Uma história de amor fictícia levemente inspirada pelas vidas das artistas dinamarquesas Lili Elbe e Gerda Wegener. O casamento de Lili e Gerda, assim como a sua vida profissional, evoluem à medida que Lili embarca numa jornada pioneira de mudança de sexo.
Uma estrela rock já com alguma idade decide mudar a sua vida quando descobre uma carta com 40 anos que John Lennon lhe endereçou.