Biotoscana consegue R$ 1,3 bi com venda de BDR - Marcus Herndl
A oferta pública inicial de certificados de ações (BDR) da fabricante de medicamentos de alta complexidade Biotoscana movimentou R$ 1,342 bilhão. O preço por BDR foi definido em R$ 26,50, no centro da faixa indicativa, que variava entre R$ 24,50 e R$ 28,50.
Do total captado, R$ 424 milhões vão para o caixa da companhia e R$ 917,6 milhões para os acionistas que venderam parte de seus papéis na oferta, incluindo o fundo de private equity Advent International, controlador da empresa. O IPO da Biotoscana foi coordenado pelos bancos J.P. Morgan, Itaú BBA e BTG Pactual.
Os BDRs são recibos de ações de empresas listadas em bolsas estrangeiras que podem ser negociados na B3. A captação de recursos por meio de BDR ocorreu com frequência entre 2005 e 2008. Mas depois de problemas enfrentados por investidores em companhias como a trading agrícola Agrenco e a de derivados de leite Laep, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) decidiu endurecer as regras para a emissão do instrumento, permitindo que apenas empresas que efetivamente negócios no exterior emitissem os papéis.
Nesta semana, a resseguradora IRB Brasil e a empresa de energia Omega também devem abrir o capital na bolsa. Juntas, essas ofertas podem somar R$ 2,9 bilhões.