Nota: esta integração está disponível para os planos Light, Basic, Pro e Enterprise. Para saber mais sobre cada um dos planos do RD Station Marketing, clique aqui. Além disso, para realizar esta integração, você deve possuir uma conta no Zapier.
O Zapier é um integrador e foi criado para facilitar a comunicação entre softwares. Este artigo tem como objetivo mostrar o passo a passo de uma integração com o Zapier.
Tipo de integração
Entrada e saída: esta integração envia dados para o RD Station Marketing e envia Leads do RD Station Marketing para um sistema externo.
Atenção: o Zapier oferece as duas possibilidades, mas cada integração deve ser feita de maneira separada (entrada e/ou saída).
O que esta integração faz?
Permite configurar Zaps utilizando o aplicativo do RD Station Marketing para receber dados para a criação de Leads, gerar conversões, marcar vendas e perdas;
Permite configurar Zaps utilizando o aplicativo do RD Station Marketing para enviar Leads para sistemas e aplicativos externos.
Observações e requisitos
Possuir um plano RD Station Marketing;
A versão gratuita do Zapier permite até 5 zaps com, no máximo, 2 passos e 100 ações por mês.
O que é zap?
Zap é um tipo de integração. Se você quiser integrar o RD Station Marketing com o PayPal, por exemplo, isso é contabilizado como 1 zap. Você pode fazer até 5 zaps diferentes.
O que é ação?
Para você entender o que é uma ação, imagine um zap entre o RD Station Marketing e o PayPal onde toda venda feita no PayPal cai no RD Station Marketing como um novo cliente. Se você vender para 50 clientes, você vai ter 50 ações. Se você tiver 110 clientes, o Zapier, no Plano Gratuito, só permitirá a entrada de 100 clientes no RD Station Marketing.
Dica: para saber mais, acesse o site do Zapier.
Passo a passo para realizar a integração
Como enviar leads para outro aplicativo?
Após logar em sua conta no Zapier, clique no no botão Make a Zap. Você vai ser redirecionado para a tela de construção do Zap;
Escolha o aplicativo de Trigger. Para isso, clique na opção Choose App (na parte lateral esquerda) e busque por RD Station. Selecione o aplicativo que é listado com a versão ao lado, por exemplo: RD Station (1.0.0);
Escolha o gatilho (Trigger) de envio, que é o momento em que o lead será enviado. Os gatilhos disponíveis são:
Conversão: sempre que um Lead se converter num evento. Este evento pode ser um cadastro em um formulário, Landing Page ou uma requisição API que gere conversão;
Oportunidade: sempre que um Lead é marcado como oportunidade no RD Station Marketing, seja manualmente, por fluxo de automação ou API.
Após selecionar o gatilho que faz mais sentido para você, clique em Save + Continue;
Clique em Connect Account para selecionar a conta que vai fazer o envio do lead. Um pop-up vai se abrir na tela, escolha a conta RD Station Marketing e clique em conectar;
Você pode testar um envio para o Zapier mapear os dados, por exemplo, caso tenha escolhido o trigger Oportunidade, você pode ir até sua conta do RD Station Marketing e marcar um Lead para o Zapier receber esses dados e mapear o teste. Caso não queira fazer o teste, você pode pular esta etapa clicando em Skip test;
A etapa Action pode variar de acordo com o aplicativo que você vai usar, que pode ser um webhook, Pipedrive, SalesForce, Dynamics e etc. Para exemplificar, vamos usar o mais genérico, que é o Webhooks by Zapier;
Após preencher as opções iniciais, que variam de acordo com o aplicativo utilizado, todo Zap vai ter uma etapa onde é possível combinar os dados que serão enviados. Combine os campos informando quais dados você quer gravar. Na imagem abaixo, fizemos isso na opção Data (Dados):
Após combinar todas as informações, é só avançar, dar um nome e finalizar o Zap. Você já pode deixá-lo ativo, caso queira, conforme imagem abaixo:
Pronto! Seguindo esses passos, você já consegue enviar dados para outro aplicativo. Veja abaixo como fazer o processo reverso: enviar dados para o RD Station Marketing.
Como enviar dados para o RD Station Marketing?
Para enviar dados para o RD Station Marketing, o processo é bem semelhante ao descrito acima. Após logar em sua conta no Zapier, clique no botão Make a Zap. Você será redirecionado para a tela de construção do Zap, selecione o aplicativo de gatilho (Trigger) que enviará os dados e configure ele conforme sua necessidade;
No segundo passo, que é o Action, pesquise RD Station no campo Choose an Action App. Selecione o aplicativo que é listado com a versão ao lado, por exemplo: RD Station (1.0.0);
Você será encaminhado para uma tela com as ações que podem acontecer no RD Station Marketing. No exemplo abaixo, usamos o Conversion Event, mas, caso queira que outra ação ocorra, basta selecionar a respectiva opção:
Após clicar em Save + Continue, você será encaminhado para a tela onde se conecta a conta em que a ação deve ser executada. Clique em Connect Account, um pop-up vai se abrir, escolha a conta RD Station Marketing e clique em conectar. Avance para a próxima etapa;
Nesta etapa, como estamos usando a ação de Conversion Event, serão exibidos todos os campos existentes na conta que foi escolhida na etapa anterior, então, basta combinar os campos de acordo com as informações enviadas pelo aplicativo de gatilho (Trigger):
Após combinar todas as informações, é só avançar, dar um nome e finalizar o Zap. Você já pode deixá-lo ativo, caso queira.
Os campos Traffic Source, Traffic Medium, Traffic Campaign e Traffic Value são referentes a origem do contato e poderão ser preenchidos de acordo com os canais padrões do RD Station Marketing:
Dados recebidos/enviados para o RD Station Marketing
Como as configurações são dinâmicas, não existe um padrão de envio e recebimento de dados, elas vão variar de acordo com as definições realizadas.
O padrão que existe é que, quando se faz um Zap de entrada de dados no RD Station Marketing, ao selecionar a ação Convertion event é gerado um evento de conversão: Lost Deal para perda (removida a oportunidade); Won Deal para venda.
Informações adicionais
É possível fazer integrações entre contas do RD Station Marketing pelo Zapier selecionando uma conta na etapa de gatilho (Trigger) e outra na etapa de ação (Action), pois em cada etapa pode-se logar em contas diferentes, é uma maneira fácil de fazer co-marketing.
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