seleciona Enviar, todos os campos adicionados são guardados, e o documento estará visível no subseparador Assinaturas do separador Documentos, tanto para si como para aqueles que assinaram.
Upload de pastas
Para acelerar o processo, a aplicação TaxDome macOS permite-lhe fazer o upload de pastas contendo vários documentos de clientes. Para adicionar uma pasta, clique no botão NOVO, selecione Upload de Pasta, e selecione a pasta. Continue como descrito acima. É o mesmo que fazer o upload de um documento de cada vez, só que muito mais rápido.
Ao fazer o upload de pastas, note:
TaxDome processa todos os documentos encontrados na pasta selecionada, bem como em todas as suas subpastas.
Alguns tipos de ficheiros não são permitidos. Para saber mais, consulte tipos de ficheiros não autorizados.
Poderá facultar detalhes para cada documento na sua pasta e subpastas.
A estrutura da pasta não é replicada quando se usa o Upload de Pasta. Terá de criar pastas em TaxDome para organizar os seus ficheiros. Ou poderá utilizar o Upload em Massa para manter a sua estrutura de pastas anterior.
Não poderá selecionar várias pastas ao mesmo tempo. Se necessitar de fazer o upload de documentos de várias pastas distintas, utilize novamente o botão UPLOAD PASTA.
Upload em massa
A nossa funcionalidade de upload em massa é bastante útil quando tem vários documentos antigos de clientes em pastas no seu desktop ou no armazenamento iCloud que deseja transferir de forma rápida para a TaxDome.
1. No seu desktop, crie uma pasta principal, depois crie subpastas para cada cliente usando IDs de conta ou nomes de conta como respetivos nomes.
Para encontrar a ID de um cliente ou um nome de conta, inicie a sessão em TaxDome a partir do seu browser, e aceda à secção Clientes. A ID é uma combinação única de duas letras e um número, tal como JB1 ou AN1.
Os nomes das contas dos clientes são apresentados na coluna NOME. São geralmente o nome da empresa ou o primeiro e último nome de um cliente.
2. Insira cada documento que necessita enviar para a pasta de cliente apropriada. Poderá criar quantas subpastas forem necessárias dentro de uma pasta de cliente. Clique aqui para saber mais sobre os tipos de ficheiros não autorizados. O tamanho máximo de upload é de 200 Mb para todos os tipos de ficheiro.
3. Clique no botão + NOVO e selecione Upload em Massa.
4. Localize a pasta principal que criou no seu desktop. A aplicação TaxDome macOS selecionará automaticamente os nomes dos clientes. Pode alterar qualquer nome de cliente, caso seja necessário.
6. Clique em UPLOAD FICHEIROS para adicionar os seus documentos a TaxDome.
Clique com o botão direito para enviar documentos para a aplicação TaxDome
Para enviar documentos para a aplicação TaxDome do Finder ou qualquer outro gestor de ficheiros, clique com o botão direito do rato no ficheiro e selecione Abrir com TaxDome e siga o procedimento de upload descrito acima em Upload de Documentos.
Arrastar e largar ficheiros utilizando o Finder
Caso necessite de enviar vários documentos para a aplicação TaxDome, pode arrastar e largar os mesmos a partir do Finder ou de qualquer outro gestor de ficheiros. Depois, siga o procedimento de upload descrito acima em Upload de Documentos.
Consultar o seu histórico de upload
Não tem a certeza se fez o upload dos ficheiros certos? Consulte o seu histórico de upload. Clique no link HISTÓRICO DE UPLOAD na parte superior da janela da aplicação TaxDome macOS para visualizar a data, nome do ficheiro, informações do cliente, e o estado de upload. Clique em LIMPAR HISTÓRICO para eliminar a informação (tal não eliminará os seus ficheiros).
Atualização da aplicação
Oferecemos regularmente novas versões da aplicação TaxDome desktop para lançar novas funcionalidades e corrigir bugs. Recomendamos que atualize para a versão mais recente assim que esta estiver disponível.
Receberá sempre uma notificação sobre a nova versão juntamente com as novidades das alterações. Clique no botão Instalar Atualização para fazer o download e instalar a versão mais recente.
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