Agrogalaxy arrecada R$350 mi em IPO fixando o preço de R$13,75 por ação - Fast Trade
22 julho 2021 - 14:29 | Atualizado em 22 julho 2021 - 15:39
A Agrogalaxy Participações emplacou o preço de R$13,75 por ação em sua oferta pública inicial (IPO), arrecadando R$350 milhões com a operação.
No total, a oferta primária restrita colocou à disposição dos investidores cerca de 25.454.545 papéis ordinários, cuja estreia na B3 está prevista para o dia 26 de julho.
Desse modo, sob o código AGXY3, as ações saíram no piso da faixa indicativa que estava no intervalo de R$13,75 a R$16,50. Na modalidade adotada, os recursos vão direto para o caixa da empresa, podendo assumir diversos destinos.
Acima de tudo, a Agrogalaxy teve que reduzir o seu planejamento inicial, cuja pretensão era levantar R$1,2 bilhão, inclusive, com a realização de uma oferta adicional, porém, secundária.
Em função das dificuldades do mercado atual, a administração da companhia preferiu ajustar os planos, mas, ainda assim, manter a operação.
Isto porque, o objetivo principal da plataforma de varejo é captar recursos para projetos futuros de fusão e aquisição, acelerar o crescimento orgânico e reforçar o capital de giro.
Estrutura e atuação da Agrogalaxy
A Agrogalaxy conta com quase cem lojas em sua plataforma, que trabalham com a comercialização de insumos agrícolas e diversos serviços para pequenos e médios produtores.
Além disso, a empresa também atua na produção de sementes, armazenamento de grãos e estruturação de financiamento para o setor agrícola.
Criada pela Aqua Capital, uma gestora que atua com atividades ligadas ao universo agro, a companhia é o resultado da aquisição de diferentes marcas regionais.
Por fim, vale destacar que a oferta pública teve como organizadoras as instituições Itaú BBA, XP Investimentos, UBS BB e ABC Brasil.