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EP CAPITAL
TRABALHE NA EP
A EP Capital é uma empresa de assessoria financeira independente especializada em fusões e Aquisições (m&A), fundada em 2009 porprofissionais com ampla experiência no mercado financeiro.
Inicialmente conhecida como Estrateplan, a EP Capital evolui com a entrada de novos sócios e assumiu um novo posicionamento de mercado, aumentando a capacidade da empresa de prestar serviços de assessoria financeira com alta qualidade.
A EP Capital assessora empresas com posicionamento middle e corporate market de diversos setores, contribuindo para que seus clientes atinjam objetivos estratégicos e financeiros, através da busca de investimentos nos mercados local e global.
Com uma rede de relacionamentos internacionais, rigor técnico e experiência profissional da equipe, a EP Capital proporciona a seus clientes locais a realização de negócios "cross border", maximizando os resultados das soluções desenvolvidas.
Nossos clientes têm a confiança de que todas as operações recebem os nossos melhores esforços com o envolvimento de todos os sócios
Alinhamento de interesse
Nosso mandato garante a ausência dos conflitos com fundos de investimento e outras instituições financeiras com o objetivo de maximizar os resultados.
Nossa empresa tem como diretriz a discrição e a preservação do sigilo dos nossos clientes
Respeitamos os acordos estabelecidos e priorizamos a integridade
Sell Side (atração de investidores) ver +
Sell Side (atração de investidores)
Assessoria a empresários na atração de investidores financeiros ou estratégicos, visando à alienação parcial ou total da empresa
Preparo da Companhia
Definição da estrutura ideal da transação
Diagnóstico econômico-financeiro
Projeções e Valuation
Elaboração de materiais de apresentação
Atração de Investidores
Análises financeiras e estratégicas específicas
Escolha da proposta mais adequada
Coordenação do processo de diligência
Suporte na negociação e elaboração dos contratos
buy side (aquisições) ver +
buy side (aquisições)
A EP Capital assessora investidores na identificação das empresas alvo mais adequadas às suas estratégias de investimento.
Mapeamento de alvos
Alinhamento da estratégia de aquisição
Análise e mapeamento setorial
Seleção e abordagem das empresas
Análise financeira do investimento
Identificação e análise de sinergias
Material de apresentação para o conselho
Definição da estratégia de negociação
Apoio no processo de diligência
Fusões e joint venture ver +
Fusões e joint venture
Toda operação de fusão entre empresas ou joint venture requer uma apurada mensuração de potenciais ganhos e riscos à nova companhia, a fim de que, uma vez estruturada a parceria, as sinergias possam ser maximizadas.
Mapeamento de parceiros
Interlocução e apresentação das partes
Mensuração de sinergias e riscos
Análise econômico-financeira da nova empresa
Formatação da estrutura societária
Suporte na negociação e na elaboração de contratos
Laudos de avaliação ver +
A EP Capital prepara laudos e pareceres que objetivam amparar decisões financeiras, legais, tributárias, operacionais, entre outras. A equipe é composta por doutores e professores em finanças, com ampla experiência no mercado financeiro e credenciais par avaliar e emitir pareceres para autoridades públicas, conselhos, investidores, advogados e câmara de arbitragem.
Os laudos de avaliação do valor da empresa, dívida e Equity, elaborados pela EP Capital possuem as seguintes aplicações:
– Apoio a litigantes em disputa judiciais
– Contabilização de ativos em fundos de investimento
– Reavaliação de ativos para fins contábeis
Captação de dividas ver +
Captação de dividas
A EP Capital apoia empresas na captação de dívida através de operações que visam melhorar a estrutura de capital da companhia, minimizar custos financeiros e viabilizar projetos de investimento.
Principais serviços de dívida estruturada oferecidos:
– BNDES e outros órgãos de fomento
– Emissão de debêntures
– Dívida mezanino
– Estruturação de CRI, CRA e FIDC
Project finance ver +
A EP Capital assessora empresas em projetos que demandam experiência e conhecimento técnico diferenciado para a tomada de decisões estratégicas relevantes.
Principais serviços oferecidos em Project Finance:
– Estudo de viabilidade de projetos
– BNDEN
preparacao de mercado de capitais ver +
preparacao de mercado de capitais
Auxiliamos empresas nas ua preparaçãopara acesso ao mercado de capitais e nas operações de Mercado de de capitais e nas operações de Mercado de acesso, IPOe DCM.
Luiz Rossi atua nas áreas de M&A, finanças corporativas e bancária. Foi diretor da área corporate do BBVA e diretor corporate dos bancos Nacional e BCN. Foi responsável pela gestão da análise do crédito de clientes, montagem de operações estruturadas, coordenação de equipes comerciais e relacionamento com grandes corporações de diversos segmentos...
Atuou na accenture na área de estratégia para as empresas dos setores de tecnologia, comunicação e telecomunicações. Possui sólidos conhecimentos da operacionalidade de diversos setores e indústrias. No âmbito acadêmico, foi professor de finanças da graduação em administraçãoda FEA, e pós graduação em operações pela Fundação Vanzolini. Graduou-se em engenharia agronômica pela ESALQ-USP. Atua como diretor da Professional Risk Managers International Association e é membro da Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital (ABVCAP). Autor do livro "Manual de Private Equity e Vanture Capital"pela editora Atlas.
Eduardo Rossi é especialista em finanças e M&A. Atuou na área de direito bancário no Cescon, Barrieu, Fesch e Barreto Advogados e no Private Ranking do Banco Itaú. Cursou administração de empresa na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Na EP Capital é responsável pela área comercia e relacionamento com clientes, tendo realizado operações no setores de serviços, distribuição, agronegócio e químicos.
GIOVANA GRECO
Giovana Greco estudou Ciências Econômicas no Insper - Instituto de Ensino e Pesquisa, com especialização em Finanças e Sistemas de Informação elas Rennes School of Business - Franca. Na EP Capital, é responsável pela gestão de projetos e relacionamento com clientes nos setores de distribuição de alimentos, serviços de terceirização, indústria química, dentro outros. Possui fortes conhecimentos de modelagem financeira e de valuation.
LUCAS PARREIRA
Lucas Parreira estudou Ciências Econômicas e Administração de Empresas no Insper – Instituto de Ensino e Pesquisa, com enfoque em investimentos, especificamente em Fusões e Aquisições. Na EP Capital, é responsável pela gestão de projetos e relacionamento com clientes nos setores de distribuição e serviços terceirizados. Além disso, já atuou em projetos relacionados a indústria química e de fertilizantes. Possui fortes conhecimentos de modelagem financeira.
Pedro Melo atua como analista da área comercial da EP Capital, nos mais diversos segmentos. Estudou economia no Insper. Executa projetos nos setores de serviços e mineração, dentre outros.
GIULIO MACCHINI
Giulio Macchini é analista na área de Sell Side na EP Capital, sendo responsável por relacionamento com clientes. Atua em projetos nos setores de serviços, logística e agronegócio. Estudou Administração de empresas na FGV.
GABRIEL TINIANELI
Gabriel Ticianelli é graduado em Administração de Empresas pela Universidade de São Paulo (FEA – USP). Possui experiência em análise de mercados e geração de negócios. Atua na EP Capital em projetos de análise de empresas dos setores alimentícios, focando em massas e biscoitos, molhos e temperos e produção de biocombustíveis.
NATAN GARCIA
Natan Garcia é integrante do time de Análise de Mercado da EP Capital, tendo graduação em Administração de Empresas pela FIA – Fundação Instituto de Administração. Atua na EP Capital como especialista em análises setoriais e estudos macroeconômicos, bem como na identificação e geração de negócios nos segmentos de armazenagem logística, maquinário agrícola, transporte rodoviário e terminais retroportuários.
Ana Leticia Telles é assistente administrativa e comercial. Cursou administração na Universidade Santa Cecília. Na EP Capital é responsável por apoiar as atividades comerciais e administrativas.
Exemplos de operações
(setor químico)
(setor nutrição animal)
(setor de distribuição)
(setor painéis e madeira)
A EP Capital tem comprimetimento não só com o sucesso dos clientes e investidores, mas também com o crescimento e com as recompensas significativas da equipe, Em um ambiente dinâmico, a empresa oferece oportunidades de rápido aprendizado e carreira de longo prazo. Você está convidado a mandaro seu currículo na aba de contato. Caso haja uma oportunidade com o seu perfil, entraremos em contato.