Como Michonne abomina os errantes, ela mata Penny (a fraqueza do governador) com sua Hatori Sato ninja e ai sim, desperta o pior dos desejos no ser humano: vingança. E a mesma vingança que fez Nina voltar da Argentina e ir atrás de Carminha e que leva B. a assassinar todo o Esquadrão das Víboras Mortais, incluindo Bill (Alo Uma Thurman!), será o fio condutor mid-season de TWD. Antes o que movia o Governador era o desejo de achar uma cura para a filha, de entender os errantes melhor, a fim de conseguir conviver com Penny. Agora, é o desejo de conquistar o mundo e acabar com as pessoas que lhe tiraram o último alento de humanidade (que ironicamente era uma errante).