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Marina Ísis Almeida Ferreira
1 Navegação de Cabotagem no Brasil João Guilherme Araujo Novembro/2013
2 Agenda Porque falar de Cabotagem? Cabotagem no Brasil Pontos Favoráveis e Desfavoráveis Números da Cabotagem no Brasil Cabotagem de Contêiner Avaliação e Principais Problemas dos Usuários Futuro da Cabotagem no Brasil Principais Conclusões 2
3 Agenda Porque falar de Cabotagem? Cabotagem no Brasil Pontos Favoráveis e Desfavoráveis Números da Cabotagem no Brasil Cabotagem de Contêiner Avaliação e Principais Problemas dos Usuários Futuro da Cabotagem no Brasil Principais Conclusões 3
4 O que é cabotagem? O transporte de cabotagem é entendido como transporte nacional realizado entre dois portos da costa de um mesmo país ou entre um porto costeiro e um fluvial. Navegação Interior 4
5 Cabotagem no Brasil Ao longo dos km de costa, o Brasil possui mais de 30 portos organizados e terminais de uso privativo. Concentração ao longo da costa dos setores produtivo e consumidor. Portos Organizados Entre as regiões litorâneas brasileiras e 200 km da costa vive 80% da população. Fonte: ANTAQ 5
6 Por que falar de Cabotagem? Mais de 2/3 da carga nacional é transportada por meio de rodovias 3% 0,04% 0,3% 2% 10% 21% 31% 19% 67% 4% 7% 37% Rodoviário Ferroviário Aquaviário(sem Cabotagem) Fonte: ILOS, US Bureau of Transportation Statistics. Cabotagem Dutoviário Aéreo 6
7 Por que falar de cabotagem? Custos Logísticos em Relação ao PIB de cada País 12,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 11,5% 0,4% 0,8% 10,0% 8,7% 3,2% 7,1% 0,3% 0,8% 2,8% 4,8% 0,0% Brasil EUA Transporte Estoque Armazenagem Administrativo Fonte: ILOS 7
8 6,3% do PIB Por que falar de cabotagem? Custos Logísticos de Transporte no Brasil em 2012 (R$ bilhões) R$275,57 Se a matriz de transporte nacional fosse equiparável a dos EUA, o Brasil teria uma economia de R$ 113 bi R$12,88 R$8,54 R$8,62 R$4,49 R$2,31 Rodoviário Ferroviário Cabotagem Aquaviário (sem Cabotagem) Dutoviário Aéreo Fonte: ILOS 8
9 Representatividade da Cabotagem na Matriz de Emissão de CO2 O transporte em navios de contêiner é o menos poluente 540 Emissão de CO2(g/TKU) Boeing 747 Locomotiva (diesel) Caminhão (3 eixos) Navio Full Conteiner (8000 TEUs) Fonte: ILOS, Eurostat, National Bureau of Statistics of China, US Bureau of Transportation Statistics. 9
10 Vantagens da Cabotagem Principais Vantagens da Cabotagem com relação a outros modos de transporte Custo do frete 86% Segurança da carga Confiabilidade dos prazos Nível de avarias Comunicação/Informação sobre a carga 50% 46% 37% 33% Armazenagem da carga Outros Rede de Agências 1% 5% 11% Fonte: Pesquisa CNT 2013 Transporte Aquaviário Cabotagem; Análise: ILOS % de respostas 10
11 Agenda Porque falar de Cabotagem? Cabotagem no Brasil Vantagens e Dificuldades enfrentadas Números da Cabotagem no Brasil Cabotagem de Contêiner Avaliação e Principais Problemas dos Usuários Potencial de Cabotagem de CTN no Brasil Principais Conclusões 11
12 Cabotagem no Brasil Pontos Favoráveis e Desfavoráveis ao modo de transporte no país Pontos Favoráveis Aumento da produção e consumo nacional; Desenvolvimento N/NE, melhorando o balanceamento dos fluxos; Conscientização da cabotagem como um dos meios de transportes menos poluentes; Consolidação do contêiner como facilitador no transporte de carga; Baixa Ocorrência de Acidentes; Aumento da sinergia com outros modais; Necessidade de capacidade de transporte. Pontos Desfavoráveis Alto custo do abastecimento dos navios na costa brasileira: Bunker para Longo Curso - isento de tributação Bunkerpara Cabotagem PIS(1,65%) + COFINS(7,6%) + ICMS(17%) Elevado tempo de espera para atracação de navios. Preferência por atracação, em alguns portos, de navios de longo curso; Morosidade e burocracia nos processos; Restrições de infraestrutura e recursos. Fonte: ANTAQ 12
13 Perfil da Carga de Cabotagem Os granéis líquidos, principalmente os combustíveis, são os produtos mais movimentados na cabotagem. Tipo de Carga (2012) Principais Mercadorias (2012) Granel Sólido 12% Carga Geral Conteinerizada 5% Combustíveis, Derivados e Químicos Bauxita 10% Outros 8% Carga Geral Granel Líquido Solta 77% 79% 4% Contêiner 5% Fonte: ANTAQ 13
14 Movimentação de Cargas no Brasil 96 Evolução das cargas transportadas na Cabotagem no Brasil (milhões de tons)* *Contempla apenas o Desembarque de Cargas Fonte: ANTAQ 14
15 Movimentação de Cargas no Brasil Evolução das cargas transportadas na Cabotagem no Brasil por tipo de carga (milhões de tons)* 15% 43% 185% Carga Geral Granel Líquido Granel Sólido *Contempla apenas o Desembarque de Cargas Fonte: ANTAQ 15
16 Movimentação de Contêineres Evolução dos Contêineres transportados por Cabotagem no Brasil (milhões de TEUs) 1,78 0,79 0,93 1,11 1,09 1,35 1,21 1,11 1, Fonte: ANTAQ 16
17 Principais Portos Cabotagem de Contêiner O Porto de Santos representa 27% da movimentação de contêineres de cabotagem no Brasil. Portos TEU 2012 Porto de Santos (SP) TUP Chibatão(AM) Porto de Suape (PE) Porto de Rio Grande (RS) Porto de Salvador(BA) Porto de Itaguaí(RJ) Porto de Paranaguá (PR) Porto Do Rio De Janeiro(RJ) TUP Porto Itapoá(SC) TUP Pecém(CE) *Contempla apenas Desembarque de Cargas Fonte: ANTAQ 17
18 Agenda Porque falar de Cabotagem? Cabotagem no Brasil Pontos Favoráveis e Desfavoráveis Números da Cabotagem no Brasil Cabotagem de Contêiner Avaliação e Principais Problemas dos Usuários Futuro da Cabotagem no Brasil Principais Conclusões 18
19 Crescimento da Cabotagem Maior utilização de contêineres Iniciativas da Intermodalidade Investimento em Infraestruturas dos portos Regulamentação do Transporte Rodoviário 19
20 Investimentos realizados nos Terminais de Contêineres Em 2012, a Wilson Sons realizou investimentos na ordem de R$ 160 mi no TECON em Salvador, duplicando sua capacidade de embarque e desembarque. Em julho de 2013, o TUP Embraport começou a operar no porto de Santos. Foram investidos R$ 2,3 bi, e a expectativa é que o terminal passe a receber grande parte dos grandes operadores internacionais ligam o Brasil ao Oriente. O Porto do Pecém receberá um novo terminal de armazenagem e logística no complexo, com investimento na ordem de R$ 70 mi por parte da empresa Komboogie/TRC e planejam iniciar as operações em janeiro de Estão sendo realizadas obras do PAC 2 no Porto de Fortaleza, para construção de um novo terminal de contêineres. O investimento total previsto é de R$ 28,5 bi. 20
21 Futuro da Cabotagem no Brasil Até 2014, o volume movimentado pela sua empresa em cabotagem: 36% de aumento médio 68% 23% 62% de redução médio 9% Aumentará Ficará estável Diminuirá % de respostas Fonte: Pesquisa ILOS
22 Futuro da Cabotagem no Brasil por setor Higiene, Limpeza, Cosméticos e Farmacêutico 100% Automotivo e Autopeças 86% 14% Químico e Petroquímico 83% 17% Alimentos e Bebidas 80% 20% Comércio Varejista 75% 25% Papel e Celulose 70% 30% Fumo 67% 33% Siderurgia e Metalurgia 64% 36% Eletroeletrônico 58% 25% 17% Material de Construção e Decoração 33% 67% Tecnologia e Computação 33% 67% Diversos 33% 33% 33% Aumentará Ficará Estável Diminuirá % de respostas Fonte: Pesquisa ILOS
23 Potencial da Cabotagem de Contêiner no Brasil O volume de contêiner na cabotagem pode mais que dobrar em menos de 10 anos. Volume (MM TEUs) 3,3 1, Fonte: Pesquisa ILOS
24 Portos que mais enviarão cargas através da Cabotagem Santos, Manaus e Paranaguá são os portos com maior potencial de enviar carga de cabotagem nos próximos anos. Manaus 8% Santos 31% Paranaguá 8% % respostas Fonte: Pesquisa ILOS
25 Portos que mais receberão cargas através da Cabotagem Manaus, Suape e Santos são os portos com maior potencial de receber carga de cabotagem nos próximos anos. Manaus 18% Suape 18% Santos 16% % respostas Fonte: Pesquisa ILOS
26 O que as empresas esperam com a Cabotagem? Do Modal: Do Armador: Confiabilidade Segurança Flexibilidade de carga de última hora Custos Competitivos Frequência Fonte: Pesquisa ILOS
27 Principais Problemas na Cabotagem na visão das Empresas Embarcadoras Elevado transit time Infraestrutura inadequada nos portos Infraestrutura inadequada nos portos Falta de Falta infraestrutura de de de integração entre os modais Baixa frequência de navios Baixa frequência de navios Modal com baixa confiabilidade nos prazos Modal com baixa confiabilidade nos prazos Indisponibilidade de rota Indisponibilidade de rota Falta de operadores logísticos que disponibilizem o serviço de intermodalidade Falta de operadores logísticos que disponibilizem o serviço de intermodalidade Excesso de burocracia governamental Excesso de burocracia governamental Elevada distância do ponto de origem ou destino até o porto (fábrica ou local de entrega longe do porto) Elevada distância do ponto de origem ou destino até o porto (fábrica ou local de entrega longe do porto) Custo total não compensa Custo total não compensa Dificuldade de gestão da empresa em coordenar diferentes modais Alto risco de roubos e avarias Dificuldade de gestão da empresa em coordenar diferentes modais Alto risco de roubo e avarias 13% 37% 32% 31% 66% 64% 59% 57% 56% 55% 53% 52% Fonte: Pesquisa ILOS 2012 % de respostas 27
28 Nota Média para a Cabotagem no Brasil Nota 9 (máx) Nota MédiaporTipode Carga 6,2 (média) Granel Líquido Granel Sólido 6,8 6,7 Contêiner 6,2 0 (min) Fonte: Pesquisa ILOS
29 O que pode ser feito para melhorar a Cabotagem? Navios modernos com escalas regulares(dia fixo da semana). Terminais portuários eficientes. Berços de atracação destinados aos navios da cabotagem, Recepção e armazenamento de cargas, Integração com os modais de transporte rodoviário e ferroviário. Infraestrutura e parcerias nas pontas terrestres para garantir o serviço porta-a porta. Simplicidade documental e de procedimentos equivalentes aos dos modais concorrentes. Usufruir as mesmas condições que as empresas internacionais temparaacompradocombustível isençãodeicms. Regulamentação do ICMS na Multimodalidade em especial para atender as operações interestaduais. 29
30 Agenda Porque falar de Cabotagem? Cabotagem no Brasil Pontos Favoráveis e Desfavoráveis Números da Cabotagem no Brasil Cabotagem de Contêiner Avaliação e Principais Problemas dos Usuários Futuro da Cabotagem no Brasil Principais Conclusões 30
31 Conclusões As condições do Brasil (longa costa navegável e alta concentração de PIB no litoral) são extremamente favoráveis à navegação de cabotagem; Simplificações burocráticas e desonerações de combustível dariam grande impulso ao modal de transporte; Trata-se de modal com enorme atratividade em SSMA e de oferta de capacidade de transporte; Entre os perfis de carga, a carga em CTN apresentará o maior crescimento percentual de participação; O modal apresenta crescimento acima do PIB, mas está restrito por questões de carência de infraestrutura, complexidade burocrática e disponibilidade de recursos; É preciso que o país invista nos acessos marítimos e, especialmente, terrestres para trazer eficiência aos portos. 31