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Índice e-bit todos os direitos reservados
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Tomás Madureira Carlos
2 Índice O que é Web Shoppers A e-bit Dados Web Shoppers: Metodologia Estrutura do Relatório Parte I Balanço 1 semestre de Os primeiros 6 meses A receita do sucesso A crise e o e-commerce Categorias mais vendidas Parte II As marcas mais admiradas Venda de Eletrônicos na Internet Marcas preferidas de TV Venda de Informática na Internet Parte III Descentralização das lojas virtuais Os pequenos estão crescendo Parte IV Expectativas para fechamento de O que está por vir Sobre a e-bit Sobre a camara-e.net Contatos
3 O que é o Web Shoppers Uma iniciativa da e-bit, o Web Shoppers tem como objetivo difundir informações essenciais para o entendimento do comportamento de compras dos internautas brasileiros e sua relação com o e-commerce. O Web Shoppers analisa a evolução do comércio eletrônico, as mudanças de comportamento e preferências dos e- consumidores e também procura encontrar pontos a serem melhorados no desenvolvimento do e-commerce brasileiro
4 A e-bit Presente no mercado brasileiro desde janeiro de 2000, a e-bit conquistou destaque no desenvolvimento do comércio eletrônico no País tornando-se referência em informações de e-commerce. Por meio de um sofisticado sistema de coleta de dados, a e-bit gera diariamente informações detalhadas sobre o comércio eletrônico, a partir de dados do próprio consumidor online após a efetivação de compras em mais de lojas virtuais brasileiras. A e-bit já coletou mais de 7,4 milhões de questionários de avaliações de e-consumidores. A e-bit oferece serviços tanto para empresas como para o consumidor online. Para os consumidores, a e-bit atua como um consultor de compras pela internet, publicando em seu site (www.ebit.com.br) as avaliações das pessoas que realmente compraram nas lojas virtuais fizeram das mesmas. Já, as informações sobre os serviços direcionados às empresas podem ser encontradas no site institucional da e-bit (www.ebitempresa.com.br). Certificação e-bit O bitconsumidor é um serviço de avaliação de lojas virtuais, pioneiro na América Latina e referência para o comércio eletrônico no Brasil. A e-bit possui convênio com mais de lojas virtuais e o consumidor dessas lojas é convidado a responder uma pesquisa logo após fechar sua compra na internet. São duas etapas: uma imediatamente após a compra efetiva e outra, alguns dias depois, para avaliar a entrega do produto. O processo é automático e simples, feito pela internet. Informações de Comércio Eletrônico Os questionários respondidos diariamente por consumidores sobre a qualidade dos serviços prestados pelas lojas virtuais abastecem o banco de dados da e-bit. Cruzando os dados, a e-bit emite relatórios que traçam o perfil do consumidor online - sexo, idade, renda, escolaridade, hábitos - e também avaliam comparativamente os serviços prestados pelas lojas virtuais, meios de pagamento, faturamento, etc
5 A e-bit Retail Monitor - Além dos relatórios de acompanhamento das vendas realizadas no comércio eletrônico brasileiro, a e-bit também desenvolve relatórios para monitoramento das intenções de compras dos consumidores virtuais. Com esse produto, denominado Retail Monitor, é possível avaliar as categorias, produtos e marcas mais procuradas pelos consumidores no momento em que utilizam a internet para efetuar uma compra. Saiba mais sobre essa novidade da e-bit enviando um e- mail para Painel de Pesquisa - A e-bit possui um painel de respondentes de pesquisas altamente qualificado formado, basicamente, por mais de 900M consumidores virtuais. Este painel pode ser convidado a participar de pesquisas quantitativas e qualitativas através de acesso online com incentivo próprio: bits. É possível realizar pré-segmentação da amostra por meio das informações sexo, idade, renda, escolaridade, região geográfica e assuntos de interesse. Marketing - O bitmail permite a comunicação com um público altamente qualificado: a base de associados da e-bit. Composta fundamentalmente por e-consumidores, um público adulto de alto poder aquisitivo e inúmeras possibilidades de segmentação. O bitmail utiliza recursos tecnológicos que permitem um excelente retorno ao cliente apoiados em marketing de permissão (opt-in, controle de unicidade de cadastro). Publicidade no site e-bit - O site é utilizado pelos consumidores virtuais como um site de referência para suas compras online sendo visualizado mensalmente por mais de 350M usuários únicos. Em suas páginas, anunciantes e lojas virtuais podem divulgar seus produtos e serviços para um público adulto e de alto poder aquisitivo com um excelente retorno em vendas e divulgação de marcas
6 Dados Web Shoppers: Metodologia Gestão de Retenção de e-consumidores -Receber reclamações de clientes deve ser visto como uma dádiva no varejo eletrônico. O pior cliente é aquele que fica insatisfeito com a compra, não reclama, mas também não volta a comprar na loja. Pensando nisso, a e-bit desenvolveu um produto especial para as lojas que participam da Pesquisa de Satisfação e- bit, que agora podem optar em receber em real time, comentários de clientes insatisfeitos, juntamente com o número do pedido. Dessa forma é possível detectar imediatamente o eventual problema e tomar ações para resolução e retenção do cliente, e revertê-lo de cliente insatisfeito em um cliente fiel. Saiba mais sobre essa novidade da e-bit enviando um para Com essa 20ª edição do Web Shoppers, a e-bit espera contribuir para o desenvolvimento da internet e do comércio eletrônico no Brasil. Boa Leitura! Equipe e-bit 6 6 6
7 Dados Web Shoppers: Metodologia O Web Shoppers, em sua 20ª edição, utiliza informações provenientes das pesquisas realizadas pela e-bit junto de mais de lojas virtuais e ao seu painel de e-consumidores. Pesquisa bitconsumidor Desde Janeiro de 2000 a e-bit já coletou mais de 7,4 milhões de questionários respondidos após o processo de compras online pelo sistema bitconsumidor. Mensalmente, agrega a este volume mais de novos questionários. Os dados da e-bit são coletados junto aos compradores online, imediatamente após sua experiência de compra. O bitconsumidor permite que, além de avaliar a loja e a experiência de compra, os compradores avaliem também o pósvenda, o serviço de atendimento e a probabilidade de retorno à loja virtual. Essas informações, compiladas, geram mensalmente relatórios de Inteligência de Mercado que indicam o perfil sócio demográfico do e-consumidor, bem como os produtos mais vendidos, meios de pagamento mais utilizados, entre outras informações
8 Estrutura do relatório PARTE I Balanço do 1 semestre de 2009 PARTE II As marcas mais admiradas PARTE III Descentralização das lojas virtuais PARTE IV Expectativas para o fechamento de
10 Balanço do 1 semestre de 2009 Os primeiros seis meses... Meio ano já se passou e o comércio eletrônico continua a todo vapor. Somente nos seis primeiros meses do ano, foram faturados R$ 4,8 bilhões, crescimento 27% superior ao registrado no mesmo período do ano passado, quando o faturamento foi de R$ 3,8 bilhões. Esses números mostram que o e-commerce não para de crescer e conquistar a confiança dos consumidores virtuais. Para ser ter uma idéia, já passam de 15,2 milhões de pessoas que já tiveram pelo menos uma experiência de compra pela internet. Na metade do ano passado, eram 11,5 milhões de e-consumidores. Outra característica marcante do primeiro semestre de 2009 foi o alto valor do tíquete médio. Os consumidores que fizeram suas compras virtuais gastaram em média R$ 323 por compra, Tudo isso pode ser creditado à maior venda de produtos de maior valor agregado, como Eletrodomésticos e artigos de Informática. A categoria, aliás, é a 3ª mais vendida no e- commerce. Raio-X do 1 semestre 2009 Crescimento nominalem relação a 2008 Faturamento R$ 4,8 bi 27% Tíquete médio R$ 323 5% Fonte: e-bit Informação (www.ebitempresa.com.br)
11 Balanço do 1 semestre de 2009 A receita do sucesso Mas o que faz o e-commerce ser tão utilizado pelos consumidores? A confiança que o canal traz para seu público é certamente algo a ser levado em conta. De acordo com levantamento feito pela e-bit, em parceria com o Movimento Internet Segura (MIS), comitê da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (camara-e.net), mais de 86% dos consumidores brasileiros estão satisfeitos com o comércio virtual. Esse alto índice de confiança é fruto da credibilidade oferecida pelo e-commerce, que apresenta diversas condições de pagamento para seu consumidor, que pode parcelar sua compra em até 12x sem juros, além da isenção do frete, o que ocasiona em mais comodidade. Outra facilidade já conhecida no setor é a possibilidade de não ter que sair de casa e enfrentar os problemas característicos das grandes cidades. E a crise econômica? A forte crise financeira que abalou a economia mundial a partir do segundo semestre de 2008 também gerou efeitos no comércio eletrônico. No entanto, os efeitos da crise foram menos sentidos comparados a outros segmentos da economia. Mesmo com esse abalo econômico, as perspectivas de crescimento do e-commerce são bastante positivas, já que a confiança do setor também já está sendo retomada, principalmente no cenário macro-econômico, apesar da queda salarial causada pela crise e da diminuição nos postos de trabalho. Outros fatores também contribuíram para que o comércio eletrônico se mantivesse firme diante da crise econômica. A redução do IPI para automóveis, construção civil e, principalmente, eletrodomésticos é definitivamente um deles. Para se ter uma idéia, depois do anúncio da diminuição do IPI, a venda de eletrodomésticos cresceu 50% em volume de pedidos em comparação de Maio com Abril. Isso aponta para a maior atenção dos consumidores às oportunidades que o e-commerce oferece
12 Balanço do 1 semestre de 2009 Evolução do Faturamento dos 1os. Semestres (em milhões de Reais) sem sem sem sem sem 2009 Fonte: e-bit Informação (www.ebitempresa.com.br) Quais as categorias preferidas? Os efeitos que a queda do IPI para eletrodomésticos causaram no e-commerce podem ser comprovados por números. De acordo com levantamento feito pela e-bit, os e-consumidores compraram mais eletrodomésticos no 1º semestre de 2009 do que no mesmo período do ano passado. A categoria representou 9% de participação nas vendas pela internet. Em 2008, essa participação era de 6%. A campeã do ranking continua sendo a categoria Livros, Revistas e Assinaturas, seguida de Saúde, beleza e medicamentos e Informática, em terceiro. A quinta categoria mais vendida foi Eletrônicos, com 5% do total do volume transacional
13 Balanço do 1 semestre de 2009 Ranking de produtos + vendidos -1 semestre 2009 (em Volume de Pedidos) Livros e Assinaturas de Revistas e Jornais 1º Saúde,Beleza e Medicamentos 2º Informática 3º Eletrodomésticos 4º Eletrônicos 5º Fonte: e-bit Informação (www.ebitempresa.com.br)
14 PARTE II As marcas mais admiradas
15 As marcas mais admiradas Pensar em comércio eletrônico é pensar em qualidade. Sendo assim, nada mais justo para o consumidor virtual do que ter a chance de escolher os melhores produtos que estejam disponíveis nas prateleiras das lojas. Tendo isso em vista, a e-bit preparou um capítulo para a 20ª edição do Web Shoppers sobre as marcas mais admiradas pelos e-consumidores, analisando as categorias de Eletrônicos e Informática. Sobre Eletrônicos... De acordo com levantamento feito pela e-bit (no período de janeiro a junho de 2009), 34,5% do volume transacional na categoria de Eletrônicos foi destinado à LG. A marca é acompanhada por Samsung na segunda posição e Philips em terceiro, na preferência dos consumidores virtuais. Para ilustrar, a e-bit separou o produto Televisão dentro da categoria Eletrônicos. As marcas que dominaram as vendas foram novamente LG, Samsung e Philips. Ocupando o Top 5 vieram Semp Toshiba e AOC. Por outro lado, a Sony ocupou espaço nas cinco melhores colocadas em volume financeiro. O volume de pedidos ficou em aproximadamente 297 mil televisores vendidos ao longo de seis meses, atingindo um faturamento de R$ 297 milhões. Apesar de não ter figurado entre as primeiras colocações em pedidos, foi a Panasonic que contou com o tíquete médio mais elevado na categoria eletrônicos. Outra marca que também contou com um alto tíquete médio foi a AOC. Qual a sua marca preferida em se tratando de TV? Analisando as marcas Top of Mind dos e-consumidores, a LG novamente ocupou a liderança com 30% dos respondentes afirmando que é a primeira empresa que pensam quando o assunto é televisores. O período analisado foi de 01/01/2009 a 31/05/
16 As marcas mais admiradas Agora, analisando apenas TV's de tela plana no mesmo período, o share é entre LG, Philips e Sony, como as três primeiras no Top of Mind dos consumidores virtuais. Sobre Informática... A categoria informática é uma das mais vendidas em todo o comércio eletrônico, ficando historicamente entre as cinco primeiras no ranking de categorias. Para os fabricantes, ser a marca preferida nesse segmento é essencial. No período de janeiro a junho de 2009, a e-bit conseguiu levantar as marcas com maior volume transacional para esta categoria. De acordo com a pesquisa, a HP foi a líder entre as marcas mais vendidas, seguida por Samsung e LG. No entanto, a Dell foi campeã no volume transacional de Notebooks, enquanto que a HP foi a terceira colocada. Se por um lado, essas são as marcas líderes em número de transações, por outro, o volume financeiro é encabeçado por outras marcas. Nesse quesito, CCE e Itautec figuram no Top 3. Para essa categoria, o volume de pedidos ficou em 256 mil notebooks comercializados entre janeiro e junho, o que levou a um faturamento de 274 Milhões de Reais
17 As marcas mais admiradas Venda de TVs e Notebooks - 1 semestre 2009 Eletrônicos -TV Informática - Notebook N pedidos 297 mil 256 mil Faturamento R$ 297 milhões R$ 274 milhões Top 3 Volume transacional Top 3 Volume financeiro LG Philips Samsung LG Samsung Philips Dell CCE HP CCE HP Itautec Fonte: e-bit Informação (www.ebitempresa.com.br) Período: Janeiro a Junho de
18 PARTE III Descentralização das lojas virtuais
19 Descentralização das lojas virtuais A competição esquentou! Os resultados do primeiro semestre foram muito positivos para o e-commerce. No entanto, a responsabilidade por todo esse sucesso está cada vez mais distribuída. Isso porque as pequenas e médias empresas do setor e outras grandes que recentemente inauguraram suas operações online vêm conseguindo cada vez mais espaço de marketshare. Levantamento comparativo do segundo trimestre de 2009, com igual período de 2008, revela que os dez maiores varejistas do mercado nacional perderam 4,6 pontos percentuais de participação no mercado, mesmo que continuem registrando forte crescimento em seus resultados individuais. Ao mesmo tempo em que os primeiros perdem terreno, olhando para os pequenos e médios varejistas ( Long Tail ), constatamos um crescimento de 1,5 pontos percentuais na participação no mercado se comparado os resultados do mesmo período. Participação no Mercado Diferença 2o. Tri2008 2o. Tri2009 p.percentuais Top1 40,3% 35,7% -4,6% Top10 75,7% 74,9% -0,9% Top20 85,6% 84,1% -1,5% Top50 91,8% 90,4% -1,5% Long Tail 8,2% 9,6% 1,5% Fonte:e-bitInformaçãoeCVM Comissão de ValoresMobiliários *Vendasde bens de consumo (B2C) excetoveículos eserviços(ingressos, turismo,passagens aéreas eleilãovirtual)
20 Descentralização das lojas virtuais Avaliando-se o resultado semestral sobre participação no mercado, englobando o 1 semestre de 2009 em relação ao 1 semestre de 2008, apontam que os dez maiores varejistas perderam 5,5 pontos percentuais. Por outro lado, o Long Tail, que engloba pequenas e médias varejistas, ganhou 1,6% em marketshare, durante os primeiros semestres de 2008 e 2009 chegando a 9,7% de participação no setor. Participação no Mercado Diferença Top1 Top10 Top20 Top50 Long Tail 1o. Sem2008 1o. Sem2009 p.percentuais 41,5% 36,0% -5,5% 76,3% 74,1% -2,3% 85,6% 83,8% -1,8% 91,9% 90,3% -1,6% 8,1% 9,7% 1,6% Fonte: e-bit Informação e CVM Comissãode ValoresMobiliários *Vendasde bens de consumo (B2C) excetoveículoseserviços (ingressos, turismo,passagens aéreas eleilãovirtual) Uma das razões desse fenômeno é o fato dos consumidores estarem mais informados a cada dia, optando por fazer uma compra com segurança, algo que não é exclusivo dos líderes do mercado. Outros fatores que alavancam esse processo de descentralização são as vastas informações disponíveis de lojas e produtos em sites de busca, comparação de preços e conteúdo colaborativo (Web 2.0). Ferramentas especializadas para o e-commerce e meios de pagamento voltados para este mercado também colaboram para diminuir a barreira de entrada de novas lojas virtuais. Apesar da maior distribuição no e-commerce, o consumidor não pode se iludir e acreditar em ofertas fora da realidade do mercado. Antes de comprar algum produto, é necessário se informar sobre a credibilidade e reputação das lojas
21 PARTE IV Expectativas para o fechamento de
22 Expectativas para o fechamento de 2009 O que ainda está por vir... Apesar dos consumidores serem sensíveis à percepção de que o Brasil também foi prejudicado pela crise econômica, a previsão de crescimento nas compras pela internet foi ligeiramente elevada já que os efeitos da crise vão sendo superados e a cada dia novas pessoas aderem a essa prática que já virou mania entre o segmento B2C. Assim, se os primeiros seis meses do ano foram positivos para o comércio eletrônico, atingindo o patamar de R$ 4,8 bi faturados, o 2 semestre de 2009 promete ser ainda melhor para as lojas virtuais, elevando a expectativa de crescimento em 2009 para 28% com previsão de faturamento de 10,5 bilhões de Reais. Só no 2 semestre de 2009, no período entre Julho e Dezembro, espera-se que as lojas virtuais atinjam R$ 5,7 bi em vendas de produtos pela rede (exceto passagens aéreas, automóveis e leilão virtual). Expectativa de fechamento para 2009 Faturamento *2009 previsão Fonte: e-bit Informação (www.ebitempresa.com.br)
23 Expectativas para o fechamento de 2009 Esses números podem ser esperados devido à existência de um número maior de datas consideradas especiais para o varejo no período de Julho a Dezembro em relação ao 1 semestre do ano, como é o caso do Dia dos Pais (25/07 a 08/08), Dia das Crianças (27/09 a 11/10) e, principalmente, o Natal (15/11 a 23/12) que é a data comemorativa mais aquecida do ano. Além disso, se levarmos em conta que, historicamente, os seis primeiros meses do ano significam 45% do faturamento anual, o 2 semestre promete ficar com a maior fatia desse bolo, contribuindo com os 55% restantes dessa festa. Em 2008, com pouco mais de 13 milhões de adeptos que já testaram pelo menos 1 vez o e-commerce, o setor gerou quase 25 milhões de pedidos. Já para esse ano, com o aumento da base de e-consumidores em 30% com expectativa de fechar 2009 com mais de 17 milhões de pessoas que já compraram pela internet, a projeção é de que o segmento tenha 3 milhões de pedidos a mais, ou seja, cerca de 30 milhões de pedidos efetuados ao longo de 12 meses. Evolução do Volume de Pedidos *2009 previsão Fonte: e-bit Informação (www.ebitempresa.com.br)
24 Expectativas para o fechamento de 2009 Analisando-se o tíquete médio (valor médio de uma compra) praticado no 1 semestre do ano, cerca de R$ 323, espera-se que para o fechamento de 2009 o valor fique estável em R$ 327 com a preferência por produtos eletroeletrônicos, de informática, telefonia celular, eletrodomésticos e perfumaria que lideram o ranking de categorias mais vendidas pela internet. Evolução do Tíquete Médio *2009 previsão Fonte: e-bit Informação (www.ebitempresa.com.br)
25 Sobre a e-bit
26 Sobre a e-bit Presente no mercado brasileiro desde janeiro de 2000, a e-bit conquistou destaque no desenvolvimento do comércio eletrônico no país sendo referência no fornecimento de informações de e-commerce. A e-bit oferece serviços tanto para empresas como para o consumidor online. Para os consumidores, a e-bit atua como um consultor de compras pela internet, publicando em seu site (www.ebit.com.br) as avaliações das pessoas que realmente compraram nas lojas virtuais fizeram das mesmas. Já, as informações sobre os serviços direcionados às empresas podem ser encontradas no site institucional da e-bit (www.ebitempresa.com.br) Principais Clientes Bradesco Carrefour C&A Claro Club Med Compra Fácil Droga Raia Editora Abril Editora Globo e-fácil Extra.com Fnac Lâncome Le Postiche Livraria Cultura Lojas Colombo Lojas Renner Lumens Magazine Luiza Mania Virtual MasterCard McKinsey Passarela Pão de Açúcar Pepsico Ponto Frio Posthaus Sack s Saraiva TAM Toymania Troiano Ultrafarma Visa Vale VIVO Wal-Mart
27 Sobre a camara-e.net ACâmara Brasileira de Comércio Eletrônico (camara-e.net), fundada em 07 de maio de 2001, éaprincipal entidade multi-setorial da Economia Digital no Brasil eamérica Latina, voltada ao negócio eletrônico como fator estratégico de desenvolvimento econômico sustentável no século XXI. Sua missão éade capacitar indivíduos e organizações para aprática segura dos negócios eletrônicos, através da geração edifusão de conhecimento de vanguarda, bem como defendendo posições de consenso frente aos principais agentes públicos eprivados, nacionais einternacionais, relacionados ao fomento das tecnologias da informação ecomunicação. Entre as principais prioridades da camara-e.net está aformulação eproposição de políticas públicas, regulatórias ede mercado, que incentivem a produção e a universalização dos benefícios das tecnologias de informação e comunicação. Os 160 sócios da entidade representam empresas líderes dos principais setores da economia brasileira emundial. Acesse