Visão | Portugal coloca 2,5 mil milhões em dívida a cinco anos e paga juros abaixo dos 5%
23.01.2013 às 17h21
Portugal conseguiu colocar 2,5 mil milhões de euros de dívida na linha de Obrigações do Tesouro que vence em outubro de 2017, pagando para isso uma taxa abaixo dos 5% e com a procura a superar os 10 mil milhões de euros
Os resultados da operação de regresso aos mercados foram anunciados esta tarde por Maria Luís Albuquerque, secretária de Estado do Tesouro, e por João Moreira Rato, presidente do IGCP, em conferência de imprensa no Ministério das Finanças.
A operação de 2,5 mil milhões de euros de obrigações a cinco anos foi protegida por um sindicato bancário formado pelo BES, Barclays, Deutsche Bank e Morgan Stanley.
A procura rasgou a barreira dos 12 mil milhões de euros. E perante o interesse dos investidores o montante da operação foi revisto em alta - a intenção inicial era colocar dois mil milhões de euros.
De acordo com o presidente do Banco Espírito Santo Investimento (BESI), José Maria Ricciardi, o único banco português entre o sindicato bancário escolhido pelo Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP-EPE) para fazer a colocação de hoje, a taxa ainda não está completamente definida, mas ficará abaixo dos 5%.
O Tesouro português fechou a aceitação de ofertas pelas 12:00, ficando aberta apenas para os mercados americanos, e tinha um valor indicativo de 2 mil milhões de euros para a operação desta quarta-feira.
A colocação desta dívida é a primeira linha de Obrigações do Tesouro desde que Portugal pediu ajuda financeira ao Fundo Monetário Internacional e à Comissão Europeia.
O presidente do BES Investimento, José Maria Ricciardi, disse ainda que acredita que é possível Portugal emitir dívida a 10 anos nos próximos meses se o Governo assim o entender.