Petrobras quer levantar R$3 bilhões com debêntures para financiar pré-sal | TC
Petrobras quer levantar R$3 bilhões com debêntures para financiar pré-sal
Após a exitosa redução da sua fatia na BR Distribuidora ontem à noite, a Petrobras anunciou plano de emissão de debêntures no montante inicial de R$3 bilhões para financiar a exploração e produção de campos de petróleo e gás na área da Cessão Onerosa, assim como para fortalecer sua posição de caixa.
Em fato relevante, a estatal disse que a emissão será feita em três séries, com vencimentos nos meses de setembro de 2026, 2029 e 2034, e envolverá a alocação de no mínimo R$1 bilhão em títulos. O montante da emissão poderá ser elevado em até 20%, ou R$600 milhões, dependendo da demanda pelos papéis.
As duas primeiras séries devem levantar recursos para financiar a exploração nas áreas dos blocos de Franco, Florim, Nordeste de Tupi e Iara, do contrato de Cessão Onerosa. O dinheiro também deve financiar o desenvolvimento de campos nas áreas de Búzios, Itapu, Sépia e Atapu. Já as debêntures da terceira série deverão reforçar o caixa da companhia.
Na noite de terça-feira, a Petrobras abriu mão do controle acionário da BR Distribuidora, após concluir oferta secundária de ações da companhia, pela qual reduziu a fatia na maior distribuidora de combustíveis do país de 70,3% para 41%. Se o lote adicional for exercido em sua totalidade pelos bancos coordenadores da operação, a participação da Petrobras na BR cairá para cerca de 37,5% – movimentando mais de R$ 9,6 bilhões. Esse dinheiro, além de ajudar a estatal a abater sua dívida, permitirá uma expansão mais rápida do seu plano de produção e exploração do pré-sal.