Ações | Documentação
Início SisWeb 3.0 Corretor Ações
As ações podem ser acessadas através do botão [Ações] posicionado no topo e à direita da janela ou clicando com o botão direito no GRID.
A ação [Documentos] permite acessar os documentos que tenham sido salvos e associados a cada corretor.
Para associar um documento a um corretor é preciso salvá-lo num caminho/pasta específica que é reconhecida/utilizada pelo SISWEB para cada corretor.
O SISWEB utiliza o parâmetro "Path_Corretor_Folder" para localizar a pasta principal onde ficam os documentos de todos os corretores e busca pelo código específico do corretor selecionado.
No exemplo abaixo o parâmetro está configurado como "C:\ScanDocs\Corretores" e o corretor "5" está selecionado. Ao clicar na ação "Documentos" a respectiva janela será aberta e exibirá os documentos que tenham sido salvos para este corretor.
A ação [Comissionamento] permite acessar ações relacionadas a comissionamento.
– "Acordos" permite cadastrar exceções no comissionamento relacionadas a um ou mais subprodutos do respectivo corretor.
·Tutoriais relacionados:
– "Atualizar comissionamento produções" renovará o comissionamento de todas as produções com o objetivo de refletir alteração da grade de comissionamento ou acordos do respectivo corretor. Um alerta de confirmação será apresentado antes que a ação seja executada.
– "Atualizar comissionáveis produções" renovará os comissionáveis de todas as produções com o objetivo de refletir alterações de assistente e comissionáveis que tenham sido feitas no cadastro do respectivo corretor. Um alerta de confirmação será apresentado antes que a ação seja executada.
ATENÇÃO: As atualizações de comissionamento e comissionáveis não são feitas automaticamente e devem ser comandadas manualmente. Nos casos em que uma ou mais produções não devam ser afetadas será mais seguro comandar as atualizações de comissionamento diretamente em cada produção.
Produção = Proposta
A ação [Relatório de Produção] permite gerar um relatório que contém o resumo das produções e status de cada parcela de comissão que compõe cada produção.
– "Data de" permite selecionar qual data será considerada na seleção do período (datas de início e término).
– "Status" e "Início / Término" permitem filtrar/selecionar quais produções serão consideradas no relatório.
A ação [Gerar Etiquetas] permite gerar etiquetas com o nome e endereço dos corretores selecionados.
– "Etiquetas em branco" permite selecionar quantas etiquetas do formulário estão em branco e devem ser desconsideradas na impressão.
A ação [Enviar senha] cancela a senha atual do colaborador e dispara um email que permitirá o cadastramento de uma nova senha para os casos em que o e-mail tenha sido extraviado ou o colaborador tenha esquecido sua senha atual. Esta senha habilitará o acesso do colaborador ao SISWEB e/ou ao PDC. Um alerta de confirmação será apresentado antes que a ação seja executada.