Bom dia Mercado: TLP volta ao plenário após obstrução; BCs no radar | Dados da Bolsa
Bom dia Mercado: TLP volta ao plenário após obstrução; BCs no radar
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Posted By: Trader 24/08/2017
(Bloomberg) — Câmara faz nova tentativa de aprovar TLP em plenário nesta quinta-feita, após oposição obstruir sessão anterior. Aprovação em comissão ontem reforçou otimismo do mercado, junto com privatizações e IPCA-15 baixo. Governo espera outorga de R$ 5,6 bi para leilão de Congonhas, além de investimentos previstos de R$ 1,8 bi. BC divulga relatório de crédito que tem mostrado baixa gradual da taxa de inadimplência.
Principais credores da Oi propõem reestruturação com troca de R$
26,1 bi em dívida por 88% do capital. Agenda ainda traz seguro- desemprego nos EUA e leilão do Tesouro no Brasil. No exterior, mercados têm manhã calma, com altas moderadas nas ações e dólar, antes do início de Jackson Hole. Às 7:28, este era o desempenho dos principais índices:
* S&P 500 Futuro +0,1%
* FTSE 100 +0,4%
* CAC-40 +0,2%
* Nikkei 225 -0,4%
* Shanghai SE Composite -0,5%
Internacional: Bolsas e dólar têm alta discreta com BCs no radar
* Bolsas europeias e S&P futuro têm alta moderada, recuperando parte da baixa da véspera, com mercado colocando receios com governo Trump em banho-maria e voltando atenção para encontros de autoridades monetárias mundiais
* Fed de Kansas promove simpósio anual de Jackson Hole entre hoje e dia 26; Yellen e Draghi devem falar amanhã
* Dólar tem desempenho misto; cai contra won e libra e sobe contra rand e iene
* Yields dos treasuries e títulos europeus sobem; índice dólar avança
* Petróleo tem 1ª baixa em três dias, mantendo-se acima de US$ 48, com redução dos estoques americanos sendo compensada por produção do país
* Cobre e níquel sobem em Londres; minério de ferro e aço avançam em Dalian, China
Para Acompanhar: Votação da TLP é adiada; Congonhas pode render R$ 5,6 bi
* Obstrução de mais de quatro horas adia votação da TLP, diz Câmara Notícias; presidente da Câmara, Rodrigo Maia, convocou sessão para 9:00 desta quinta-feira para continuar a votação da matéria
** Plenário rejeitou os destaques simples dos deputados apresentados ao projeto
** Deputados contrários à TLP dizem que taxa esvazia importância do BNDES e diminui o crédito disponível a custo baixo.
Defensores da medida, por outro lado, questionam as políticas de financiamento do BNDES, como a dos campeões nacionais, que investiu recursos em grupos econômicos objeto de ações judiciais como o J&F e o grupo do empresário Eike Batista
** Vice-líder do governo, o deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS) chamou a TLP de uma das revoluções econômicas do governo e disse que subsídio do BNDES custa ao Tesouro mais de R$ 100 bi por ano; Líder do Psol, o deputado Glauber Braga (RJ) disse que a medida praticamente fecha o BNDES e deixa empresas dependentes dos bancos privados
* Governo espera outorga de R$ 5,6 bi para leilão de Congonhas, além de investimentos previstos de R$ 1,8 bi
** Governo ainda estuda a melhor modelagem para concessão do aeroporto de São Paulo, o mais lucrativo da Infraero, previsto para o 3T de 2018, disse ministro dos Transportes, Maurício Quintella
** Leilão de Congonhas e de outros 13 aeroportos, sendo um bloco de 6 deles no Nordeste, cinco na região centro-oeste e um bloco com os terminais de Vitória e Macaé, estão projetados para serem realizados até o terceiro trimestre do próximo ano
** Governo ainda não descarta a abertura de capital da Infraero
* DEM se divide sobre entrada de Doria no partido para disputar
Presidência: Folha
* Câmara retira previsão de R$ 3,6 bi para fundo eleitoral
* Governo promete proposta para PIS/Cofins que não puna
serviços: Valor
* Meirelles acena com mais prazo para aderir ao Refis: Valor
* Governo Temer quer acabar com aluguel de imóveis para órgãos federais e economizar R$ 1,6 bi: Folha
Outros destaques: Acordo entre credores da Oi; relatório de crédito
* Investidores devem reagir ao acordo acertado entre os dois principais grupos de credores da Oi para um plano conjunto de reestruturação da empresa. Plano prevê troca de R$ 26,1 bi de títulos de dívida por 88% do capital da empresa e injeção de R$
3 bi em capital novo.
* BC divulga relatório de crédito às 10:30; taxa de inadimplência tem mostrado leve recuo este ano
* Conab divulga segunda estimativa da safra 2017-18 de cana-de- açúcar, São Paulo, 9:00
* Morgan Stanley Brasil contrata Felipe Mattar do Citigroup
* Camex zera alíquota de importação de etanol até 600 mi/l:
** Unica: Decisão da Camex está em linha com demanda do setor
* BC amplia prazo para fase de liquidação centralizada de cartões
* 9:30: Seguro-desemprego EUA 19/ago, est. 238.000 (ant.
232.000)
* 10:30: Total de empréstimos jul (ant. R$ 3,08 tri)
* 10:30: Taxa de inadimplência jul (ant. 5,8%)
* 11:00: Venda casas existentes EUA jul, est. 5,55 mi (ant. 5,52
* 20:30: CPI Japão a/a jul, est. 0,4% (ant. 0,4%)
Empresas: Oi, Cemig, Petrobras, Eletrobras, Fibria, Engie, JBS, Natura, Vale
* Dois principais grupos de credores da Oi querem 88% do capital; propõem trocar R$ 26,1 bi de títulos da dívida por 88% do capital; dinheiro novo injetado seria de R$ 3 bi
* MME/Coelho: Leilão da Cemig será feito ainda neste 2º semestre; governo não pode abrir mão é do direito da União de receber outorga pelas usinas
* Esqueletos assombram plano de privatização da Eletrobras:
* Na contramão de BNDES, bancos credores da JBS querem Wesley:
* Petrobras: Conselho afasta temporariamente diretor João Elek
* Autoridades do Brasil querem coibir venda de navios para recicladores por Petrobras e Vale
* Natura aprova emissão de até R$ 2,6 bi em debêntures
* Fibria inicia operações de linha de produção do Horizonte 2
* Engie assina contrato para adquirir Umburanas por R$ 15 mi
* M. Dias Branco é elevada de neutra para overweight pelo JPMorgan
Mercado de 23/agosto: TLP, IPCA-15 e plano privatizações ditam bom humor
* Bolsa: Ibovespa estendeu ganhos, com pressão positiva de Vale e bancos, ainda que Eletrobras passe por realização, após subir quase 50% na terça-feira. +0,7%, 70.477,63 pontos
* Juros: Taxas dos contratos futuros de juros fecharam em baixa, com IPCA-15 abaixo do esperado e aprovação de relatório de Medida Provisória que cria a TLP em comissão especial mista.
Jan/21, -11 pontos, 9,38%
* Câmbio: Dólar chegou a cair abaixo de R$ 3,14 nas mínimas da sessão, com exterior benigno, aprovação de TLP em comissão especial no Congresso e anúncio de plano de concessões e privatizações do governo. -0,7%, R$ 3,1424
* Meirelles participa de lançamento do Anuário Valor 1000, SP,
** ­Eduardo Guardia participa de reunião do conselho da Vale,
* Ilan tem reunião com Mário Mesquita, economista-chefe do Itaú Unibanco, no BC em SP
** Fernando Rocha, chefe-adjunto do departamento econômico do BC, comenta relatório de crédito com a imprensa, 11:00; assista em LIVE
* Temer reúne-se com ­Mendonça Filho, min. da Educação, 9:00, participa da assinatura de Termo de Compromisso para Liberação de Recursos para o Aeroporto de Ribeirão Preto/SP, 9:30, reúne- se com deputado Efraim Filho (DEM/PB) e líder dos Democratas, 11:45, deputados João Arruda (PMDB/PR), 12:15, João Rodrigues (PSD/SC), João Paulo Klenubing (PSD/SC) e Cesar Souza (PSD/SC), 12:30, Paulo Freire (PR/SP), 14:30, Luiz Nishimori (PR/PR), 15:00, Carlos Bezerra (PMDB/MT), 15:30, Paes Landim (PTB/PI), 16:30, Cleber Verde (PRB/MA), líder do PRB na Câmara e Rosângela Gomes (PRB/RJ), 17:00, e Aníbal Gomes (PMDB/CE), 17:30