Adicionando campos personalizados no Zoho Desk - CRM7 - Zoho Partner Brasil
Adicionando campos personalizados do suporte técnico
Você pode adicionar novos campos conforme suas necessidades em seu Zoho Desk. Esses campos estarão disponíveis para todos os agentes adicionados ao seu help desk. Por exemplo, você pode querer que seus clientes especifiquem o número de série do produto enquanto enviam os ingressos. Essas informações podem ser coletadas adicionando um campo personalizado à página Adicionar ticket .
O número máximo de campos que você pode criar em cada módulo varia. Da mesma forma, há também um limite máximo para cada tipo de campo que você cria.
Você pode renomear os campos personalizados, mas não pode alterar o tipo de campo (por exemplo, linha única, número inteiro, data etc.) dos campos personalizados. Por exemplo, se você criar um campo de linha única, não poderá alterá-lo para o campo inteiro.
Aqui está o número máximo de campos que você pode criar em tipos de campo individuais:
Tipo de campo / módulo Tickets, contatos, contas, produtos e tarefas
Contratos e entrada no tempo
Campos de string ( linha única, lista de seleção, email, telefone e URL ) 100
Outros campos ( Seleção múltipla e múltipla ) 30
Inteiro 20
Decimal, Porcentagem e Moeda 20
Data hora 20
Caixa de seleção 20
Em cada módulo, você pode adicionar campos personalizados para capturar dados relevantes específicos de seus requisitos comerciais, especificando algumas informações relacionadas a campos. Ao adicionar um novo campo personalizado, você precisa especificar o seguinte:
À medida que você adiciona novos campos e remove campos existentes, Campos personalizados à esquerda informam automaticamente quantos campos mais você pode criar com base nos limites de campo aplicáveis ​​ao seu plano do Zoho Desk.
Tipo de campo Descrição Campos
Única linha Para adicionar texto
Rótulo: especifique o nome do campo
Comprimento: especifique o limite de caracteres
Máximo de Caracteres: 255
Inteiro Para adicionar números inteiros
Máximo de Inteiros: 9
Decimal Para inserir números decimais
Comprimento: Especifique o limite de caracteres (inc. Casas decimais)
Casas Decimais: Especifique o número de casas decimais
Máximo de Inteiros: 16
Por cento Para adicionar porcentagem
Moeda Para inserir dados relacionados à moeda
Opção de arredondamento: especifique a opção de arredondamento
Precisão: Especifique a precisão do arredondamento
Encontro Para inserir data
Formato: AAAA / MM / DD
Nota: O formato de data será alterado de acordo com as configurações de fuso horário do usuário
Data hora Para inserir combinações de data e hora
Formato: AAAA / MM / DD HH: MM
O email Para adicionar endereços de email
Rótulo: especifique um endereço de e-mail válido
telefone Para adicionar números de telefone
Rótulo: especifique um número de telefone válido
Comprimento: Especifique o tamanho do campo (Integer)
Lista de escolhas Para adicionar campos do tipo de lista de opções
Pick List Values: especifique os valores da lista de opções
Lista de Seleção de Seleção Múltipla Para adicionar listas de seleção com vários valores de seleção
Valores da lista de opções: especifique os valores da lista de opções
URL Para adicionar endereços de sites
Etiqueta: especifique um endereço da web válido
Multi Linha Para inserir texto descritivo ou descrição
Máximo de caracteres: 3000
Checkbox Para especificar valores verdadeiros (marcados) ou falsos (não marcados)
Ativar por padrão: marque ou desmarque para manter o campo ativado por padrão
Para criar um novo campo personalizado:
Click no ícone de negociação ( ) na barra superior.
Na página Setup Landing, clique em Layouts em Customização.
Na página Editar layout , faça o seguinte:
Na barra de adicionar campo, à direita, arraste e solte o tipo de campo desejado na seção do módulo desejado à esquerda.
Defina a opção Marcar como necessário para ativar para ativar o campo.
Defina a exibição na Central de Ajuda como Ativada para exibir o campo para usuários finais em sua Central de Ajuda.
Clique em Adicionar na janela Adicionar Campo .
Os layouts do módulo Contatos, Contas e Produtos são de toda a organização e não são específicos de um departamento. Isso significa que você não pode ter um campo exclusivo nesses layouts.
Quando você exibe um campo na Central de Ajuda, ele também é exibido em outros departamentos onde ele está em uso.
Você pode editar os campos personalizados para alterar o tamanho dos seguintes tipos de campos. – Moeda, texto, número (inteiro), decimal, telefone e URL.
Você pode editar os campos personalizados que foram adicionados ao seu Zoho Desk.
Para editar campos personalizados:
Passe o ponteiro do mouse sobre o campo que você deseja editar, clique no ícone de engrenagem ( ) e selecione Editar propriedades .
Faça as alterações necessárias e clique em Atualizar .
Excluindo Campos Customizados
Os campos que você criou podem ser excluídos quando você não precisar deles. Quando você remove um campo personalizado, ele é movido para a seção Campos Não Utilizados. Isso significa que ele é removido apenas do layout do departamento e não da própria Zoho Desk.
Para excluir o campo permanentemente da Zoho Desk, você deve excluí-lo novamente da seção Não utilizada. Lembre-se de que, depois de excluir um campo personalizado aqui, você não poderá restaurar o campo e os dados associados.
Para excluir campos personalizados de um módulo:
Na página Layouts , selecione o departamento desejado (quando houver mais de um) e o módulo no menu suspenso.
Passe o ponteiro do mouse sobre o campo que você deseja excluir, clique no ícone de engrenagem( ) e selecione Remover campo . Como alternativa, você pode arrastar e soltar o campo na seçãoCampos não utilizados à direita.
Quando um campo personalizado é movido para a seção Unused Fields , ele é removido apenas do layout daquele departamento e não do Zoho Desk. Contanto que o campo removido esteja na seção Campos não usados, você poderá restaurá-lo arrastando-o e soltando-o na seção necessária.
A restauração de um campo da seção Campos não usados restaura também os dados associados.
Quando um campo removido está na seção Unused Fields , ele ainda faz parte do banco de dados.Portanto, o limite do campo personalizado inclui os campos na seção Campos não usados .
Quando os campos da lista de opções são movidos para a seção Campos não usados , os relacionamentos de dependência criados para eles também serão removidos.
Campos padrão que são fornecidos no Zoho Desk por padrão podem ser movidos para a seçãoUnused Fields , mas não podem ser excluídos permanentemente.
Você não pode excluir um campo não utilizado de um departamento se estiver sendo usado em outros departamentos.
Criando campos de moeda
O campo de moeda permite que você defina as configurações de decimal e precisão com base na sua localidade de moeda selecionada. Existem quatro opções de arredondamento disponíveis para um campo de moeda, conforme exibido no gráfico abaixo:
Para criar um campo personalizado de tipo de moeda:
Clique em Editar layout na parte inferior da página para abrir o editor de layout .
Na barra Adicionar campo à direita, arraste e solte o tipo de campo Moeda na seção do módulo desejado à esquerda.
Na página Adicionar Campo , faça o seguinte:
Digite um nome no campo Rótulo .
Selecione o comprimento do campo na lista suspensa Comprimento . Exemplo 9
Selecione a opção Arredondamento na lista suspensa. Exemplo, normal .
Especifique o número de casas decimais necessárias no campo Casas Decimais . Exemplo 2
Ative a opção Marcar como necessário, se necessário.
Ative a opção Exibir na Central de Ajuda, se necessário.
Adicionando valores da lista de picking
Por padrão, alguns dos valores da lista de opções padrão do setor estão disponíveis em cada módulo.Você pode criar campos de lista de opções personalizados para permitir que seus usuários selecionem valores nas listas que você define.
Para adicionar valores da lista de opções:
Na bandeja Adicionar campo à direita, arraste e solte o tipo de campo Lista de seleção na seção do módulo desejado à esquerda.
Digite os novos valores no lugar dos valores de espaço reservado existentes.
Para adicionar mais valores, clique no ícone Mais em um valor e adicione o valor abaixo dele.
Para excluir um valor, clique no ícone Menos contra o valor.
Para definir um valor como padrão, clique no botão Definir como padrão no valor.
Para classificar os valores, clique no ícone Classificar .
Para maximizar o pop-up, clique no ícone Maximizar .
Para limpar todos os valores da lista de opções, clique no ícone Limpar .
Para adicionar as opções de uma só vez, clique em Adicionar valores em massa .
Na caixa de texto Add Values ​​in Bulk , digite um valor abaixo do outro.
Clique em Add Values .
Os campos da lista de seleção não são específicos do departamento. Isso significa que um campo de lista de seleção criado no Departamento A também será adicionado ao Departamento B, mas nalista Campos não usados . No entanto, os valores em um campo de lista de seleção são específicos de um departamento.
Quando você adiciona / renomeia / apaga o (s) valor (es), eles não serão automaticamente atualizados nos registros onde eles já foram usados. Você precisa selecionar cada registro e atualizar o campo da lista de seleção manualmente .
Quando você exclui um valor da lista de seleção, os registros que possuem o valor do campo associado a ele não serão excluídos.
Substituindo valores da lista de picking
Quando você deseja editar os valores de um campo da lista de seleção de forma que a alteração também seja refletida nos registros aos quais eles estão associados, é possível substituir os valores da lista de opções.
Para substituir os valores da lista de opções:
Passe o ponteiro do mouse sobre o campo da lista de seleção que você deseja editar, clique no ícone de engrenagem ( ) e selecione Substituir valores .
Na janela Substituir Valores , faça o seguinte:
No campo Alterar valor de , selecione um valor existente que precisa ser substituído.
No campo Alterar valor para , selecione o novo valor (que substituirá o valor existente).
Você receberá um email quando o Zoho Desk concluir a substituição dos valores nos registros existentes.
A substituição dos valores da lista de opções é diferente da renomeação dos valores da lista de opções. Quando você substitui o (s) valor (es), a alteração será refletida automaticamente nos registros em que foram usados. Você não precisa selecionar individualmente os registros e atualizar o campo da lista de seleção.
A substituição de um valor da lista de opções existente atualizará a data e a hora modificadas dos registros afetados.
Adicionando Valores da Lista de Seleção Multi-Select
Esta opção permite selecionar mais de uma opção em uma lista de seleção. Por exemplo, sua organização pode oferecer serviços diferentes e alguns de seus clientes podem estar interessados ​​em vários serviços. Ao fornecer uma lista de seleção de várias seleções, você pode permitir que seus clientes optem por mais de um serviço ao enviar um ticket.
Para adicionar valores de lista de seleção de várias seleções:
Na bandeja Adicionar campo à direita, arraste e solte o tipo de campo Multi-Select na seção do módulo desejado à esquerda.