JBS captará US$ 2 bi em debêntures emitidas ao BNDESPar - Economia - Estadão
JBS captará US$ 2 bi em debêntures emitidas ao BNDESPar
Recursos serão usados para aumentar capital da unidade da empresa nos Estados Unidos
23 de dezembro de 2009 | 11h49
A JBS Friboi divulgou comunicado ao mercado informando que a BNDESPar, braço de participações do BNDES, aprovou a subscrição de debêntures conversíveis que serão emitidas pela empresa no valor equivalente, em moeda corrente nacional, a US$ 2 bilhões.
Em acordo de investimento fechado com o frigorífico, a BNDESPar se comprometeu a subscrever uma quantidade de debêntures que pode chegar até o valor total (US$ 2 bilhões), incluindo eventuais sobras. Serão emitidas dois milhões de debêntures, com prazo de vencimento de 60 anos. Hoje, a BNDESPar já tem uma participação de aproximadamente 13% no capital da JBS.
Os recursos serão integralmente destinados ao aumento de capital da JBS USA, subsidiária da JBS nos Estados Unidos, com o objetivo de contribuir para a finalização do processo de aquisição da Pilgrim's Pride e reforçar a estrutura de capital da empresa.
Como as debêntures são conversíveis, o direito de preferência dos demais acionistas será assegurado, na proporção do número de ações das quais eles forem titulares na data imediatamente anterior à realização da assembleia que tratará da escritura de emissão das debêntures, agendada para 29 de dezembro. O prazo para o exercício se dará no primeiro dia útil seguinte à publicação do aviso aos acionistas sobre a emissão das debêntures. Conforme o comunicado da JBS, os controladores cederão seus respectivos direitos de preferência à BNDESPar.