Algumas soluções oferecem um monitoramento mais detalhado antes mesmo da conversão, enquanto outras se concentram no pós-venda. Ou seja, dependendo do negócio, um software é mais relevante do que o outro, e o gestor deve estar muito atento a isso. Por essa razão, é imprescindível começar entendendo quais são as necessidades e quais funcionalidades que, de fato, são benéficas para o negócio.
Quanto mais conhecimento existir sobre o funcionamento do CRM, mais coerentes serão as decisões tomadas com base nas informações fornecidas pelo sistema.